비타민 시장 분석

비타민 시장 규모는 2024년 71억 2천만 달러로 평가되며 2024년부터 2031년까지 6.2%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장하여 2031년에는 108억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 지역별 인사이트:

• 아시아 태평양 지역은 2024년에 48% 이상의 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 경쟁이 치열한 비즈니스는 비타민의 광범위한 응용으로 인해 더 많은 기회를 제공하고 있으며, 이는 제품 수요를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
• 북미는 2024 년부터 2031 년까지 매출 측면에서 5.56 %의 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 식물 및 동물 기반 비타민 부문은 BASF SE를 포함한 일부 대형 포장 제조업체의 존재로 인해 시장 성장의 핵심 요소가 될 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 노인 인구 증가, 식물성 비타민에 대한 수요 증가, 이탈리아, 영국, 독일, 프랑스, 스페인 등 서유럽 선진국의 온라인 제품 배송 서비스 증가는 이 지역의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

그림 1. 지역별 비타민 시장 점유율(%), 2024년

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애널리스트의 견해:

글로벌 비타민 시장은 향후 5년 동안 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 개발도상국의 가처분 소득 증가와 함께 소비자들의 건강에 대한 의식이 높아지면서 비타민이 함유된 건강 보조식품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 비타민 결핍 질환에 대한 인식이 높아지면서 정기적인 비타민 섭취를 통한 예방적 건강 관리가 점점 인기를 얻고 있습니다. 식음료 산업 또한 제조업체들이 필수 비타민을 함유한 제품 강화에 주력하면서 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 북미는 고령층을 겨냥한 주요 업체들의 잦은 신제품 출시와 마케팅 이니셔티브로 인해 계속해서 상당한 점유율을 차지할 것입니다. 유럽에서는 독일과 영국과 같은 국가에서 비타민을 질병 예방에 필수적인 성분으로 인정하는 우호적인 규제가 사업 확장에 도움이 되고 있습니다. 그러나 현지 제조업체에서 저렴한 대체품을 쉽게 구할 수 있고 공급망의 다양한 단계에서 비용 압박이 발생할 수 있다는 점은 도전이 될 수 있습니다. 또한 일부 보충제의 비타민 과다 캡슐화는 책임감 있게 섭취하지 않을 경우 일반 사용자의 장 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 제품이 권장 복용량만 제공하도록 보다 엄격한 품질 관리 기준이 필요할 수 있습니다.

시장 동인:

건강에 대한 인식과 예방적 건강 관리의 증가: 지난 10년간 개인 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지는 것이 주요 사회적 트렌드였습니다. 만성 질환, 공해, 스트레스가 많은 생활 방식, 인구 고령화에 대한 우려가 커지면서 사람들은 보충제를 통해 최적의 영양 수준을 유지하는 데 점점 더 적극적으로 나서고 있습니다. 이러한 예방적 건강 관리 접근 방식으로의 전환은 미량 영양소 결핍을 조기에 발견하고 해결하여 미래의 건강 문제를 예방하고자 합니다. 소비자들이 비타민과 보충제가 전반적인 웰빙에 미치는 역할을 인식함에 따라 기업들은 특정 건강 니즈에 맞는 다양하고 특화된 제품을 개발하여 이에 대응하고 있습니다. 그 결과 전 세계적으로 보충제의 가용성이 확대되고 소비량이 증가했습니다.

코로나19 팬데믹은 면역력, 영양, 질병 예방 사이의 연관성을 강조하면서 이러한 변화를 더욱 가속화했습니다. 전국적인 봉쇄 기간 동안 건강을 우선시하는 사람들이 늘어나면서 비타민 보충제를 찾는 사람들이 늘어났고, 식료품점 진열대에는 비타민 보충제에 대한 수요가 증가했습니다. 이로 인해 비타민 C와 D와 같은 면역력 지원 보충제의 단기 판매량이 증가했으며, WHO와 같은 기관의 공중 보건 권고에서도 면역 기능 강화를 위해 식단이나 보충제를 통해 미량 영양소 수준을 유지할 것을 권장하고 있습니다. 앞으로 예방 중심의 관점이 사회 전반에 뿌리내리고 만성 질환에 대한 부담이 증가함에 따라 표적 보충제를 정기적으로 섭취하는 것이 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 비타민 산업의 지속적이고 장기적인 확장을 이끌 것입니다.

