사이버 보안 시장 분석

사이버 보안 시장 크기와 추세

글로벌 사이버 보안 시장은 2024년 미화 245.87억 달러 로 추정되며 2024년부터 2031년까지 12.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 미화 554.83억 달러 에 달할 것으로 예상됩니다.

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더 많은 개인과 조직이 인터넷에 연결됨에 따라 사이버 보안 위협이 빠르게 증가하고 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 사이버 공격이 증가하고 있습니다. 악의적인 공격자로부터 개인 및 민감한 데이터를 보호해야 할 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이로 인해 더 많은 기업과 정부가 시스템을 업그레이드하고 고급 솔루션을 채택하여 보안 조치를 강화해야 했으며, 이는 예측 기간 동안 사이버 보안 시장의 지속적인 건전한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

디지털 혁신 및 기술 채택 증가

전 세계 모든 산업에서 디지털 혁신과 기술 채택이 빠르게 진행됨에 따라 사이버 위협과 보안 침해의 위험이 크게 증가했습니다. 오늘날 거의 모든 비즈니스 프로세스는 기술을 활용하거나 다양한 디지털 시스템과 네트워크에 전적으로 의존하고 있습니다. 대기업부터 중소기업에 이르기까지 모든 조직은 효율성을 개선하고 혁신을 추진하며 경쟁 우위를 확보하기 위해 사물 인터넷(IoT) 장치, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼, 모바일 기술 및 기타 디지털 인프라에 의존하고 있습니다. 그러나 커넥티드 디바이스의 광범위한 배포와 퍼블릭 클라우드로의 워크로드 마이그레이션으로 인해 사이버 범죄자들의 공격 범위도 확대되었습니다.

예를 들어, 2023년 9월, eHealth Center of Excellence(eCE)는 캐나다 의료 전문가를 위해 특별히 설계된 국가 웹 기반 사이버 보안 및 개인정보 보호 자가 학습 프로그램인 eCE Shield의 출시를 발표했습니다. 이 프로그램은 의료 부문에서 포괄적인 사이버 보안 및 개인정보 보호 교육에 대한 시급한 필요성을 해결하여 궁극적으로 조직이 사이버 위협과 개인정보 침해에 대한 복원력을 강화하는 것을 목표로 합니다.

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구성 요소별 인사이트 - 숙련된 인력이 서비스 수요를 주도하다

구성 요소별로 보면, 지속적인 지원의 중요성으로 인해 2024년 전 세계 사이버 보안 시장에서 서비스 부문이 53.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기본적인 하드웨어 및 소프트웨어 보호는 필수적이지만, 복잡하고 끊임없이 진화하는 위협 환경에서는 방어 조치를 지속적으로 업데이트하고 강화해야 합니다. 고급 보안 인프라를 유지하려면 대부분의 조직이 사내에 상시적으로 보유하기에는 부족한 심층적인 기술 전문 지식이 필요합니다. 전문 공급업체에 아웃소싱하면 다양한 분야의 기업이 높은 수준의 기술과 맞춤형 솔루션을 이용할 수 있습니다.

공격 방법과 도구가 빠르게 발전함에 따라 사이버 방어 팀의 전문성도 지속적으로 발전해야 합니다. 서비스 제공업체는 최신 개발에 대한 교육을 받은 엘리트 엔지니어와 분석가를 고용하여 조직 시스템을 통합하고 24시간 내내 침투 징후를 모니터링합니다. 취약점이 발견되거나 침해가 발생하면 신속하게 방어 전략을 구현할 수 있습니다. 많은 기업에서 광범위한 내부 리소스를 수용하는 데 드는 비용이 이점을 초과하는 반면, 외부 파트너는 새로운 위협을 파악하는 데 더 유리한 위치에 있습니다.

