말레산 무수물 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025 to 2032) 분석

말레산 무수물 시장 크기와 추세

글로벌 무수 말레 산화물 시장은 2025 년에 48 억 2,000 만 달러의 가치가있을 것으로 추정됩니다. 이 시장은 2032년까지 미화 71 .6억 달러 에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 5.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

말레 산 무수물 시장의 주요 테이크 아웃:

• n- 부탄 부문은 2025 년 전 세계 말레 산 무수물 시장 점유율의 55.8 %를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 불포화 폴리 에스테르 수지 (UPR) 부문은 2025 년 글로벌 말레 산 무수물 시장 점유율의 36.3 %를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에는 아시아 태평양 지역이 54.3%의 점유율로 1위를 차지하고, 북미 지역이 24.0%의 점유율로 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.

시장 개요:

시장 성장은 주로 건설, 자동차 및 농업과 같은 여러 최종 사용 산업에서 말레 산 무수물의 응용 분야가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 이는 건설 및 자동차와 같은 최종 사용 산업의 수요 증가에 기인합니다. 또한 신흥 경제국의 불포화 폴리에스테르 수지에 대한 수요도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 시장 참여자들은 증가하는 제품 수요를 충족하기 위해 생산 능력 확장에 투자하고 있습니다.

원료 인사이트 - 인프라 개발을 포함한 다양한 산업 전반의 수요 증가에 힘입어 n-부탄 부문이 선두를 달리고 있습니다.

원료 측면에서 보면, 2025년 전 세계 말레산 무수물 시장의 55.8%를 차지하며 원료 카테고리를 지배할 것으로 예상되는 부문은 n-부탄 부문입니다. 부탄의 우수성은 고효율 전환 공정에서 비롯됩니다. n-부탄을 이용한 말레산 무수물 생산은 종종 석유화학 단지에 통합되며, 정유소는 다른 귀중한 부산물과 함께 n-부탄을 말레산 무수물로 변환합니다. 이러한 통합 접근 방식을 통해 생산자는 자원 활용을 최적화하고 n-부탄 공급 원료의 수익성을 높일 수 있습니다.

애플리케이션 인사이트 - 불포화 폴리에스테르 수지가 응용 분야를 주도하다

용도별로는 불포화 폴리에스테르 수지(UPR) 부문이 2025년 전 세계 말레산 무수화물 시장에서 36.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 말레산 무수화물은 폴리에스테르 수지 생산에서 중요한 공단량체 및 화학적 구성 요소로 사용됩니다. 이 수지는 다양한 특성을 제공하여 건설, 운송, 산업 기계 등의 응용 분야에 적합합니다. 신흥 시장의 인프라 개발 증가와 선진 지역의 유지보수 및 수리 활동은 폴리에스테르 수지에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양 말레산 무수물 시장 동향

아시아 태평양 지역에서 이 시장의 우위는 급속한 산업화, 화학 산업의 성장, 불포화 폴리에스테르 수지 및 1,4-부탄디올과 같은 애플리케이션의 상당한 수요에 기인할 수 있습니다. 이 지역은 건설 및 자동차 활동의 증가에 힘입어 2025년 시장 점유율의 54.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 BASF SE와 같은 주요 업체들은 이러한 성장을 활용하여 아시아 태평양 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

북미 말레 산 무수물 시장 동향

북미 지역은 2025년 시장 점유율의 24%를 차지하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 견고한 화학 산업과 불포화 폴리에스테르 수지 및 1,4-부탄디올과 같은 응용 분야에서 말레산 무수물에 대한 수요 증가에 의해 촉진되고 있습니다. 헌츠만 코퍼레이션과 같은 선도적인 제조업체의 존재와 생산 기술의 발전은 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

주요 국가별 말레산 무수물 시장 전망

미국 말레산 무수물 시장 동향

미국 말레산 무수물 시장은 국내 최종 사용 산업과 수출의 상당한 수요로부터 혜택을 받고 있습니다. 미국의 주요 산업 참여자들이 영향력 있는 역할을 하고 있습니다. 이러한 지배력은 농업, 자동차 및 건설 산업의 성장에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 TST Europe이 발표한 데이터에 따르면 2023년 미국 건설 지출은 2022년 대비 7.9% 증가한 1조 9,800억 달러에 달했습니다. 비주거용 건설은 18.1%로 크게 증가한 반면, 인플레이션과 금리 상승으로 인해 주거용 건설 지출은 3.5% 감소했습니다. 미국은 매년 1조 8천억 달러가 넘는 규모의 건축물을 건설하여 제품 수요를 강화하고 있습니다.

