수소 트럭 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

수소 트럭 시장 크기와 추세

글로벌 수소 트럭 시장은 2025년 71.6억 달러 규모로 추정되며 2032년에는 90.6억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 43.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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배기가스 배출 규제가 엄격해지고 무공해 물류 개발에 대한 관심이 높아지면서 수소 연료 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 상용차 제조업체들이 수소 연료전지 전기 트럭을 개발하기 시작했으며, 전 세계적으로 대형 운송용 수소 트럭의 가능성을 테스트하기 위한 여러 시범 프로젝트가 시작되었습니다.

배터리 가격이 하락하고 충전 인프라가 개선되면서 전기 트럭은 강력한 대안이 되고 있습니다. 하지만 수소 트럭은 주행 거리가 더 길어 장거리 운송에 더 적합합니다. 지속적인 기술 발전으로 수소 트럭이 디젤 트럭과 가격 경쟁력을 갖추게 되면 향후 몇 년 안에 더 많은 상용차 소유주들이 수소 트럭을 선택할 것으로 예상됩니다.

운송의 환경 영향에 대한 우려 증가

전 세계적으로 기후 변화와 온실가스 배출 감소에 대한 우려가 높아지면서 수소 연료전지 기술이 상용차의 유망한 대안 중 하나로 주목받고 있습니다. 대형 트럭과 버스는 연료 소비량이 많아 대기 오염과 탄소 배출에 크게 기여하는 것으로 알려져 있습니다. 배터리로 구동되는 전기 트럭은 여전히 주행거리 불안과 긴 충전 시간이라는 문제에 직면해 있지만, 연료전지 트럭은 실현 가능한 무공해 솔루션을 제공합니다. 태양열과 풍력 등 재생 가능한 자원으로 수소를 생산할 수 있다는 점도 지속 가능한 운송 수단으로 매력적입니다. 많은 국가와 지방 정부는 화물 운송 부문의 탄소 발자국을 줄이기 위한 전략의 일환으로 연료전지 트럭의 사용을 촉진하기 위한 야심찬 계획을 수립했습니다. 주요 트럭 제조업체들은 이 기술의 미래 잠재력을 인식하고 향후 몇 년 내에 연료전지 모델을 출시하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 배기가스 규제가 강화됨에 따라 수소 트럭은 장기적으로 디젤 트럭에 비해 더 많은 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

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제품 유형별 인사이트 - 클린 모빌리티로의 전환

제품 유형별로 보면, 연료전지 전기 트럭은 장거리 트럭 운송 분야에서 기존 파워트레인에 비해 다양한 이점을 제공하는 기술로 인해 2025년에 64.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 연료전지 전기 트럭은 기존 트럭과 비교할 수 없을 정도로 빠르게 주유할 수 있기 때문에 배기가스 배출이 전혀 없고 연료 효율이 높으며 주행 거리가 길다는 장점이 있습니다. 이 기술을 통해 트럭 운송업체는 운영 중단 없이 지속 가능성 목표에 따라 청정 모빌리티로 전환하고 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. 디젤 트럭의 대기오염과 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 무공해 연료전지 차량의 도입을 장려하는 규제가 강화되고 있습니다. 또한 기술 발전으로 연료 전지의 효율성과 신뢰성은 꾸준히 향상되고 비용은 낮아지고 있습니다. 이처럼 환경 및 경제적 의무를 충족하는 연료전지 트럭의 매력이 커지면서 이 부문은 시장 점유율에서 선두를 달리고 있습니다.

톤수별 인사이트 - 대형 수소 트럭(16톤 이상)이 장거리 운송에 광범위하게 사용되어 성장을 촉진합니다.

