배송 전환 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2023 - 2030) 분석

전 세계 선박 개조 시장 규모는 2025년 176억 달러 에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 7.9%의 연평균 성장률 (CAGR) 로 성장하여 2032년에는 299.6억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 선박 개조는 원래 용도가 아닌 다른 목적으로 선박을 개조하거나 개조하는 것을 포함합니다. 여기에는 상업용 선박을 군용으로, 화물 운반선을 여객선으로, 유조선을 해양 선박으로 개조하는 것 등이 포함됩니다. 해상 무역의 증가와 환경 규제 준수의 필요성은 선박 개조 시장의 성장을 촉진하는 주요 동인입니다.

선박 유형별로는 컨테이너선 부문이 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 제조 제품을 운송하는 컨테이너 운송이 증가함에 따라 변화하는 시장 요구를 충족하기 위한 컨테이너 선박 전환에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 곡물 및 기타 드라이 벌크 상품을 운송하기 위해 구형 컨테이너 선박을 개조하고 있습니다.

선박 전환 시장 지역별 인사이트

• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 선박 전환 분야에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 2025년 시장 점유율의 35% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 중국, 한국, 싱가포르와 같은 주요 조선국의 존재에 기인합니다.
• 유럽은 2025년 시장 점유율의 25% 이상을 차지할 것으로 예상되는 두 번째로 큰 선박 전환 시장이 될 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 네덜란드, 독일, 이탈리아, 노르웨이와 같은 국가에 선도적인 선박 전환 야드가 존재하기 때문입니다.
• 북미는 선박 전환 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 12% 이상의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 전 세계 선박 전환 시장의 핵심적인 기여를 하고 있습니다.

그림 1. 지역별 글로벌 선박 전환 시장 점유율(%), 2025년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

애널리스트의 관점:

선박 개조 시장은 현재 해양 에너지 산업의 확장에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 석유 및 가스 생산이 심해로 이동함에 따라 기존 선박을 부유식 생산, 저장 및 하역 장치로 전환하려는 수요가 증가하고 있습니다. 현재 북미와 유럽은 멕시코만과 북해의 많은 대형 프로젝트로 인해 선박 개조 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 동남아시아와 인도에서의 활동이 증가함에 따라 향후 몇 년간 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

해양 탐사 및 생산 활동의 증가와 개조 선박에 대한 수요와 같은 동인이 시장 확대를 뒷받침하고 있지만, 환경 규제 강화가 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

심해 매장량 개발 및 재생 에너지 부문의 성장과 같은 요인은 장기적으로 선박 개조 시장 플레이어의 꾸준한 성장 전망을 보장할 것으로 보입니다.

선박 전환 시장 동인:

• 해상 무역 및 화물 운송 증가: 해상 무역의 성장과 선박을 통한 화물 운송의 증가는 선박 전환 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 선박의 수명은 제한되어 있으며, 대부분의 화물선은 15~20년 운항 후 교체 또는 업그레이드가 필요합니다. 이로 인해 기존 선박을 현재의 화물 운송 수요에 맞게 개조하거나 개조하는 선박 전환 활동의 필요성이 가속화되고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 2022년 보고서에 따르면, 팬데믹으로 인한 상품 및 원자재 수요 증가로 2021년 전 세계 해상 무역은 톤마일 기준으로 약 3.5% 증가했습니다. 업계 추산에 따르면, 전 세계 상품 교역량의 약 80%가 해상 운송을 통해 이루어지고 있습니다. 기존 선박을 개조하는 것은 신규 건조에 비해 비용 효율적으로 선복량을 추가하고 무역 증가에 대응할 수 있는 방법입니다.
• 에너지 탐사 활동 증가: 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동의 증가는 특히 유조선과 해양 지원 선박의 선박 개조 수요를 촉진하고 있습니다. 북극 위원회의 북극 해양 환경 보호(1991년) 프로그램에 따르면 주요 석유 회사들이 바렌츠해와 같은 유전에서 생산량을 늘리기 위해 수십억 달러 규모의 투자를 발표함에 따라 향후 10년간 석유 및 가스 탐사 활동이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 해양 및 해양 엔지니어링 그룹인 셈코프 마린은 말레이시아 해역에 있는 셰브론의 심해 구무수트-카카프 유전의 시추 및 폐기 활동을 지원할 수 있도록 기존 반잠수식 생산 장치의 주요 수명 연장 및 최신 유정 개입 기술로 업그레이드하는 계약을 체결한 바 있습니다. 이로 인해 해양 프로젝트를 지원하기 위해 유조선을 개조하여 부유식 원유 생산 저장 및 하역 설비(FPSO), 드릴십, 해양 지원 선박으로 개조하는 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 여객 크루즈 관광의 성장: 크루즈 관광 산업이 확대됨에 따라 크루즈 선사들은 기존 선박을 업그레이드하고 변화하는 소비자의 기대치를 충족하기 위해 선박을 개조하고 있습니다. 선박 개조를 통해 새로운 편의시설, 승객 수용 능력 및 기술을 추가함으로써 크루즈 회사는 더 많은 관광객을 유치하고 경쟁력을 확보할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 또한 탐험 및 모험 크루즈의 성장에 따라 쇄빙이 가능하고 기술적으로 진보된 개조 크루즈 선박이 필요합니다. 유엔세계관광기구(UNWTO)는 2024년 말까지 국제 관광객이 팬데믹 이전 수준의 80~95%에 달할 수 있다고 밝혔습니다. 예를 들어, 2022년 독일 조선소 회사인 마이어 베르프트(Meyer Werft)는 카니발 코퍼레이션의 브랜드에 맞게 코스타 대서양호를 개조하여 증가하는 아시아 시장의 수요를 충족시켰습니다. 이처럼 크루즈 승객 수가 다시 증가함에 따라 선박 개조 및 리노베이션에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다.
• 친환경 선박에 대한 수요: 해양 산업에서 지속가능성이 중요해짐에 따라 선주들은 배기가스 규제를 준수하기 위해 기존 선박을 LNG와 같은 대체 연료를 사용하는 친환경 선박으로 전환하고 있습니다. 오염을 줄이기 위한 친환경 개조 수요가 증가하고 있지만, 구형 선박도 에너지 효율과 환경 성능을 개선하기 위해 개조 작업을 진행하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합은 2021년부터 유럽연합 항구를 방문하는 선박의 온실가스 배출량을 2025년까지 매년 2%씩 감축하는 것을 목표로 하는 'Fit for 55' 패키지를 출시했습니다. 이로 인해 액화천연가스 같은 청정 연료를 연소하기 위해 선박을 개조하는 선박이 늘어나고 있습니다. 마찬가지로 국제해사기구(IMO)의 규정에 따르면 선박은 최소 에너지 효율 요건을 충족해야 하므로 선박 설계가 일정 수준의 효율성을 달성하고 탄소 배출을 줄이도록 보장하는 에너지 효율 설계 지수(EEDI)는 주어진 임계값을 초과해서는 안 되며, 선박의 EEDI는 낮을수록 에너지 효율이 높고 환경에 미치는 부정적인 영향이 낮다는 것을 의미합니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 해상 운송 2020 검토에 따르면 지난 몇 년 동안 800척 이상의 선박이 LNG 추진으로 업그레이드 또는 발주되었습니다. 따라서 저탄소 미래에 부합하는 노후화된 선단을 업그레이드해야 할 필요성이 전 세계적으로 선박 전환 활동에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.
• 해양 보안에 대한 관심 증가: 전 세계적으로 해양 보안에 대한 관심이 높아지는 것이 글로벌 선박 개조 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 지난 10년 동안 해상에서의 해적, 테러, 밀수 등의 위협이 증가함에 따라 많은 국가들이 연안 해역과 무역로에서 선박의 움직임과 화물을 모니터링하는 데 더욱 중점을 두고 있습니다. 광범위한 해안선을 가진 국가에서는 해양 구역의 감시와 보호가 점점 더 우선시되고 있으며, 정교한 기술 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

선박 전환 시장 기회:

