단열재 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

단열재 시장 크기와 추세

글로벌 단열재 시장은 2024년 698.6억 달러로 추정되며 2031년까지 109.98억 달러에 달할 것으로 예상되며 , 2024년부터 2031년까지 6.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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글로벌 단열재 시장은 건설 활동 증가와 건축 및 건설, 자동차, 산업 등 다양한 최종 사용 산업에서 단열 및 방음에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 단열재 시장은 전 세계적으로 바이오 기반 및 친환경 단열재에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 제조업체들은 재생 가능한 자연 자원으로 만든 보다 지속 가능하고 친환경적인 단열 솔루션을 개발하고 있습니다. 주거용 및 상업용 건물의 리모델링 및 리노베이션 활동이 증가하면서 고급 유리섬유 및 폼 단열 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

건설 산업의 성장

글로벌 건설 산업은 지난 몇 년 동안 빠르게 성장해 왔으며 앞으로도 다양한 요인이 이러한 꾸준한 성장에 기여하고 있습니다. 2022년에 발표된 인베스트 인디아의 데이터에 따르면 인도의 건설 산업은 2025년까지 미화 1.4조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 사람들이 도시로 이주하는 속도가 빨라지면서 도시화가 가속화되고 있으며, 이로 인해 새로운 주거 및 상업용 건설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요국 정부도 건설이 일자리 창출과 경제 성장에 미치는 영향을 인식하여 새로운 인프라 프로젝트 건설에 대규모 투자를 하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가에서는 대규모 주택 부족 문제가 발생하고 있으며, 정부는 저렴한 주택 개발을 위한 다양한 정책과 미션 프로그램을 통해 이를 해결하려고 노력하고 있습니다.

또한 새로운 기술로 인해 첨단 단열재를 필요로 하는 더욱 복잡하고 혁신적인 건물 설계가 등장하고 있습니다. 환경에 대한 의식이 높아짐에 따라 적절한 단열재가 건물의 탄소 발자국뿐만 아니라 에너지 비용을 절감하는 데 도움이 되는 지속 가능성 측면이 건축에서 더욱 강조되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화 및 제조 활동으로 인해 새로운 공장 건물, 창고 및 기타 상업 공간이 필요하게 되었습니다. 한편 소득이 증가함에 따라 현대적인 편의시설을 갖춘 고급스럽고 큰 주택에 대한 소비자 수요가 증가했습니다. 숙박업 역시 전 세계 관광업에 힘입어 강력한 성장세를 보이며 새로운 호텔 건설이 이어지고 있습니다.

인구 증가, 도시화, 인프라 추진, 주택 프로그램, 산업 성장과 같은 위의 모든 거시적 요인은 종합적으로 전 세계적으로 건축 및 건설 활동이 꾸준히 확장되고 있음을 나타냅니다. 이는 실내 온도를 조절하고 구조물의 에너지 효율을 극대화하기 위해 벽, 지붕, 파이프에 필수적인 다양한 단열재에 대한 수요를 촉진하는 주요 동인으로 작용합니다. 따라서 건설 산업의 호황은 향후 10년간 단열재 소비가 증가하는 데 도움이 되는 환경을 보장합니다.

유형별 인사이트: 다용도성 및 비용 효율성

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유형별로는 유리섬유 단열재가 30.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유리섬유 단열재는 다른 단열재에 비해 몇 가지 주요 장점으로 인해 전 세계 단열재 시장을 지배하고 있습니다. 유리 섬유는 유리 섬유가 무작위 패턴으로 배열된 풍부한 유리 섬유로 만들어져 응용 분야에서 높은 다양성을 제공합니다. 무작위 섬유 구조로 인해 배트, 롤, 루스필 및 보드 크기로 쉽게 성형하여 모든 건물 공간이나 표면을 단열할 수 있습니다. 따라서 유리 섬유는 벽, 다락방, 바닥, 덕트 등에 사용할 수 있습니다.

유리 섬유의 다용도성은 습기와 곰팡이에 강한 불연성 소재라는 점에서 비롯됩니다. 유리섬유 단열재는 특정 유기 단열재와 달리 습하거나 습한 조건에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 시간이 지나도 습기에 노출되어도 성능이 저하되지 않습니다. 이러한 내구성 덕분에 건축업자와 주택 소유자의 수명 주기 비용이 절감됩니다. 또한 유리섬유는 무취와 통기성이 있어 공기를 가두어 공기 흐름을 제한하지 않고도 효과적인 단열이 가능합니다.

