공작 기계 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

공작 기계 시장 크기와 추세

글로벌 공작기계 시장은 2025년 1 ,073억 3,000만 달러 로 추정되며 2032년에는 1,302억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 2.8%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

業界を形成する市場の動向を知る: サンプルコピーをリクエストする

자동차, 산업 기계 및 금속 가공 산업의 꾸준한 성장으로 정밀 제조 및 부품 제조용 공작 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 시장은 개발도상국 전반의 첨단 제조 기술에 대한 지속적인 투자에 힘입어 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 적층 제조 및 컴퓨터 수치 제어 공작 기계에 대한 추세는 생산 라인의 더 많은 자동화를 지원할 것입니다. 로봇 공학, IoT, 데이터 분석이 통합된 스마트 팩토리 솔루션의 도입은 효율성을 더욱 높일 것입니다.

시장 동인 - 다양한 산업에서 정밀 가공에 대한 수요 증가

최근 몇 년 동안 산업 전반에 걸쳐 정밀 가공에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 제조업체들은 더 높은 응력을 견딜 수 있는 더 엄격한 공차와 향상된 치수 정확도를 갖춘 부품과 구성품을 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이로 인해 재료 가공 시 미크론 수준의 정밀도를 제공할 수 있는 공작 기계에 대한 요구가 증가했습니다. 항공우주, 방위, 자동차 등의 산업은 부품이 엄격한 품질 기준을 충족해야 하는 이러한 추세의 선두에 서 있습니다. 예를 들어 항공기 엔진 제조업체는 다양한 응력 조건에서 고속으로 안정적으로 작동할 수 있는 터빈 블레이드와 베인을 밀링할 때 매우 높은 정밀도를 요구합니다. 마찬가지로 자동차 OEM은 엔진의 효율성을 최적화하기 위해 크랭크샤프트와 커넥팅로드의 엄격한 공차와 표면 마감을 기대합니다.

의료 기기 제조업체 역시 사소한 편차도 임플란트의 기능에 영향을 미칠 수 있기 때문에 정밀도에 대한 관심이 높아졌습니다. 이로 인해 고급 제어 및 피드백 시스템을 갖춘 CNC 선반과 밀링에 대한 수요가 급증했습니다. 반도체 웨이퍼 제조는 회로의 지속적인 소형화로 인해 한계를 뛰어넘는 또 다른 분야입니다. 3D 프린팅과 같은 기술은 부품을 미크론 수준의 레이어링 정확도로 생산해야 하기 때문에 자체적인 정밀도 요구 사항을 제기했습니다. 산업 전반에 걸친 이러한 모든 요구 사항은 고속 스핀들, 선형 모터 기술, 고급 인코더 및 다중 센서 피드백과 같은 혁신을 통합하는 공작 기계에 대한 필립 역할을 하고 있습니다. 툴 제조업체는 이러한 변화하는 요구 사항을 인식하고 자동차 밀턴 센터의 더 빠른 속도와 더 엄격한 위치 설정 반복성, 금형 및 금형 제작용 EDM 기계의 열 안정성 향상 등 시스템의 기능을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이처럼 제조 부문 전반에서 정밀도에 대한 요구가 높아지면서 공작 기계 시장의 성장 모멘텀을 유지하는 핵심 동력이 되고 있습니다.

수익이 많은 포켓 세그먼트와 로드맵을 발견하세요 : 보고서에 즉시 액세스하세요

제품 유형별 인사이트 - 정밀 가공에 대한 수요 증가로 밀링 머신의 성장 견인

제품 유형별로 보면 밀링 머신은 고정밀 가공 기능이 필요한 산업 전반의 광범위한 응용 분야로 인해 2025년 시장에서 30.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 밀링 머신은 밀링이라는 강력한 가공 프로세스를 통해 다양한 형상과 프로파일을 공작물로 가공하는 데 탁월합니다. 스핀들은 높은 토크와 회전 속도를 발휘하여 회전하는 멀티 톱니 커터를 통해 재료를 제거할 수 있습니다. 이를 통해 밀링 머신은 밀링 머신의 종류에 따라 평평하고 윤곽이 있는 복잡한 3D 표면까지 매우 정확하게 가공할 수 있습니다.

