병원 용품 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

병원 용품 시장 크기와 추세

글로벌 병원 용품 시장은 2025년 339.6억 달러로 추정되며 2032년에는 574.9억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 7.8%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다. 이 시장은 전 세계적으로 병원 수가 증가하고 만성 질환의 증가로 인해 더 많은 환자가 입원을 하게 됨에 따라 주도되고 있습니다.

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인구 고령화와 의료 서비스 개선의 필요성

전 세계적으로 기대 수명이 늘어나면서 고령화 인구가 증가하고 있습니다. WHO에 따르면 2015년과 2050년 사이에 60세 이상의 인구는 12%에서 22%로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 고령 인구는 노화로 인해 심혈관 질환, 당뇨병, 호흡기 질환, 각종 암과 같은 질병에 걸리기 쉽기 때문에 다른 연령층과는 다른 요구 사항이 필요합니다. 조직과 장기의 노화로 인해 정기적인 검진과 의료 용품이 중요해집니다. 또한 고령 인구는 비감염성 질환 관리가 더 많이 필요하기 때문에 주사기, 정맥주사 백 및 세트, 카테터, 상처 치료 소모품 및 기타 기기와 같은 일회용 병원 용품이 대량으로 필요하게 됩니다. 이 모든 것이 글로벌 병원 용품 시장의 꾸준한 성장을 촉진합니다.

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제품별 - 안전 보장 및 병원 내 감염 예방

글로벌 병원 용품 시장의 제품 부문에서 멸균 및 소독 장비는 병원 내 감염 예방의 중요성으로 인해 2025년에 25.5%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 멸균에 관한 엄격한 지침과 규정으로 인해 이 부문은 병원에서 없어서는 안 될 필수 요소가 되었습니다. 전 세계적으로 매년 수백만 건의 수술이 시행되는 상황에서 병원균의 확산을 막고 환자의 안전을 보장하기 위해서는 의료 기기 및 장비를 사용할 때마다 적절하게 멸균하는 것이 필수적입니다. 그러나 복잡한 기구를 멸균하고 병원 전체 환경을 위생적으로 유지하는 것은 지속적인 과제로 남아 있습니다. 멸균 기술의 발전은 이러한 과제에 대응해 왔습니다. 이제 자동화된 기계는 수동 방식보다 더 다양한 품목을 더 빠르고 일관되게 멸균합니다. 로봇 소독 시스템은 청소 직원이 유해한 화학물질에 노출되지 않고도 손이 닿기 어려운 공간을 철저하게 청소할 수 있습니다. 의료 관련 감염으로 인한 인적, 재정적 피해가 지속됨에 따라 병원에서는 첨단 살균 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다. 최첨단 모니터링 기술은 멸균기가 필요한 온도와 노출 시간을 정확하게 달성하여 엄격한 규정 준수 기준을 충족하도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 일회용 의료 기기의 사용이 급증하고 있습니다. 일회용 품목은 환자 간의 교차 오염 위험을 없애기 때문에 멸균 산업의 생산 능력에 막대한 수요가 발생합니다. 인구 고령화로 인해 외과 수술이 증가함에 따라 이 부문은 증가하는 치료량을 안전하게 제공하는 데 여전히 필수적입니다. 이는 전 세계 의료 시스템에서 예방이 최우선 순위로 꼽히는 것을 잘 보여줍니다. 보다 효과적이고 처리량이 높은 접근 방식에 대한 지속적인 연구가 이 부문의 시장 지배력을 유지할 수 있을 것입니다.

