리졸버 마켓 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2023 - 2030) 분석

리졸버 시장은 2025년 1,110.6억 달러로 추정되며 2032년에는 1,783.4억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 7%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 리졸버는 각도 위치 측정을 수행하는 전자기계 장치입니다. 산업용 로봇, 잠김 방지 제동 시스템, 공작 기계 및 기타 자동화 시스템을 포함하여 정밀한 샤프트 각도 위치 및 속도 제어가 필요한 수많은 애플리케이션에 사용됩니다. 레이더, 모션 제어 시스템, 위성 등과 같은 방위 장비에서 리졸버의 사용 증가와 산업 자동화의 성장이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 리졸버 시장은 유형, 축 유형, 최종 사용 산업, 출력, 구성 요소 및 지역에 따라 세분화됩니다. 유형별로 시장은 브러시리스 리졸버, 브러시 리졸버 및 기타로 분류됩니다. 브러시리스 리졸버 부문은 비접촉식 설계, 높은 정확도 및 신뢰성과 같은 브러시 리졸버에 비해 다양한 장점으로 인해 리졸버 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.

리졸버 시장 지역별 인사이트

• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 리졸버의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 2023년 시장 점유율의 41.2% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서 국방, 항공우주, 자동차 및 자동화 산업이 빠르게 확장되고 있기 때문입니다.
• 북미 시장은 2023년에 22.3% 이상의 시장 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 리졸버 시장이 될 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 성장은 국방 및 항공 우주 부문의 연구 개발 활동과 투자 증가에 기인합니다.
• 유럽 시장은 가장 빠르게 성장하는 리졸버 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.8% 이상의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 산업 부문 전반에서 인더스트리 4.0 및 자동화 기술의 채택이 증가하고 있기 때문입니다.

그림 1. 지역별 글로벌 리졸버 시장 점유율(%), 2023년

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리졸버 시장 동인:

• 방위 장비에서의 사용 증가: 레이더, 모션 제어 시스템, 위성, 기타 내비게이션 및 위치추적 장비와 같은 방위 애플리케이션에서 리졸버의 사용이 크게 증가하고 있습니다. 리졸버는 신뢰성과 정확도가 높아 방위 분야에 적합합니다. 예를 들어, 노스롭 그루먼은 AN/TPY-2 레이더의 터렛 구동 시스템에 견고한 리졸버를 사용합니다. 전 세계적으로 국방 지출이 증가함에 따라 중요한 국방 전자 시스템에 리졸버를 채택하는 사례가 증가하고 있습니다. 또한 방위군은 레거시 장비에 최신 레졸버를 장착하여 기능을 개선하고 있습니다. 견고한 설계와 진동에 대한 내구성 덕분에 방위 애플리케이션에서 리졸버의 수명이 길어집니다. 노스롭 그루먼은 미국의 다국적 항공우주 및 방위 기술 회사입니다. 95,000명의 직원과 300억 달러가 넘는 연간 매출을 자랑하는 이 회사는 세계 최대의 무기 제조업체이자 군사 기술 공급업체 중 하나입니다.
• 산업 자동화의 성장: 공정 산업 전반에서 자동화가 증가함에 따라 서보모터, 로봇 공학, CNC 기계 및 기타 자동화 시스템에서 리졸버에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 리졸버는 자동화를 위한 피드백 제어 시스템에서 각도 위치를 정확하게 추적할 수 있게 해줍니다. 리졸버 도입을 주도하는 주요 산업으로는 자동차, 금속 및 광업, 석유 및 가스, 발전, 화학 제품 생산, 식음료 등이 있습니다. 예를 들어, 리졸버는 자동차 파워트레인 시스템과 조립 라인에서 광범위하게 사용됩니다. 인더스트리 4.0 기술에 대한 투자가 증가하면서 산업 분야의 자동화 추세가 가속화되고 있습니다. 이는 리졸버의 채택을 크게 촉진할 것으로 보입니다.
• 리졸버 기술의 발전: 비접촉식 리졸버, 중공 보어 리졸버, 다중 속도 리졸버, 앱솔루트 엔코더, 애플리케이션별 집적 회로 개발과 같은 지속적인 발전으로 리졸버의 기능과 성능이 향상되었습니다. 최신 리졸버는 이전 모델보다 더 높은 정확도, 신뢰성, 해상도, 빠른 처리 속도를 제공합니다. 제조업체는 최종 사용자의 요구 사항에 따라 맞춤형 및 애플리케이션별 리졸버를 개발하고 있습니다. 전자기기 및 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 통합된 스마트 리졸버의 등장도 성장 기회를 제공합니다.
• 모션 제어 시스템의 채택 증가: 자동화 솔루션에서 모션 제어 시스템의 사용이 증가함에 따라 위치 센서로서 리졸버의 채택이 증가하고 있습니다. 리졸버는 서보 모터에서 정밀한 폐쇄 루프 모션 제어를 가능하게 합니다. 공장 자동화, 컴퓨터 수치 제어 기계, 로봇 공학, 컨베이어 시스템 및 포장 장비의 모션 제어에 광범위하게 사용됩니다. 리졸버는 모터 간의 효율적인 조정을 가능하게 하고 위치 피드백을 제공합니다. 다축 모션 컨트롤러와 인더스트리 4.0의 발전으로 산업 전반에서 모션 제어를 위한 리졸버의 사용이 촉진되고 있습니다.

