반도체 장비 시장 분석

반도체 장비 시장 크기와 추세

글로벌 반도체 장비 시장은 2025년 미화 1,053억 2천만 달러로 추정되며 2032년에는 미화 1,982억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 9.5%의 연평균 복합 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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시장은 예측 기간 동안 긍정적 인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. IoT, AI, 5G와 같은 첨단 기술에 대한 주요 업체들의 상당한 투자는 반도체 장비에 대한 수요를 증가시킵니다. 스마트폰과 전자 자동차의 보급률이 증가함에 따라 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도와 같은 국가의 반도체 제조 장치 개발도 새로운 성장 기회를 제공합니다. 또한 개인용 컴퓨터와 서버의 반도체 소비 증가는 장비 공급업체들에게도 호재로 작용합니다. 그러나 지정학적 문제로 인한 불확실성은 시장 성장을 어느 정도 저해할 수 있습니다.

글로벌 반도체 장비 시장 - 동인

칩 제조 기술 발전

더 강력하고 효율적인 칩에 대한 수요는 반도체 제조 기술의 경계를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 새로운 공정 노드의 도입으로 인해 칩의 피처 크기는 수년에 걸쳐 180나노미터에서 현재 7나노미터로 크게 감소했습니다. 더 작은 노드로 전환하면 작은 다이 면적에 수십억 개의 트랜지스터를 집적할 수 있어 칩의 성능은 향상되고 전력 소비는 낮아집니다. 따라서 스마트폰에서 데이터 센터에 이르기까지 다양한 기기에 적용될 수 있습니다.

더 작은 형상으로 이동하려면 리소그래피, 증착, 에칭 및 기타 제조 단계에서 혁신적인 변화가 필요합니다. 기존의 광학 리소그래피는 7nm 이하의 첨단 노드에서 한계에 도달하고 있습니다. 칩 제조업체들은 해상도 문제를 해결하기 위해 EUV, 멀티빔 e-빔, 다이렉트 임프린트와 같은 차세대 리소그래피 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 기술을 대량으로 구현하려면 대형 웨이퍼 크기를 지원하는 높은 처리량 장비의 개발이 필요합니다. 여러 회사에서 배치당 칩 생산량을 극대화하기 위해 450mm, 심지어 500mm 웨이퍼 툴을 개발하고 있습니다.

새로운 노드마다 웨이퍼 균일성, 오버레이 및 결함 제어에 대한 수요도 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 인공 지능과 빅데이터 분석을 활용하는 고급 공정 제어 솔루션이 공정 툴에 통합되고 있습니다. 계측 시스템은 옹스트롬 수준의 해상도로 웨이퍼를 검사할 수 있도록 진화하고 있습니다. 반도체 장비 제조업체의 혁신적인 증착 및 식각 솔루션은 FinFET 및 게이트-올-어라운드 FET와 같은 3D 트랜지스터 아키텍처에 필요합니다.

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제품 유형 측면에서 반도체 프런트 엔드 장비 부문은 웨이퍼 제조 공정의 지속적인 기술 발전으로 인해 2025 년 시장에서 63.5 %의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 웨이퍼 제조 툴, 마스크 툴, 웨이퍼 제조 장비와 같은 프런트 엔드 장비는 웨이퍼 생산에 필수적인 요소입니다. 더 높은 성능과 더 강력한 반도체에 대한 끊임없는 수요로 인해 더 작은 나노미터 공정 기술과 호환되는 프론트엔드 장비의 필요성이 가속화되었습니다.

선도적인 칩 제조업체들은 규모와 전력 효율 개선을 달성하기 위해 지속적으로 연구 개발에 투자하고 있습니다. 5nm 및 3nm와 같은 최신 노드로의 전환은 기존 프런트엔드 툴의 교체를 주도하고 있습니다. 질화 갈륨, 실리콘 카바이드, 그래핀과 같은 첨단 소재를 사용하여 칩을 만들기 위한 특수 장비의 필요성도 프런트엔드 장비의 구매를 늘리고 있습니다. 웨이퍼 처리량과 수율 개선을 위한 파운드리의 비용 압박은 기술 업그레이드에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

포토닉스, MEMS, 전자 등 다양한 영역이 소형 풋프린트 시스템 인 패키지 설계에 통합되면서 새로운 범주의 프런트엔드 툴에 대한 기회가 창출될 것입니다. 이기종 및 3D 칩 아키텍처를 포함하는 프론티어 영역에는 새로운 제조 기술이 필요하므로 프런트엔드 장비 공급업체에 도움이 될 것입니다. 한편, 정부의 인센티브와 맞춤형 툴링/공정 솔루션의 가용성은 지역 반도체 자급자족 목표를 지속적으로 향상시키고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트- 집적 회로의 확산으로 팹 용량 증설 추진