가격 측면에서 유리섬유 단열재는 가장 비용 효율적인 옵션 중 하나입니다. 원자재가 풍부하고 제조 공정이 잘 확립되어 있습니다. 따라서 유리섬유 단열재는 전 세계적으로 널리 사용될 수 있도록 대규모로 생산할 수 있습니다. 많은 지역에서 유리섬유 단열재는 다른 유형에 비해 초기 자재 비용이 가장 낮습니다. 또한 유리섬유는 단열 특성이 오래 지속되고 건물 수명 기간 동안 교체할 필요가 없기 때문에 유지보수 비용도 저렴합니다.

애플리케이션별 인사이트 주거용 및 비주거용 건물의 에너지 효율 요구 증가

건물 및 건설 부문은 2024년 전 세계 단열재 시장에서 35.6%의 점유율을 차지하여 2024년 37.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 건축 및 건설 부문은 전 세계 단열재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 주거 및 상업용 건설 활동에서 열 효율성에 대한 관심이 높아짐에 따른 것입니다. 단열재는 건물의 난방 및 냉방 부하를 줄여 에너지 효율을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 HVAC 시스템 및 조명과 관련된 운영 비용을 직접적으로 절감합니다. 전 세계적으로 강화된 건축 법규는 신축 건물에 더 높은 열 성능 기준을 달성하기 위해 최소 단열 수준을 의무화하고 있습니다. 기존 건물의 단열재 개조도 이 최종 사용 산업에서 성장을 촉진하고 있습니다. 단독주택과 다가구 주택을 포함한 주거용 건축물은 주거용 에너지 효율 규정을 충족하기 위해 단열재를 광범위하게 채택하고 있습니다. 또한 주택 소유주들은 실내 쾌적도 향상 및 공공요금 절감과 같은 단열재의 이점을 더욱 중요하게 생각하고 있습니다. 사무실부터 창고에 이르는 비주거용 건물은 신축과 리노베이션 모두 더 엄격한 상업용 에너지 표준을 준수하기 위해 단열재가 필요합니다. 학교와 병원과 같은 공공 인프라도 단열재 제품 수요에 기여하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 단열재 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 이 지역은 미국과 캐나다에 존재하는 대규모 건설 산업과 기존 제조 부문으로 인해 2024년 시장 점유율의 39.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 오웬스 코닝 코퍼레이션 등 업계를 선도하는 여러 기업이 이 지역에 본사와 제조 공장을 두고 있어 원자재에 쉽게 접근할 수 있고 국내 수요를 충족할 수 있습니다.

상업 및 산업 부문의 건설 활동은 북미에서 단열재 사용을 계속 주도하고 있습니다. 에너지 효율에 관한 엄격한 건축 규정은 단열재 제품 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 기존의 석유화학 유래 단열재보다 글라스울과 스톤울과 같은 지속 가능한 단열재에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한 첨단 인프라의 존재로 인해 북미 제조업체는 다른 지역 업체보다 수출에서 우위를 점할 수 있습니다.

단열재 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 중국, 인도, 인도네시아 및 기타 개발도상국의 급속한 도시화와 인프라 개발이 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 특히 주택 건설 부문은 매년 두 자릿수 성장률을 보이고 있습니다. 소득이 증가하고 생활 수준이 향상됨에 따라 단열재는 점차 건설 프로젝트에서 추가 옵션이 아닌 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.

기계, 전자제품 및 공산품의 수출이 증가함에 따라 대규모 산업 및 상업 시설에 대한 투자도 증가했습니다. 이러한 상업적 발전은 아시아 태평양 지역의 단열재 수요에 크게 기여했습니다. 이 지역의 또 다른 장점은 저렴한 원자재와 인력을 풍부하게 이용할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 단열재 생산업체는 경쟁력 있는 가격대를 유지할 수 있어 더 많은 소비를 유치하고 국제 시장에서 브랜드를 홍보할 수 있습니다.

북미와 유럽의 주요 기업들이 아시아 태평양 지역의 높은 성장 잠재력을 활용하기 위해 합작 투자 및 그린필드 시설을 설립하는 사례가 늘고 있습니다. 중국과 같은 여러 개발도상국에서도 에너지 효율적인 인프라와 친환경 건물 프로젝트에 대한 투자를 장려하기 위해 정부 보조금과 세금 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 지원 이니셔티브로 인해 아시아 태평양 지역은 단열재에 가장 적합한 지역 시장 중 하나가 되었으며 향후 몇 년 내에 북미와 경쟁할 가능성이 높은 지역이 될 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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엄격한 에너지 절약 규정

기후 변화가 심각한 위협으로 떠오르면서 전 세계 많은 국가에서 신축 건물에 대해 더 높은 에너지 효율 기준을 요구하는 엄격한 규정을 도입했습니다. 이러한 규범은 공간 냉난방에 낭비되는 전력 사용을 억제하여 탄소 배출량을 줄이고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다. 적절한 단열은 목표 효율 수준을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 이제 정부 및 상업용 건물은 허가 및 인센티브 자격을 얻기 위해 최적의 단열 수준을 입증하는 특정 인증을 획득해야 합니다.

