산업용 로봇 시장 분석

산업용 로봇 시장 크기와 추세

산업용 로봇 시장은 2025년 384억 5천만 달러 의 가치가 있을 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 13.8%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장하여 2032년에는 950억 8천만 달러 에 이를 것으로 전망됩니다.

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산업용 로봇 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차, 전자, 식음료 등 전 세계 산업 전반에 걸쳐 산업 자동화의 도입이 증가하면서 산업용 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 머신러닝과 인공 지능과 같은 첨단 기술이 로봇의 혁신을 주도하면서 로봇이 더 스마트하고 안전하며 인간과 협력하여 작업할 수 있도록 만들고 있습니다. 이에 따라 물류창고와 제조 시설에서 로봇의 활용도가 높아지고 있습니다. 또한 인건비 상승으로 인해 특히 선진 시장에서 자동화가 경제적으로 실현되면서 산업용 로봇에 대한 수요가 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 주요 업체들은 산업용 로봇 시장에서의 입지를 강화하기 위해 첨단 기능을 갖춘 신제품 개발에 지속적으로 집중하고 있습니다.

증가하는 공장 자동화 요구

더 빠르고 더 높은 품질의 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 공장은 제조 공정을 자동화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 인건비 또한 지난 몇 년간 꾸준히 상승해 왔기 때문에 기업들은 반복적이고 위험한 작업에 대한 인력 의존도를 낮추려는 동기를 갖게 되었습니다. 산업용 로봇은 일상적인 산업 작업을 높은 정확도와 정밀도로 수행하여 24시간 연중무휴로 운영함으로써 이러한 두 가지 과제에 대한 해결책을 제시합니다. 로봇은 위험한 환경에서도 안전 문제 없이 작업할 수 있으며 시간이 지나도 일관된 결과를 제공하여 제품 품질을 향상시킵니다. 또한 로봇 시스템은 공장 현장에서 공간을 거의 차지하지 않고 인간 작업자에 비해 유지보수가 적게 필요합니다. 이러한 모든 장점은 자동차, 전자, 제약, 식음료 가공과 같은 다양한 제조 분야의 자동화를 촉진하고 있습니다. 업계 리더들은 생산 워크플로우를 개선하고 경쟁력 있는 가격으로 맞춤형 고품질 제품에 대한 고객의 기대치를 충족하기 위해 더 많은 로봇 애플리케이션을 적극적으로 통합하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 7월 NACHI-FUJIKOSHI는 높은 효율성과 속도를 자랑하는 두 가지 새로운 로봇, MZ07F와 MZ07LF를 출시했습니다. 이 로봇은 소형 전자 및 전기 부품 제조의 생산성과 정밀도를 향상시키기 위해 설계되었습니다.

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유형별로 보면 직교 로봇은 산업 전반의 정밀 제조 애플리케이션에서 널리 사용되고 있기 때문에 2025년에 43.7%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 직교 로봇은 최대 3개의 선형 축을 따라 부품이나 도구를 정확하게 배치하고 이동해야 하는 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 간단한 선형 팔 움직임으로 조립 라인에서 픽 앤 플레이스 작업에 이상적입니다. 직교 로봇은 회로 기판 조립 중 전자 부품 배치와 같은 애플리케이션에서도 인기가 높습니다. 0.02mm 이상의 정확도로 미세한 전자 부품을 정밀하게 배치할 수 있습니다.

직교 로봇은 특히 전자 및 자동차처럼 작은 부품을 대량으로 고정밀 조립해야 하는 산업에서 각광받고 있습니다. 복잡한 조립 작업을 수행할 수 있어 생산 속도를 높이고 일관성을 보장합니다. 부품이 점점 더 작아지는 차세대 가전제품에 대한 수요로 인해 직교 로봇의 사용이 증가하고 있습니다. 마찬가지로 자동차 전자제품의 소형화 및 정밀화에 대한 요구도 직교 로봇 도입에 도움이 되고 있습니다. 또한 접착, 접합, 디스펜싱과 같은 작업에 대한 빠른 속도와 다목적성 덕분에 플라스틱 제조 분야에도 적합합니다.