데이터 보호 및 개인정보 보호에 대한 규정이 강화됨에 따라 규정 준수는 또 다른 동인입니다. 아웃소싱 서비스는 포괄적인 제어와 감독을 통해 엄격한 기준을 충족하는 데 도움을 줍니다. 또한 컨설턴트는 위험 평가를 수행하고 전반적인 보안 태세를 강화하여 이해관계자, 규제기관, 고객에게 민감한 정보와 인프라가 적절히 보호되고 있음을 보장합니다. 전 세계적으로 법률 및 규제 환경이 더욱 복잡해짐에 따라 전문 기업에 아웃소싱을 맡기면 기업은 성실성을 입증할 수 있습니다.

배포별 인사이트 - 클라우드의 이점이 소프트웨어의 부상을 촉진합니다.

배포 측면에서 클라우드 기반 솔루션은 온프레미스 옵션에 비해 강력한 이점을 제공하기 때문에 2024년 전 세계 사이버 보안 시장에서 63.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 소프트웨어는 라이선스, 지속적인 유지보수, 값비싼 서버 인프라에 상당한 초기 자본 지출이 필요했습니다. 이러한 장벽으로 인해 많은 조직에서 접근이 제한되었습니다. 클라우드 플랫폼은 확장성에 최적화된 유연한 종량제 구독 방식으로 서비스를 제공함으로써 이러한 장애물을 제거합니다. 고객은 하드웨어 비용이나 지속적인 시스템 관리에 대해 걱정할 필요가 없으므로 총소유비용을 크게 절감할 수 있습니다.

또한 클라우드 배포는 제공업체가 원격으로 관리하는 지속적인 자동 업데이트를 통해 유지 관리를 간소화합니다. 온프레미스 프로그램은 사용자가 패치, 업그레이드 및 새 릴리스를 즉시 설치해야 하는 부담을 안고 있으며, 이를 해결하지 않으면 중요한 보호 기능을 놓칠 수 있습니다. 클라우드 모델은 모든 개선 사항을 백그라운드에서 자동으로 적용하여 항상 최적의 보호 수준을 보장합니다. 사용자는 워크플로우를 중단하지 않고도 최신 혁신에 즉시 액세스할 수 있습니다.

기능적인 관점에서 클라우드 서비스는 위치에 관계없이 보편적인 연결을 허용합니다. 권한이 있는 직원은 인터넷이 가능한 모든 기기에서 로그인하여 활동을 모니터링하거나 필요에 따라 보안 제어에 참여할 수 있습니다. 이러한 이동성은 일반 업무 공간에서 벗어나 사고에 대응할 때 비교할 수 없는 편리함을 제공합니다. 전반적으로 클라우드 패러다임은 고급 사이버 보호 기능의 획득과 관리를 간소화하는 동시에 초기 비용을 제거하여 그 어느 때보다 더 저렴하고 쉽게 방어 기능을 이용할 수 있도록 합니다.

애플리케이션별 인사이트 - 정부의 제약으로 인한 국방 분야의 성장 촉진

애플리케이션 측면에서 국방/정부 부문은 기밀 국가 보안 데이터를 보관하는 주요 네트워크로 인해 2024년 전 세계 사이버 보안 시장에서 35.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존의 상용 솔루션은 개발자를 심사하고 코드를 검토하며 외부 또는 승인되지 않은 당사자가 기본 인프라나 정보에 액세스할 수 없도록 하는 엄격한 제어가 부족하기 때문에 정부 시스템에 배포할 수 없습니다. 정부 시스템은 민감한 데이터를 보호하기 위해 공용 네트워크와의 분리 및 격리를 위해 특별히 개발된 '에어 갭' 보호 기능을 요구합니다.

보안 공급업체는 공공 및 민간 산업 모두에 서비스를 제공하지만, 국방 분야에서는 제품 평가, 인증 및 계약자 감독을 위해 추가적인 규제 계층을 부과합니다. 이러한 규제에는 전문 엔지니어링 프로세스, 개발 환경, 인력 심사, 보다 강력한 감사가 요구됩니다. 공급업체는 규정 준수 직원과 ITAR 통제 시설에 막대한 투자를 해야 합니다. 비용은 더 많이 들지만 국가 안보가 중요하기 때문에 방위 계약으로 인한 수익은 매우 안정적입니다.

