디지털 헬스케어 시장 분석

디지털 헬스케어 시장 크기와 추세

글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2025년 2,667.78억 달러로 추정되며 2032년에는 1,025.48억 달러로 2025년부터 2032년까지 21%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 예상됩니다. 만성 질환 증가, 노인 인구 증가, 온라인 상담 및 전자 약국에 대한 선호도 증가는 디지털 헬스케어 시장 성장을 견인할 수 있는 요인입니다.

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글로벌 디지털 헬스케어 시장은 원격 의료 및 원격 환자 모니터링 기술에 대한 투자 증가로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 질병 예측 및 관리를 위한 디지털 치료제 및 인공지능 기반 도구의 등장과 함께 셀프케어 및 개인 맞춤형 의료 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 우호적인 규제를 통한 정부 지원과 함께 의료 환경 전반에 걸쳐 디지털 의료 솔루션의 통합이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 수 있습니다.

인구 고령화와 원격 환자 모니터링의 필요성

전 세계 인구 고령화로 인한 만성 질환 및 기타 문제로 인해 장기 요양 진단을 받는 환자가 점점 더 많아지고 있습니다. 고령화 인구의 증가에 따른 모니터링 요구사항은 기존의 진료실 방문으로는 충족할 수 없습니다. 디지털 헬스케어 솔루션은 환자가 집에서 편안하게 자신의 건강을 보다 능동적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 원격 환자 모니터링 기기, 앱, 원격 의료 서비스를 통해 환자와 의료진의 진료 사이에 심각한 질환을 가상으로 지속적으로 관리할 수 있습니다. 혈압, 혈당, 심박수, 산소 수치 등의 바이탈 사인은 자동으로 의료 전문가에게 디지털 방식으로 전송되어 검토할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한 대면 방문을 줄임으로써 진료소와 병원의 부담을 덜어줄 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 AJ 병원 및 연구 센터는 개인 병동 내 50개 병상에 Dozee의 최첨단 AI 기반 비접촉식 원격 환자 모니터링(RPM)과 조기 경보 시스템(EWS)을 구현했습니다.

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기술별 편의성 원격 의료 부문 성장

기술 측면에서 헬스케어 분석 부문은 데이터, 통계 분석 및 예측 모델을 활용하여 헬스케어의 의료, 재무 및 운영 측면을 개선함으로써 2025년 60.0%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 의료 데이터의 디지털화, 인구 고령화, 개인 맞춤형 치료에 대한 환자의 요구 등이 이 시장의 성장을 이끄는 요인으로 꼽힙니다. 이는 증거 기반 의사 결정, 비용 절감 및 결과 개선을 지원합니다. 건강 모니터링을 위한 모바일 기술과 원격 임상 서비스를 가능하게 하는 원격 의료는 빠르게 성장하는 분야입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 사회적 거리두기 조치와 가상 진료에 대한 수요가 증가하면서 이러한 기술의 도입이 가속화되었습니다. 이러한 기술은 분석 및 연결성 발전과 함께 의료 서비스 제공을 재편하고 있으며 앞으로도 계속 발전할 것입니다.

구성 요소별: 디지털 헬스케어 시스템에서 가치를 창출하는 소프트웨어

구성 요소 측면에서 소프트웨어 부문은 디지털 헬스케어 솔루션을 구현하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2025년에 45.62%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전자 건강 기록, 원격 의료 포털, 원격 환자 모니터링 시스템, 임상 의사 결정 지원 등 다양한 의료 소프트웨어는 의료 서비스 제공의 전반적인 효율성과 결과를 개선하는 데 필수적인 도구입니다. 소프트웨어를 사용하면 의료 서비스 제공자, 지불자, 환자 간에 데이터를 원활하게 수집, 저장, 공유할 수 있습니다. 소프트웨어의 고급 분석 기능은 의료진이 보다 정보에 입각한 치료 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 또한 맞춤형 소프트웨어 솔루션은 사용자에게 유연성을 제공합니다. 한편, AI와 머신러닝의 혁신은 의료 소프트웨어의 기능을 더욱 향상시키고 있습니다.