• 해군 함대 현대화 프로그램: 중국, 아세안, 인도네시아 등 여러 국가에서 증가하는 안보 문제에 대응하여 해군 역량을 강화하기 위한 함대 현대화 및 확장 프로그램을 발표했습니다. 구형 해군 함정을 개조하는 것은 신규 건조보다 빠르고 비용 효율적인 옵션입니다. 많은 국가들이 과거 투자에 대한 수익을 극대화하기 위해 업그레이드와 오버홀을 통해 기존 함정의 운영 수명을 연장하고자 합니다. 기존 선박을 개조하여 새로운 역할을 맡거나 향상된 기능을 통합하면 해군은 신조 프로그램보다 훨씬 저렴한 비용으로 수년간의 추가 서비스를 확보할 수 있습니다. 미국 국방부의 데이터에 따르면, 미 해군 순양함과 구축함의 50% 이상이 2030년까지 전환 및 급유 오버홀을 받지 않으면 계획된 수명이 다할 것으로 예상됩니다. 미 해군의 최근 전투기 요구사항에 대한 보고서에 따르면 작전 수요를 충족하기 위해 2030년까지 250대 이상의 항공모함 기반 전투기가 필요할 것으로 예상되며, 이를 위해서는 광범위한 수명 연장 프로그램과 오버홀을 통해 최소 10대의 항공모함이 계속 운용되어야 할 것으로 보입니다. 전 세계 해군이 진행 중인 현대화 프로그램은 향후 몇 년간 선박 개조 시장에 중요한 기회를 제공할 것입니다.
• 자율 운항 선박 개발: 해양 기술과 자동화의 발전으로 자율 운항 선박이 점진적으로 도입되고 있습니다. 기존 선원이 승선하는 선박을 자율운항 선박으로 전환하고 개조하는 것은 이러한 미래형 운영을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 기업은 자율 운항을 위한 내비게이션, 통신 및 제어 시스템을 업그레이드하기 위해 전환을 목표로 삼을 수 있습니다. 국제해사기구와 같은 무역 단체의 데이터에 따르면 자율운항 선박 시범운항과 프로젝트가 매년 기하급수적으로 증가하여 전 세계적으로 전환을 확대할 수 있는 실제 경험을 제공하고 있습니다. 유엔 무역개발회의에 따르면 해운업체의 80% 이상이 2030년까지 자율운항 선박을 보유할 계획이라고 합니다. 이는 향후 이 분야에서 선박 개조업체에게 엄청난 기회가 있음을 보여줍니다.
• 신흥 경제권으로의 확장: 인도, 인도네시아, 베트남, 나이지리아, 이집트 등 신흥 경제국의 조선 인프라와 역량 개발을 위한 투자가 증가하면서 지난 10년간 GDP 성장률이 높았으며, 세계은행 전망에 따르면 앞으로도 상승세를 이어갈 것으로 예상되어 새로운 지리적 기회가 열리고 있습니다. 기업은 낮은 비용 이점을 활용하고 현지 선주 및 조선소의 전환 수요를 활용하여 이러한 시장으로 확장할 수 있습니다. 현지 파트너십을 통해 점유율을 높일 수 있습니다. 이러한 경제 확장은 수출입에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 전 세계 무역의 80% 이상이 해상으로 운송되기 때문에 무역량이 증가하면 국가 간 상품 운송에 더 많은 선박이 필요하게 됩니다. 유엔 무역개발회의의 전망에 따르면 각국은 향후 10년간 성장하는 제조 및 소비 부문을 지원하기 위해 인프라에 대한 지출을 늘릴 것으로 예상됩니다. 이러한 신흥 경제국을 적극적으로 공략함으로써 선박 개조 회사는 향후 몇 년 동안 새로운 선박이 건조되고 오래된 선박이 개조됨에 따라 수십억 달러 규모의 시장 기회에서 이익을 얻을 수 있습니다. 