물류 시장 분석

물류 시장 크기와 추세

물류 시장은 2024년 123억 5,000만 달러 의 가치가 있을 것으로 예상되며 2024년부터 2031년까지 8.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 219억 3,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

業界を形成する市場の動向を知る: サンプルコピーをリクエストする

물류 시장은 상품의 안전하고 적시 배송에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 전 세계적으로 이커머스 매출이 증가하면서 물류 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 또한 탄소 발자국 감소에 대한 필요성으로 인해 기업들은 물류 운영을 최적화해야 합니다. 자율주행 차량과 인공 지능, IoT, 블록체인과 같은 첨단 기술의 도입은 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 물류 프로세스 자동화는 초기에는 대규모 투자가 수반될 수 있지만, 운영 효율성을 통해 장기적으로 큰 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 전략적 파트너십을 통해 새로운 기술을 잘 활용한다면 지속 가능한 미래를 위해 물류 부문을 진정으로 변화시킬 수 있습니다.

이커머스의 부상

온라인 소매업과 전자상거래의 성장은 지난 10년 동안 상품의 운송 및 배송 방식에 혁신을 가져왔습니다. 더 많은 제품을 온라인으로 구매하고 소비자의 문앞까지 직접 배송하는 경우가 많아지면서 복잡한 공급망을 통해 효율적으로 처리하고 경로를 지정해야 하는 소포 및 패키지 배송이 크게 증가했습니다. 이러한 이커머스 붐은 물류 기업에게 기회와 도전을 동시에 가져다줍니다. 한편으로는 배송 기사, 주문 처리 센터 직원, 소매 배송물 운송에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 아마존과 같은 주요 온라인 소매업체에 물류 서비스를 제공하는 기업들은 이를 새로운 주요 수익원으로 보고 있습니다. 하지만 무료 2일 배송이나 당일 배송을 요구하는 고객의 기대치를 충족하기 위해 물류 네트워크의 복잡성 기준이 높아졌습니다. 급증하는 물량을 동적으로 관리하고 익일 배송 기간을 맞추기 위해 고급 모델링 및 경로 최적화 소프트웨어가 사용되고 있습니다. 창고 관리 시스템도 개별 온라인 주문을 신속하게 피킹, 포장, 라우팅해야 하므로 전체 팔레트와 컨테이너를 대량으로 처리하는 방식에서 벗어나고 있습니다. 전자상거래로 인해 물류업체의 업무량이 증가했지만, 필요한 기술에 투자하고 전자상거래 물량에 맞게 운영을 최적화하는 업체는 향후 몇 년 동안 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있을 것입니다.

수익이 많은 포켓 세그먼트와 로드맵을 발견하세요 : 보고서에 즉시 액세스하세요

교통 인프라 측면에서 도로 부문은 유연성과 비용 효율성 증가로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

도로 부문은 2024년에 43.4%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 고유한 유연성으로 인해 물류 수요에 가장 선호되는 운송 수단입니다. 트럭 및 기타 상용차를 통해 제조 또는 생산 현장에서 목적지까지 효율적인 방식으로 물품을 직접 운송할 수 있습니다. 도로가 제공하는 도어 투 도어 연결성을 통해 운송업체는 추가적인 모달 교대 없이도 픽업과 하차를 효율적으로 예약할 수 있습니다. 이러한 원활한 연결성은 운영 프로세스를 간소화하고 운송 시간을 단축합니다.

또한 도로 운송은 단거리 및 중거리 상품 운송에 매우 비용 효율적입니다. 가용 트럭 용량을 활용하면 대량의 물품을 운송하는 데 드는 비용을 분산할 수 있어 단위당 비용을 크게 낮출 수 있습니다. 따라서 도로 운송은 시간에 민감한 소량, 저중량, 소량 배송에 적합한 옵션입니다. 제조 및 유통 센터가 여러 지역에 걸쳐 확산됨에 따라 도로 운송의 유연성과 비용 이점은 몇 배로 증가했습니다. 각국 정부의 고속도로 인프라에 대한 투자는 도시와 산업 지역 간의 연결성을 더욱 강화했습니다.

