수익 주기 관리 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

수익 주기 관리 시장 크기와 추세

글로벌 수익 주기 관리 시장은 2024년 1566.8억 달러로 추정되며 2031년까지 343.12억 달러에 달할 것으로 예상되며 2024년부터 2031년까지 11.8%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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이 시장은 의료 보험 청구 건수 증가와 의료 비용 절감에 대한 압력 증가로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 의료 프로세스의 디지털화가 증가함에 따라 자동화된 수익 주기 관리 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 업체들은 워크플로우 개선, 수익 회수 극대화, 환자 경험 향상을 위해 클라우드 기반의 통합 수익 주기 관리(RCM) 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 또한 인공 지능과 분석의 도입은 향후 몇 년 동안 수익 주기 관리 환경을 변화시키고 의료 서비스 제공업체에 더 높은 투자 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.

가치 기반 환급 모델로 전환

의료 비용이 계속 상승하고 보험회사가 비용 절감을 모색함에 따라 서비스별 수수료 모델에서 가치 기반 환급 모델로 점진적으로 전환하고 있습니다. 이러한 새로운 모델은 병원 및 의료 서비스 제공자의 환급을 단순한 양이 아닌 전반적인 의료의 질과 효율성에 연계합니다. 이로 인해 의료 서비스 제공자는 청구 오류, 거부, 지불 지연 및 미수금을 최소화하기 위해 수익 주기 프로세스를 최적화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 수익 주기 관리 솔루션은 완벽한 청구 제출, 거부 관리, 효율적인 결제 게시를 보장하여 의료 서비스 제공자가 지불자로부터 최대한의 환급을 받을 수 있도록 도와줍니다. 이러한 솔루션은 의료 서비스 제공자가 복잡한 환급 규칙과 규정을 숙지하여 가치 기반 프로그램을 준수하고 민간 및 공공 지불자 모두로부터 수익을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 번들 및 에피소드 결제로의 전환으로 인해 전체 환자 경험에 걸쳐 성과를 추적할 수 있는 RCM 도구에 대한 필요성도 증가하고 있습니다.

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유형별 세그먼트는 독립형과 통합형으로 세분화됩니다. 통합 부문은 2024년 시장 점유율의 58.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 통합 수익 주기 관리 플랫폼은 환자 액세스, 청구, 결제 게시와 같은 주요 기능을 상호 연결된 단일 시스템으로 통합합니다. 이러한 통합 접근 방식은 워크플로우를 간소화하고 수동 핸드오프를 줄이며 실시간으로 수익 주기에 대한 전체적인 뷰를 제공합니다. 통합 RCM 솔루션은 서로 다른 시스템과 데이터베이스를 통합함으로써 데이터 중복을 제거하고 여러 단계에 걸쳐 자동으로 정보를 조정합니다. 따라서 반복적인 조정 작업에 필요한 관리 오버헤드와 인력을 줄임으로써 규모의 경제를 통해 상당한 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 청구가 동일한 환경 내에서 원활하게 처리, 코딩 및 전송되므로 청구 정확도가 향상됩니다. 환자 수와 서비스 라인이 증가함에 따라 코어 시스템에 추가 모듈과 사용자를 비교적 쉽게 추가할 수 있습니다. 이러한 유연성은 의료 서비스 제공 기관의 장기적인 성장 계획을 지원합니다. 또한 통합 RCM은 통합된 임상 및 재무 데이터를 통해 엔드투엔드 감사 추적이 가능하고 변화하는 환급 규정을 준수하므로 규제 준수를 용이하게 합니다.

배포별 인사이트 클라우드 부문의 모멘텀을 주도하는 유비쿼터스

배포 부문은 클라우드와 온프레미스로 세분화됩니다. 클라우드 부문은 수익 주기 관리 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2024년에는 69.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 오늘날 새로운 수익 주기 구현의 대부분은 초고속 인터넷 연결이 널리 보급되고 타사 협업 환경에서의 데이터 호스팅에 대한 규제 지원이 발전함에 따라 클라우드 네이티브입니다. 클라우드 모델은 하드웨어, 서버, 유지보수 및 정기적인 소프트웨어 업그레이드와 관련된 인프라 비용을 없애주며, 이는 전통적으로 소규모 기업이 온프레미스 시스템에 투자하는 데 높은 장벽을 만들었습니다. 서비스형 소프트웨어를 통해 자본 지출을 운영 지출 모델로 전환하면 기술 투자를 점진적으로 저렴하게 할 수 있습니다. 또한 고급 클라우드 플랫폼은 가상화, 병렬 처리, 인공 지능의 이점을 활용하여 탁월한 분석 기능을 제공합니다. 강력한 검색 도구와 구성 가능한 워크플로우를 갖춘 실시간 비즈니스 인텔리전스 대시보드는 클라우드에서 사용자 경험을 향상시킵니다. 클라우드 기반 RCM 시스템과 환자 참여, 진료 관리 및 원격 의료를 아우르는 타사 애플리케이션을 통합하여 치료 조정을 더욱 강화합니다.

