리튬 이온 배터리 시장 분석

리튬 이온 배터리 시장 크기와 추세

리튬 이온 배터리 시장은 2024년 6370억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 17.1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 1923억3000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다 .

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리튬 이온 배터리 시장은 전기 자동차 및 그리드 에너지 저장 시스템의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 가전제품, 전기 자동차, 에너지 저장장치 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 급속한 도시화와 환경오염에 대한 우려가 커지면서 전기차에 대한 수요가 증가했습니다. 배터리 가격 하락과 함께 전기 자동차 사용을 지원하는 우호적인 정부 정책 및 규정이 전 세계적으로 전기 자동차 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 전기차 수요 증가로 인해 OEM 업체들은 주행 거리가 더 긴 효율적이고 비용 효율적인 리튬 이온 배터리를 개발하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한 재생 에너지 통합 확대를 지원하기 위해 그리드 에너지 저장 시스템에 리튬 이온 배터리가 통합되면서 향후 10년간 시장 성장을 견인할 것입니다.

전기 자동차에 대한 수요 증가

전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요 증가는 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 이끄는 주요 원동력입니다. 기존 연료 기반 자동차가 야기하는 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 최근 몇 년 동안 전기차 채택이 급증하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 청정 기술로 전환하기 위해 전기 및 하이브리드 자동차에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여러 국가의 엄격한 배기가스 배출 규제도 전기차로의 전환을 촉진하고 있습니다. 고객들은 낮은 운영 비용, 즉각적인 토크 발생, 정부의 세금 혜택으로 인해 전기차의 매력을 느끼고 있습니다.

Tesla는 최첨단 기술과 편의 기능으로 가득 찬 스타일리시한 차량으로 승용 전기차 세그먼트에 혁신을 일으켰습니다. BMW, 메르세데스, 아우디와 같은 다른 고급 자동차 제조업체들도 프리미엄 전기차를 빠르게 따라잡고 있습니다. 한편, 닛산, 현대, 기아 등 대중 시장의 선두주자들은 경쟁력 있는 전기 해치백과 세단을 출시하여 전기차 보급을 더욱 촉진하고 있습니다. 상용차도 전기 버스, 전기 트럭, 라스트마일 배송 차량에 특화된 기업들이 새로운 전기 모델을 출시하면서 전기 동력으로 전환하고 있습니다. 배터리 비용이 빠르게 하락함에 따라 전기차는 기존 차량과 가격 평준화를 달성하는 데 점점 더 가까워지고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 자동차 업계에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 리튬 이온 전지에 대한 이러한 수요 증가를 충족하기 위해 주요 시장에 새로운 배터리 기가팩토리도 등장하고 있습니다.

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유형별 인사이트 고에너지 밀도에 대한 새로운 수요가 리튬 코발트 산화물 배터리의 채택을 주도합니다.

리튬 코발트 산화물(LCO) 부문은 높은 에너지 밀도로 인해 2024년 리튬 이온 배터리 시장에서 31.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한 번 충전으로 더 긴 배터리 수명을 제공하는 기기와 차량에 대한 요구로 인해 단위 무게 또는 부피당 더 많은 에너지를 전달할 수 있는 배터리 화학 물질에 대한 수요가 증가했습니다.

다른 리튬 배터리 유형에 비해 LCO 배터리는 에너지 밀도가 우수하여 소형 패키지로 높은 에너지 출력을 필요로 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 주요 기술 기업들은 공간은 제한적이지만 전력 수요가 많은 스마트폰이나 노트북과 같은 휴대용 소비자 기기에 LCO를 사용하고 있습니다. 에너지 밀도가 높기 때문에 휴대성이나 미관을 해치지 않으면서도 좁은 제품 디자인에 대용량의 배터리를 장착할 수 있습니다.

LCO 배터리는 비교할 수 없는 에너지 저장 능력을 제공하지만, 최근 몇 년 동안 리튬인산철(LFP) 및 리튬니켈망간코발트산화물(NMC)과 같은 경쟁 화학 물질이 크게 발전했습니다. 그러나 LCO는 대체 화학 물질이 아직 충족하지 못한 매우 엄격한 중량 대비 전력 기대치를 가진 애플리케이션에서 여전히 우위를 점하고 있습니다. 드론, 가상 현실 헤드셋 및 소형화의 한계를 뛰어넘는 기타 디바이스에서는 소형 폼 팩터에서 탁월한 에너지 밀도를 제공하는 LCO를 계속 선호하고 있습니다. 자동차 제조업체들도 크기 제약 내에서 1회 충전 주행 거리를 극대화하고자 하는 전기 자동차에 LCO 배터리를 광범위하게 사용하고 있습니다. 앞으로 제조업체들이 소재 및 셀 엔지니어링을 통해 점진적으로 밀도를 개선하면 휴대용 전자기기와 전기 모빌리티의 수요 증가에 따라 LCO 배터리가 시장 선두 자리를 지키는 데 도움이 될 것입니다.