리졸버 시장 기회:

• 전기 자동차에서의 잠재적 애플리케이션: 리졸버는 트랙션 모터, 파워 인버터, 기어박스, 로터 등 전기 자동차 파워트레인 시스템에서 각도 위치 감지를 위한 상당한 기회를 제공합니다. 전 세계적으로 전기 자동차로의 전환은 내결함성 위치 감지가 필요한 e-모빌리티 애플리케이션에서 리졸버의 채택을 촉진할 것입니다. 리졸버는 전기 자동차의 열악한 조건을 견딜 수 있고 전기 모터의 정밀한 토크 제어를 가능하게 합니다. 선도적인 자동차 회사들은 더 안전하고 스마트한 전기차를 개발하기 위해 리졸버를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구에 따르면 지속적인 반도체 칩 부족에도 불구하고 2021년 전기차 판매량은 41% 증가한 약 660만 대에 달했습니다. 이 기관은 2030년까지 전기차가 신차 판매의 60% 이상을 차지할 것으로 예측하고 있습니다.
• 풍력 터빈과의 통합: 최신 풍력 터빈은 블레이드 피치 제어 및 요 포지셔닝을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 리졸버는 열악한 환경 조건에서 작동하는 풍력 터빈 구동 시스템에 정확한 위치 피드백을 제공할 수 있습니다. 리졸버는 풍력 터빈의 이물질, 습도 또는 온도 변동에 영향을 받지 않습니다. 풍력 터빈 발전기와 기어박스에 리졸버를 통합하여 발전 효율을 극대화하는 OEM 제조업체들이 늘어나고 있습니다. 풍력 에너지 프로젝트에 대한 전 세계적인 투자가 증가함에 따라 풍력 터빈에 리졸버를 채택하는 사례가 늘어날 것입니다. 예를 들어, 국제재생에너지기구에 따르면 전 세계적으로 탄소 감축 목표를 달성하기 위해 풍력과 같은 재생 에너지원을 점점 더 많이 사용하고 있으며 2026년까지 설치된 풍력 터빈의 수는 거의 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.
• 협동 로봇에 활용: 협동 로봇은 효과적인 작동을 위해 정밀한 관절 제어와 인간 안전 시스템이 필요합니다. 리졸버의 높은 정확도와 절대 위치 측정 능력은 협동 로봇의 관절과 팔다리의 제어를 향상시킵니다. Fanuc, ABB와 같은 선도적인 로봇 기업들은 코봇의 정밀한 조인트 포지셔닝을 위해 리졸버를 도입하고 있습니다. 리졸버는 또한 인간과 로봇의 보다 안전한 협업을 위한 고급 토크 감지 기능을 제공합니다. 산업 전반에 걸쳐 코봇의 도입이 급증함에 따라 협동 로봇에 리졸버가 통합될 가능성이 높습니다.
• 우주 애플리케이션에서의 채택: 리졸버는 우주선 자세 제어, 안테나 포지셔닝 및 기타 포인팅 시스템에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 리졸버는 열악한 우주 환경에서도 정확한 위치 피드백을 제공할 수 있습니다. 리졸버는 우주의 방사선 및 열 변동의 영향을 받지 않습니다. 미국 항공우주국, 유럽 우주국, 인도 우주 연구 기구 및 주요 항공우주 기업과 같은 우주 기관은 신뢰성의 장점으로 인해 발사체, 위성 및 우주선 페이로드에 리졸버를 광범위하게 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2030년까지 달에 인간이 장기 거주할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 NASA의 야심찬 아르테미스 프로그램은 달 표면에 다양한 로버, 스테이션, 모듈을 배치해야 합니다. 이 모든 것에는 로봇 팔 제어, 안테나 위치 지정, 샘플 수집과 같은 작업을 위한 리졸버 센서가 필요합니다. NASA 조달 데이터베이스에 따르면 NASA 프로젝트의 리졸버 매출은 2021년에 3,000만 달러로 증가했습니다.