또한 전 세계 국방 기관과 군대의 디지털 현대화와 같은 기술 이니셔티브에도 상당한 자원이 투입됩니다. 플랫폼을 업그레이드하면 새로운 세대의 맞춤형 도구, 모니터링 서비스, 대응 기능에 대한 요구 사항이 생깁니다. 또한, 국가의 적들은 정교한 사이버 스파이 활동과 공격 위험을 제기하고 있어 최첨단 방어에 대한 지속적인 개선과 연구가 필요합니다. 지정학적 긴장이 지속되고 데이터 민감성이 극도로 유지되는 한, 국방 지출은 규제가 엄격한 이 시장 분야에서 전문 공급업체를 지속적으로 견인할 것입니다.

지역 통찰력

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북미는 2024년 40.5%의 점유율로 이 분야에 대한 대형 기술 기업과 정부의 투자로 인해 수년 동안 글로벌 사이버 보안 시장을 지배해 왔습니다. 미국에 선도적인 사이버 보안 벤더와 솔루션 제공업체가 존재하기 때문에 북미는 이 업계의 리더로서 입지를 굳혔습니다. 또한 미국과 같은 국가에서는 기업이 사이버 방어를 강화하도록 요구하는 엄격한 데이터 보호 및 개인정보 보호법을 시행하고 있습니다. 그 결과 모든 산업 분야의 기업들은 IT 인프라를 보호하고 규정을 준수하기 위해 사이버 보안 제품 및 서비스에 막대한 비용을 지출하고 있습니다. 민간 및 공공 부문 모두의 수요 덕분에 북미 사이버 보안 기업들은 지속적으로 솔루션 제품을 개선하고 있습니다. 또한 이 지역은 높은 수준의 디지털화와 최신 위협에 대해 잘 알고 있는 참여도가 높은 고객층의 이점을 누리고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 사이버 보안 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 중국과 인도 등 주요 경제권의 급속한 디지털화와 인터넷 보급률 증가로 인해 사이버 공격의 위험도 함께 증가하고 있습니다. 이들 시장의 운영이 디지털화되면서 금융, 제조, 에너지 등 산업 전반에서 IT 인프라에 대한 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 민간 기업과 정부 기관 모두 진화하는 위협 환경에서 사이버 보안을 전략적 우선순위로 인식하고 있습니다. 선진 시장에 비해 인식은 낮지만. 또한 글로벌 R&D 센터의 존재로 인해 아태지역에 첨단 보안 솔루션의 수입이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 솔루션의 가격은 아태 지역 공급업체의 부상으로 더욱 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 우호적인 규제 지원과 막대한 시장 잠재력이 결합되어 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 역동적인 사이버 보안 시장이 되었습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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사이버 위협의 정교함 증가

사이버 위협 환경은 새로운 공격 방법과 더욱 위험한 멀웨어로 빠르게 진화하고 있습니다. AI 및 암호화폐와 같은 신기술을 활용하여 더욱 은밀하고 표적화된 공격을 감행하는 사이버 범죄자들의 지속적인 진화에 맞서 기존의 보안 조치는 효과가 없는 것으로 드러나고 있습니다. 멀웨어는 스스로 학습하고 스스로 돌연변이를 일으키기 때문에 탐지와 방어가 매우 어려워지고 있습니다. 국가 행위자들은 사이버 전쟁 기술을 사용하여 스파이 활동을 수행하거나 중요 인프라를 교란하고 있습니다. 보안에 취약하거나 불만을 품은 직원이 취약점을 악용하는 내부자 위협도 크게 증가했습니다. 지정학적 긴장이 고조되면서 사이버 보안은 국가 안보의 주요 관심사가 되었습니다. 중요 인프라를 보호하고 사이버 사고로 인한 실제 피해를 방지하기 위해 조직은 방어, 위협 인텔리전스, 사고 대응 역량을 지속적으로 강화해야 합니다. 이러한 역동적인 위협 환경은 지능형 지속적 위협을 탐지하고 대응 시간을 단축하며 사고 발생 후 철저한 포렌식 조사를 보장하는 새로운 솔루션이 필요함에 따라 사이버 보안 시장을 활기차게 유지하고 있습니다.