톤수 기준으로 대형 수소 트럭(16톤 이상)은 장거리 운송에 광범위하게 사용되어 2025년 시장에서 46.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 16톤 이상의 대형 트럭은 주로 지역 및 국가 경계를 넘어 장거리 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 이러한 작업은 무거운 화물을 싣고 한 번의 연료 충전으로 수백 킬로미터를 주행하기 위해 높은 에너지 밀도가 필요합니다. 수소 연료 전지는 이러한 요구를 쉽게 충족하는 동시에 배기가스 배출이 없어 엄격한 배기가스 규제를 준수할 수 있습니다. 그러나 제한된 연료 충전 인프라는 특히 국경 간 노선에서 수소로의 모드 전환을 가로막는 장애물로 남아 있습니다. 충분한 충전소를 갖춘 수소 수송로를 개발하기 위한 각국 정부의 공동 노력과 업계의 협력은 이 부문의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별 인사이트 - 지속 가능성 이니셔티브로 라스트 마일 채택 촉진

애플리케이션 측면에서 장거리 운송은 2025년 시장에서 48.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 라스트 마일 배송 부문은 지속 가능한 물류에 대한 강조가 증가함에 따라 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 라스트 마일 배송 밴은 도시 경계 내에서 단거리 운행을 수행하므로 잦은 연료 보급이 필요합니다. 따라서 디젤이나 가솔린보다 연료 전지 및 수소 옵션이 더 적합합니다. 선도적인 물류 회사들은 연료전지 전기차를 시범 운영하고 친환경 차량에 투자하여 지속 가능성 자격을 강화하고 있습니다. 이들은 도시 지역의 강화된 배기가스 배출 규정을 충족하면서 운영 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다. 주유 인프라 개선과 함께 차량 현대화를 위한 정부 인센티브가 제공되면서 더 많은 라스트 마일 운영자가 기존 파워트레인 대신 수소 연료전지 차량을 선택하도록 유도하고 있습니다. 이는 해당 세그먼트의 수요 증가를 뒷받침할 것입니다.

지역 통찰력

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북미가 글로벌 수소 트럭 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2025년 시장 점유율의 37.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 수소 연료전지 트럭 개발에 적극적으로 투자하고 있는 Freightliner, Kenworth, Peterbilt, International과 같은 여러 주요 트럭 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)이 있습니다. 이러한 트럭은 장거리 주행이 필요한 중대형 화물 분야에 적합합니다. 캘리포니아는 상당한 보조금을 제공하고 엄격한 무공해 차량 의무를 설정하여 수소 트럭의 상용화를 위한 선구자적인 역할을 해왔습니다. 캘리포니아는 항구와 물류 인프라를 갖추고 있어 연료전지 트럭이 디젤 차량을 대체할 수 있는 이상적인 시험장이기도 합니다. 또한 이 지역은 연방 정부뿐만 아니라 주 정부로부터 수소 인프라에 대한 대부분의 자금을 유치하고 있습니다. 그러나 현재 디젤 트럭에 비해 비용이 여전히 높습니다.

유럽은 지난 몇 년 동안 수소 트럭의 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상했습니다. 독일과 스웨덴과 같은 국가의 지원 정책과 선도적인 수소 시스템 공급업체의 존재가 수소 트럭 보급을 가속화했습니다. 유럽 연합 전역에서 활동하는 선도적인 트럭 운송 회사들은 더 많은 인사이트를 얻기 위해 연료전지 전기 트럭을 시험 운행하고 있습니다. 로테르담과 함부르크의 주요 항구에서는 연료전지 야드 트랙터와 화물 컨테이너 취급 장비와 관련된 시범 프로젝트를 시작했습니다. 유럽의 광범위한 천연가스 파이프라인 네트워크는 수소 충전 인프라를 구축하는 데 유리한 이점을 제공합니다. 또한 트럭 운송 사업자들은 제안된 유로 7 배기가스 규제로 인해 배기가스 배출이 없는 차량으로 전환할 인센티브를 받고 있습니다. 이러한 모든 요인은 유럽이 앞으로 수소 트럭의 중요한 격전지가 될 것임을 시사합니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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청정 화물 운송에 대한 수요 증가

