데이터 센터 냉각 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

데이터 센터 냉각 시장 크기와 추세

데이터 센터 냉각 시장은 2025년 161억 1,000만 달러로 추정되며 2032년에는 376억 9,000만 달러 에 달할 것으로 예상되어 2025년부터 2032년까지 12.9%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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데이터 센터 냉각 시장은 서버의 증가하는 열 부하를 관리해야 할 필요성이 증가함에 따라 상당한 성장을 보이고 있습니다. 점점 더 많은 조직이 클라우드 기반 인프라로 마이그레이션하고 빅데이터 분석, AI, 엣지 컴퓨팅과 같은 첨단 기술을 활용함에 따라 데이터센터의 효율적인 냉각에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 전통적으로 공랭식 시스템이 널리 사용되었습니다. 하지만 전력 밀도가 증가함에 따라 공급업체들은 열 부하를 효과적으로 관리하기 위해 혁신적인 액체 냉각 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 고성능 컴퓨팅의 도입과 대규모 데이터센터 시설의 건설이 증가하면서 특수 냉각 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 에너지 효율에 관한 엄격한 규제와 탄소 발자국을 줄여야 할 필요성이 증가함에 따라 예측 기간 동안 데이터 센터 냉각 시장 성장에 더욱 기여할 것입니다.

클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 수요 증가

전 세계적으로 클라우드 컴퓨팅 서비스의 채택이 증가함에 따라 고급 데이터센터 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 조직이 인프라와 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션함에 따라 대규모 클라우드 데이터 센터에 더 많은 서버와 워크로드가 투입되고 있습니다. 클라우드에서 이 모든 데이터를 처리하면 서버의 성능을 최적으로 유지하고 다운타임을 방지하기 위해 효율적으로 열을 제거해야 하는 엄청난 양의 열이 발생합니다. 기존의 공랭식 냉각 기술은 증가하는 열 부하를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 최근 설문조사에 따르면 클라우드 서비스 제공업체의 대다수가 냉각을 가장 큰 운영 과제 중 하나로 꼽았습니다. 따라서 오늘날의 고밀도 인프라에 대응할 수 있는 혁신적인 액체 냉각 기술이 필요합니다. Amazon, Microsoft, Google과 같은 선도적인 클라우드 업체들은 기존의 공기 기반 방식에 비해 최대 3배 더 높은 냉각 용량을 제공하는 액체 침수 냉각에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 전 세계에 분산된 대규모 데이터 센터에 수백만 대의 서버를 위한 다이렉트 투 칩 액체 냉각 솔루션을 배포하기 시작했습니다. 전 세계 많은 지역에서 클라우드 서비스가 아직 초기 성장 단계에 있다는 점을 고려할 때, 기존 클라우드 데이터 센터의 확장과 새로운 대규모 시설의 설치는 향후 몇 년 동안 열효율적인 데이터 센터 냉각 제품에 대한 수요를 더욱 자극할 것입니다.

예를 들어, 알리바바 클라우드는 2022년 5월 독일에 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스를 비롯한 다양한 클라우드 서비스를 제공하는 세 번째 데이터 센터를 설립했습니다. 이 새로운 데이터 센터는 기계식 냉방 대신 낮은 주변 온도를 활용하는 건식 드라이어를 갖춘 공조 시스템을 갖추고 있어 연간 6,500시간 이상의 무료 냉방을 제공합니다.

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구성 요소 측면에서 솔루션은 데이터 센터 운영자의 효율적이고 효과적인 냉각 시스템에 대한 수요 증가로 인해 2025년에 76.6%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 데이터 센터에는 상당한 열을 발생시키는 수많은 서버와 장비가 있습니다. 이로 인해 데이터 센터 내 온도를 신중하게 조절할 수 있는 강력한 냉각 솔루션에 대한 필요성이 증가했습니다. 솔루션 부문에서는 과도한 열을 제거하고 최적의 열 조건을 유지하는 데 도움이 되는 CRAC/CRAH 장치, 냉각기, 냉각탑, 콘덴서 및 열교환기와 같은 다양한 제품을 제공합니다. 이 중 CRAC/CRAH 장치는 개별 서버 랙 또는 열에 쉽게 설치하여 국부적인 열/냉복도 차단이 가능하여 큰 인기를 얻고 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 높은 효율로 목표에 맞는 냉각을 제공합니다. 냉각기는 CRAC/CRAH 유닛과 함께 작동하여 냉각수 또는 DX 냉각수를 조절하고 순환시키는 또 다른 필수 부품입니다. 냉각 기술의 발전으로 상변화 물질을 활용하는 침수 냉각 및 액체 냉각과 같은 새로운 효율적인 솔루션이 개발되어 솔루션 부문의 성장이 촉진되었습니다.