최종 사용자별: 병원이 디지털 헬스케어 도입을 주도하다

최종 사용자 측면에서 병원 및 클리닉 부문은 환자 수가 많고 치료 조율에서 주도적인 역할을 하기 때문에 2025년에 40.62%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원은 디지털 헬스케어 시스템의 얼리 어답터 중 하나로, 이러한 솔루션은 복잡한 운영의 다양한 측면을 개선하는 데 도움이 되기 때문입니다. 전자 건강 기록, 원격 모니터링, 원격 의료 및 예측 분석은 병원 내부의 임상 효율성과 워크플로우를 향상시킵니다. 한편, 외부 의료 서비스 제공자 및 보험사와의 디지털 연결은 협업적 치료 관리를 용이하게 합니다. 병원의 막대한 투자는 클라우드 인프라, 모바일 앱, 자동화를 비롯한 다양한 의료 IT 범주에 걸쳐 혁신을 촉진했습니다. 이를 통해 병원은 점차 통합된 디지털 생태계를 구축하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 병원의 요구가 증가함에 따라 의료 환경 전반에 걸쳐 상호 운용 가능한 솔루션이 확산되고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년 40.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 글로벌 디지털 헬스케어 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 미국은 선도적인 기술 기업과 스타트업의 본거지로, 업계 입지가 탄탄하고 의료 제공자와 소비자 모두 디지털 헬스케어 솔루션 채택률이 높은 지역입니다. 원격 의료 및 원격 환자 모니터링 서비스가 미국에서 처음 인기를 얻으면서 북미 소비자들이 가상 진료 옵션을 조기에 이용할 수 있게 되었습니다. 여러 가상 진료 플랫폼과 연결된 의료 기기가 이 지역에서 처음 출시되어 상업적으로 이용 가능하게 되었습니다. 원격 의료, AI 기반 진단, 디지털 치료법에 대한 공공 및 민간 부문의 상당한 투자는 북미가 우월한 위치를 유지하는 데 더욱 도움이 되었습니다.

아시아 태평양 지역은 디지털 헬스케어 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상했습니다. 인도, 중국, 일본, 한국과 같은 국가들은 디지털 헬스케어 인프라를 빠르게 확장하고 이 분야에 대한 투자를 빠르게 늘리고 있습니다. 이들 국가에는 대규모 환자 풀이 존재하고 의료비 지출이 증가하고 있어 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 디지털 의료는 전통적인 의료 시설에 대한 접근성이 제한된 광활한 농촌 인구의 의료 수요를 충족할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 지방 정부는 디지털 헬스케어 도입과 개발을 촉진하기 위한 정책을 시행하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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신제품 출시

혁신적인 디지털 헬스케어 신제품의 출시가 증가하면서 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 기술 기업과 스타트업은 의료 서비스 제공 및 수신 방식을 변화시키는 새로운 솔루션을 선보이고 있습니다. 예를 들어 혈당 측정기, 혈압 측정기, 체중계와 같은 디바이스로 구현되는 원격 환자 모니터링 플랫폼은 앱이나 포털에 원활하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 만성 질환 환자는 집에 머무르면서 의사는 환자의 상태를 면밀히 추적하고 필요한 경우 원격으로 개입할 수 있습니다. 그 결과, 의료 서비스는 더욱 접근하기 쉽고 저렴하며 환자 중심적으로 변화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 14일, 메이요 클리닉은 디지털 의료 기업이 병원에 제품을 판매할 때 직면하는 어려움을 완화하기 위해 디지털 의료 제품 파이프라인을 출시했습니다. 병원이 유용한 도구를 발견하고 시스템에 통합하는 프로세스를 간소화하는 것이 목표입니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 디지털 헬스케어 시장 성장은 노인 인구 증가, 만성 질환 유병률 증가, 비용 효율적인 헬스케어 솔루션에 대한 수요 증가와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 환자의 인식 향상, 통신 인프라 개선, 디지털 건강 증진을 위한 정부의 이니셔티브가 시장 성장을 견인할 수 있습니다.