최종 용도 측면에서 무역 및 운송 부문은 이러한 산업의 다양한 운송 수요로 인해 지배적입니다.

무역 및 운송 부문은 2024년에 15.1%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 무역 및 운송 부문은 국내외로 다양한 상품을 운송하기 위한 효율적인 물류 지원에 크게 의존하고 있습니다. 비즈니스 활동의 핵심 촉진자로서 이 산업은 다양하고 복잡한 운송 요구 사항을 가지고 있습니다.

무역 부문에서는 온도 조절 차량으로 전자제품과 기계를 운송하는 것부터 냉장 트럭으로 농산물을 운송하는 것까지 상품의 종류에 따라 요구 사항이 크게 달라집니다. 마찬가지로 국내 및 국제 화물 이동에 관여하는 운송 회사는 다양한 화물 유형을 처리하기 위한 맞춤형 물류 지원이 필요합니다.

이러한 부문에서 발생하는 운송 수요의 파편화된 특성을 고려할 때, 이들은 대규모로 여러 모드를 통해 운송을 효율적으로 조율할 수 있는 통합 물류 서비스 제공업체를 찾습니다. 이로 인해 맞춤형 콜드 체인, 정시 배송, 대규모 화물 운송 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 세계화로 인해 세계 경제가 더욱 통합됨에 따라 무역 및 운송 업계는 계속해서 복합 물류 네트워크에 대한 수요를 주도할 것입니다.

지역 통찰력

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

북미는 전 세계 물류 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역은 2024년에 34.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 세계 최대 규모의 물류 기업이 위치한 북미는 높은 인프라 투자와 다양한 노드 간의 연결성 덕분에 많은 이점을 누리고 있습니다. 이 지역은 아시아와 북미 간 수출입을 위한 주요 관문 역할을 합니다. 여러 대도시와 고도로 발달된 도로, 철도, 항공 네트워크를 갖춘 북미는 국내 및 국제 무역 수요를 모두 충족하기 위해 물류 운영의 거점을 북미에 두는 것이 효율적이라는 사실을 기업들은 잘 알고 있습니다. 제조업체들 사이에 널리 퍼져 있는 적시 생산 철학 또한 미국과 캐나다 전역에 존재하는 정교한 공급망 인프라를 선호합니다.

아시아 태평양 지역은 2024-2031년 예측 기간 동안 10.7%의 연평균 성장률로 물류 부문에서 경이적인 성장을 목격하고 있습니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아 등 주요 국가의 급속한 산업화와 수출 주도형 경제의 부상 때문입니다. 무역과 제조업을 장려하는 우호적인 정부 정책은 현대식 항만 시설, 경제 특구, 냉장 인프라, 운송 차량 개발을 위한 민간 부문의 투자를 보완하고 있습니다. 글로벌 기업들이 낮은 비용을 활용하고 아시아의 거대한 소비 시장을 공략하기 위해 노력하면서 신뢰할 수 있는 지역 물류 네트워크에 대한 의존도가 급증했습니다. 또한 국내 소비 수준이 증가함에 따라 국가 내 및 국경을 넘어 도심으로 상품을 효율적으로 이동해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 주요 글로벌 무역로 사이에 위치한 아시아의 전략적 지리적 위치는 아시아를 매력적인 환적 허브로 만들었습니다.

북미가 기존의 우위를 유지하는 가운데, 아시아 태평양 지역은 전 세계 물류 환경에 미치는 영향력이 몇 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 막대한 인구 기반과 그로 인해 발생하는 응집 효과로 인해 엄청난 규모의 이점을 누리고 있습니다. 현재 진행 중인 막대한 인프라 투자는 이러한 모멘텀을 더욱 공고히 하는 데 도움이 될 것입니다. 선진 시장에 비해 인프라 격차는 여전히 존재하지만, 개선의 속도는 아시아가 향후 물류 분야의 선두주자로 부상할 준비가 되어 있음을 나타냅니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