리졸버 시장 동향:

• 맞춤형 및 애플리케이션별 리졸버 개발: 리졸버 제조업체는 최종 사용 사례의 고유한 요구 사항에 따라 맞춤형 애플리케이션별 설계를 개발하고 있습니다. 파라미터 프로그래밍이 가능한 리졸버를 사용하면 다양한 출력 형식, 작동 속도, 온도 범위 및 정확도 수준에 맞게 조정할 수 있습니다. 사용자 지정은 원하는 애플리케이션에서 리졸버 성능을 향상시킵니다. 하니웰, 타마가와 같은 선도적인 기업들은 맞춤형 리졸버 설계를 위한 엔지니어링 지원을 제공합니다. 애플리케이션별 리졸버의 추세는 시장에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 예를 들어 미국에 본사를 둔 BEI Sensors는 2020년부터 서보 모터, 의료 기기 및 항공기 시스템용 맞춤형 리졸버 설계에 대한 여러 특허를 출원했습니다. 이는 이러한 전략적 분야에서 사용되는 리졸버에 맞는 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있음을 반영합니다.
• 중공 보어 리졸버 채택: 중공 보어 리졸버는 공간 절약과 통합의 이점으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 기존 리졸버와 달리 중공형 샤프트가 있어 전선과 케이블을 중앙으로 라우팅할 수 있습니다. 따라서 전기 모터와 발전기 내에 리졸버를 내장할 수 있어 더욱 컴팩트한 시스템을 구축할 수 있습니다. 공간 효율성 덕분에 모션 제어 시스템, 로봇 조인트, 자동 유도 차량 및 공간 제약이 있는 기타 애플리케이션에서 중공 보어 리졸버의 활용도가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 유럽우주국의 2022년 사례 연구에서는 더 작은 크기로 고성능을 달성할 수 있는 중공 보어 리졸버 기술을 인공위성의 자세 제어 시스템에 성공적으로 구현한 사례를 강조했습니다. 첨단 기술에서 중공 보어 타입을 포함한 리졸버의 사용이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 글로벌 리졸버 시장은 더욱 발전할 것으로 보입니다.
• 무선 리졸버의 등장: 무선 리졸버는 복잡한 케이블 연결을 없애고 피드백 시스템에 유연성을 제공합니다. 슬립 링이 필요하지 않은 회전 장비에서 원격 모니터링 및 애플리케이션을 찾을 수 있습니다. 무선 작동은 빠른 리졸버 설치를 돕고 휴대성을 향상시킵니다. Honeywell, TE Connectivity와 같은 주요 기업들은 ASIC/SoC 기술을 사용하는 무선 리졸버 솔루션을 제공합니다. 인더스트리 4.0과 IoT의 도입으로 무선 트렌드는 더욱 주목받을 것입니다.
• 리졸버와 모터의 통합: 리졸버 제조업체는 점점 더 모터 OEM과 협력하여 리졸버-모터 통합형 제품을 개발하고 있습니다. 내장형 리졸버는 시스템 아키텍처를 간소화하고 모션 제어 성능을 향상시킵니다. 또한 외부 리졸버와 관련된 정렬 문제를 제거합니다. TE Connectivity, Renishaw, Micronor는 리졸버가 통합된 브러시리스 서보 모터를 제공합니다. 사전 정렬 및 사전 보정된 통합 모터 리졸버는 소형 서보 시스템을 필요로 하는 자동화 애플리케이션에 채택되고 있습니다.