인도 말레산 무수물 시장 동향

인도의 제약 산업 확장은 무수 말레산의 수요를 주도하고 있습니다. 2023년 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인도는 전 세계에서 세 번째로 큰 제약 생산국이며 전 세계 백신 수요의 50.5% 이상을 공급할 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 생산 능력과 제약 제조 및 연구에 대한 지속적인 투자는 활성 제약 성분(API) 합성을 비롯한 제약 응용 분야에서 말레산 무수물의 중요성이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다.

독일 말레산 무수물 시장 동향

독일은 말레산 무수물의 주요 수출국으로, 2022년에 총 1억 3,100만 달러의 수출액을 기록하여 경제 복잡성 관측소(OEC)에 따르면 전 세계에서 두 번째로 큰 수출국이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 수출 강세는 다양한 용도로 사용되는 불포화 폴리에스테르 수지를 생산하기 위해 무수말레산을 많이 소비하는 한국의 탄탄한 자동차 및 건설 부문이 견인하고 있습니다. 예를 들어, 국제무역센터(ITC)의 무역 지도와 독일 자동차 산업 협회(VDA)에 따르면 2022년 독일의 자동차 산업은 약 470만 대의 차량을 생산하여 말레산 무수화물 유래 제품에 대한 상당한 수요가 있음을 강조합니다.

사우디아라비아 말레산 무수물 시장 동향

원유가 말레산 무수물 생산의 주요 원료이기 때문에 원유 가격의 변동은 말레산 무수물 시장에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 국제무역센터에 따르면 원유 가격은 2011년 배럴당 100달러 이상에서 2020년 3월 배럴당 약 50달러로 하락하여 말레산 무수물 생산업체에 불확실성을 초래했습니다. 사우디아라비아의 시장은 글로벌 시장 동향에 따라 원자재 비용, 무역 운영, 수급 역학 관계에 영향을 받습니다.

일본의 말레산 무수물 시장 동향

일본의 말레산 무수물 시장은 연비 효율을 위해 경량 소재를 강조하는 첨단 자동차 부문이 주도하고 있습니다. 일본은 바이오 기반 말레산 무수물의 채택이 증가하면서 지속 가능한 관행으로의 전환을 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 생산 공정의 기술 발전으로 뒷받침되어 글로벌 시장에서 일본 제조업체의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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주요 개발 사항:

• 2023년 11월, 클래리언트는 첨단 생산 능력과 화학 산업에서 강력한 입지를 자랑하는 중국의 저명한 석유화학 기업인 장쑤성홍석유화학(Jiangsu Shenghong Petrochemical Co., Ltd.)을 인수한다고 발표했습니다. 이 계약의 일환으로 중국 롄윈강에 위치한 새로운 말레산 무수물(MA) 생산 시설 개발에 클라리언트의 SynDane 3142 LA 촉매가 활용되어 중국 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
• 2023년 10월, 헌츠먼은 독일 뫼르스 공장에서 예기치 않은 유지보수 작업으로 인해 일시적으로 가동이 중단된 이후 말레산 무수물 생산을 재개했습니다. 뫼르스 공장은 연간 105,000톤의 무수 말레산을 생산할 수 있는 주목할 만한 생산 능력을 갖춘 것으로 알려져 있습니다.
• 2023년 6월, 다각화된 포트폴리오와 강력한 시장 입지로 유명한 동남아시아의 선도적인 종합 화학 제품 생산업체인 페트로나스 케미칼 그룹(PCG)은 말레이시아 게벵에 위치한 113킬로톤/년(ktpa) 규모의 말레산 무수물(MAn) 공장을 인수한다고 발표했습니다. 이 공장은 혁신으로 유명한 글로벌 화학 기업 BASF와 말레이시아 국영 석유가스 기업인 PETRONAS의 합작 투자 회사인 BPC(BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.)로부터 인수했습니다. 이번 인수를 통해 PCG는 말레산 무수물 시장에서 입지를 강화하고 생산 능력을 확대할 수 있게 되었습니다.