신흥 시장에 대한 이러한 전략적 집중은 선박 개조 업체들이 더 강력한 매출 성장과 글로벌 고객 기반 확대로 나아가는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 내륙 수로 선박 전환: 국내 화물 이동을 위한 내륙 수로 운송의 성장은 노후화된 해양 선박에 새로운 전환 기회를 제공합니다. 기업은 심해 선박을 내륙 수로에 적합한 강해 선박, 바지선 및 기타 선박 유형으로 전환하는 것을 목표로 삼을 수 있습니다. 또한 친환경 화물 운송에 대한 수요를 충족할 수 있습니다. 기존 내륙 선박과 바지선을 용량 확장, 연료 효율성 개선, 최신 배기가스 배출 기술 설치 등의 수정을 통해 최신 사양으로 개조하면 노후 선박도 친환경적인 방식으로 계속 운항할 수 있습니다. 예를 들어, 배터리 또는 액화천연가스 동력 전환을 통해 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. EU 유럽 횡단 운송 네트워크와 같은 프로그램에 따라 내륙 인프라에 투자하는 국가가 늘어나면서 내륙 화물 이동량은 향후 몇 년 동안 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 안정적인 수요 덕분에 내륙 선박 전환은 선박 전환 산업에서 안정적인 부문으로 자리 잡았습니다. 유엔 유럽 경제위원회의 데이터에 따르면 유럽 내륙 수로를 통해 운송되는 화물은 2015년 약 1,000백만 톤-킬로미터에서 2020년에는 1,100백만 톤-킬로미터 이상으로 증가했습니다. 집행위는 또한 수로 물류를 촉진하기 위해 2030년까지 현재 내륙 수로의 모달 점유율을 두 배로 늘리고 2050년까지 세 배로 늘린다는 목표를 설정했습니다. 이러한 프로그램뿐만 아니라 생태적으로 지속 가능한 모드에 대한 관심이 높아지면서 향후 환경 및 비용 이점을 극대화하기 위해 내륙 선박 전환에 사용할 수 있는 상당한 여유가 있음을 나타냅니다.
• 팬데믹 이후 지역 내 무역 확대: 지역 통합을 촉진하는 데 있어 아시아 태평양의 역할은 이미 잘 정립되어 있으며, 이는 상업, 자본 배치 및 기술 발전의 역동적이고 끊임없이 발전하는 연결에서 잘 드러납니다. 이 지역의 인구와 문화적 표현의 다양성은 글로벌 상업적 전망을 극대화하기 위해 긴밀하게 결합된 경제 구조로 조화를 이루고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 확고하게 구축된 시너지 효과는 2022년 이후 팬데믹 이후의 환경을 헤쳐나갈 때 이 지역이 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기반이 될 것입니다. 이는 역경 속에서도 회복력을 유지하기 위해 노력하는 소규모 기업들에게 특히 중요합니다. 지역 인근에서 확장 가능성을 모색하는 것은 전략적 이점이 있으며, 이는 전 세계적인 경제 흐름 속에서 각광받는 전략입니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 팬데믹 이전 기간에 비해 2021년에 지역 전체 무역에서 차지하는 역내 무역 비중이 증가하여 변화가 나타나고 있습니다. 예를 들어, 유럽에서는 2021년 역내 무역이 전체 무역의 약 67%를 차지했는데, 이는 2019년 64%에서 증가한 수치입니다.