노인 인구 증가: 전 세계 인구는 빠른 속도로 고령화되고 있으며, 이는 전 세계 비타민 시장의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 유엔인구기금(UNFPA)에 따르면 65세 이상 인구는 2020년 7억 2,700만 명에서 2050년 15억 명 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 고령 인구는 거동 문제, 골다공증, 심혈관 질환, 관절염, 인지 기능 저하 등 다양한 건강 문제에 더 취약합니다. 균형 잡힌 식단과 비타민 보충제를 통해 적절한 영양을 유지하는 것은 노인의 신체 기능과 전반적인 웰빙을 지원하는 데 매우 중요합니다.

비타민은 면역력, 뼈 건강, 시력, 뇌 기능, 신진대사 활동을 증진하는 데 중요한 역할을 하며, 나이가 들면서 감소하는 경향이 있습니다. 전 세계 노인 인구가 보충제를 통해 일일 비타민 요구량을 편리하게 충족할 수 있는 방법을 찾으면서 비타민 A, B 복합체, C, D, E, K에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

영유아 및 어린이 영양 보충제 도입 증가 전 세계적으로 부모와 보호자 사이에서 영유아를 위한 비타민 보충제의 채택이 증가하고 있습니다. 어릴 때부터 적절한 영양 섭취의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 자녀의 식단에 다양한 비타민 보충제를 적극적으로 포함시키는 가정이 늘고 있습니다. 다양한 국제 보건 기관에서는 영유아의 성장 단계에 따라 비타민 D, 비타민 C, 종합비타민 및 기타 보충제를 권장하고 있습니다. 이는 성장하는 신체에 필요한 미량 영양소를 충족하고 건강한 발달을 돕기 위한 목적에 따른 것입니다.

이러한 추세는 전체 비타민 시장의 확대에 크게 기여하고 있습니다. 유엔아동기금(UNICEF)의 2021년 모유 수유 실태 보고서에 따르면 선진국 및 개발도상국 산모의 50% 이상이 6개월 말까지 아기에게 부분적으로 또는 모유 수유를 하지 않고 고형 식품과 보충제를 도입하고 있는 것으로 나타났습니다. 전 세계적으로 일하는 여성과 맞벌이 가정이 증가함에 따라 보충제를 포함한 포장 이유식 및 음료 품목의 수요가 증가하고 있습니다.

시장 기회:

신흥 경제국의 성장 전망: 신흥 경제국의 성장 전망은 글로벌 비타민 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 중산층 인구의 증가와 개발도상국의 의료 접근성 향상은 수요 증가의 주요 동인이 될 것입니다. 아시아 태평양, 아프리카, 남미, 동유럽 일부 지역에서는 향후 몇 년간 비타민과 보충제의 소비가 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 산업화와 도시화를 겪고 있는 국가에서는 가공식품이 일상 생활의 일부가 되면서 식생활 패턴이 변화하는 경우가 많습니다. 비타민은 이러한 "서구식" 식단으로의 전환으로 인해 발생할 수 있는 영양 결핍을 해결하는 데 도움이 됩니다. 또한, 신흥국에서 건강에 대한 인식이 높아지면서 예방적 건강 관리와 사전 예방적 보충제 사용에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다.

이러한 추세의 예는 인도에서 볼 수 있습니다. 국내 비타민 제조업체들은 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 2021년 인도의 비타민, 미네랄, 보충제 부문 시장 규모가 7,500억 인도 루피에 달할 것으로 예상됨에 따라 이를 적극 활용하고 있습니다.

미개척 지역 시장: 개발도상국의 지역 시장은 글로벌 비타민 시장의 플레이어에게 주요 성장 기회를 제공합니다. 남아시아, 라틴 아메리카, 아프리카 일부 국가는 현재 1인당 비타민 소비량이 전 세계 평균에 비해 현저히 낮습니다. 이들 지역의 경제가 지속적으로 발전하고 소득이 증가함에 따라 비타민 및 영양 보충제에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 급증할 것으로 예상됩니다.

한 가지 주요 동인은 건강에 대한 인식이 높아지는 것입니다. 개발도상국의 인구는 활동적이고 생산적인 삶을 영위하기 위해 적절한 영양 섭취의 중요성을 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 세계은행 데이터에 따르면 지난 10년 동안 의료 및 예방 조치에 대한 지출이 크게 증가한 인도와 브라질 같은 국가에서 이를 입증하고 있습니다. 디지털 기술을 통해 정보에 대한 접근성이 높아지면서 더 많은 소비자들이 필수 비타민과 미네랄 보충제의 건강상의 이점에 대해 알게 될 것입니다.