환경 규제가 강화되는 것 외에도 물류 및 화물 운송 관련 기업들의 지속가능성 목표가 높아지면서 청정 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 물류 기업과 화물 운송 업체들은 운영 활동의 환경 영향을 줄이기 위한 기업 전략의 일환으로 저탄소 연료 대안을 모색하고 있습니다. 무공해 트럭과 버스를 도입하면 기업은 브랜드 이미지를 개선하고 이해관계자와의 관계를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전 세계의 많은 도시에서 지자체 차량의 일부를 수소 또는 전기 자동차로 전환하는 프로그램을 시작했습니다. 지속 가능한 브랜드와 서비스에 대한 소비자의 성향이 높아지는 것도 공급망 전반에서 청정 기술 채택을 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다. 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 공공 및 민간 차량 운영업체 모두 연료전지 및 배터리 전기 트럭의 성능을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 기술의 상업적 실행 가능성을 보여주는 성공적인 시범 운행은 향후 더 광범위한 보급을 촉진할 것입니다. 따라서 주문자 상표 부착 생산업체들은 이 새로운 수요 부문을 충족하기 위해 제품 개발 노력을 강화하고 있습니다.

수소 트럭 시장 업계 뉴스

• 2024년 4월, 독일에 본사를 둔 선도적인 상용차 제조업체인 만트럭버스는 유럽 트럭 생산업체 최초로 수소 연소 엔진을 장착한 소형 시리즈를 출시할 계획을 발표했습니다. 초기에 계획된 약 200대의 소형 시리즈 'MAN hTGX'는 이르면 2025년부터 독일, 네덜란드, 노르웨이, 아이슬란드 및 일부 비유럽 국가의 고객들에게 인도될 예정입니다. MAN hTGX는 건설 자재, 탱크 또는 목재와 같은 중량물 운송과 같은 특수 용도에 적합한 무공해 구동 방식을 제공합니다. 또한 충전 인프라가 부족한 지역이나 이미 충분한 수소가 공급되는 시장에서 배터리 전기 트럭의 친환경적인 대안이 될 수 있습니다.
• 2024년 2월, 수소 연료전지 기술의 선도적 개발업체이자 무공해 대형 연료전지 전기자동차의 글로벌 공급업체인 하이존 모터스는 북미 최대 민간 소유 쓰레기 장비 제조업체인 뉴웨이 트럭과 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력의 목표는 북미 시장에 맞는 연료전지 쓰레기 수거 차량을 개발하는 것입니다.
• 2023년 12월, 광저우에 본사를 둔 창업 2년 차의 중국 스타트업이자 수소 연료전지 상용차 제조업체인 Hybot은 세계 최초로 주행 거리가 1,000km를 넘는 기체 수소로 구동되는 대형 트럭을 공개했습니다. 미래지향적인 디자인이 특징인 하이봇의 H49 모델은 경쟁사 기술보다 20% 더 효율적인 혁신적인 연료전지 시스템 덕분에 무게가 9톤 미만이고 100km당 8kg의 수소만 소비하면서 49톤의 화물을 가득 실어 운송할 수 있습니다.
• 2023년 1월, 뉴저지에 본사를 둔 청정 에너지 기반의 첨단 모빌리티 선도 기업인 트리톤 일렉트릭 비히클은 구자라트주 부즈에 위치한 제조 시설에서 수소 구동 트럭을 출시한다고 발표했습니다. 이 트럭은 인도 도로와 국제 시장 모두를 위해 설계된 하이브리드 대형 차량입니다.

*정의: 글로벌 수소 트럭 시장은 수소를 연료전지의 연료로 사용해 전기를 생산하는 중형 및 대형 트럭으로 구성됩니다. 이러한 수소 연료전지 전기 트럭은 직접 배기가스를 전혀 배출하지 않으며 디젤 트럭과 비슷한 수준의 연료 주유로 장거리 운행이 가능합니다. 주요 트럭 제조업체들은 상용차의 환경 오염을 줄이기 위해 수소 연료전지 전기 트럭을 개발하고 있습니다. 세계 수소 트럭 시장은 각국이 수소 충전 인프라 구축에 투자하면서 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

애널리스트의 주요 시사점

이러한 성장의 주요 동인으로는 무공해 차량에 대한 환경 규제와 연료 전지 및 수소 생산 기술의 비용 하락을 들 수 있습니다. 유럽과 중국에서 수소 인프라 개발을 위한 이니셔티브와 보조금을 통한 정부 지원은 이러한 트럭의 도입을 더욱 가속화할 것입니다.