선박 전환 시장 동향

• 새로운 기술의 도입: 선주들은 효율성을 높이고 배기가스 규정을 준수하기 위해 하이브리드 추진, 배터리, 연료 전지 등 새로운 기술을 선박 전환을 통해 도입하는 사례가 늘고 있습니다. 내비게이션, 자동화 및 추진 시스템을 위한 전자 시스템도 개조 수요가 강세를 보이고 있습니다. AI 기반 상태 모니터링 시스템이 기존 차량에 통합되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 한국의 현대미포조선소는 초대형 원유운반선(VLCC)을 LNG로 운항하기 위한 광범위한 개조 작업을 완료하여 기존 톤수를 저공해 연료로 전환할 수 있는 가능성을 보여주었습니다. 국제해사기구에 따르면 2020년부터 2022년까지 스크러버, 밸러스트 수처리 시스템, 배기가스 정화 시스템, 이중 연료 추진 준비를 위한 선박 개조 주문이 두 배 이상 증가하여 강력한 시장 수요를 입증했습니다. DNV 및 LR과 같은 주요 선급 협회도 이 기간 동안 150개 이상의 개조 프로젝트에 기술 자문을 제공했습니다. 장기적인 전망에 따르면 선박 개조를 통한 기술 도입은 조선 산업의 중요한 부문을 지속적으로 재편하고 성장시킬 것으로 보입니다.
• 운영 효율성에 집중하세요: 더 높은 운영 효율성을 확보하는 것이 핵심 우선순위입니다. 기업들은 선박의 연비, 속도, 적재 능력을 개선하기 위해 기계 업그레이드, 폐열 회수 시스템, 최적화된 선체 설계 등을 포함하는 포괄적인 전환 솔루션을 제공하고 있습니다. 운영 효율성에 대한 이러한 초점은 선박 개조 시장에서 중요한 비즈니스를 주도하고 있습니다. 국제해사기구의 데이터에 따르면 2021년 기준으로 이미 300척 이상의 선박이 LNG를 사용할 수 있는 장비를 갖추었으며, 머스크와 같은 주요 해운사는 탄소 배출량을 25% 감축하기 위해 2025년까지 개조를 통해 LNG 추진 선박을 배치하기로 약속했습니다. 이러한 움직임은 전 세계 선박 운영사들 사이에서 더 깨끗한 해양 연료와 추진 기술에 대한 요구가 확대되고 있음을 보여줍니다. 선박 개조 시장은 최근 몇 년 동안 연료 가격 상승과 환경 지속 가능성에 대한 우려로 인해 운영 효율성에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 선주와 운항사는 운영 비용, 특히 연료 사용량과 탄소 배출량을 최소화하여 수익성을 극대화하고자 합니다. 따라서 선박을 더 깨끗하고 효율적인 연료를 사용하도록 전환하고 효율성을 높이는 새로운 기술을 설치하는 것이 주요 우선 순위가 되었습니다.
• 선박 수명 연장 서비스: 선박 신조 비용이 높아짐에 따라 선박의 수명 주기를 연장하기 위한 개조 작업이 광범위하게 이루어지고 있습니다. 노후화된 시스템을 업그레이드하고 내부를 보수하며 부식된 부분을 교체함으로써 선박 수명을 최대 15년까지 연장할 수 있습니다. 이를 통해 자산 활용도를 높이고 신규 건조 비용을 절감할 수 있습니다. 선주들이 신조 선박을 구매하는 대신 구형 선박에서 수익성 있는 운항 기간을 더 늘리려고 노력하면서 기존 톤수를 업그레이드, 개조, 현대화하는 컨버전에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 유럽위원회의 데이터에 따르면 2021년 유럽에서 전환 계약은 65,000개 이상의 조선소 일자리를 지원했습니다. 그러나 선주들의 요구는 구형 자산의 효율성 향상을 극대화하기 위해 종합적인 솔루션을 제공하는 전환이 필요해지면서 더욱 복잡해지고 있습니다. 이러한 포괄적인 개조 수요를 충족할 수 있는 기업은 성장하는 이 부문에서 우위를 점하게 될 것입니다. 이러한 수요에 빠르게 적응하는 조선소는 노후화된 글로벌 선단을 유지하는 데 필수적인 요소에서 그 역할을 강화할 수 있습니다. 요약하면, 선주들이 점점 더 선령 연장을 추구함에 따라 전환 시장은 더 많은 작업량을 경험하고 있지만 선박의 전체적인 업그레이드를 만족시켜야 합니다.
• 가스 연료 엔진으로의 전환: LNG는 대체 선박 연료로 폭넓게 수용되고 있습니다. 기존 디젤 구동 선박을 이중 연료 또는 가스 전용 엔진으로 전환하는 사례가 증가하고 있습니다. 배기가스 규제 준수와 함께 다른 연료에 비해 LNG의 가격 우위도 이러한 엔진 전환과 탱크 저장소 개조를 촉진하고 있습니다. 가스 연료 엔진으로 전환하는 추세는 선박 전환 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 많은 해운 회사들이 기존 선박을 기존의 중유 대신 액화천연가스(LNG)와 같은 청정 연소 연료를 사용하도록 전환하려고 하고 있습니다. 예를 들어, 노르웨이 선급협회 DNV의 인증을 받은 LNG 벙커 선박의 수는 2020년 17척에서 2023년 초까지 34척으로 증가했으며, 이는 가스 연료 선박 활성화에 대한 국가와 항구의 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 IMO의 배출 규제가 점진적으로 강화되고 해상 연료 대안으로 LNG의 가용성이 증가함에 따라 더 많은 선주와 운영자가 전환 솔루션을 모색하고 있어 선박 전환 산업의 이 부문의 전망이 크게 밝아지고 있습니다.