인사이트, 산업별 - 산업별 산업용 로봇 시장 수요를 주도하는 전기 및 전자 분야

산업별로는 전기 및 전자 부문이 2025년 23.97%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반도체, 인쇄 회로 기판(PCB) 조립, 표면 실장 기술(SMT) 배치 및 최종 제품 조립을 포함한 다양한 전자 제조 하위 부문에서 로봇이 점점 더 많이 배치되고 있습니다. 로봇은 뛰어난 민첩성과 정밀성을 바탕으로 소형 전자 부품을 고속으로 자동 처리하고 조립할 수 있습니다. 전자 부품의 크기가 매년 작아지고 있어 로봇 자동화를 통해 보다 섬세한 배치가 필요하며, 이를 안정적으로 달성할 수 있습니다.

스마트 기기 및 가젯에 대한 소비자 수요가 증가하면서 전자제품 OEM의 생산량이 증가하고 있습니다. 동시에 비용 압박으로 인해 생산성 향상을 위해 자동화를 도입해야 하는 상황입니다. 산업용 로봇은 전자제품 제조업체가 엄격한 품질 표준을 유지하면서 증가하는 가전제품 주문량을 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다. 산업용 로봇은 오늘날의 소형 반도체 칩, 커넥터 및 기타 소형 부품에 요구되는 미세한 공차로 일관된 배치를 보장합니다. 로봇은 기존 조립 라인과 원활하게 통합할 수 있으며 프로그래밍 가능한 명령을 통해 다양한 부품 크기 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 이러한 유연성과 정밀한 핸들링이 결합되어 전자제품 조립 분야에서 널리 채택되고 있습니다.

인사이트, 기능별 - 자재 취급이 산업용 로봇 기능을 지배하다

기능별로는 자재 취급이 2025년에 27.68%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 로봇은 자동화된 창고 및 유통 시설에 필수적인 피킹, 포장, 팔레트화, 제품 분류와 같은 물류 작업에 탁월한 능력을 발휘합니다. 로봇은 반복적인 리프팅 및 운송 작업에서 인간 작업자의 부담을 덜어주며 인체공학을 개선합니다. 사람에 비해 무거운 짐을 정확하고 원활하게 운반할 수 있는 능력 덕분에 산업 전반의 자재 취급 애플리케이션에서 인기가 높아지고 있습니다.

온라인 소매업체들이 주문 처리를 최적화하기 위해 노력하면서 전자상거래 붐이 일면서 창고 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 물류 센터 내에서 신속한 자재 이동이 필요한 배송 시간 단축에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 산업용 로봇은 빠른 처리 속도와 컨베이어 시스템과의 원활한 동기화를 통해 시설 내 물류를 간소화합니다. 자동차 및 전자제품 제조업체도 공장 내에서 로봇을 사용하여 작업 흐름을 개선합니다. 워크스테이션 간에 부품과 원자재를 신속하게 이동하여 생산 라인 가동 시간을 극대화합니다.

핸들링용 로봇 팔은 쉬는 시간 없이 24시간 쉬지 않고 작업을 수행하므로 생산성에 큰 이점이 있습니다. 섬세하거나 부피가 큰 페이로드에 맞게 그립 도구를 맞춤화할 수 있습니다. 고급 포스 피드백과 센서를 통해 자동화된 작업장에서 사람과 안전하게 상호작용할 수 있습니다. 비전 가이드와 모바일 로봇 플랫폼의 급속한 발전으로 자재 취급 기능이 더욱 확장되고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 자재 취급은 산업용 로봇의 미래 성장을 주도하는 주요 기능으로 자리매김하고 있습니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양 지역은 글로벌 산업용 로봇 시장에서 지배적인 지역으로 부상했으며 2025년에는 중국, 일본, 한국과 같은 개발도상국이 주도하여 47.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 '중국제조 2025' 프로그램에 따른 대규모 제조업 생산 및 생산 능력 확장 이니셔티브를 통해 두각을 나타내고 있습니다. 중국 기업들은 생산 능력을 업그레이드하고 인건비 상승을 해결하기 위해 자동화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 급속한 산업화로 인해 자동차, 전자, 기계, 금속 제조 산업 전반에 걸쳐 로봇 설치가 촉진되었습니다. 또한 여러 글로벌 로봇 업계 리더들이 급증하는 수요를 활용하기 위해 중국에 현지 제조 공장을 설립했습니다.