예를 들어, 2023년 4월, 에이수스는 3세대 ROG RYUJIN 일체형 CPU 쿨러인 RYUJIN III 240/360 및 RYUJIN III 240/360 ARGB를 출시했다고 발표했습니다. 이 쿨러는 극한의 오버클러킹 기능, 저소음 작동 및 고급 미학을 제공하여 게임 성능과 경험을 향상시킵니다.

냉각 유형별 - 하이퍼스케일 데이터센터의 성장으로 룸 기반 냉각 수요 증가

냉각 유형별로 보면, 룸 기반 냉각은 기존 데이터센터의 광범위한 채택으로 인해 2025년에 61.2%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 룸 기반 시스템은 데이터 홀/서버 룸의 주변 벽/천장에 설치된 CRAC/CRAH 장치에서 차가운 공기를 분산시키는 방식입니다. 이 기존 방식은 수천 개의 랙을 수용하는 개방형 바닥 레이아웃을 갖춘 대규모 하이퍼스케일 시설에 적합합니다. 하이퍼스케일 사업자들은 클라우드, 콘텐츠 전송, 인터넷 서비스를 지원하기 위해 이러한 메가 데이터센터를 빠르게 구축하고 있습니다. 룸 기반 냉각은 냉난방 통로 공간을 쉽게 재구성하고 용량을 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 공기 흐름을 효과적으로 제어하여 고온/저온을 차단할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 하이퍼스케일 환경에서 증가하는 컴퓨팅 밀도를 충족하기 위해 룸 기반 냉각 인프라의 대규모 배포가 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 10월에 Aligned Data Centers는 애리조나주 피닉스에 400메가와트 이상의 IT 공간을 갖춘 총 2백만 평방피트 규모의 대규모 캠퍼스를 개발하기 위해 두 개의 새로운 부지를 인수했습니다. 새로운 데이터 센터는 열 에너지를 흡수하고 필터링하여 물 소비를 85%까지 줄이고 필요에 따라 물 없이도 운영할 수 있는 Aligned의 특허받은 Delta 냉각 기술을 활용할 것입니다.

산업별- 디지털 트랜스포메이션의 증가가 IT 및 통신 부문의 수요를 견인합니다.

산업별로는 IT 및 통신이 광범위한 데이터센터 역량을 추구하면서 2025년에 27.1%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 모바일 데이터 소비 증가, 5G 출시, 디지털 서비스로 인해 통신 및 인터넷 기업의 컴퓨팅 워크로드가 크게 증가하고 있습니다. 이로 인해 확장 가능한 데이터센터에 IT 인프라를 대규모로 구축하는 추세입니다. 또한 IT 기업들은 클라우드 및 디지털 서비스 제공업체로 전환하면서 호스팅 용량을 빠르게 확장하고 있습니다. 미션 크리티컬 시스템과 서비스를 위해서는 효율적인 데이터센터 냉각이 필수적입니다. 따라서 통신 사업자와 인터넷/클라우드 대기업들은 이러한 확장 계획을 지원하기 위해 첨단 냉각 솔루션에 공격적으로 투자하고 있습니다. 또한 IT 인프라를 코로케이션/관리 호스팅 시설로 아웃소싱하고 엣지/하이퍼로컬 인프라로 마이그레이션하는 것이 IT/통신 업계의 데이터센터 수요에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 디지털 혁신 트렌드는 이 고성장 업종에서 냉각 벤더에게 수익성 높은 기회를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 인텔은 7억 달러를 투자하여 액체 및 침수 냉각 전용 연구 센터를 설립하는 데이터 센터 지속 가능성 이니셔티브를 출범했습니다. 또한 인텔은 침수 냉각 기술을 위한 최초의 시장 레퍼런스 디자인을 출시하여 데이터 센터에서의 채택을 촉진했습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년 38.3%의 시장 점유율로 데이터 센터 냉각 시장의 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 구글, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북과 같은 거대 기술 기업이 대규모 데이터 센터를 운영하면서 시장 성장을 촉진했습니다. 이들 기업은 서버와 IT 장비의 열 부하를 효율적으로 관리하기 위해 데이터센터 냉각 인프라에 매년 수십억 달러를 지출하는 것으로 추정됩니다. 에너지 효율에 관한 엄격한 정부 규제로 인해 미국과 캐나다의 대부분의 데이터센터는 최신 냉각 기술을 통해 고도로 전력 효율을 높이도록 설계되었습니다.