선박 전환 시장의 제약 요인:

• 높은 전환 비용: 선박 개조에는 광범위한 엔지니어링 변경이 필요하며 자본 집약적입니다. 일반적인 전환 비용은 비슷한 신조 선박의 25~40%에 달합니다. 전환을 위한 프로젝트 파이낸싱을 확보하는 것도 어렵습니다. 높은 전환 비용은 최근 선박 전환 시장의 성장에 큰 제약이 되고 있습니다. 전환을 수행하려면 종종 상당한 자본 지출이 필요하기 때문에 많은 선주와 운영자가 전환을 주저하고 있습니다. 개조 프로젝트에는 일반적으로 기존 구조물과 장비를 해체하고 선박의 새로운 역할에 따라 새로운 기계, 시스템 및 의장을 설치하는 작업이 포함됩니다. 이 복잡한 프로세스에는 신중한 계획과 자원 관리가 필요하므로 비용이 증가합니다. 높은 자본 지출로 인해 선주들은 특히 해운업의 침체기에는 선박 전환을 위한 투자를 주저하게 됩니다. 2022년에 발표된 해양 환경 보호의 과학적 측면에 관한 전문가 합동 그룹(GESAMP) 보고서에 따르면, 글로벌 선주의 약 30%가 2021년에 계획된 전환 프로젝트를 연기하거나 연기하는 주된 이유로 높은 전환 비용을 꼽았으며, 높은 전환 비용은 글로벌 조선 산업 내에서 이 틈새 부문의 성장 전망을 계속 제한할 것입니다. 다양한 전환 옵션에 대한 상세한 비용 편익 분석을 수행합니다. 이는 투자를 정당화하는 데 도움이 되며, 기술적으로 진보된 솔루션으로 장기적으로 비용을 절감하기 위한 의사 결정의 핵심이 될 수 있습니다.
• 더 긴 시간 소요: 더 긴 기간과 그로 인한 다운타임은 선주의 수익 손실로 이어집니다. 기존 선박을 개조하는 데는 일반적으로 평균 12~18개월이 소요되며, 이는 상당히 긴 기간입니다. 이는 제작, 새로운 장비 및 시스템 설치, 해상 시험, 법적 승인 및 인증과 관련된 복잡한 엔지니어링 과제입니다. 이 모든 것이 선박 전환을 시간 집약적인 프로세스로 만듭니다. 선박을 개조하기 위해 운항을 중단하는 기간이 길어지면 해운업체가 변화하는 시장 수요와 규제 규범에 빠르게 적응하는 데 방해가 됩니다. 예를 들어, 선박 전환을 통해 단기간 내에 새로운 탄소 배출 규제를 준수하는 것은 긴 프로세스를 고려할 때 불가능할 수 있습니다. 따라서 선주들은 특히 노후화된 선박을 교체해야 하는 경우 선박 개조 대신 신조 건조를 선택하게 됩니다. 결론적으로, 선박 전환에 상당한 시간이 소요되는 것은 선주에게 재정 및 운영상의 어려움을 초래하여 신속한 의사결정에 제약을 가합니다. 이는 조선 산업이라는 특수한 분야의 지속적인 성장에 걸림돌로 작용합니다. 규제 및 규정 준수 요인을 명확히 파악하여 세부적인 프로젝트 계획을 수립하여 규정 미준수로 인한 지연을 방지하세요. 모듈식 건설 및 사전 조립 방식을 채택하여 현장에서 신속하게 조립할 수 있는 섹션을 오프사이트에서 완성함으로써 총 전환 시간을 단축할 수 있습니다.
• 과잉 생산 능력과 변동성 높은 운임: 벌크 운송과 같은 부문에서 선복 과잉, 낮은 용선료, 운임 시장 변동성 등의 시장 과제는 선주의 수익에 영향을 미칩니다. 재무 상태가 취약하면 시장이 안정될 때까지 선박을 업그레이드하거나 개조하기 위한 자본 집약적인 전환 프로젝트에 투자할 수 있는 능력이 제한됩니다. 2020년과 2021년에 코로나19 팬데믹은 국제 무역에 심각한 영향을 미쳤고 글로벌 공급망에 혼란을 가져왔습니다. 이로 인해 화물 공급과 수요 사이에 큰 불균형이 발생했습니다. UNCTAD 보고서에 따르면 2020년 전 세계 상품 교역량은 팬데믹으로 인해 약 5% 감소했습니다. 2022년과 2023년에도 경제가 회복되지만 높은 인플레이션, 지정학적 갈등, 불확실한 경제 전망과 같은 새로운 도전에 직면하면서 선주들은 미래 수요 동향에 대해 불확실하고 자본 집약적인 전환 계약을 꺼려하고 있습니다. 요약하면, 해운업계의 과잉 생산 능력과 운임 시장의 높은 변동성은 선주들이 선박 전환에 필요한 장기 투자 약정을 하지 못하도록 방해합니다. 예측할 수 없는 수요와 운임 변동은 비즈니스 리스크를 증가시켜 자본 지출을 억제합니다. 틈새 시장 내에서 특화된 전환에 집중하여 프리미엄 요율을 확보함으로써 선복량 과잉의 영향을 완화할 수 있습니다. 해운업의 사이클에 맞춘 유연한 금융 모델을 채택하여 운임 변동성을 수용하는 유연한 금융 조건을 제공함으로써 고객의 프로젝트 실현 가능성을 높입니다.