최종 사용자별 - 포괄적인 환자 치료 중심

최종 사용자 부문에서 병원 및 클리닉 부문은 종합적인 의료 서비스를 제공하는 중심적인 역할로 인해 2025년에 50.7%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 종합 서비스 시설인 병원은 다양한 환자의 요구를 치료하는 데 가장 광범위한 공급품을 활용합니다. 일반 검사, 복잡한 수술, 장기 치료, 응급 상황 등 병원은 수많은 의료 소모품과 장비에 의존합니다. 또한 병원의 규모에 따라 최첨단 소모품에 더 많은 투자를 할 수 있습니다. 예를 들어, 통합 디지털 의료 시스템은 이제 문서화 및 공급망 관리를 자동화하고 개인 맞춤형 의료 접근 방식을 지원합니다. 로봇 수술 도구와 기타 첨단 기기는 임상 역량을 강화합니다. 병원은 이식형 기기 및 상처 치료 제품과 같은 분야에서 첨단 소재를 선도적으로 활용하고 있습니다. 병원의 대규모 조달 규모는 공급 업계 혁신에도 영향을 미칩니다. 환자 인구 통계가 변화하고 만성 질환의 부담이 증가함에 따라 병원은 조정된 예방 및 결과 기반 치료의 새로운 모델로 계속 전환하고 있습니다. 이로 인해 건강 모니터링을 개선하고 환자 참여를 독려하며 새로운 치료 패러다임을 가능하게 하는 더욱 광범위한 물품에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 또한 외래 및 퇴원 후 치료를 지원하는 물품에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 임상 전문 지식과 전체 치료 연속체가 교차하는 중심 허브 역할을 하는 병원은 전체 병원 용품 시장을 주도하는 주요 소비자로 남을 것입니다.

지역 통찰력

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북미는 의료 산업의 큰 규모와 선진 의료 인프라로 인해 2025년 41.8%의 시장 점유율로 전 세계 병원 용품 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 미국과 캐나다와 같은 국가에 지역 본부를 설립한 선도적인 의료 기기 및 장비 제조 기업이 많이 있습니다. 이 기업들은 이 지역의 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장에도 제품을 공급하고 있습니다.

제품 유형 측면에서 북미는 수술 소모품, 이동 보조기구, 주사기 및 바늘, 소독제, 세척 용품 등 다양한 병원 용품에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 제조업체는 국내 시장의 요구를 충족하기 위해 상당한 현지화 작업을 수행하고 있습니다. 현지 생산은 비용 경쟁력을 확보하고 새로운 수요에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 키우는 데 도움이 됩니다. 수년에 걸쳐 북미의 기업들도 전문화된 치료법을 중심으로 역량을 구축하는 데 점점 더 집중하면서 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 병원용품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 이러한 성장은 의료비 지출 증가, 의료 관광 산업의 급성장, 각국 정부의 의료 인프라 투자 증가에 기인합니다. 특히 인도, 중국, 태국, 싱가포르, 말레이시아 등 많은 국가가 의료 관광의 인기 목적지로 자리 잡았습니다. 이로 인해 이들 국가에서는 다양한 병원 용품과 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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의료 서비스 인식 및 지출 증가

전 세계적으로 소득이 증가하고 건강과 웰빙에 대한 사람들의 우선순위가 높아지면서 예방적 건강 관리와 양질의 의료 시설 이용에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이는 전 세계적으로 의료비 지출 증가로 이어졌습니다. 민간 및 공공 의료 부문 모두 첨단 의료 기술뿐만 아니라 기본적인 의료 인프라 개선에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 새로운 병원 설립, 기존 병원의 업그레이드 및 유동 인구 증가로 인해 의료 시설의 원활한 기능에 필수적인 다양한 병원 용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 의료보험 보급률이 증가함에 따라 더 많은 사람들이 비용 걱정 없이 의료 서비스를 받을 수 있게 되었습니다. 이러한 의료 서비스 접근성과 경제성의 호조는 전 세계 병원에 공급되는 소모품 부문에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