사이버 보안 시장 업계 뉴스

• 2023년 11월, Microsoft는 사이버 보안 보호의 차세대 진화를 주도하기 위한 전사적 노력인 SFI(Secure Future Initiative)를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 세 가지 핵심 요소에 중점을 두고 사이버 보안 보호를 강화하기 위해 Microsoft의 여러 팀을 하나로 모으고 있습니다: AI 기반 사이버 방어, 핵심 소프트웨어 엔지니어링 관행의 개선, 악의적인 사이버 활동으로부터 민간인을 보호하기 위한 국제 표준의 엄격한 시행을 위한 옹호입니다.
• 2023년 10월, IBM은 관리형 탐지 및 대응 서비스 제품의 다음 단계로 진화한 새로운 위협 탐지 및 대응(TDR) 서비스를 발표했습니다. 이 서비스는 고급 AI 기술을 활용하여 고객의 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 연중무휴 24시간 모니터링, 조사, 보안 경보의 자동화된 해결을 제공합니다.
• 2023년 9월, 데이터 클라우드 회사인 Snowflake와 데이터 기반 클라우드 보안 회사인 Lacework는 대규모 클라우드 보안을 더욱 자동화하고 클라우드 인프라의 미래를 발전시키기 위해 파트너십을 확대한다고 발표했습니다. 이번 파트너십 확대로 보안팀은 Snowflake의 안전한 데이터 공유를 통해 Lacework 클라우드 보안 데이터에 직접 액세스하여 통합 가시성과 맞춤형 자동화를 실현할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 9월, 20개 이상의 이커머스 기업이 Google Cloud와 디지털 상거래를 위한 오픈 네트워크(ONDC)가 공동 개발한 오픈 커머스 솔루션을 채택했습니다. 이 오픈 소스 솔루션은 구매자, 판매자 및 물류 공급업체의 ONDC 네트워크에 대한 온보딩 프로세스를 간소화합니다.
• 는 2023년 9월에 기업가 및 중소기업 소유주가 재정적 미래를 보호할 수 있도록 맞춤화된 포괄적인 사이버 보안 제품인 노턴 스몰 비즈니스를 출시했습니다. 이 올인원 솔루션은 3중 보호 기능을 제공하여 소기업이 간단하고 통합된 사이버 보안 플랫폼을 통해 팀의 온라인 활동, 장치 및 고객 데이터를 쉽게 보호할 수 있도록 지원합니다.

*정의: 글로벌 사이버 보안 시장은 사이버 공격, 사이버 테러, 사이버 범죄로 인한 네트워크, 컴퓨터, 프로그램, 데이터의 손상이나 무단 액세스로부터 보호하기 위한 기술, 서비스, 제품으로 구성됩니다. 기밀 정보 및 지적 재산을 도난으로부터 보호하고 개인 정보 및 기밀 정부 정보를 보호합니다. 이 시장에는 위협 보호, 암호화, ID 및 액세스 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 전반의 보안 사고 관리 서비스를 위한 솔루션이 포함됩니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 사이버 보안 시장은 사이버 위협의 고도화 및 데이터 유출 건수의 증가로 인해 강력한 성장세를 이어가고 있습니다. 산업 전반에 걸친 급속한 디지털 전환으로 인해 악의적인 공격자의 공격 면적이 확대되고 강력한 보안 프로토콜이 필요해졌습니다. 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 근무 트렌드가 가속화되고 클라우드 기반 기술에 대한 의존도가 더욱 높아지면서 새로운 취약점이 등장했습니다.

현재 북미 지역은 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정과 지역 내 기업의 보안 예산 증가로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 중국과 인도 등 주요 경제국의 정부 및 민간 기관이 사이버 방어에 집중하면서 아시아 태평양 지역이 향후 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

사이버 법률의 엄격한 집행과 보안 모범 사례에 대한 인식이 높아지면서 수익성 높은 기회가 제공되지만, 숙련된 보안 전문가가 부족하여 고급 솔루션을 원활하게 도입하는 데 어려움이 있습니다. 또한, 정교한 공격을 식별하기 어렵고 글로벌 사이버 정보 기관 간의 공조가 부족하여 많은 공격이 보고되지 않습니다.