애플리케이션 측면에서 집적 회로 부문은 여러 부문에서 지속적인 확산으로 인해 2025 년 시장에서 39.5 %의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털화 및 커넥티드 디바이스 시장의 성장으로 자동차 시스템, 산업 자동화 장비, 모바일 디바이스 및 서버에서 집적 회로 콘텐츠가 증가했습니다. 대부분의 최신 전자제품은 이제 더 높은 트랜지스터 밀도를 갖춘 첨단 SoC(시스템 온 칩)로 구동됩니다.

집적 회로 수요가 증가함에 따라 파운드리는 제조 역량을 강화하고 지속적으로 현대화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이는 다양한 공정 기술 전반에 걸쳐 새로운 반도체 제조 도구와 장비의 조달을 촉진합니다. 또한, 팹리스 칩 설계 업체들은 더 정교한 IC 웨이퍼 생산을 전 세계 전문 파운드리에 아웃소싱하여 추가적인 설비 투자를 추진하고 있습니다.

최근의 공급망 중단으로 인해 온쇼어링 이니셔티브도 가속화되었습니다. 이제 기업들은 지리적 생산 능력 다각화와 현지화된 공급원을 위해 노력하고 있습니다. 이는 국내/지역 자립을 강화하기 위한 새로운 반도체 팹 및 장비 설치에 도움이 됩니다. 인공 지능, 5G/6G 네트워크, 엣지 컴퓨팅을 중심으로 한 새로운 애플리케이션은 장기적으로 집적 회로 사용을 더욱 늘릴 것입니다.

인사이트, 장비별 - 소형화에 대한 집중으로 웨이퍼 공정 장비에 대한 수요 증가

장비 측면에서 웨이퍼 처리 부문은 소형화 요구로 인해 2025년 시장에서 47.5%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 더 높은 노드로 발전하려면 나노 규모의 정밀 기능을 갖춘 정교한 웨이퍼 처리 도구가 필요합니다. 리소그래피 시스템, CMP 기계, 증착 및 식각 툴은 현대 파운드리 팹의 핵심을 형성합니다. 광학 리소그래피에서 EUV 리소그래피로의 지속적인 리소그래피 업그레이드 주기는 새로운 시스템 조달을 장려했습니다. 더 엄격한 공정 제어와 다층 박막 증착/제거 요구사항은 CMP 및 식각 툴 교체를 촉진합니다. 또한 핀펫, GAAFET 및 이기종 칩과 같은 3D 아키텍처는 기존의 평면 기술을 넘어서는 복잡한 웨이퍼 공정 단계를 수반합니다.

이에 따라 웨이퍼 제조업체는 3D/멀티 패터닝 플로우를 구현하기 위해 첨단 장비를 도입합니다. IoT, 자율주행차, 양자 컴퓨팅과 같은 새로운 영역의 애플리케이션 역시 전문화된 웨이퍼 팹을 필요로 하므로 공정 툴 공급업체에게 도움이 됩니다. 또한 화합물 반도체를 위한 전용 파운드리 용량은 새로운 그린필드 팹 툴 재고를 강조합니다. 차세대 리소그래피, 증착 기술 및 나노 제조에 대한 투자는 웨이퍼 툴 수요를 더욱 증가시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

최종 용도 산업별 인사이트- 모바일 핸드셋 부문은 끊임없는 소비자 수요로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 차지합니다.

최종 사용 산업별로 모바일 핸드셋 부문은 강력하고 일관된 소비자 욕구로 인해 2025 년 시장에서 43.5 %의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 모바일 기기 부문은 스마트폰이 보편화되면서 지난 10년간 경이적인 성장을 거듭해 왔습니다.

빠른 혁신과 신제품 출시, 가격 하락으로 인해 개발도상국과 선진국 시장 모두에서 스마트폰 보급률이 급격히 상승했습니다. 주요 브랜드는 매년 새로운 플래그십 모델을 출시하고 점진적인 업그레이드를 통해 소비자들은 최신 제품을 끊임없이 원하게 됩니다. 이로 인해 핸드셋 제조업체는 디바이스의 고급 기능을 구현하기 위해 대규모의 반도체를 정기적으로 대량 구매하고 있습니다.