그러나 높은 초기 자본 비용은 여전히 빠른 전환을 가로막는 주요 제약 요인으로 남아 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 주요 시장에서 트럭 제조업체와 에너지 기업 간의 협력이 증가하고 있지만, 광범위한 충전소가 부족하다는 점은 또 다른 도전 과제입니다. 디젤에 비해 연료전지 트럭의 적재 용량과 주유 시간 등 운영상의 한계도 현재 연료전지 트럭의 보급을 제한하고 있습니다.

연료전지 기술에 대한 정부의 지원은 아시아 지역의 리더십을 견인하는 데 도움이 되고 있습니다. 아시아에서는 중국이 상용차의 전기화에 대한 강력한 정책 추진에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 한국과 일본 등 다른 아시아 국가들도 파일럿 차량 배치에 적극적으로 나서고 있습니다.

전반적으로 수소 트럭 시장은 현재 높은 비용으로 인해 제약을 받고 있지만, 기술이 성숙함에 따라 향후 10년간 기하급수적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 초기 배치의 성공과 충전 인프라의 확장은 광범위한 도입을 위해 필수적입니다.

시장의 도전 과제: 높은 투자 및 인프라 비용

글로벌 수소 트럭 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 수소 트럭과 관련된 높은 투자 및 인프라 비용입니다. 수소 충전소를 설치하려면 전체 충전 인프라를 처음부터 새로 구축해야 하기 때문에 막대한 자본 투자가 필요합니다. 또한 수소 생산에도 상당한 에너지가 필요합니다. 수소는 기존 연료보다 에너지 밀도가 낮고 저장을 위해 고압 탱크가 필요하기 때문에 수소를 운송하고 저장하는 데에도 기술적 어려움이 있습니다. 이러한 과제는 기존 디젤 트럭에 비해 수소 트럭의 초기 운영 비용을 크게 증가시킵니다. 현재 수소 트럭의 가격은 디젤 트럭의 거의 두 배에 달하기 때문에 높은 차량 비용도 또 다른 장벽입니다. 장기적으로는 저렴한 연료 비용으로 인해 총 소유 비용이 낮아질 수 있지만, 초기 투자 비용이 높다는 점은 수소 트럭의 광범위한 시장 도입에 큰 장애물이 되고 있습니다.

시장 기회: 정부 정책 및 보조금 지원 확대

정부 정책과 보조금의 지원 증가는 수소 트럭 시장의 광범위한 채택을 촉진할 수 있는 주요 기회를 제공합니다. 많은 국가와 주에서 인센티브, 세금 면제, 연료 충전 인프라에 대한 투자를 통해 무공해 트럭으로의 전환을 지원하고 있습니다. 환경오염에 대한 인식이 높아지면서 탄소 발자국을 줄이기 위해 수소 트럭을 도입하는 기업도 늘고 있습니다. 이러한 정부의 지원 정책과 이니셔티브는 수요를 늘리고 규모의 경제를 통해 비용을 낮추는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이는 결국 더 많은 차량 소유주와 민간 기업이 수소 트럭을 도입하도록 유도할 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 연료전지 전기 트럭
  • 수소 내연기관 트럭
• 톤수 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020~2032년)
  • 경상용 수소 트럭(7.5톤 미만)
  • 중형 수소 트럭(7.5 - 16톤)
  • 대형 수소 트럭(16톤)
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 장거리 운송
  • 라스트 마일 배송
  • 쓰레기 수거
  • 기타(광업, 건설 등)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 앵글로 아메리칸 플래티넘
  • 아레스 모터 웍스
  • 베이치 포톤 모터
  • Cellcentric GmbH & Co. KG
  • Cummins Inc.
  • 동펑 모터 코퍼레이션
  • Esoro AG
  • 그로브 수소 자동차
  • H2X 글로벌
  • 현대 자동차 회사
  • 하이존 모터스
  • 재규어 랜드로버 오토모티브
  • 켄워스 트럭
  • 니콜라 코퍼레이션
  • Paccar