구성 요소별 인사이트: 정교한 규칙 구성이 소프트웨어 부문의 모멘텀을 주도합니다.

구성 요소 부문은 소프트웨어와 서비스로 세분화됩니다. 소프트웨어 부문은 수익 주기 관리 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2024년에는 83.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. RCM 소프트웨어에 내장된 고급 인공 지능 기반 코딩 알고리즘과 임상 문서 개선 모듈은 수익 포착을 향상시킬 뿐만 아니라 수익 주기 자체를 최적화합니다. 강력한 청구 설명 마스터 관리, 계약 관리 및 청구 처리 엔진은 재무 운영을 간소화합니다. 통합된 전자 송금 조언과 전자 자금 이체는 현금 게시 및 정산을 더욱 가속화합니다. 주요 RCM 소프트웨어의 핵심인 정교한 규칙 엔진을 통해 고객은 코드를 작성하지 않고도 수익 주기별 시나리오, 결제 유효성 검사, 거부 관리 루틴 및 예외 처리 프로토콜을 모델링할 수 있습니다. 템플릿화된 인터페이스는 건강 보험 및 시설의 온보딩을 가속화하는 동시에 정책 변화에 따라 전반적으로 신속하게 업데이트할 수 있습니다. 구성 가능한 규정 준수 검사 및 감사 규칙을 통해 자체 감사와 사전 예방적 문제 해결을 강화할 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 수익 주기 관리 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했으며 2024년에는 39.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 RCM 솔루션 제공업체의 존재와 의료 기관 및 정부의 다양한 이니셔티브가 상당한 성장을 견인하고 있습니다. 미국은 높은 의료비 지출과 첨단 의료 IT 인프라의 존재로 인해 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 많은 병원과 의사 사무실이 효율성과 현금 흐름을 개선하기 위해 RCM 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 HITECH 법과 같은 우호적인 규제가 디지털 솔루션 도입에 인센티브를 제공하고 있습니다.

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 꼽힙니다. 인도, 중국, 일본 등의 국가에서 급속한 경제 발전, 의료 관광 증가, 의료 인프라의 개선이 시장 성장 기회를 촉진하고 있습니다. 의료 비용 상승에 대한 우려가 커지면서 정부와 민간 기업들은 효율적인 수익 관리 방식을 장려하고 있습니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역 의료 산업 전반에 걸쳐 RCM 솔루션의 통합이 더욱 확대되고 있습니다. 장기요양이 필요한 노인 인구의 증가도 RCM 솔루션 도입을 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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미국의 의료 규정은 청구 코드, 자격 확인, 적시 제출, 전자 송금 조언/지불 설명(ERA/EOP) 준수 등에 관한 규칙으로 인해 매년 점점 더 복잡해지고 있습니다. 대부분의 제공업체는 이러한 규제를 파악하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 규정을 준수하지 않으면 청구 거부, 벌금 및 감사를 받을 수 있습니다. 동시에 의료 비용 상승이라는 근본적인 문제로 인해 정부는 수입과 낭비성 지출에 대한 감독을 강화해야 합니다. 사기 및 남용 청구 관행을 해결하기 위해 CMS, OIG, ONC와 같은 기관은 환자에게 청구서를 확인하고 부정확한 청구에 대해 이의를 제기할 수 있는 도구를 제공하고 있습니다. 수익 주기 솔루션은 자주 변경되는 규칙 세트를 자동화하여 청구가 오류나 재청구 없이 처음에 완벽하게 이루어지도록 합니다. 이러한 솔루션은 서비스 제공업체가 다양한 결제자 정보 센터와 통합하고 표준화된 거래를 제출하며 감사 전에 선제적으로 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 규제가 완화될 기미가 보이지 않는 상황에서 병원이 규정을 준수하고 규제 기관의 감시를 덜 받으려면 수익 주기를 최적화하는 것이 중요합니다.