최근 개발

새로운 상품 출시

• 2023년 1월, 네덜란드의 방위, 조선, 엔지니어링 대기업인 Damen 조선소는 럭셔리 어드벤처 크루즈 부문을 겨냥한 탐험 크루즈 선박 ECS 디자인을 출시했습니다. 이 혁신적인 설계는 더 많은 승객 수용 능력과 운항 범위의 유연성을 제공합니다.
• 2022년에는 조선 및 중장비 제조업체인 현대중공업이 액화천연가스 추진 컨테이너선 4척을 수주했습니다. 이 친환경 선박은 선주들의 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
• 2021년에는 이탈리아의 조선 회사인 핀칸티에리가 개조 및 개조 후 승객 수용 인원을 늘린 초호화 크루즈선인 세븐 시즈 스플렌더를 인도했습니다. 이 선박은 향상된 선상 엔터테인먼트와 식사 옵션을 제공합니다.

인수 및 파트너십

• 2022년 해양 솔루션 제공업체인 Al Seer Marine은 중동 지역에서 선박 유지보수 및 수리 역량을 확대하기 위해 두바이의 드라이 벌크 물류 제공업체인 Bahri Dry Docking을 인수했습니다.
• 2021년, 선박 건조 및 유지보수 시설인 코친 조선소는 이탈리아 조선 회사인 핀칸티에리와 기술 이전 및 민간 및 방위 선박 공동 개발을 위한 파트너십을 체결했습니다.

그림 2. 선박 유형별 선박 개조 시장 점유율(%), 2025년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

선박 개조 시장의 상위 기업

• 다멘 조선소 그룹
• 글로벌 해양
• 베네토 그룹
• 콩스버그 해양
• 머큐리 마린
• STX France S.A
• 로얄 후이즈만
• 네오리온 조선소
• 셈코프 마린
• 심해 공급 회사
• 현대중공업
• CSSC 청시 조선소
• 코친 조선소
• Fincantieri
• 오리엔트 조선소
• VARD 그룹
• 윌슨 선스
• 오만 드라이독 회사
• 바리 아바 조선소
• 아부다비 선박 건조

정의 선박 개조 시장은 기존 선박과 선박을 원래 용도 이외의 목적으로 개조하거나 개조하는 것을 포함합니다. 여기에는 광범위한 구조 변경 및 설치를 통해 선박 시스템을 업그레이드하고 새로운 기능을 추가하는 것이 포함됩니다. 선박 개조는 선박의 운영 수명을 연장하고, 새로운 환경 기준을 충족하고, 수익 창출 능력을 향상시키거나, 대체 용도로 배치하기 위해 수행됩니다. 이 시장은 전 세계 상선 및 군용 선박 개조 활동에 종사하는 개조 서비스 제공업체, 장비 공급업체, 선주, 조선소 운영업체로 구성됩니다.