성장하는 이커머스 부문: 빠르게 성장하는 이커머스 부문은 시장에서 상당한 성장 기회를 제공할 것입니다. 디지털화의 증가와 온라인 쇼핑의 편리함으로 인해 더 많은 소비자가 쇼핑 습관을 온라인으로 옮기면서 비타민 카테고리는 온라인 소매 플랫폼을 통해 상당한 견인력을 얻을 것으로 보입니다. 현재 몇 가지 트렌드는 비타민 브랜드가 이커머스 붐을 활용할 수 있는 엄청난 잠재력을 보여줍니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 더 많은 사람들이 건강 및 웰빙 제품을 구매하기 위해 온라인 채널로 눈을 돌리면서 디지털 전환이 가속화되었습니다. 이 기간 동안 사회적 거리두기 규범으로 인해 안전을 위해 온라인에서 비타민 쇼핑을 하게 되었습니다. 동시에 예방적 건강 관리가 우선시되면서 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 소비자들은 식단에 비타민을 보충하는 것의 중요성을 점점 더 많이 인식하고 있으며, 온라인에서 제품 정보를 더 쉽게 찾고 있습니다.

시장 동향:

천연 비타민으로의 전환: 천연 비타민에 대한 수요 증가는 최근 몇 년 동안 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 소비자들은 합성 비타민보다는 천연 및 유기농 원료로 만든 비타민을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 소비자들은 실험실에서 분리된 비타민이 아닌 자연 식품에서 추출한 비타민을 원합니다. 이러한 추세는 사람들의 건강에 대한 의식이 높아지고 화학 성분이 없고 '더 순수한' 형태로 인식되는 제품에 대한 일반적인 선호도가 높아졌기 때문일 수 있습니다.

브랜드는 이러한 선호도의 변화를 인식하고 많은 비타민 제품을 재구성하여 천연 원료의 사용을 눈에 띄게 표시하고 있습니다. 예를 들어, 많은 브랜드가 합성 아스코르브산을 사용하는 대신 아세로라 체리나 로즈힙에서 비타민 C를 추출합니다. 비타민 E 제형도 합성 dl-알파 토코페롤에서 해바라기나 대두유에서 추출한 천연 d-알파 토코페롤로 바뀌고 있습니다. 미네랄 보충제 역시 황산염이나 글루콘산염과 같은 자극적인 성분 대신 굴 껍질에서 추출한 탄산칼슘이나 바나나에서 추출한 칼륨과 같은 원료를 사용하는 것이 강조되고 있습니다.

젤리 및 츄어블 비타민에 대한 수요 증가: 젤리 및 츄어블 비타민에 대한 수요 증가는 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 바쁜 현대인의 라이프스타일과 시간 제약으로 인해 소비자들은 기존의 알약 형태의 비타민보다 젤리처럼 재미있고 섭취하기 쉬운 형태를 선호하고 있습니다. 보다 맛있게 섭취할 수 있는 제형에 대한 소비자 선호도가 변화함에 따라 비타민 제조업체들은 제품을 다양화하고 혁신하고 있습니다.

전통적으로 알약 형태의 비타민 보충제 시장을 장악하고 있던 Hotz, 플린트스톤스, 올리, Vitafusion 등 많은 대형 브랜드에서 어린이와 성인 모두를 위한 다양한 젤리 및 츄어블 멀티비타민을 출시하고 있습니다. 알약을 삼키는 것을 싫어하는 사람도 즐겁게 섭취할 수 있도록 다양한 과일 맛과 밝은 색상으로 제작되었습니다. 젤리 형태는 입안에 오래 머무르면서 비타민 흡수율을 높여 완전한 분해와 소화를 돕습니다. 또한 구미는 천천히 씹어 먹는 소비자들이 급하게 삼키는 알약 형태의 보충제를 줄일 가능성이 높기 때문에 과다 복용과 같은 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

시장 규제:

• 비타민 사용에 관한 엄격한 규제: 비타민 사용에 관한 엄격한 규제가 실제로 시장의 성장을 제한하고 있습니다. 전 세계의 다양한 보건 기관은 허용되는 일일 섭취량과 비타민 보충제의 제형에 대해 엄격한 기준과 지침을 부과하고 있습니다. 이는 주로 공공의 안전을 보장하고 과도한 비타민 섭취로 인한 부작용을 예방하기 위한 것입니다.
• 예를 들어, 미국 식품의약국 FDA는 비타민 A, D, E 등 개별 비타민에 대해 섭취량 초과 시 독성 등 건강에 부정적인 결과를 초래할 수 있는 상한치를 규정하고 있습니다. 마찬가지로 유럽 식품 안전 당국에서도 여러 비타민에 대해 허용 가능한 상한 섭취량을 권장하고 있습니다. 이러한 규정에 따라 보충제 제조업체는 라벨에 미리 정의된 범위 내에서 비타민 함량을 명시해야 합니다. 이를 위반할 경우 법적 처벌을 받을 수 있습니다. 그 결과, 기업들은 더 많은 수요와 판매 잠재력을 가진 고용량 제품을 실험할 수 있는 유연성이 제한되고 있습니다.
• 균형 잡기: VOC 배출량이 적은 접착제를 만들기 위한 연구 개발에 투자하면 제품 성능을 유지하면서 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 고용량 복용과 관련된 부작용: 보충제를 통해 비타민을 과도하게 섭취하면 인체에 다양한 부작용이 발생할 수 있습니다. 의학적 지침 없이 장기간에 걸쳐 다량의 비타민을 섭취하면 신체의 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다. 대부분의 비타민은 지용성이므로 신체의 지방 조직과 장기에 저장됩니다. 비타민 A, D, E, K와 같은 비타민이 과도하게 축적되면 시간이 지남에 따라 독성이 생길 수 있습니다.
• 특정 비타민의 과다 복용은 두통, 메스꺼움, 설사, 신장 손상 및 뼈 손실과 관련이 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)가 2021~22년에 실시한 연구에 따르면 보충제를 통해 비타민 A를 과도하게 섭취하면 성인의 골절 위험이 16% 증가한다고 합니다. 마찬가지로, 2022년에 발표된 미국 질병통제예방센터(CDC)의 연구에 따르면 종합비타민제를 통한 비타민 B6의 과다 섭취가 2년 동안 조사에 참여한 8,000명의 참가자 중 거의 10%에서 감각 신경 병증과 관련이 있다고 보고했습니다.
• 균형 잡기: 원료 공급처의 다각화를 활용하세요: 기업은 원자재 공급원을 다각화하여 가격 변동의 영향을 완화할 수 있습니다. 이는 단일 공급원에 대한 의존도를 낮추고 조달의 안정성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 원자재 공급업체와 장기 공급 계약을 체결하면 가격 및 공급의 안정성을 확보하여 단기적인 가격 변동의 영향을 줄일 수 있습니다.

최근 개발:

• 2020년 1월에는 비타민, 단백질, 보충제 등 브랜드 제품군을 확장하기 위해 프랜차이즈 그룹에서 신제품인 Vthrive를 출시했습니다. 는 주로 프랜차이즈 회사를 인수하고 관리하는 미국의 비상장 지주 회사입니다.

그림 2. 비타민 시장 점유율(%), 출처별, 2024년

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이 시장의 상위 기업

• 아디세오 프랑스 S.A.S
• 아처 다니엘스 미들랜드(주)
• BASF SE
• CSPC 제약 그룹 제한
• 론자 그룹 주식회사
• 북중국 제약 공사
• Pharmavite LLC
• 절강 항저우 신푸 제약 Co. Ltd.
• Vitablend Nederland B.V
• 파베스트 브랜드

정의: 비타민은 필수 영양소인 유기 화합물로, 체내에서 충분히 생성되지 않으므로 반드시 식단을 통해 섭취해야 합니다. 비타민은 정상적인 건강, 성장 및 발달을 위해 소량으로 필요합니다. 비타민은 신체 세포에서 중요한 화학 반응을 촉진하거나 조절하는 등 신체에서 조절 역할을 합니다. 13가지 필수 비타민은 수용성 비타민(예: 비타민 C와 비타민 B)과 지용성 비타민(예: 비타민 A, D, E, K)으로 분류됩니다. 각 비타민에는 특정한 생물학적 기능과 결핍 증상이 있습니다. 예를 들어, 비타민 C는 항산화제이며 비타민 D는 건강한 뼈를 유지하는 데 도움이 됩니다. 비타민 결핍은 다양한 건강 문제를 일으킬 수 있으므로 비타민을 충분히 섭취할 수 있도록 다양한 식품으로 균형 잡힌 식단을 구성하는 것이 중요합니다.