리졸버 시장의 제약

• 인코더에 비해 높은 비용: 리졸버는 광학 인코더보다 상대적으로 더 비쌉니다. 인코더는 더 낮은 가격으로 더 높은 해상도와 더 빠른 처리 속도를 제공할 수 있습니다. 따라서 비용이 중요한 일부 애플리케이션에서는 리졸버의 채택이 제한될 수 있습니다. 그러나 리졸버는 온도 변화, 진동, 전자기 노이즈가 발생하는 열악한 환경에서는 인코더보다 성능이 뛰어납니다. 대량 생산으로 인해 인코더 비용도 하락하고 있어 리졸버의 주요 과제가 되고 있습니다. 예를 들어, 유엔 국제 무역 통계 데이터베이스에 따르면 센서를 포함한 산업 공정 제어 기기의 전 세계 무역은 2020년부터 2021년까지 12% 증가했습니다.
• 높은 작동 속도에서의 성능 한계: 표준 리졸버는 6,000~10,000rpm 범위의 제한된 작동 속도 용량을 가지고 있습니다. 따라서 마이크로 터빈이나 기계 스핀들과 같은 초고속 애플리케이션에는 적합하지 않습니다. 광학 인코더는 빠른 디지털 처리로 인해 고속에서 더 나은 성능을 발휘합니다. 그러나 제조업체들은 고속 애플리케이션에 적합하도록 고급 ASIC과 다중 극 구성을 사용하는 고속 리졸버를 개발하고 있습니다.
• 복잡한 설계 및 통합 과제: 리졸버는 디지털 인코더에 비해 상대적으로 더 복잡한 하드웨어 구조를 가지고 있습니다. 위치 피드백을 위해 다양한 로터리 시스템에 통합하려면 정밀 엔지니어링 전문 지식이 필요합니다. 원하는 리졸버 기능을 위해서는 적절한 정렬과 보정이 필수적입니다. 이는 OEM의 신제품 개발 과정에서 어려움을 야기합니다. 일부 애플리케이션에서는 설계 복잡성으로 인해 더 간단한 인코더를 선호할 수 있습니다. 예를 들어, 유엔산업개발기구(2021)에 따르면 특히 개발도상국 제조업체의 약 30%가 소형 생산 요구에 적합한 리졸버를 설계하는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다. 적절한 엔지니어링 역량과 테스트 시설이 부족하기 때문에 리졸버 제조업체가 주문자 상표 부착 생산업체의 요구를 완벽하게 충족하는 데 한계가 있습니다.

균형: 제조 및 설계의 복잡성과 제조에 필요한 첨단 기술 및 정밀도는 제조 및 설계의 진입 장벽이 될 수 있습니다.

애널리스트의 견해

글로벌 리졸버 시장은 향후 5년간 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 산업 전반에서 로봇 공학 및 산업 자동화의 채택이 증가하면서 리졸버 수요의 핵심 동력이 될 것입니다. 리졸버는 로봇 공학, CNC 기계, 공장 자동화 장비와 같은 피드백 및 모션 제어 애플리케이션에서 널리 사용되고 있습니다. 생산성 향상과 비용 절감을 위한 산업 자동화에 대한 관심이 높아지면서 리졸버를 사용하는 자동화 장비의 배포가 증가할 것입니다. 현재 북미와 유럽은 산업 자동화 장비 제조업체의 강력한 존재감으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 선두로 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 이들 국가에서 제조 부문이 빠르게 확장되고 있기 때문으로 보입니다. 활용 측면에서는 CNC 기계와 로봇 공학이 여전히 주요 애플리케이션 부문이 될 것입니다. 그러나 항공우주 및 방위 산업이 향후 중요한 성장 분야로 부상할 수 있습니다. 항공기 제어 시스템과 유도 무기에 대한 리졸버의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 높은 정밀도와 신뢰성을 갖춘 리졸버는 이러한 중요한 애플리케이션에 이상적입니다. 한편, 통합형 위치 센서의 도입은 눈에 잘 띄지 않는 리졸버 솔루션을 대체하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 제조업체는 통합 솔루션에 대한 경쟁력을 유지하기 위해 센서 정확도를 개선하고 리졸버의 크기를 줄이기 위한 기술 발전에 집중해야 합니다. 더 스마트한 산업용 장비로의 지속적인 변화는 리졸버 공급업체에게 산업에 맞는 고급 솔루션을 개발할 수 있는 새로운 기회도 제공합니다.