정부의 기계화 보조금과 스마트 제조 개발을 위한 이니셔티브는 다양한 업종에 걸쳐 로봇 도입을 촉진하고 있습니다. 반면에 일본과 한국처럼 로봇 산업이 발달한 선진국에서는 협동 로봇, 인간과 로봇의 상호 작용, AI 지원 솔루션 등 기술 업그레이드에 집중하고 있습니다. 제조업 현대화와 기술 주권 프로그램을 위한 막대한 자본 지출로 인해 아시아 태평양 지역은 산업용 로봇 분야의 최전선으로 부상하고 있습니다.

북미는 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김하고 있으며 2025년에는 17.78%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대규모 자동차, 전자, 의료 산업이 존재하면서 지난 10년 동안 이 지역에서 로봇에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 미국과 캐나다와 같은 주요 국가에서는 생산성 향상과 생산 비용 최소화를 위해 자동화 솔루션에 지속적으로 의존하는 첨단 제조 인프라를 개발해 왔습니다. 기술 혁신과 인더스트리 4.0 표준 채택에 대한 정부의 강력한 지원은 다양한 부문에 걸쳐 산업용 로봇 도입을 장려했습니다.

여러 국가 중 미국이 아태지역 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 저명한 로봇 기업과 기술 센터가 존재하면서 최첨단 로봇 솔루션 개발을 위한 활기찬 생태계가 조성되었습니다. 또한 북미의 자동차 제조업체들은 품질과 효율성을 향상시키기 위해 차량 조립 라인에 로봇 공학을 일찍 도입하고 있습니다. 인건비가 상승함에 따라 다양한 산업 분야에서 반복적이고 위험한 작업을 자동화하기 위해 로봇 공학에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 자동화 추세는 북미가 전 세계에서 가장 로봇화된 경제 지역으로서의 입지를 유지할 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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산업용 로봇은 처음에는 주로 자동차 공장이나 전자 제품 분야에서 용접, 조립, 포장과 같은 작업에 사용되었습니다. 하지만 기술의 발전으로 로봇의 협업성, 지능성, 경제성이 향상됨에 따라 새로운 응용 분야로 그 활용 범위가 확대되고 있습니다. 로봇을 도입하는 일부 신흥 분야에는 주문 처리 센터, 전자상거래 창고 및 유통 센터의 물류 및 창고가 포함됩니다. 로봇은 이러한 산업에서 자재 취급, 분류, 포장 및 배송 기능을 지원하고 있습니다. 의료 분야에서도 로봇이 수술, 재활, 샘플 분석, 의료 기기 생산에 활용되고 있습니다. 식음료 제조업체에서도 로봇을 통해 제품 분류, 팔레트화, 포장 등의 프로세스를 자동화하는 사례가 늘고 있습니다. 진공 청소, 잔디 깎기, 드론 기반 검사와 같은 작업을 위한 서비스 로봇도 소비자 애플리케이션에서 인기를 얻고 있습니다. 산업 전반의 수요 다변화는 향후 몇 년간 로봇 시장의 성장을 뒷받침하는 주요 요인이 될 것입니다.

예를 들어, 2022년 10월 ABB 로보틱은 스마트 기기 제조 산업의 수요를 충족하기 위해 역대 최소형 산업용 로봇인 IRB1010을 출시했습니다. 이 로봇은 이어폰, 헬스 트래커, 스마트워치 및 기타 장치를 포함한 전자 기기 제조를 위해 특별히 설계되었습니다.

