무인 항공기 시장 분석

무인 항공기 시장 크기와 추세

무인 항공기 시장은 2025년에 314.5억 달러 의 가치가 있을 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 10.6%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장하여 2032년에는 637.7억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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이 시장은 다양한 상업 부문에서 UAV의 적용이 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 측량, 제품 배송, 농업, 검사 등의 분야에서 UAV가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 물류, 소비재, 농업 등과 같은 산업 전반에 걸친 이러한 채택 증가는 예측 기간 동안 UAV에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 지속적인 기술 발전으로 탑재 용량, 비행 시간 및 범위 측면에서 UAV의 성능이 향상되고 있습니다. 데이터 분석, 인공 지능 및 5G 통신 분야의 발전은 UAV의 잠재적 용도를 더욱 확대하고 있습니다. 드론 군집 및 배송 드론의 새로운 애플리케이션은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 위한 새로운 길을 열 것으로 예상됩니다. 그러나 일부 국가에서는 UAV 사용에 대한 엄격한 규제로 인해 도입이 제한될 수 있습니다.

더 나은 모니터링 기능

무인 항공기의 사용은 다양한 조직에서 접근하기 어려운 지역을 효율적으로 모니터링할 수 있는 능력을 제공합니다. 카메라 및 기타 센서가 장착된 무인 항공기는 사람의 생명을 위험에 빠뜨리지 않고도 인프라, 관심 지역을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어, 석유 및 가스 회사는 일상적으로 드론을 사용하여 먼 바다에 있는 해양 굴착 장치와 파이프라인의 상태를 모니터링합니다. 마찬가지로 국경 보안을 담당하는 정부 기관은 긴 국경 지역을 지속적으로 감시하는 데 드론이 매우 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 또한 드론은 산림 부서가 산불과 밀렵 활동을 면밀히 주시하는 데 도움이 됩니다. 전력 부문에서는 드론을 활용하여 산이나 바다에 설치된 송전선과 풍력 터빈을 점검합니다. 건설 업계에서도 드론이 험준한 지형에 위치한 프로젝트의 진행 상황을 모니터링하는 데 유용하다는 사실을 알게 되었습니다. 험한 지역에서 모니터링 작업을 수행할 때 유인 항공기나 헬리콥터보다 유리한 점을 고려할 때, 더 많은 산업과 기관에서 UAV를 운영에 통합할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 향후 몇 년 동안 고급 카메라를 장착한 정교한 멀티콥터와 고정익 드론에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 4월 루마니아 정부는 터키와 3억 2,100만 달러에 달하는 계약을 체결하여 첨단 정보 기능과 공격 능력을 갖춘 터키 바이락타르 B2 드론 18대를 구매하기로 결정했습니다.

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유형별로는 로터리 블레이드 드론이 다목적성 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

로터리 블레이드 드론은 2025년 61.2%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 일반적으로 쿼드콥터로 알려진 로터리 블레이드 드론은 수직 이착륙, 호버링, 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있습니다. 이러한 다차원적인 이동성 덕분에 회전익 드론은 다른 드론 유형에 비해 더 광범위한 분야에 활용할 수 있습니다. 제자리에서 호버링할 수 있어 보다 정밀한 데이터와 이미지 캡처가 가능합니다. 또한 수직 이착륙 기능으로 접근하기 어려운 구역을 점검할 수 있어 접근성이 향상됩니다. 로터리 블레이드 드론은 창고 재고 모니터링과 같은 실내 작업에 특히 유용합니다. 또한 민첩성이 뛰어나 교량, 풍력 터빈, 기지국과 같은 인프라의 산업 검사에도 적합합니다.