글로벌 말레산 무수물 시장 플레이어가 따르는 주요 전략

• 기존 플레이어: 이 시장을 선도하는 기업들은 고성능 제품을 혁신하기 위해 연구 개발에 광범위하게 집중하고 있습니다. 그들은 새로운 생산 기술과 향상된 특성을 가진 말레 산 무수물 등급을 개발하기 위해 R & D에 막대한 투자를하고 있습니다.
• • 예를 들어, 대표적인 기업인 헌츠맨 코퍼레이션은 수년 동안 R&D 역량을 확장하기 위해 광범위하게 투자해 왔습니다. 고객을 위한 지속 가능한 고품질 솔루션을 개발하는 데 중점을 두고 전 세계에 다양한 연구 센터를 운영하고 있습니다.
• 중견 기업: 중견 기업은 가격에 민감한 소비자 부문을 대상으로 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 제공하는 데 중점을 둔 전략을 채택합니다. 이들은 경쟁력 있는 가격으로 표준화된 제품뿐만 아니라 맞춤형 제품 등급을 생산하는 것을 목표로 합니다.
  • 예를 들어, 폴리엔트-라이히홀드 그룹은 다양한 고품질 불포화 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지와 기타 특수 화학물질 및 복합재를 경제적인 비용으로 생산합니다.
• 소규모 업체: 소규모 업체는 고유한 제품 기능이나 기술을 제공하여 특정 틈새 응용 분야와 고객 수요를 충족합니다. 이들은 혁신적인 맞춤형 솔루션으로 코팅, 접착제 등과 같은 전문 분야를 정확하게 공략합니다. 와 같은 기업은 R&D 협업 및 유료 제조와 같은 틈새 서비스를 제공하여 특수한 니즈를 가진 고객을 위한 제품 시너지를 창출합니다.

신흥 스타트업 - 글로벌 말레산 무수물 산업 생태계

• 혁신적인 기술: 스타트업은 스마트 센서 및 AI 기반 공정 최적화 솔루션과 같은 첨단 기술을 제공하고 있습니다. 예를 들어, Anthropic은 산업 공정을 효율적이고 지속 가능하게 개선하기 위해 자율 감독 AI 안전 기술을 개발합니다. 이러한 혁신은 실시간 생산 모니터링과 품질 관리를 가능하게 하여 시장 운영에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 지속 가능한 솔루션: 다양한 스타트업이 친환경적인 대안을 제시합니다. BioAmber는 카놀라유와 같은 재생 가능한 원료로 바이오 기반 말레산 무수물을 생산하여 석유 의존도를 낮춥니다. 또 다른 스타트업인 시시 본센 테크놀로지는 친환경 촉매 시스템을 사용하여 친환경 생산 방법을 개발합니다. 이들의 데뷔는 지속 가능성을 높이고 시간이 지남에 따라 업계의 탄소 발자국을 낮출 것입니다.
• 시장 기여: 신흥 기업들은 특정 애플리케이션 부문을 정확하게 공략합니다. 예를 들어, 네모라 메디컬은 의료용 폴리머 시장에 집중하여 이식형 약물 전달 시스템용 생분해성 말 폴리머를 개발합니다. 이 회사는 재료 과학 분야의 리더들과의 협업을 통해 미충족 수요를 충족합니다.