병원 용품 시장 업계 뉴스

• 2024년 2월, CMR Surgical은 수술 중 외과의가 혈관과 혈류를 시각적으로 평가할 수 있도록 설계된 vLimeLite 형광 이미징 시스템을 출시했습니다.
• 2024년 2월, 펜탁스 메디컬은 비디오 대장내시경 EC34-i20c, 비디오 상부 위장관 내시경 EG27-i20c, R/L 노브 어댑터 OE-B17을 포함한 i20c 비디오 내시경 시리즈에 대해 CE 마크를 획득했습니다. 이러한 기기는 의료 전문가의 감지, 진단 및 치료 능력을 향상시켜 궁극적으로 환자 치료 결과를 개선하는 데 목적이 있습니다.
• 2023년 8월, 메드디고닷컴은 파라 모니터, 심전도 기계, 태아 모니터, 자동 제세동기, 컴퓨터 자동 굴절계와 같은 첨단 진단 장비를 포함하도록 포트폴리오를 확장했습니다. 이 플랫폼은 또한 병원 가구 카테고리를 업그레이드하여 수술실, 진료실, 환자실, 환자 이송을 위한 새로운 솔루션을 추가했습니다.
• 는 2022년 3월 다양한 용도로 설계된 초음파 음향 살균 및 바이러스 백신 장비를 출시하여 미국 시장에 진출할 예정입니다. 이 장비는 소독에 음향 인텔리전스를 사용하여 타사 연구소 연구에 따르면 COVID-19 및 H1N1과 같은 박테리아 및 바이러스를 99.9% 이상 감소시키는 것으로 나타났습니다.
• 는 2022년 3월 공정 효율성을 개선하고 습식 세트의 위험을 최소화하는 것을 목표로 하는 AESCULAP Aicon 멸균 용기 시스템을 출시했습니다. 이 컨테이너는 3월 19~23일 로스앤젤레스에서 열린 수술 전후 간호사 협회(AORN) 글로벌 수술 컨퍼런스 및 엑스포에서 선보였습니다.

*정의: 글로벌 병원용품 시장은 전 세계 의료 시설에서 사용되는 필수 일상용품을 제조 및 공급하는 회사들로 구성되어 있습니다. 여기에는 병원, 클리닉, 진료소 및 기타 의료 기관에서 환자 관리, 치료 및 관리에 필요한 다양한 의료 장비, 기기 및 소모품이 포함됩니다. 이 시장의 주요 제품으로는 수술용 장갑, 가운, 드레이프 및 키트, 주입 펌프, 이동 보조기, 병원 침대, 진단 장비, 멸균 랩, 정맥주사 솔루션 및 액세서리, 소독제, 붕대 및 드레싱 등이 있습니다. 글로벌 병원 용품 시장은 의료 서비스 제공자가 전 세계 환자들의 치료 결과를 개선하는 데 도움이 되는 양질의 물품을 안정적으로 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 병원 용품 시장은 주요 경제권의 의료비 지출 증가와 전 세계적으로 만성 질환 및 의료 질환의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 북미는 현재 이 지역의 선진 의료 인프라와 높은 의료비 지출 수준으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 보입니다.

이 시장의 성장에 기여하는 주요 동인으로는 노인 인구 증가, 의료 기술의 발전, 전 세계 병원 및 수술 센터 수 증가 등이 있습니다. 현재 진행 중인 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 병원의 다양한 의료용품에 대한 수요도 증가했습니다. 그러나 각국의 의료 기기 비용에 대한 엄격한 규제로 인한 가격 압박이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

병원에서 발생하는 생물학적 위험 폐기물을 최소화하려는 인식이 높아짐에 따라 친환경 일회용 병원 제품 제조는 이 분야의 플레이어에게 기회가 될 수 있습니다. 현지 업체와의 파트너십을 통해 성장하는 아시아 및 라틴 아메리카 시장으로 확장하면 우위를 점하는 데 도움이 될 것입니다. 제품 혁신과 기술적으로 진보된 의료 장비 및 기기의 개발은 시장 확대를 더욱 지원할 것입니다. 기업들은 포트폴리오 강화와 지리적 범위 확대를 위해 M&A 경로를 고려할 수도 있습니다.