적재 용량 측면에서 2kg 미만 세그먼트는 경제성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

2kg 미만 세그먼트는 2025년에 48.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 페이로드가 2kg 미만인 드론은 일반적으로 더 무거운 모델에 비해 기본 설계가 더 단순하고 성능은 더 낮습니다. 하지만 크기가 작고 구성품이 단순하기 때문에 가격대가 더 저렴하여 더 많은 소비자 및 상업용 고객층이 이용할 수 있습니다. 가벼운 드론은 취미 및 레크리에이션 용도는 물론 페이로드를 들어 올릴 필요가 없는 전문 분야에도 적합합니다. 또한 비용이 저렴하기 때문에 농업 현장 모니터링과 같이 드론을 자주 교체하거나 업그레이드해야 하는 애플리케이션에도 적합합니다. 드론 기술이 발전함에 따라 2kg 미만 모델은 계속해서 강력한 가치를 제공하며 인기를 이어가고 있습니다.

애플리케이션 측면에서 항공 사진은 광범위한 용도로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

항공 사진은 2025년에 33.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공 사진은 부동산, 여행 및 기타 업계에서 높은 곳에서 부동산과 여행지를 보여주기 위해 널리 사용되는 방법이 되었습니다. 드론 사진은 이벤트 취재, 감시, 영화 제작 등에서도 각광받고 있습니다. 드론에 고해상도 카메라를 장착하면 단시간에 넓은 지역을 정밀하게 촬영할 수 있습니다. 덕분에 항공 드론은 인프라 점검, 측량 매핑, 비상 대응과 같은 분야에서 유인 항공기를 효율적으로 대체할 수 있게 되었습니다. 또한, 드론 셀카 서비스는 항공 사진 촬영을 매력적인 취미로 성장시켰습니다. 상업용 및 레크리에이션용 애플리케이션이 널리 보급되면서 드론 기반 항공 사진 서비스 및 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 무인 항공기 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 2025년에 44.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 미국과 캐나다의 강력한 국방 예산과 군대 및 국토 안보 기관의 UAV 기술 조기 채택으로 인해 수년 동안 지속되어 왔습니다. 미국은 방위고등연구계획국(DARPA) 및 고등연구계획국(IARPA)과 같은 국방 기관과 이들과 협력하는 민간 기술 기업의 R&D에 대한 막대한 투자로 인해 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 정보, 감시 및 정찰 임무를 목표로 하는 여러 중요한 UAV 프로젝트가 미국 내 시설을 기반으로 하고 있어 미국은 군용 드론 기술의 선두주자입니다.

제너럴 아토믹스, 노스롭 그루먼과 같은 최고의 UAV 제조업체가 존재하기 때문에 북미는 고급 군용 UAV의 설계, 개발 및 생산의 중심지로 남아 있습니다. 이러한 핵심 기술 리더십 덕분에 북미 지역은 다양한 유형의 무장 및 비무장 드론을 동맹국에 수출할 수 있었습니다. 미국과 캐나다의 1인당 국방비는 다른 대부분의 국가보다 높은 수준을 유지하고 있어 노후화된 함대를 교체하고 최신 혁신을 통합하기 위한 플랫폼 업그레이드를 위해 지속적으로 무인 항공기를 조달할 수 있습니다.

아시아 시장, 특히 중국은 예측 기간(2025-2031년) 동안 14%의 연평균 성장률을 기록하며 무인 항공기 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 중국의 국방 예산이 크게 증가하면서 국내 무인 항공기 개발업체들이 군사적 요구 사항을 충족하기 위해 대규모 계약을 체결하고 있습니다. 민간에서의 드론 사용도 전자상거래 및 감시 애플리케이션이 수요를 주도하면서 붐을 일으키고 있습니다. 미국 및 이스라엘 브랜드에 비해 가격 경쟁력 있는 솔루션을 제공하는 현지 제조업체가 많이 등장했습니다.