기업들은 확장성, 유연성, 비용 절감의 이점을 활용하기 위해 IT 인프라와 서비스를 클라우드로 빠르게 이전하고 있습니다. 이에 따라 새로운 데이터센터 구축과 기존 시설의 확장을 지원하기 위한 첨단 냉각 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Vertiv, 슈나이더 일렉트릭, 스툴츠와 같은 선도적인 냉각 시스템 공급업체는 대규모 고객 기반에 근접해 있기 때문에 이 지역에서 강점을 누리고 있습니다.

반면 아시아 태평양 지역은 2025년 14.78%의 연평균 성장률을 보이며 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 데이터센터 냉각 시장으로 부상했습니다. 중국, 인도, 호주와 같은 국가에서는 디지털 경제를 강화하기 위해 엣지 및 하이퍼스케일 데이터 센터의 구축이 급증하고 있습니다. 이로 인해 냉각 솔루션 공급업체에게는 엄청난 기회가 열렸습니다. 북미 지역이 여전히 이 분야에서 가장 많은 투자를 유치하고 있지만, 아시아 태평양 지역도 꾸준히 성장하고 있습니다.

특히 중국은 알리바바, 텐센트, 바이두가 클라우드 영역을 확장하기 위해 공격적으로 투자하면서 수익성 높은 시장으로 떠오르고 있습니다. 인프라 현대화를 위한 정부의 이니셔티브와 산업 전반에서 AI 및 IoT와 같은 서비스에 대한 수요가 증가하는 것도 수요를 촉진하는 요인 중 하나입니다. 또한 인도와 같은 국가의 제조 허브는 비용 경쟁력 있는 냉각 시스템 설치 및 서비스를 제공합니다. 디지털 혁신에 대한 정책적 지원과 함께 낮은 초기 설치 비용으로 아시아 태평양 지역은 글로벌 데이터 센터 운영업체와 냉각 업체들이 아시아 태평양 지역에서 입지를 확대할 수 있는 매력적인 지역으로 부상하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 5G 네트워크, 엣지 컴퓨팅이 부상하면서 최종 사용자와 더 가까운 곳에 위치한 더욱 강력한 데이터센터 인프라에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. AI 및 IoT 센서를 사용하여 엣지에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 처리하려면 고성능 GPU와 CPU를 갖춘 최첨단 서버가 필요합니다. 그러나 이러한 고밀도 시스템은 상당히 높은 열 부하를 발산하므로 열 스로틀링을 방지하기 위해 신속하게 열을 제거해야 합니다. 기존의 공랭식 냉각 설계로는 이러한 첨단 엣지 데이터센터의 열 요구 사항을 따라잡기 어렵습니다. 또한 엣지 시설은 고객 구내 및 기지국의 다양한 환경 조건에 구축되기 때문에 냉각 시스템은 중단 없이 안정적으로 작동할 수 있는 충분한 복원력을 갖춰야 합니다. 선도적인 AI 기술 기업들은 AI 트레이닝 클러스터에 공기보다 최대 10배 높은 냉각 밀도를 제공하는 다이렉트 투 칩 침수 냉각에 투자하기 시작했습니다. 주요 통신 사업자와 거대 클라우드 기업들도 셀 사이트에 위치한 마이크로 데이터센터 포드의 열 부하를 처리하기 위해 액체 냉각과 실외 이코노마이저를 결합한 하이브리드 냉각 솔루션을 배포하고 있습니다. AI, IoT, 엣지 서비스의 채택이 증가함에 따라 더 많은 데이터센터 운영자가 미래의 안정적인 열 관리를 위해 차세대 액체 냉각 방식을 구현해야 할 것입니다.

예를 들어, 2023년 4월 Meta는 AI 중심 데이터센터 설계를 위한 액체 냉각 기술의 변경 사항을 발표하면서 인공지능을 더 잘 지원하기 위해 새로운 시설 사용을 최적화하는 데 중점을 두었습니다.