애플리케이션별 인사이트 급증하는 전기차 채택이 자동차 부문의 성장을 견인합니다.

리튬 이온 배터리의 다양한 애플리케이션 중 자동차 부문은 2024년에 41.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 각국 정부가 정책을 시행하고 소비자들이 친환경 교통 솔루션을 수용함에 따라 전 세계적으로 전기 자동차가 기하급수적으로 증가했기 때문입니다. 전기 자동차는 전적으로 배터리로 구동되는 전기 모터로 작동하며, 충분한 충전 간 주행 거리를 제공하기 위해 100kWh 이상의 리튬 이온 배터리 팩이 필요합니다. 이러한 배터리 팩의 확산으로 전기차의 대중화 잠재력이 실현되고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 차량 배기가스 저감에 대한 규제와 진화하는 구매자 선호도에 대응하여 전기차 라인업을 공격적으로 확장하고 있습니다.

소비 보조금과 인프라 투자를 통해 전기차 도입을 장려하는 국가에서는 전기차 사용량이 급격히 증가하고 있습니다. 국내 전기차 및 배터리 제조 산업을 발전시키는 것은 국가의 경제 경쟁력과 에너지 안보를 위한 최우선 과제입니다. 한편, 리튬 이온 셀 공급업체들은 자동차의 전력 및 열 요구 사항에 맞춘 차세대 고밀도, 장수명 배터리를 선보이고 있습니다. 전기차 시장 확대, 정책 지원, 제조 투자, 기술 발전의 선순환으로 인해 자동차 부문은 전체 리튬이온 배터리 산업 환경에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 더 많은 자동차 제조업체가 다양한 차종을 전기화하고 합리적인 가격의 장거리 전기차를 출시함에 따라 차량 제조업체의 리튬 이온 배터리 수요는 계속해서 복합적인 비율로 확대될 것입니다.

지역 통찰력

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북미는 리튬 이온 배터리의 지배적인 지역 시장으로 자리 잡았습니다. 이 지역은 이 분야의 주요 업체들의 강력한 산업적 입지로 인해 2024년에 시장 점유율의 40.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 테슬라, 파나소닉, LG화학 등과 같은 주요 배터리 제조업체 및 OEM의 본거지이며, 이들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 대규모 생산 시설을 구축했습니다. 또한 미국과 캐나다의 자동차 업계는 전기 자동차를 빠른 속도로 채택하고 있어 리튬 이온 배터리 수요에 기여하고 있습니다. 여러 주 정부는 배터리 및 전기 자동차의 현지 제조를 촉진하기 위해 보조금과 세금 혜택을 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 지역, 특히 중국은 전 세계에서 리튬 이온 배터리가 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. CATL과 BYD와 같은 중국 기업들은 지난 몇 년 동안 생산 능력을 빠르게 확장하여 현재 세계 최고의 배터리 공급업체 중 하나가 되었습니다. 대만과 한국도 배터리 부품 제조의 주요 허브로 부상하고 있습니다. 중국의 전기 자동차 시장은 현지 제조업체에 대한 지침과 인센티브를 통한 정부의 강력한 지원으로 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 이로 인해 막대한 배터리 수요가 발생하고 있으며, 풍부한 현지 공급망으로 이를 충족하고 있습니다. 인도와 동남아시아 국가들도 전기차 및 에너지 저장 제품의 도입이 증가하고 있어 아시아 태평양 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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전자 산업의 수요 증가

또 다른 주요 동인은 소비자 가전 분야에서 리튬 이온 배터리 소비가 증가하고 있다는 점입니다. 스마트폰에서 노트북에 이르기까지 오늘날 거의 모든 필수 전자 기기는 충전식 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 개발도상국의 가처분 소득이 향상되면서 매년 수백만 명의 사람들이 최신 전자기기로 업그레이드할 수 있게 되었습니다. 스마트폰은 전 세계 60억 명 이상의 사용자에게 보편화되었습니다. 더 강력한 프로세서, 눈부신 디스플레이, 고급 카메라를 탑재한 새로운 모델이 지속적으로 출시되고 있으며, 이 모든 것이 더 큰 배터리 용량을 요구합니다.

태블릿, 웨어러블, 무선 헤드폰과 같은 휴대용 디바이스도 큰 인기를 끌고 있습니다. 온라인 스트리밍 서비스의 기하급수적인 성장으로 인해 장시간 끊김 없는 동영상 재생을 지원하는 기기의 대용량 배터리에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 5G 네트워크가 출시되기 시작하면서 모바일에서의 데이터 소비는 향후 몇 년 동안 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 모바일 디바이스의 배터리 사용 시간이 더욱 늘어날 것입니다.