중국의 대형 드론 산업은 핵심 기술 개발에 대한 정부의 인센티브와 공공 조달에서 현지 기업을 우대하는 정책으로 인해 성장하고 있습니다. 이를 통해 군용 및 비군용 무인항공기 수요를 모두 충족할 수 있는 토착 생산이 가능해졌고, 이는 수입 대체에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 저비용 옵션의 가용성은 새로운 애플리케이션을 자극하고 있으며 아시아 태평양과 아프리카에서 수출 기회가 확대되고 있습니다. 앞으로 중국의 시장 규모는 여러 부문에서 빠른 속도로 성장하여 북미 시장 규모에 근접할 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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농업 분야에서의 활용 확대

농업 업계에서는 다양한 정밀 작업을 위해 무인 항공기를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 카메라와 분석 소프트웨어가 탑재된 드론은 농부들이 농작물을 면밀히 모니터링하고 가뭄, 해충, 질병 등의 문제를 조기에 발견할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 적시에 조치를 취하고 농작물 손실을 최소화할 수 있습니다. 마찬가지로 UAV는 이미지를 통해 토양의 상태를 분석하고 그에 따라 비료 살포 계획을 수립하여 수확량을 늘릴 수 있도록 도와줍니다. 축산 농가에서도 드론을 사용하여 가축의 건강 상태와 방목 패턴을 파악합니다. 수확 후에는 과수원에서 드론을 사용하여 농약을 정량으로 살포함으로써 비용을 절감할 뿐만 아니라 인체에 노출될 가능성도 줄일 수 있습니다. 또한 드론은 밭을 스캔하여 물이 고여 있거나 주의가 필요한 부분을 식별함으로써 관개 관리를 지원합니다. 전 세계 인구 증가로 인해 한정된 경작지에 대한 압박이 커지면서 농업 생산성, 자원 효율성, 지속가능성을 향상시키는 기술에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 따라서 투입물 최적화를 통해 농장 관리 관행을 혁신하는 무인 시스템의 잠재력은 전 세계 농작물 및 가축 생산자 사이에서 무인 시스템의 도입을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 7월 현재 미국 연방항공청(FAA)의 데이터에 따르면 미국에 등록된 드론은 약 90만 대이며, 이 중 416,095대는 레저용으로, 369,528대는 상업용으로 등록된 것으로 나타났습니다. 또한 FAA는 331,573건의 원격 조종사 자격증을 발급하여 인증된 드론 운영자의 수가 증가하고 있음을 반영했습니다.

무인 항공기 시장 업계 뉴스

• 2023년 9월, Delair SAS는 프랑스 국방부의 요청에 따라 우크라이나에 150대의 DT-46 드론을 납품하는 계약을 체결했습니다. 이 드론은 EO/IR 및 레이저 탐지 및 거리 측정(LiDAR) 기능을 결합한 듀얼 센서 ISR 페이로드가 특징입니다.
• 2023년 7월, DJI는 24mm 초점거리의 f/1.7 기본 카메라와 70mm 초점거리의 f/2.4 망원 렌즈를 장착한 DJI Air 3 드론을 공개했습니다.
• 2023 년 4 월, 국방부는 중국의 군사 확장에 대응하는 미국의 능력을 강화하기 위해 무인 항공기를 포함한 수천 개의 자율 시스템을 개발하는 것을 목표로하는 새로운 프로그램을 발표했습니다.
• 2023년 3월, 미 육군은 5개 기업과 미래 전술 무인 항공기 계약을 체결했습니다: 에어로바이런먼트, 그리폰 에어로스페이스, 노스롭 그루먼, 시에라 네바다 코퍼레이션, 텍스트론 시스템즈.

*정의: 무인 항공기(UAV) 시장은 일반적으로 무인 항공기(UAV)로 알려진 드론의 연구, 개발, 제조 및 운영과 관련된 회사들로 구성되어 있습니다. 무인 항공기는 조종사가 탑승하지 않은 항공기로, 차량의 컴퓨터가 자율적으로 제어하거나 지상 또는 다른 차량에 있는 조종사가 원격으로 제어합니다.