경쟁에서 이기기 위한 실행 가능한 전략을 얻으세요 : 보고서에 즉시 액세스하세요

옴니채널 리테일의 부상

물류 산업에 영향을 미치는 또 다른 중요한 동인은 소비자 브랜드와 소매업체 사이에서 옴니채널 리테일 전략이 성장하고 있다는 점입니다. 이제 고객은 집에서 온라인으로 쇼핑하든 오프라인 매장에서 휴대폰으로 제품을 살펴보든 상관없이 원활한 쇼핑 경험을 기대합니다. 이러한 소비자 요구에 발맞추기 위해 많은 리테일러들은 오프라인 매장, 웹사이트, 모바일 앱을 원활하게 통합하는 하이브리드 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 온라인과 오프라인 상거래의 융합은 물류 네트워크에 새로운 복잡성을 야기하며, 이제 모든 판매 채널에서 발생하는 주문을 효율적으로 처리해야 합니다. 온라인에서 제품을 구매했지만 매장에서 반품할 수 있으므로 창고와 소매점 간에 재고를 긴밀하게 동기화해야 합니다. 또한 온라인 구매 후 매장 픽업(POP) 옵션의 인기가 급증하면서 물류 공급업체는 약속된 시간 내에 주문형 매장 픽업을 충족하기 위해 주문 처리 센터와 소매점 간에 재고를 신속하게 전송해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 옴니채널 리테일의 부상으로 상품 흐름이 더욱 역동적으로 변하면서 물류 민첩성, 엔드투엔드 가시성, 채널 오케스트레이션 역량이 더욱 요구되고 있습니다.

예를 들어, 2024년 2월, C.H. Robinson은 화물 운송의 효율성을 크게 향상시키는 새로운 기술을 도입했습니다. 이 기술을 사용하면 화물 픽업 및 배송 약속을 수동으로 예약할 필요가 없습니다. 또한 이 기술은 인공지능을 활용하여 30만 개의 운송 경로에 걸친 C.H. Robinson의 수백만 건의 운송 시간 데이터를 활용하여 최적의 약속 시간을 결정합니다.

물류 시장 업계 뉴스

• 2022년 10월, DHL은 향후 10년간 글로벌 물류 분야의 비즈니스, 사회, 기술에 영향을 미칠 40가지 트렌드를 선정했습니다. 주요 트렌드에는 탈탄소화, 로봇 공학, 빅 데이터, 공급망 다각화, 대체 에너지 솔루션이 포함됩니다. 또한 DHL은 탄소 상쇄 및 친환경 운송 기술 및 연료에 대한 투자를 통해 도로 운송에서 발생하는 CO2 배출을 줄이기 위해 GoGreen Plus 서비스를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 전기 자동차, 바이오가스, 수소 처리 식물성 오일(HVO) 등 저탄소 및 무공해 기술을 통해 도로 화물의 탈탄소화에 초점을 맞추고 있습니다.
• 는 2022년 8월, 포드 프로와 제휴하여 10대의 포드 E-Transit 밴을 FedEx SameDay City 네트워크 내에서 시범 운영했습니다. 이 시범 운영은 2040년까지 전체 픽업 및 배송 차량을 배기가스 배출 제로 차량으로 전환하여 회사의 광범위한 차량 전기화 목표를 지원하려는 FedEx의 목표의 일환입니다. 실시간 알림을 통해 긴급한 소포를 문 앞까지 배달하는 FedEx SameDay City.
• 2022년 3월, 페덱스의 자회사인 페덱스 익스프레스는 엘로이 에어와 제휴하여 미들 마일 물류 운영에서 채파랄 자율 항공 화물 시스템을 테스트했습니다. 이 협력은 엔드 투 엔드 자율 수직 이착륙(VTOL) 항공 화물 시스템을 개발하는 것을 목표로 하며, 미국에서는 최초로 체결된 계약입니다.