리튬 이온 배터리 시장 업계 뉴스

• 2024년 6월, 인도의 선도적인 전기차 제조업체인 올라 일렉트릭 모빌리티(Ola Electric)는 '인도 최초의 자체 개발 리튬 이온 셀(NMC 2170)'을 출시했다고 발표했습니다.
• 2023년, 도시바는 코발트가 없는 5V급 음극을 사용한 리튬 이온 배터리를 개발했습니다.
• 2023년 CATL은 여객기의 전기화를 가능하게 하는 최대 500Wh/kg의 에너지 밀도를 가진 응축 배터리를 출시했습니다.
• 2023년 아마라 라자, 인도 텔랑가나에 리튬 이온 배터리 생산을 위한 기가팩토리 설립

*정의: 리튬 이온 배터리 시장은 충전식 리튬 이온 배터리 팩과 셀의 제조, 유통, 판매에 관여하는 회사들로 구성되어 있습니다. 리튬 이온 배터리는 노트북, 태블릿, 스마트폰, 전동 공구, 전기 자동차 등 다양한 휴대용 전자 기기에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 다른 배터리 기술에 비해 에너지 밀도가 높고 자체 방전이 적으며 메모리 효과가 없습니다. 리튬 이온 배터리 시장은 모바일 기기의 확산과 에너지 효율을 높이기 위한 노력으로 인해 최근 몇 년간 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

리튬 이온 배터리 시장은 전기 자동차 및 전자 기기의 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 전기차는 차량 배기가스 저감을 위한 규제로 인해 전 세계적으로 차량 전기화가 탄력을 받으면서 배터리 수요의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다.

공급 측면에서는 배터리 재료, 특히 양극재 가격이 정점에 달한 것으로 보이며, 새로운 채굴 능력과 폐기된 전기차 배터리의 재료 재사용에 힘입어 향후 몇 년 동안 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 배터리 팩 가격을 낮추고 전기차를 더 저렴하고 쉽게 이용할 수 있게 하는 데 도움이 될 것입니다. 배터리 제조업체 간의 경쟁도 치열해져 배터리 가격 경쟁력이 유지될 것입니다. 그러나 수요가 공급을 계속 앞지르고 있어 제약이 있습니다. 또한 원자재 비용의 변동과 글로벌 이벤트로 인한 공급망 중단은 배터리 제조업체가 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

전반적으로 리튬 이온 시장은 10년간 상당한 성장 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다. 배터리 비용을 낮추고 전기차의 주행 거리를 늘리는 데 성공하는 것이 소비자 수용성을 높이는 데 핵심이 될 것입니다.

시장의 도전 과제: 높은 제조 비용

리튬 이온 배터리의 높은 제조 비용은 글로벌 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 제한하는 주요 과제로 남아 있습니다. 리튬 이온 배터리를 생산하려면 첨단 기계와 기술이 필요한 여러 복잡한 공정이 필요합니다. 배터리 셀과 팩을 제조하는 데 필요한 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등의 원재료는 고가입니다. 또한 배터리는 엄격한 안전 및 품질 기준을 충족해야 하기 때문에 생산업체는 배터리 화학을 개선하고 차세대 배터리를 제조하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 해야 합니다.

시장 기회: 전고체 배터리의 발전

전고체 배터리의 개발은 글로벌 리튬 이온 배터리 시장에서 큰 기회가 될 가능성이 있습니다. 전고체 배터리는 기존의 리튬 이온 배터리에 사용되는 액체 또는 폴리머 전해질 대신 고체 전해질을 사용합니다. 이는 현재 배터리 기술에 비해 몇 가지 장점을 제공합니다. 고체 전해질을 사용하면 배터리의 가연성이 낮아져 안전성이 향상됩니다. 또한 액체 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도가 최대 3배 높은 배터리를 만들 수 있습니다. 에너지 밀도가 높다는 것은 고체 배터리가 한 번 충전으로 기기와 전기 자동차에 더 많은 전력을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 리튬 코발트 산화물(LCO)
  • 리튬 인산철(LFP)
  • 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)
  • 리튬 망간 산화물(LMO)
  • 리튬 티타네이트
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 자동차
  • 산업
  • 소비자 가전 및 제품
  • 기타(에너지, 의료 및 군사)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • 소니, LLC
  • 자동차 에너지 공급 공사(AESC)
  • 중국 BAK 배터리, Inc
  • GS 유아사 주식회사
  • 히타치 화학 Co. Ltd.
  • Johnson Controls, Inc.
  • LG Chem Power, Inc.
  • 파나소닉 코퍼레이션
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • Toshiba Corporation
  • BYD Co.
  • A123 Systems LLC
  • GS Yuasa International Ltd.
  • 카라쿠스 에너지
  • Hioki
  • Battrixx
  • 엑사이드 인더스트리
  • 아마라 라자 배터리
  • 바라트 파워 솔루션
  • Amptek 배터리