최근 개발

신제품 출시

• 2022년 1월, 하니웰은 모터 및 발전기와 같은 고진동 환경에서 향상된 정확도와 신뢰성을 제공하도록 설계된 TR30 시리즈 리졸버를 출시했습니다. 는 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 둔 미국에 기반을 둔 상장된 다국적 대기업 기업입니다. 주로 항공우주, 건축 기술, 성능 재료 및 기술, 안전 및 생산성 솔루션의 네 가지 사업 분야에서 사업을 운영하고 있습니다.
• 2021년 6월, 타마가와 세이키는 감지 정확도와 토크를 개선한 새로운 소형 중공형 리졸버 FXH618R을 출시했습니다. 이 제품은 산업용 로봇의 조인트 섹션에서 사용할 수 있습니다. 타마가와 세이키(Tamagawa Seiki Co. 는 서보 부품, 모터 드라이버 컨트롤러, 엔코더, 리졸버, 속도 센서, 자이로 및 모터를 포함한 자동 제어 장치를 생산 및 판매하는 전기 기계 제조업체입니다.
• 2020년 3월, TE Connectivity는 산업 및 상업용 애플리케이션을 위한 정확한 위치 감지 및 향상된 잡음 내성을 제공하는 HMS-10 리졸버를 출시했습니다. 미국에 본사를 둔 TE Connectivity는 자동차, 산업 장비, 데이터 통신 시스템, 항공 우주, 방위, 의료, 석유 및 가스, 가전, 에너지 등 다양한 산업을 위한 커넥터, 센서, 애플리케이션 툴링을 설계 및 제조하는 스위스 소재 기술 회사입니다.

인수 및 파트너십

• 2021년 1월, 하니웰은 Ball Aerospace와 제휴하여 하니웰의 리졸버를 사용하는 우주선용 광통신 기능을 시연했습니다. 이를 통해 위성 위치추적 시스템의 내결함성이 향상되었습니다. Ball Aerospace & Technologies Corp. 또는 Ball Aerospace는 국방, 민간 우주 및 상업용 우주 애플리케이션을 위한 우주선, 부품 및 기기를 제조하는 미국 제조업체입니다.
• 2020년 6월, 우드워드는 항공기 모션 제어 및 시스템 공급업체인 HR 텍스트론을 미화 1억 3천만 달러에 인수했습니다. 이를 통해 우드워드는 항공우주 리졸버 제품 포트폴리오를 확장할 수 있었습니다. 는 항공기 엔진, 산업용 엔진 및 터빈, 발전 및 이동식 산업 장비용 제어 시스템 및 제어 시스템 구성 요소를 설계, 제조 및 서비스하는 미국 기업입니다.

그림 2. 글로벌 리졸버 시장 점유율(%), 출력별, 2023년

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리졸버 시장의 상위 기업

• Moog Inc.
• Honeywell International Inc.
• AMETEK Inc.
• TE Connectivity
• 우드워드 Inc.
• 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
• Parker Hannifin Corp
• Sensata Technologies
• 타마가와 세이키 주식회사
• LTN Servotechnik GmbH
• 맥슨 그룹
• Bevone
• 다나허 코퍼레이션
• 콜모겐
• TE Connectivity
• ALXION
• Micronor
• 엘모 모션 제어
• 전기 센서
• Siko GmbH

정의: 리졸버 시장은 수많은 산업 애플리케이션에서 정밀한 각도 위치 측정 및 제어에 사용되는 전자기계 장치인 리졸버의 글로벌 시장을 의미합니다. 리졸버의 주요 최종 사용 산업에는 항공우주 및 방위, 자동차, 산업 자동화가 포함됩니다. 이 시장은 산업 전반에 걸친 자동화 기술의 채택 증가, 리졸버 설계의 발전, 모션 제어 시스템에서의 사용 증가에 의해 주도되고 있습니다. 선도적인 제조업체들은 다양한 각도 감지 및 피드백 요구 사항을 충족하기 위해 1축, 2축, 3축 구성의 브러시리스 및 브러시형 리졸버를 제공합니다.