또한 언테더링 연결은 업무용과 개인용 모두에서 일상 생활에 필수적인 요소로 자리 잡으면서 모바일 핸드셋에 대한 사람들의 의존도를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이제 사용자들은 고성능 모바일 컴퓨팅 환경을 기대하며 강력한 다목적 앱, 멀티미디어 기능, 위치 서비스 등과 같은 기능에 의존하고 있습니다. 이러한 기능의 증가는 스마트폰에 더 많은 반도체 콘텐츠를 탑재할 수 있도록 더욱 발전된 칩을 요구합니다.

소비자 가전제품의 업그레이드 속도가 빨라지면서 사용자들은 보증 기간이 만료되기 전에 기존 휴대폰을 교체하는 경우가 많습니다. 핸드셋 제조업체는 혁신적인 기능을 눈에 띄게 강조하는 공격적인 신제품 마케팅을 통해 이를 촉진합니다. 이러한 의도적인 계획적 단종 전략 덕분에 매년 새로운 휴대폰이 꾸준히 출시되고 반도체 제조업체는 이 중요한 시장 부문을 계속 공략할 수 있습니다. 이러한 지속적인 주기는 최종 사용 시장에서 모바일 핸드셋 부문의 지배력을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양: 아시아 태평양 지역의 반도체 장비 시장은 중국과 대만에서 주요 업체들의 강력한 입지와 지배력에 힘입어 2025년에도 34.0%로 전 세계에서 가장 큰 규모를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 가치 사슬 전반에 걸쳐 상당한 입지를 확보하고 있는 대형 통합 장치 제조업체, 위탁 파운드리, 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트 회사가 있습니다. 지속적인 기술 혁신과 R&D에 대한 막대한 투자로 중국과 대만 기업은 선두를 유지하며 첨단 공정 노드 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 정부의 자금 지원과 이니셔티브도 이 산업의 성장과 성공을 뒷받침했습니다. 숙련된 인재 풀과 최종 사용자와의 근접성을 갖춘 이 지역 시장은 고유한 이점을 누리고 있습니다.

중국: 중국의 반도체 장비 시장은 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 국내 강소기업 육성을 위한 정부의 집중적인 지원과 투자가 업계 생태계를 강화했습니다. 디지털 경제를 구축하고 자립도를 높이려는 중국의 야심찬 계획은 현지 업체들의 생산 능력 확장에 박차를 가하는 한편, 글로벌 리더들이 현지화된 제조 및 고객 지원 센터를 설립하도록 유도하고 있습니다. 임금 상승으로 인해 중국 파운드리는 많은 기술 기업들에게도 비용 효율적인 제조 공급처가 되었습니다. 현재 수입 의존도는 여전히 높지만, 중국은 토종 설계 역량을 키우며 가치 사슬을 끌어올리고 있습니다. 전략적 파트너십을 통해 장기적으로 기술 격차를 크게 줄이는 것을 목표로 하는 기술 이전이 가능해졌습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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인공 지능, 5G 네트워크, 증강 현실, 자율주행차 및 기타 첨단 기술의 발전으로 특수 고성능 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AI 추론 칩, 네트워크 프로세서, 자율 주행 SoC 및 기타 애플리케이션별 IC를 생산하려면 전용 반도체 제조 공정이 필요합니다. 이러한 전문 팹을 처음부터 구축하려면 맞춤형 반도체 기계 및 장비에 상당한 투자가 필요합니다.

범용 컴퓨팅 및 모바일 디바이스 칩도 CPU, GPU, NPU, 모뎀 등 다양한 구성 요소가 동일한 다이에 통합되면서 다층화되고 있습니다. 여러 리소그래피 단계와 3D 인터커넥트를 통해 이러한 시스템 온 칩을 제조하려면 각 기능과 인터페이스에 맞는 맞춤형 장비가 필요합니다. IoT와 모바일에 의존하는 에지 애플리케이션은 소형화된 폼 팩터에 적합한 저전력 칩도 요구합니다. 이에 따라 반도체 장비는 3D 형상, 신소재를 지원하고 다양한 장치를 원활하게 통합하는 데 더 중점을 두어야 합니다.