프리미엄 제품을 사용해야만 달성할 수 있는 특정 단열 R값이 벽, 다락에 의무화되어 있습니다. 주거용 건물에서도 주택 소유주가 단열을 개선하기 위해 주택을 개조하도록 유도하기 위해 더 엄격한 규정이 적용되고 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 벌금이 부과될 수 있습니다. 또한 단열재 업그레이드를 장려하기 위해 다양한 인센티브 제도와 세금 환급이 제공되고 있습니다. 대중의 환경 인식이 높아지면서 친환경 자재와 솔루션의 자발적인 채택도 증가하고 있습니다.

엄격한 건물 에너지 규정은 단열재 설치량뿐만 아니라 제품 품질 요건에도 영향을 미칩니다. 규제를 충족하기 위해 등급이 강화된 특수 자재가 등장하고 있습니다. 단열재 공급업체들은 최신 혁신 기술을 통합한 제품을 혁신하고 규정된 단열 수준을 현장에서 검증하기 위해 R&D 지출을 확대하고 있습니다. 탈탄소화 공약이 더욱 광범위하고 야심차게 추진됨에 따라 향후 몇 년 동안 여러 지역에서 업그레이드된 단열 표준에 대한 요구가 더욱 강화될 것으로 보입니다.

단열재 시장 업계 뉴스

• 2024년 5월, 선도적인 건축 자재 제조업체인 만녹은 자사의 광범위한 단열재 제품군에 최신 제품을 추가했습니다. 이 최신 혁신 제품은 고성능의 에너지 효율적인 단열 솔루션에 대한 건설 업계의 증가하는 수요를 충족하기 위해 설계되었습니다. 새로운 단열재는 향상된 단열 특성을 자랑하며 건물의 우수한 보온성과 에너지 소비 감소를 보장합니다. 또한 환경에 대한 책임을 다하는 만녹의 약속에 따라 지속 가능한 소재와 제조 공정을 적용했습니다. 만녹의 새로운 단열 솔루션은 첨단 기능과 혁신에 대한 헌신으로 시장의 판도를 바꾸며 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 건축 관행으로의 전환을 주도할 것입니다.
• 2024년 5월, 가족 소유의 유명 글로벌 유리섬유 단열재 제조업체인 Knauf Insulation, Inc. 는 혁신적인 HVAC 유리섬유 단열재 제품 라인인 Knauf Performance+를 출시했습니다. 이 획기적인 제품 라인은 동종 업계 최초로 천식 및 알레르기 친화 인증을 받아 주거 및 상업 공간의 실내 공기질을 개선하는 데 이상적인 선택이 될 것으로 주목받고 있습니다.
• 2023년, 단열재 제품의 선두 제조업체인 ALP 에어로플렉스는 인도의 고속철도 코치를 위해 특별히 설계된 새로운 단열 솔루션 제품군을 출시했습니다. 현지에서 개발 및 제조된 이 혁신적인 제품 라인은 빠르게 확장하는 인도의 고속 철도 네트워크의 고유한 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년 단열재, 지붕재 및 유리섬유 복합 재료 분야의 글로벌 리더인 오웬스코닝은 차세대 유리섬유 단열 제품을 출시했습니다. 이 혁신적인 단열재 라인은 에너지 효율을 높이고 실내 공기질을 개선하며 주거용 및 상업용 건물에 우수한 열 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

*정의: 글로벌 단열재 시장에는 열, 음향 및 전기 절연을 제공하는 재료를 제조 및 판매하는 회사가 포함됩니다. 이러한 소재는 열 전달, 소리 전달, 전기 단락을 줄여줍니다. 이 시장은 건물, 냉장 및 파이프 시스템의 건축, 산업, HVAC 및 주문자 상표 부착 생산(OEM) 분야에 사용되는 암면, 유리섬유, 발포 플라스틱과 같은 재료로 구성됩니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 단열재 시장은 전 세계적으로 상업 및 주거 부문 모두에서 건설 활동이 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 개발도상국의 급속한 도시화와 산업화는 이 지역의 인프라 및 건물 건설에서 단열재에 대한 높은 수요를 목격하면서 주요 성장 동력이 되고 있습니다.

또 다른 주요 동인은 자동차, 산업 및 가전제품과 같은 다양한 최종 사용 산업에서 단열 및 방음에 대한 필요성이 증가하고 있다는 점입니다. 건물의 에너지 효율에 관한 엄격한 정부 규제가 단열재 설치에 활력을 불어넣고 있습니다. 그러나 원자재 가격의 변동성은 여전히 시장의 지속적인 성장에 제약이 되고 있습니다.