데이터 센터 냉각 시장 업계 뉴스

• 2023년 12월, 핵심 디지털 인프라 및 연속성 솔루션을 제공하는 글로벌 기업 Vertiv는 데이터센터 액체 냉각 기술을 위한 냉각수 분배 인프라 전문업체인 CoolTera사를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 대규모 AI 배포를 지원하고 글로벌 데이터센터 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 역량을 강화할 계획입니다. 쿨테라는 냉각수 분배 장치(CDU), 2차 유체 네트워크(SFN), 매니폴드 등 액체 냉각 인프라를 설계 및 제조합니다.
• 2023년 11월, 슈나이더 일렉트릭과 컴파스 데이터센터는 조립식 모듈형 데이터센터 솔루션을 생산 및 제공하기 위해 30억 달러 규모의 다년 계약을 체결하며 파트너십을 확장했습니다. 이 협력은 양사의 공급망을 통합하여 완제품을 더 빠르고 예측 가능하며 비용 효율적으로 배송하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 5월, 후지쯔와 Microsoft는 기업이 워크로드를 클라우드로 마이그레이션할 수 있도록 지원하는 '지속 가능성 혁신'에 초점을 맞춘 글로벌 파트너십을 발표했습니다. 후지쯔는 데이터 센터 인프라에 대한 전문 지식을 제공하고, Microsoft는 Azure 클라우드 플랫폼을 제공하여 기업의 IT 인프라 현대화를 위한 포괄적인 솔루션을 제공할 것입니다.
• 2023년 3월, 아세텍은 OEM 파트너인 팀그룹이 아세텍의 7세대 액체 냉각 기술이 적용된 T-FORCE SIREN GA360 CPU 쿨러를 출시했다고 발표했습니다. 이 고성능 쿨러는 극한의 CPU 오버클러킹과 안정적인 게이밍을 위해 설계되었으며, 다층 RGB 조명을 갖춘 수정처럼 맑은 인피니티 미러 디자인이 특징입니다.
• 2023년 3월, 다이킨은 샌디에이고에 본사를 둔 맞춤형 공기 처리 장비 설계 및 제조 분야의 리더인 Alliance Air Products를 인수했습니다. 이 인수는 데이터 센터의 에너지 및 물 절약을 최적화하는 냉각기-컴퓨터 실 공기 조화기 (CRAH) 시스템을 제공하는 Daikin의 역량을 강화했습니다.
• 2023년 3월, 캐스트롤은 GRC의 일렉트로세이프 유체 파트너 프로그램에 가입하여 데이터 센터 운영자가 물과 에너지 소비를 줄일 수 있도록 고급 침수 냉각 유체를 제공합니다.
• 2023년 3월, LiquidStack은 데이터 센터의 전자 폐기물, 물 사용량, 탄소 발자국 및 기타 환경 영향을 줄이기 위해 유체 침수 냉각 솔루션을 강화하기 위해 Trane Technologies PLC로부터 자금을 확보했습니다.
• 2022년 8월, One Asian Network Limited는 홍콩 데이터센터에 냉수 흡수 솔루션을 설치한다고 발표했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 에너지 소비를 줄이고 안정성을 향상하도록 설계되어 에너지 소비가 많은 산업에서 지속 가능성 및 친환경 기술 관행으로의 전환을 나타냅니다.

*정의: 데이터센터 냉각 시장은 데이터센터와 그 안에 저장된 서버를 효율적으로 냉각하는 데 도움이 되는 다양한 인프라 솔루션과 기술로 구성됩니다. 데이터센터는 밀폐된 공간에 수백, 수천 대의 전력을 많이 소비하는 서버를 수용하기 때문에 냉각이 주요 과제가 됩니다. 데이터센터 냉각 시장은 냉각수 시스템, 직접 팽창 시스템, 냉각탑, 콘덴서 유닛, CRAC 및 CRAH 유닛, 열교환기 등의 솔루션을 제공하여 서버 및 관련 IT 장비에서 발생하는 과도한 열을 제거하여 최적의 성능을 보장합니다.