시장 과제: 의료 비용 상승

글로벌 병원 용품 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 여러 국가에서 의료 비용이 상승하고 있다는 점입니다. 대부분의 선진국뿐만 아니라 개발도상국에서도 의료비 지출이 GDP보다 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 정부와 개인의 재정적 부담이 증가함에 따라 고급 병원 소모품과 의료 기기에 더 많은 지출을 할 수 있는 여력이 제한되고 있습니다. 그 결과 병원 소모품 제조업체와 공급업체의 가격 압박이 커졌습니다. 병원과 기타 의료 서비스 제공업체가 직면한 비용 제약을 고려할 때 혁신적인 제품에 프리미엄 가격을 책정하기 어렵다는 사실을 깨닫고 있습니다. 증가하는 의료 예산을 통제해야 할 필요성이 커지면서 많은 국가에서 비용 효율적인 제네릭 제품에 더 집중하고 값비싼 특허 용품의 사용을 제한하고 있습니다. 이는 주요 업계 플레이어의 신제품 출시의 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다. 일부 시장의 엄격한 가격 규제 정책은 업계의 가격 책정 문제를 더욱 악화시키고 있습니다.

시장 기회: 혁신적인 제품 R&D에 대한 투자

혁신적인 제품의 연구 개발에 대한 투자는 글로벌 병원용품 시장에서 상당한 성장 기회를 제공합니다. 병원과 의료 시스템은 치료 옵션을 강화하고 환자 치료 결과를 개선하며 비용을 절감할 수 있는 새로운 기술과 솔루션을 끊임없이 찾고 있습니다. 전 세계적으로 인구 고령화와 만성 질환이 계속 증가함에 따라 복잡한 사례를 효과적으로 관리할 수 있는 첨단 의료 기기, 장비, 소모품 및 의약품에 대한 수요가 증가할 것입니다. R&D를 통해 첨단 제품을 개발하는 것은 기업이 이러한 경쟁 환경에서 앞서 나가고 미래 수요에 대응하기 위한 핵심 요소입니다. 질병 진단, 약물 전달, 상처 치료 관리, 감염 관리 등과 같은 분야는 혁신의 여지가 무궁무진합니다. 예를 들어, AI, 예측 분석, 로봇 공학, 3D 프린팅을 통합한 제품은 질병을 선별하고 치료하는 방식을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 분야에 대한 투자는 임상적, 재정적 이점으로 인해 전 세계적으로 널리 채택될 수 있는 획기적인 솔루션을 만들어낼 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 병원에서 R&D의 필요성과 기회를 더욱 강조했습니다. 세계보건기구에 따르면, 이번 위기로 인해 전 세계의 비상 대비 및 대응 능력에 격차와 제약이 드러났습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 환자 검사 기기
  • 수술실 장비
  • 이동 보조 및 운송 장비
  • 멸균 및 소독 장비
  • 혈액 관리 및 진단 용품
  • 일회용 병원 용품
  • 수술 절차 키트 및 트레이
  • 주사기 및 바늘
  • 기타 제품
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 병원 및 클리닉
  • 외래 수술 센터
  • 진단 센터
  • 장기 요양 센터
  • 요양 시설
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 메드트로닉
  • 존슨 앤 존슨
  • 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(BD)
  • 써모 피셔 사이언티픽 Inc.
  • 카디널 헬스, Inc.
  • 스미스 앤 네퓨
  • 3M 회사
  • 스트라이커 코퍼레이션
  • Halyard Health, Inc.
  • 나랑 메디컬 리미티드
  • GPC Medical Ltd.
  • Owens & Minor, Inc.
  • Henry Schein, Inc.
  • Fresenius SE & Co. KGaA
  • Medline Industries, Inc.
  • (현재 BD의 일부)
  • 묄른리케 헬스 케어
  • 오트블리스 병원 용품 Pvt.