*정의: 물류 시장은 운송, 창고 보관, 자재 취급 및 주문 처리 서비스를 포함한 다양한 공급망 운영의 엔드 투 엔드 관리를 용이하게 합니다. 이를 통해 기업은 제품과 자재를 효율적으로 수령, 보관 및 유통할 수 있는 전문성, 인프라 및 기술을 갖춘 전문 타사 물류 공급업체에 물류 기능을 아웃소싱할 수 있습니다. 물류 시장은 유통 및 공급망 네트워크를 효과적으로 관리하기 위해 기업의 특정 요구 사항에 맞는 다양한 맞춤형 물류 솔루션을 제공합니다.

애널리스트의 주요 시사점:

글로벌 물류 시장은 무역량 증가와 빠른 배송에 대한 고객 기대치의 진화로 인해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 온라인 구매에는 주문 처리 및 라스트 마일 배송을 위한 강력한 물류 네트워크가 필요하기 때문에 전자상거래 보급률 증가가 주요 동인입니다. 소비 패턴이 변화함에 따라 물류 기업은 전통적인 운송 및 창고 보관 이상의 부가가치 서비스를 제공해야 합니다. 주요 경제권에서 도로, 철도, 항만과 같은 물류 인프라에 대한 지출은 계속 증가할 것입니다.

그러나 유가 및 무역 분쟁에 대한 불확실성으로 인해 운송 비용의 변동성은 여전히 과제로 남아 있습니다. 제한적인 규제와 국가 간 규정 준수 문제도 글로벌 공급망 역량을 저해하고 있습니다. 숙련된 인력이 부족하여 물류업체가 시간에 쫓기는 운영을 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 블록체인, AI, 자동화와 같은 새로운 기술에 적응하는 것이 중요하지만 막대한 투자가 필요합니다.

아시아 태평양 지역은 현재 물류 환경을 지배하고 있으며 향후 10년 동안 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 급속한 경제 성장, 중산층 증가, 클러스터 개발로 아시아는 매력적인 시장입니다. 북미와 서유럽은 보다 성숙한 지역으로 글로벌 기업의 공급망이 잘 구축되어 있어 안정적인 수요를 보이고 있습니다. 중동과 라틴 아메리카는 인프라 프로젝트에 참여하고 증가하는 지역 무역에 서비스를 제공할 수 있는 수익성 높은 기회를 물류 공급업체에게 제공합니다.

시장 도전 과제: 이커머스 거래량 증가에 따른 압박

물류 부문은 급증하는 전자상거래 물량을 수용하고 공급망과 라스트마일 배송 네트워크에 부담을 주는 문제를 해결해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이러한 수요 증가로 인해 비용 상승과 수익 마진 축소 속에서 수익성을 유지하면서 고객의 기대에 부응할 수 있는 효율적인 운영이 요구되고 있습니다.

시장 기회: 운영 최적화를 위한 기술 혁신 활용

자동화, 로봇 공학, 인공 지능, 데이터 분석 분야의 혁신은 물류 부문에서 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 고객 경험을 개선할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 이러한 기술을 도입함으로써 기업은 창고 관리부터 라스트마일 배송까지 공급망 전반의 효율성을 향상시켜 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 교통 인프라 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 도로
  • Sea
  • 철도
  • 항공
• 최종 사용 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 헬스케어
  • 제조
  • 항공우주
  • 통신
  • 정부 및 유틸리티
  • 은행 및 금융 서비스
  • 소매업
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • 기술
  • 무역 및 운송
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • A.P. Moller - Maersk
  • 민첩성 물류
  • 볼로레 로지스틱스
  • C.H. 로빈슨 월드와이드
  • CEVA Logistics(CMA CGM의 자회사)
  • DB Schenker
  • DHL(도이치 포스트 AG의 일부)
  • DSV
  • 익스피디터스 인터내셔널 오브 워싱턴, Inc.
  • FedEx Corporation
  • GEODIS
  • 헬만 월드와이드 로지스틱스
  • 케리 로지스틱스 네트워크 제한
  • Kuehne+Nagel Inc.
  • 일본 익스프레스 주식회사
  • Panalpina (DSV의 일부)
  • Sinotrans Limited
  • United Parcel Service of America, Inc.
  • XPO Logistics, Inc.
  • 유센 로지스틱스 주식회사