수익 주기 관리 시장 업계 뉴스

• 2024년 1월 3일, 기술 기반 수익 주기 관리 솔루션의 선도적 공급업체인 Med-Metrix, LLC와 VHC Health는 VHC Health의 모든 수익 주기 기능을 포괄하는 15년 독점 RCM 파트너십을 체결했습니다. VHC Health는 미국 워싱턴에서 고품질 치료를 제공하는 메이요 클리닉 치료 네트워크의 회원이자 마그넷 지정 비영리 의료 시스템입니다.
• 2024년 1월 2일, 의료 데이터 및 기술 솔루션의 선도적 제공업체인 Veradigm은 풀서비스 수익 주기 관리 회사인 코하 헬스(Koha Health)를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 외래 의료 서비스 업계에서 선도적인 수익 주기 서비스 제공업체로서 베라다임의 제품과 전문성을 확장할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 11월, 의료 재무 관리 협회(HFMA)는 의료 수익 주기 관리 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제공업체인 FinThrive와 전략적 제휴를 맺고 의료 시스템이 업계 벤치마크를 활용하여 현재 RCM 기술 성숙도를 평가하고 수익 주기 결과를 최적화하기 위한 모범 사례 계획을 개발하도록 지원하기 위해 설계된 동료 검토 5단계 수익 주기 관리 기술 채택 모델(RCMTAM)을 공동 출시한다고 발표했습니다.
• 2022년 6월, 의료 인터넷의 선구자인 자동화 기업 Olive는 자사의 대표적 수익 주기 관리(RCM) 솔루션인 ARC(Autonomous Revenue Cycle)를 공개했습니다. 올리브의 ARC는 지능형 자동화를 통해 수작업을 없애고 의료 기관이 환자 치료에 더 집중하는 동시에 직원의 업무 피로도를 낮춤으로써 RCM을 혁신합니다.

*정의: 수익 주기 관리 시장은 의료 기관이 환자 치료와 관련된 복잡한 청구 및 결제 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 소프트웨어, 서비스 및 플랫폼으로 구성됩니다. 여기에는 환자 등록부터 청구 심사, 청구 및 후속 조치에 이르는 작업이 포함됩니다. 그 목표는 환자의 경제성을 개선하는 동시에 지불자로부터의 수익 창출을 간소화하는 것입니다. 수익 주기 관리 솔루션은 의료 서비스 제공자가 더 빠르게 대금을 수금하고, 거부 및 관리 비용을 줄이며, 환자 재정 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.

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수익 주기 관리 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 병원과 의료 서비스 제공업체는 비효율적이고 오래된 수익 주기 프로세스로 인해 잠재적인 수익 손실로 이어지는 어려움을 겪고 있습니다. 엄격한 규정과 규정 준수 요건은 기존 시스템으로는 해결하기 어려운 복잡성을 더합니다. 더 많은 데이터가 디지털화되고 사이버 위협이 계속 진화함에 따라 환자 건강 정보의 보안 또한 주요 관심사입니다. 관리 업무량이 증가함에 따라 의료팀은 수익 창출 활동에 할애할 수 있는 시간이 줄어들고 있습니다. 새로운 지불 모델은 성과를 추적하고 가치 기반 환급을 가능하게 하는 민첩한 시스템을 요구할 것입니다.

시장 기회: 클라우드 기반 모델의 등장

클라우드 기반 RCM 솔루션은 새로운 인프라에 대한 대규모 투자 없이도 서비스 용량을 빠르게 늘리거나 인스턴스화할 수 있어 유연성과 확장성을 제공합니다. 이를 통해 조직은 변화하는 시장 역학에 빠르게 적응하고 필요에 따라 프로세스를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 또한 클라우드 모델은 인프라를 온디맨드 방식으로 조달하고 비용을 운영하기 때문에 초기 자본 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 중소 규모의 의료 시설에서도 클라우드 RCM을 경제적으로 이용할 수 있습니다. 중요한 점은 클라우드 솔루션은 인터넷 연결을 통해 어느 위치에서나 24시간 연중무휴로 RCM 시스템에 액세스할 수 있다는 것입니다. 이는 팬데믹 기간 동안 빠르게 성장한 원격 의료 서비스뿐만 아니라 분산 및 원격 근무 인력을 지원합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, USD BN, 2019~2031년)
  • 독립형
  • 통합
• 배포 인사이트(매출, USD BN, 2019~2031년)
  • 클라우드
  • 온프레미스
• 구성 요소 인사이트(매출, USD BN, 2019~2031년)
  • 소프트웨어
  • 서비스
• 기능 인사이트(매출, USD BN, 2019~2031년)
  • 예약 스케줄링
  • 청구 및 거부 관리
  • 의료 코딩 및 청구
  • 네트워크 관리
  • 기타
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 BN, 2019~2031년)
  • 병원
  • 클리닉
  • 외래 수술 센터
  • 진단 및 이미징 센터
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 BN, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 아테나헬스
  • Experian Health
  • Cerner
  • GE HealthCare
  • Coronis
  • 에픽 시스템
  • 코니퍼 헬스 솔루션
  • eClinicalWorks
  • 체인지 헬스케어
  • Optum
  • Waystar
  • 맥케슨 코퍼레이션
  • R1
  • Experian Health
  • Veradigm LLC
  • 케어클라우드 코퍼레이션
  • 액세스 헬스케어
  • 어드밴티지 헬스케어 솔루션