애널리스트의 핵심 요점:

무인 항공기(UAV) 시장은 농업, 방위, 법 집행 등 다양한 분야에서 채택이 증가함에 따라 전 세계적으로 강력한 성장세를 이어가고 있습니다. 컴퓨터 비전, 인공 지능, 페이로드 센서의 소형화와 같은 첨단 기술을 통해 UAV는 더욱 복잡하고 자율적인 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 또한 유인 항공기에 비해 낮은 소유 비용으로 인해 더 많은 조직이 UAV에 투자하고 있습니다. 그러나 많은 국가에서 당국이 여전히 UAV의 상업적 사용에 관한 규정을 제정하고 있기 때문에 규제 문제가 여전히 제약으로 작용하고 있습니다.

지역별로 보면, 현재 북미는 막대한 국방 예산과 인프라 점검과 같은 민수용 애플리케이션에 대한 UAV의 수용 증가로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이는 중국과 인도 등 각국 정부가 다양한 비군사적 목적으로 무인 항공기를 활용하려는 이니셔티브에 기인합니다. 인터넷과 무선 인프라가 개선되면 원격지에서 드론을 조종하는 데도 도움이 될 것입니다.

특히 개발도상국에서는 농작물 건강 모니터링과 자원 배분을 개선하는 데 UAV가 도움이 되기 때문에 농업 분야에서 강력한 수요가 계속 증가할 것입니다. 보험, 소매 및 영화 제작 산업과 같은 상업용 애플리케이션은 UAV를 비용 효율적인 도구로 간주하기 때문에 상당한 기회를 제공합니다.

시장 과제: 운영 확장을 저해하는 규제 제약

무인 항공기(UAV) 시장은 여러 국가에서 드론 사용을 규제하는 엄격한 규정으로 인해 상당한 장애물에 직면해 있습니다. 이러한 규제는 드론의 운영 범위에 제한을 두어 상업적 목적으로 드론이 널리 채택되는 데 걸림돌이 되고 있습니다. 복잡한 규제 프레임워크를 헤쳐나가는 것은 UAV 기술의 잠재력을 활용하고자 하는 기업에게 상당한 도전 과제입니다.

시장 기회: 상업용 드론 애플리케이션의 확장

농업, 인프라 모니터링, 배송 서비스 등 다양한 상업 분야에서 드론의 활용은 상당한 성장 전망을 제공합니다. 지속적인 기술 발전은 자율성, 작동 범위, 배터리 수명과 관련된 장애물을 효과적으로 해결하여 드론 운영의 실현 가능성과 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한, 국제적으로 규제가 점진적으로 조화를 이루면서 전 세계 드론 시장에서 기회가 열리고 있으며, 더 광범위한 채택과 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 고정익 드론
  • 로터리 블레이드 드론
  • 하이브리드 드론
• 적재 용량 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • <2KG
  • 2-5 KG
  • <5 KG
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 항공 사진
  • 농업
  • 비상 및 재난 관리
  • 검사 및 모니터링
  • 원격 감지 및 매핑
  • 야생동물 연구 및 보존
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 에어로바이런먼트, Inc.
  • Airbus SE
  • BAE 시스템즈
  • 보잉 회사
  • 중국 항공 우주 과학 기술 공사(CASC)
  • DJI
  • Elbit Systems Ltd.
  • 제너럴 아토믹스 항공 시스템(GA-ASI)
  • 이스라엘 항공 우주 산업 Ltd. (IAI)
  • 크라토스 방위 및 보안 솔루션, Inc.
  • 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 노스롭 그루먼 코퍼레이션
  • Parrot Drones SAS
  • 레이시온 컴퍼니
  • Textron Inc.
  • 탈레스 그룹
  • 터키 항공우주 산업(TAI)
  • UAV Factory
  • 유넥 인터내셔널
  • Zipline International Inc.