반도체 장비 시장 업계 뉴스

주요 개발 사항:

• 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 재료 공학 솔루션을 제공하는 글로벌 리더인 어플라이드 머티어리얼즈는 2023년 4월 반도체 특징을 고정밀로 측정할 수 있는 새로운 도구인 VeritySEM 10을 출시했습니다. 이 툴은 EUV 및 High-NA EUV와 같은 첨단 리소그래피 기술을 사용하여 제작된 소자의 치수를 정확하게 측정할 수 있도록 설계되었습니다.
• 2023년 3월, 스크린 홀딩스의 자회사인 스크린 PE 솔루션즈는 Ledia 7F-L 직접 이미징 시스템을 출시했습니다. 이 업그레이드 버전은 주로 통신 및 IoT 인프라 분야에서 대형 기판과 금속 마스크에 대한 정확한 패턴 생성에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 설계되었습니다.
• 는 2022년 6월 핀란드에 본사를 둔 반도체 장비 회사인 Picosun Oy를 인수했습니다. Picosun은 특히 특수 반도체용 원자층 증착(ALD) 기술을 전문으로 하는 회사입니다. 2021년 5월에는 반도체 검사 장비 제조업체인 앵커 세미컨덕터를 6750만 달러에 인수했습니다.
• 2022년 2월에는 반도체 통합 분야로 유명한 Murata의 pSemi Corporation을 인수하여 5G 네트워크 인프라 포트폴리오를 확장했습니다. 5G에 사용되는 다양한 주파수 대역(n257, n258, n260)에 호환되는 새로운 부품을 선보였는데, 여기에는 빔포밍 IC 3개와 업다운 컨버터 2개가 포함되었습니다.

*정의: 반도체 장비 시장에는 집적회로(IC) 및 마이크로칩과 같은 반도체 제조에 사용되는 기계, 도구 및 기타 장비가 포함됩니다. 이 시장에서는 증착, 에피택시, 리소그래피, 식각, 계측 등 반도체 제조 공정의 다양한 단계에 필요한 제조 장비를 제공합니다. 이 시장에서 판매되는 주요 제품으로는 웨이퍼 제조 장비, 패키징 및 조립 장비, 테스트 장비 등이 있습니다. 이 시장을 선도하는 국가로는 일본, 미국, 한국 및 여러 유럽 국가가 있습니다.

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글로벌 반도체 장비 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되면서 글로벌 공급망은 더욱 세분화되고 불확실성이 커졌습니다. 무역 제한으로 인해 많은 기업이 핵심 소재와 기술에 접근하기 어려워졌습니다. 또한 최신 칩 세대의 개발 기간이 길어지면서 비용이 상승했습니다. 수요 변동은 제조업체의 유연한 대응 능력을 압박합니다.

반도체 장비 시장의 기회:

그러나 시장에는 기회도 있습니다. 5G 구현과 인공 지능, 증강 현실, 자율 주행 차량과 같은 새로운 기술은 더욱 강력하고 특화된 칩에 대한 수요를 증가시킵니다. 이에 따라 더 작고 에너지 효율적인 칩을 개발할 수 있는 첨단 생산 장비의 필요성이 커지고 있습니다. 파운드리, 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트 서비스와 같은 성장하는 분야는 장비에 대한 투자를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 신소재와 극자외선 리소그래피의 도입으로 더 많은 노드를 개발할 수 있게 되어 무어의 법칙이 더욱 발전할 수 있을 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형 인사이트(매출, 미화 BN, 2020 - 2032년)
  • 반도체 프런트엔드 장비
  • 반도체 백엔드 장비
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 BN, 2020 - 2032년)
  • 디스크리트 반도체
  • 광전자 디바이스
  • 센서
  • 집적 회로
• 장비 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • 웨이퍼 공정
  • 조립 및 패키징
  • 테스트 장비
• 최종 사용 산업 인사이트(매출, 미화 BN, 2020 - 2032년)
  • PC
  • 모바일 핸드셋
  • 텔레비전 조립 및 패키징
• 지역별 인사이트(매출, 미화 BN, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • 어플라이드 머티어리얼즈
  • ASML
  • 노드슨 코퍼레이션
  • Cohu, Inc.
  • 램 리서치 코퍼레이션
  • 도쿄 일렉트론 주식회사
  • KLA-Tencor Corporation
  • Teradyne Inc.
  • ASM International N.V.
  • Nikon Corporation
  • Canon Inc.
  • BE Semiconductor Industries N.V.(베시)
  • Veeco Instruments Inc.
  • Rudolph Technologies, Inc.
  • Onto Innovation Inc.
  • Ultratech, Inc.
  • Nova Measuring Instruments Ltd.
  • Mycronic AB
  • SPTS Technologies Ltd