• 이 시장은 건설 및 자동차 산업의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 경제권에서 인프라 개발 활동이 증가함에 따라 무수 말레산이 사용되는 불포화 폴리에스테르 수지의 소비가 증가할 것입니다. 또한 팬데믹 이후 자동차 생산이 회복되면서 제품 수요가 더욱 증가할 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 현재 시장을 주도하고 있으며, 중국과 인도의 최종 사용 산업이 번성함에 따라 지배력을 계속 유지할 것으로 보입니다. 건설 지출이 확대되는 신흥 경제국의 존재가 지역 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 원유 가격의 변동은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 배기가스 배출에 관한 엄격한 환경 규제는 시장을 어느 정도 제한 할 수 있습니다.
• 시장에서 활동하는 기업들은 증가하는 제품 수요를 충족시키기 위해 전략적 파트너십뿐만 아니라 용량 확장에 집중하고 있습니다. 말레산 무수물 생산을 위한 바이오 기반 경로를 개발하면 새로운 시장 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 말레 산 무수물 기반 폴리머가 사용되는 자동차 경량화 소재의 보급이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

말레산 무수물 시장 성장 요인

건설 및 자동차 산업에서 불포화 폴리에스테르 수지에 대한 수요 증가

말레산 무수물은 뛰어난 내식성, 고강도 및 내구성으로 인해 건설 및 자동차 산업에서 유리 섬유 부품, 시트 성형 화합물 및 젤 코팅을 만드는 데 광범위하게 사용되는 불포화 폴리에스테르 수지의 생산에 핵심적인 역할을 합니다. 전 세계적으로 차량 수요가 증가하면서 최근 몇 년간 글로벌 자동차 산업이 크게 성장했습니다. 불포화 폴리에스테르 수지는 유리섬유 차량에 강성, 내구성, 우수한 표면 마감을 부여하여 자동차 분야에 이상적입니다. 그 결과 차체, 범퍼 및 기타 자동차 부품 제조에서 소비가 급격히 증가했습니다.

말레산 무수물 시장 기회 - 신흥 시장의 자동차 및 건설 산업 확장

인도, 인도네시아, 브라질, 멕시코와 같은 신흥 시장에서 자동차 및 건설 부문이 성장하면서 이 시장에 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 소득 증가, 도시화, 정부 지원 정책으로 인해 인프라 및 자동차 투자가 증가하면서 무수무수물 기반 수지와 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 생산업체는 현지 생산 시설을 설립하거나 해당 지역으로의 수출을 늘림으로써 이러한 성장을 활용할 수 있습니다.

말레산 무수물 시장의 과제 - 생산 비용에 영향을 미치는 원자재 가격 변동

말레산 무수물 생산에 사용되는 주요 원료인 원유와 천연가스 가격의 변동성으로 인해 이 시장은 상당한 도전에 직면해 있습니다. 이러한 원자재는 원자재이기 때문에 글로벌 수요와 공급에 따라 가격이 지속적으로 변동합니다. 투입 비용이 증가하면 말레산 무수물 생산업체는 단기적으로 비용 인상분을 고객에게 전가하기 어렵습니다. 이로 인해 수익이 줄어들고 생산업체는 적자를 내거나 공장을 일시적으로 가동 중단해야 합니다. 게다가 원자재 공급망의 어느 한 지점에서의 중단은 가격 및 공급 불안정 문제를 더욱 악화시킵니다. 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁은 이미 전 세계적으로 에너지 가격의 급격한 상승으로 이어졌습니다. 이러한 변동성이 지속되면 무수 무수물 생산업체의 수익에 악영향을 미치고 일부 생산 능력을 가동할 수 없게 될 것입니다.

시장 세분화

• 원자재 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • n-부탄
  • 벤젠
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
• • 불포화 폴리에스테르 수지(UPR)
  • 1,4-부탄디올(BDO)
  • 첨가제(윤활유 및 오일)
  • 코폴리머
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020-2032년)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 헌츠맨 코퍼레이션
  • 애쉬랜드 글로벌 홀딩스
  • BASF SE
  • 미쓰비시 화학 주식회사
  • 라이온델바젤 인더스트리 N.V.
  • DIC Corporation
  • 크라톤 코퍼레이션
  • LANXESS AG
  • Polynt S.p.A.
  • Koninklijke DSM N.V.
  • Wacker Chemie AG
  • Eni S.p.A.
  • Godavari Biorefineries Ltd.
  • Nizhnekamskneftekhim
  • GAIL (인도) Limited