시장은 수많은 국제 및 지역 플레이어가 존재하기 때문에 상당히 세분화되어 있습니다. 지역적 관점에서 볼 때 북미는 글로벌 단열재 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 건설 활동 증가, 가처분 소득 증가, 지역 내 중산층 인구 확대에 기인합니다.

북미는 상당한 규모의 시장이며 미국과 캐나다의 노후 인프라 개조와 에너지 절약에 대한 강한 강조에 힘입어 꾸준한 수요 성장을 보일 것으로 보입니다. 유럽의 신축 건축물에 대한 엄격한 단열 기준이 이 지역 시장을 견인할 것입니다. 잠재적 기회는 빠르게 성장하는 재생에너지 부문을 위한 열 및 냉난방, 환기, 공조(HVAC) 단열재와 향상된 성능 특성을 갖춘 우수한 단열재에 있습니다.

시장 과제 - 높은 생산 비용

글로벌 단열재 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 단열재와 관련된 높은 생산 비용입니다. 유리섬유, 미네랄 울, 폴리스티렌 등 대부분의 일반적인 단열재에 필요한 원자재는 생산 및 가공에 에너지 집약적입니다. 자원을 추출하고 제조 과정에서 고온으로 가열한 다음 단열재 보드나 롤로 가공하려면 상당한 전기 및 연료 비용이 필요합니다. 전 세계적으로 에너지 가격이 상승함에 따라 원자재 비용은 지난 10년간 꾸준히 상승해 왔습니다. 또한 혼합, 절단, 압연 등에 필요한 기계와 공장에도 막대한 자본 투자가 필요합니다. 제조 과정에서 품질 관리를 유지하고 엄격한 내화성, 내습성 및 열 성능 기준을 충족하는 것도 운영 비용을 증가시킵니다. 이러한 비용 증가는 단열재 가격 상승의 형태로 소비자에게 전가되는 경우가 많습니다. 이는 특히 개발도상국 시장에서 경제성 문제를 야기하고 산업의 성장 잠재력에 영향을 미칩니다.

시장 기회 - 바이오 기반 및 재활용 가능한 단열재 개발

글로벌 단열재 시장의 주요 기회 중 하나는 보다 지속 가능하고 친환경적인 단열재의 개발입니다. 예를 들어, 2024년 4월 SA-Dynamics는 100% 바이오 기반 에어로젤 섬유로 만든 바이오 기반 및 재활용 가능한 단열 섬유를 개발하여 지속 가능한 소재의 중요한 발전을 이루었다고 발표했습니다. 이 혁신적인 제품은 고성능과 환경적 책임을 결합한 친환경 단열 솔루션에 대한 탐구의 중요한 진전을 의미합니다. 환경에 대한 의식이 높아지면서 연구자와 제조업체는 바이오 기반 또는 재활용 가능한 원료를 사용하여 단열재를 생산하는 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 소재는 지속 가능성 및 폐기물 관리 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 대마, 양모, 면과 같은 농업 폐기물 섬유로 바이오 기반 등 다양한 유형의 단열재가 개발되고 있습니다. 이러한 천연 섬유는 단열성이 뛰어나며 석유 기반 폴리머에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, 유리섬유와 폴리스티렌 스크랩과 같이 일반적으로 사용되는 단열재를 새로운 생산 주기에 효과적으로 재사용하고 재활용하기 위한 노력도 진행 중입니다. 이는 장기적으로 업계가 환경에 미치는 영향뿐만 아니라 비용 절감에도 도움이 됩니다. 바이오 기반 및 순환 단열 경제의 발전은 글로벌 우선순위 및 규제 순풍과 잘 맞아떨어져 시장 이해관계자들에게 수익성 높은 기회를 제공합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
• • 유리 섬유 단열재
  • 폼 보드 단열재
  • 스프레이 폼 단열재
  • 미네랄 울 단열재
  • 셀룰로오스 단열재
  • 기타
• 애플리케이션별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
• • 건축 및 건설
  • 산업
  • HVAC 시스템
  • 운송
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
• • BASF SE
  • 생고뱅 S.A.
  • 록울 인터내셔널
  • 오웬스 코닝 코퍼레이션
  • 킹스팬 그룹 PLC
  • 헌츠맨 코퍼레이션
  • 다우 듀폰 Inc.
  • 크나우프 인슐레이션
  • 존스 맨빌 주식회사
  • 에보닉 인더스트리 AG
  • 코베스트로 AG
  • Sika AG
  • Eastman Chemical Co.
  • Arkema SA
  • Masco Corp.
  • GAF 머티리얼즈 코퍼레이션
  • Fletcher Building Ltd.
  • 완화 화학 그룹 Co. Ltd.
  • 클라리언트 AG
  • 베이징 신 건축 자재 (그룹) 유한 공사