IoT 디바이스의 확산과 인공지능, 5G, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 등장으로 위협 환경은 계속해서 빠르게 진화할 것입니다. 이에 따라 기존 솔루션의 지속적인 업그레이드와 제로 트러스트 보안 프레임워크, AI 기반 위협 탐지, ID 및 액세스 관리와 관련된 새로운 기능의 개발이 요구될 것입니다.

시장 과제: 중소기업의 예산 제약

중소기업의 예산 제약은 글로벌 사이버 보안 시장의 성장을 크게 제약하고 있습니다. 중소기업은 일반적으로 대기업에 비해 재정적 자원이 제한적입니다. 예산이 부족하기 때문에 대부분의 중소기업은 오늘날 디지털 세계에서 필수적인 강력하고 포괄적인 사이버 보안 솔루션을 구현할 여력이 없습니다. 또한 조직 내에 지능형 사이버 위협에 대응할 수 있는 전문 사이버 보안 전문가와 팀이 부족합니다.

이로 인해 중소기업은 사이버 범죄자들의 취약한 표적이 되고 있습니다. 해커들은 중소기업의 보안 조치가 덜 엄격하다는 것을 알기 때문에 중소기업의 보안 허점을 악용하는 경우가 많습니다. 중소기업은 예산이 제한되어 있어 보안 시스템과 기술을 정기적으로 업그레이드할 수 없습니다. 정교한 사이버 공격이 증가함에 따라 필요성이 커지고 있는 AI 기반 위협 탐지, 데이터 암호화, 다단계 인증 등과 같은 고급 보안 기술에 투자할 수 없습니다. 중소기업은 재정적 능력이 제한되어 있어 직원들을 위한 사이버 보안 교육, 인식 프로그램 및 보안 감사에 지속적으로 적절한 자금을 할당하기가 어렵습니다.

시장 기회: AI 및 블록체인과 같은 기술의 등장

중소기업의 예산 제약은 글로벌 사이버 보안 시장의 성장을 크게 제약하고 있습니다. 중소기업은 일반적으로 대기업에 비해 재정적 자원이 제한적입니다. 예산이 부족하기 때문에 대부분의 중소기업은 오늘날 디지털 세계에서 필수적인 강력하고 포괄적인 사이버 보안 솔루션을 구현할 여력이 없습니다. 또한 조직 내에 지능형 사이버 위협에 대응할 수 있는 전문 사이버 보안 전문가와 팀이 부족합니다.

이로 인해 중소기업은 사이버 범죄자들의 취약한 표적이 되고 있습니다. 해커들은 중소기업의 보안 조치가 덜 엄격하다는 것을 알기 때문에 중소기업의 보안 허점을 악용하는 경우가 많습니다. 중소기업은 예산이 제한되어 있어 보안 시스템과 기술을 정기적으로 업그레이드할 수 없습니다. 정교한 사이버 공격이 증가함에 따라 필요성이 커지고 있는 AI 기반 위협 탐지, 데이터 암호화, 다단계 인증 등과 같은 고급 보안 기술에 투자할 수 없습니다. 중소기업은 재정적 능력이 제한되어 있어 직원들을 위한 사이버 보안 교육, 인식 프로그램, 보안 감사에 지속적으로 적절한 자금을 할당하기 어렵습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 구성 요소 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 하드웨어
  • 소프트웨어
  • 서비스
• 배포 인사이트(매출, 미화 Bn, 2019~2031년)
  • 클라우드 기반
  • 온프레미스
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 Bn, 2019~2031년)
  • IT 및 통신
  • 소매
  • BFSI
  • 헬스케어
  • 국방/정부
  • 제조
  • 에너지
  • 기타(교육, 미디어 및 엔터테인먼트)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Accenture
  • AWS
  • Broadcom
  • Check Point
  • Cisco
  • CrowdStrike
  • CyberArk
  • Fortinet
  • IBM
  • Microsoft
  • Oracle
  • 팔로알토 네트웍스
  • Proofpoint
  • Rapid7
  • Trend Micro