그러나 데이터 프라이버시 및 보안 문제는 디지털 헬스케어 기술 도입에 어려움을 주고 있습니다. 가상 플랫폼에서 개인정보 보호와 민감한 환자 정보 보호는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 장비와 플랫폼의 높은 초기 비용과 지방 지역의 인프라 부족도 일부 지역에서는 디지털 헬스케어에 대한 광범위한 접근을 제한할 수 있습니다.

주요 시장 참여자들은 원격 환자 모니터링 장치 및 서비스, mHealth 기술, EHR 및 임상 정보 시스템, 원격 의료 및 원격 진료와 같은 분야에 집중하고 있습니다. 현재 북미는 잘 구축된 의료 IT 인프라와 원격 의료에 대한 우호적인 환급 정책으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 인도와 중국과 같은 국가에서 의료 지출 증가와 의료 관광 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 과제: 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제

데이터 보안 및 개인정보 보호 문제는 디지털 헬스케어 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 환자들은 데이터 유출과 민감한 의료 기록 유출에 대한 우려로 인해 온라인에서 개인 의료 정보를 공유하는 것을 점점 더 경계하고 있습니다. 이러한 디지털 헬스케어 솔루션 도입에 대한 거부감은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 지난 몇 년 동안 대중의 신뢰를 약화시키고 위험을 강조한 여러 사건이 보고되었습니다. 예를 들어, 미국 보건복지부가 2021년에 발표한 보고서에 따르면 의료 데이터 유출은 전년 대비 68% 증가했습니다. 2021년에 데이터 유출로 인해 3,700만 건 이상의 환자 기록이 노출되었습니다. 이러한 대규모 유출로 인해 환자들은 자신의 의료 기록과 보험 정보가 디지털 방식으로 공유될 경우 오용될 가능성에 대해 우려하고 있습니다. 이러한 우려로 인해 원격 의료 상담과 온라인 처방 서비스가 더 빨리 도입되지 못하고 있습니다.

시장 기회: 성장하는 원격 의료 및 원격 진료 시장

원격 의료 및 원격 진료 시장의 성장은 디지털 헬스케어 부문에 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 의료 인프라가 어려움을 겪고 있는 가운데, 원격 의료는 물리적 거리두기와 가상 치료를 위한 혁신적인 솔루션을 제공했습니다. 의료 서비스 제공자들은 원격으로 환자를 평가하고 치료하기 위해 전례 없는 속도로 원격 의료를 도입하여 직접 방문의 필요성을 줄이고 중요한 의료 물품을 보존하고 있습니다. 미국 보건복지부의 데이터에 따르면 2019년에서 2020년 사이에 원격 의료 이용이 154% 증가했습니다(코로나19 기간 중 원격 의료 이용에 관한 HHS.gov 보고서, 2021). 전 세계 여러 지역에서 물리적 거리두기가 계속되는 가운데 원격 의료를 통해 의료진은 집과 사무실에서 안전하게 많은 환자를 돌볼 수 있습니다. 환자들도 실제 방문과 관련된 이동 시간과 비용을 없애주는 가상 방문의 편리함을 높이 평가하고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 기술 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 의료 분석
  • mHealth
  • 원격 의료
  • 기타
• 구성 요소 인사이트(매출, USD BN, 2020 - 2032년)
  • 소프트웨어
  • 하드웨어
  • 서비스
• 최종 사용자 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 병원 및 클리닉
  • 환자
  • 의료 서비스 제공자
  • 지불자
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 텔레포니카 S.A.
  • 에픽 시스템즈 코퍼레이션
  • QSI 관리, LLC
  • AT&T
  • 에어스트립 테크놀로지스
  • Google, Inc.
  • 힘스 앤 허스 헬스, Inc.
  • Orange
  • Softserve
  • 컴퓨터 프로그램 및 시스템, Inc.
  • Vocera Communications
  • IBM Corporation
  • CISCO Systems, Inc.
  • Apple Inc.
  • Oracle Cerner
  • Veradigm
  • 맥케슨 코퍼레이션
  • 힘스 앤 허스 헬스, Inc.
  • 보다폰 그룹
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Samsung Electronics Co.
  • 제너럴 일렉트릭 회사