애널리스트의 주요 시사점:

데이터센터 냉각 시장은 산업 전반에 걸쳐 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 주도되고 있습니다. 초대형 하이퍼 스케일 데이터 센터의 건설이 증가함에 따라 이러한 시설에는 대규모 냉각 기능이 필요하기 때문에 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또 다른 주요 요인은 효율성이 높은 액체 냉각 기술이 기존의 공랭식 냉각보다 더 많이 채택되고 있다는 점입니다. 또한 엣지 컴퓨팅은 더 많은 워크로드를 사용자에게 더 가까이 가져다주면서 소규모 모듈형 데이터센터의 냉각에 대한 필요성을 확산시키고 있습니다.

그러나 높은 초기 비용은 여전히 데이터센터 냉각 시장의 주요 제약 요인으로 남아 있습니다. 올바른 냉각 기술을 선택하려면 막대한 자본 투자가 필요합니다. 또한 효율적인 솔루션을 설계하려면 심도 있는 기술 노하우가 필요하므로 비용이 추가됩니다. 표준화된 제품이 부족하기 때문에 조달 결정이 더욱 어려워집니다.

앞으로도 북미는 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 인해 데이터 센터 냉각 시장을 계속 지배할 것입니다. 이 지역은 또한 하이퍼스케일 데이터 센터 단지 건설이 크게 증가하고 있습니다. APEJ 지역은 중국 및 인도와 같은 국가에서 산업의 디지털화가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 매력적인 성장 전망을 제공 할 것으로 예상됩니다. 첨단 액체 냉각 시스템의 채택은 새로운 길을 열고 조직이 더 높은 전력 사용 효율성을 달성하는 데 도움이 되고 있습니다. 고성능 컴퓨팅의 채택이 증가함에 따라 침수 냉각의 혁신 기회도 창출되고 있습니다. 전반적으로 데이터 센터 냉각 시장 전망은 클라우드 사용의 붐과 밀접한 관련이 있습니다.

시장 과제: 증가하는 수요, 레거시 시스템 및 규제 압력

데이터센터가 매일 처리하는 데이터의 양이 증가함에 따라 냉각 수요가 급격하게 증가하여 기존 인프라에 부담을 주고 있습니다. 기존 냉각 솔루션으로는 차세대 서버와 클라우드 서비스의 높은 전력 요구 사항을 충족하는 것도 어렵습니다. 서버 가상화를 통해 하나의 물리적 박스에서 여러 가상 머신을 실행할 수 있게 되면서 국지적인 핫스팟을 관리하는 것이 어려워졌습니다. 에너지 사용에 대한 규제가 강화되면서 용량을 유지하면서 PUE 비율을 낮추려는 사업자에게는 또 다른 장애물이 되고 있습니다.

시장 기회: 액체 냉각 기술의 발전으로 효율성 및 시설 관리 향상

액체 냉각 기술의 혁신은 효율성 향상을 약속합니다. 임베디드 및 직접 칩 냉각 솔루션은 국지적인 핫스팟에 대한 긴급한 요구 사항을 해결합니다. 특정 기후에서 실행 가능한 자유 냉각 방식에 대한 수용이 증가하면 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 하이퍼컨버지드 인프라의 성장은 또한 통합 솔루션이 최적화된 시설 관리를 용이하게 하여 향상된 사용자 경험을 제공함에 따라 새로운 길을 열어줍니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 구성 요소 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 솔루션
    • 에어컨
    • 냉각기
    • 공기 처리 장치
    • 액체 냉각 시스템
    • 기타
  • 서비스
    • 설치 및 배포
    • 지원 및 컨설팅
    • 유지 관리 서비스
• 냉각 인사이트 유형(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 룸 기반 냉각
  • 행/랙 기반 냉각
• 산업별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
  • BFSI
  • IT 및 통신
  • 제조
  • 소매업
  • 헬스케어
  • 에너지 및 유틸리티
  • 기타(정부 및 국방, 교육)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 에어 엔터프라이즈
  • Asetek, Inc.
  • Climaveneta
  • 쿨센트릭
  • 다이 킨 산업
  • 델 테크놀로지스
  • Fujitsu
  • Hitachi, Ltd.
  • Johnson Controls
  • Liquid Cool Solutions Inc.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Munters Group AB
  • Nortek Air Solutions, LLC
  • NTT Ltd.
  • Rittal GmBH & Co. KG
  • 슈나이더 일렉트릭 SE
  • STULZ GMBH
  • Telx Inc.
  • Vertiv Co.