산업용 로봇 시장 업계 뉴스

• 2023년 2월, 미쓰비시전기는 인도에 새로운 공장을 건설하기 위해 2억 2300만 달러를 투자한다고 발표하며 제조 역량 확장에 대한 의지를 보여주었습니다.
• 2022년 10월, 야스카와전기(Yaskawa Electric Corporation)는 터키에 새로운 로봇 기술 센터를 개소하여 이 지역에서의 입지를 더욱 강화했습니다.
• 2022년 7월, 파낙 코퍼레이션은 미국 미시간에 제조, 엔지니어링, R&D 프로젝트를 위한 최첨단 시설을 포함해 약 200만 평방피트를 추가하여 미국 제조 공장을 확장한다고 발표했습니다. Fanuc Corporation은 전 세계적으로 산업 자동화 및 로봇 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다.
• 2022년 2월, 야스카와전기는 자재 취급, 조립, 디스펜싱, 포장, 기계 관리, 용접 분야에 특화된 산업용 협동 로봇인 HC10DTP와 HC20DTP를 출시했습니다.
• 2022년 1월, 화낙은 건축 자재, 자동차 부품 및 전기 자동차 자재 취급 분야에서 무거운 하중을 처리할 수 있도록 설계된 새로운 로봇 M-1000iA를 출시했습니다.

*정의: 산업용 로봇 시장은 자동차, 전자, 식음료, 플라스틱, 금속, 고무 등 다양한 산업 분야의 산업 자동화 애플리케이션에 사용되는 로봇 및 로봇 시스템을 설계, 제조, 판매하는 조직을 말합니다. 주요 산업용 로봇 유형에는 다관절 로봇, 스카라 로봇, 병렬 로봇, 직교 로봇, 협동 로봇 등이 있으며, 이들은 보호 장벽 없이 인간 작업자와 나란히 또는 근접하여 안전하게 작업할 수 있도록 설계되었습니다. 산업용 로봇의 주요 응용 분야로는 용접, 조립, 자재 취급, 포장 등이 있습니다.

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산업용 로봇 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 자동화 장비 및 배포와 관련된 높은 비용은 특히 중소기업에게 상당한 장벽으로 작용합니다. 또한 로봇이 특정 일상적인 작업을 대신함에 따라 인간 작업자를 재교육해야 하는 문제도 있습니다. 또한 제한된 상호 연결성은 인간과 함께 일하는 로봇의 협업 애플리케이션을 계속 방해하고 있습니다. 진정한 협업을 위해서는 로봇과 인간 간의 상호 작용이 더 많이 이루어져야 하므로 안전 또한 여전히 가장 큰 관심사입니다.

시장 기회: 애플리케이션 다각화 및 고객층 확대

반면에 산업용 로봇 시장에는 몇 가지 기회도 있습니다. 자동차, 전자, 식음료 등의 분야에서 수요가 증가하면서 성장을 견인할 안정적인 고객층을 확보할 수 있습니다. 물류, 창고, 일반 조립과 같은 분야에서 로봇공학의 적용 범위가 확대되면서 새로운 수익원이 열리고 있습니다. 또한 하드웨어와 클라우드 연결의 감소로 인해 산업용 사물 인터넷(IIoT) 애플리케이션의 비용 효율성과 확장성이 향상되고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 직교
  • 관절형
  • 원통형
  • SCARA
  • 기타
• 산업 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 전기 및 전자
  • 자동차
  • 기계
  • 화학
  • 고무 및 플라스틱
  • 식품 및 음료
  • 금속
  • 정밀 및 광학
  • 기타
• 기능별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 재료 취급
  • 밀링
  • 절단 및 가공
  • 납땜 및 용접
  • 도장 및 디스펜싱
  • 조립 및 분해
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카 공화국
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • ABB Ltd.
  • Comau SpA
  • 다이헨 코퍼레이션
  • 덴소 웨이브 인코퍼레이티드
  • Epson America, Inc.
  • FANUC American Corporation
  • 히라타 주식회사
  • 가와사키 중공업 주식회사
  • 쿠카 로보틱스 주식회사
  • 미쓰비시 전기 주식회사
  • 오므론 주식회사
  • 파나소닉 주식회사
  • 세이코 엡손 주식회사
  • Teradyne Inc.
  • Toshiba Machine Co. Ltd.
  • Yamaha Motor Co.
  • 야스카와 전기 주식회사