자동차 산업은 다양한 엔진, 변속기 및 기타 정밀 금속 부품의 세부 설계와 공차를 위해 밀링 가공이 필요하기 때문에 밀링 가공기 수요의 주요 동력입니다. 항공우주 산업은 항공기 구조 부품과 제트 엔진 부품을 위해 밀링에 크게 의존하는 또 다른 주요 산업입니다. 기계 제조 전반의 일반 엔지니어링에서도 피팅, 소형 부품 및 기타 가공 부품을 생산하기 위해 밀링을 활용합니다. 인더스트리 4.0과 같은 트렌드를 통해 이러한 산업 전반에 걸쳐 요구되는 자동화 및 정밀도 수준이 높아짐에 따라, 더 엄격한 정확도 사양을 충족하기 위해 다목적 고정밀 밀링 가공기에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 6월 오스트리아에 본사를 둔 선도적인 항공기 부품 제조업체인 FACC AG는 에어버스와 파트너십을 확장한다고 발표했습니다. 이번 파트너십 확장을 통해 FACC AG는 에어버스의 A220 여객기용 엠페넌지 부품을 생산함으로써 에어버스의 미래 성장 전략을 지원하게 됩니다. FACC AG는 첨단 5축 CNC 밀링 머신을 활용하여 이러한 핵심 항공기 부품을 제조합니다.

재료 유형별 인사이트 - 산업 생산 요구로 인해 금속 가공이 재료 유형 세그먼트를 지배하다

재료 유형 측면에서 금속은 제조 산업 전반의 대규모 금속 생산으로 인해 2025년 시장의 64% 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 금속은 강도, 연성 및 내식성과 같은 바람직한 특성으로 인해 가장 일반적으로 사용되는 엔지니어링 재료였습니다. 강철, 알루미늄, 티타늄 및 기타 합금은 자동차, 항공기, 기계, 공구, 선박 및 다양한 중장비의 구조적 기초를 형성합니다. 이러한 금속 집약적 제품의 대량 생산은 금속 가공 분야에 적합한 공작 기계에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

금속 절삭에는 거친 금속 소재를 다루고 절삭력을 정밀하게 가할 수 있는 견고한 공작 기계가 필요합니다. 선반, 밀링 머신, 연삭기 및 기타 특수 금속 절삭 장비는 금속 제거율을 최적화하는 동시에 금속 표면의 공차 마감을 정밀하게 유지하도록 설계되었습니다. CNC(컴퓨터 수치 제어) 및 고압 냉각수 시스템은 공작 기계의 금속 가공 효율성을 더욱 향상시킵니다. 가공되는 부품의 대부분이 여전히 금속이기 때문에 금속 가공은 재료 유형 사용 측면에서 글로벌 공작 기계 시장을 지배하고 있습니다.

반면 플라스틱과 복합재는 금속에 비해 소재 제거 요구가 낮아 이 부문에서 차지하는 비중이 제한적입니다. 그러나 엔지니어링 열가소성 플라스틱과 섬유 강화 폴리머를 통해 무게와 운영 비용을 줄이려는 응용 분야에서 금속을 대체하는 용도로 점차 그 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 소재의 잠재력을 확장하기 위해 복잡한 플라스틱 및 복합 부품 제작을 위한 특수 공작 기계도 개발되고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 - 공작 기계 애플리케이션의 성장을 촉진하는 자동차 부문

애플리케이션 측면에서 자동차 산업은 공작 기계에 대한 자동차 산업의 광범위한 의존도로 인해 2025년 시장에서 38.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 최신 자동차를 제조하려면 CNC 공작 기계를 통해서만 달성할 수 있는 엄청난 수준의 정밀 부품 생산이 필요합니다. 복잡한 엔진 부품, 변속기 기어, 섀시 피팅 및 기타 구조적 자동차 어셈블리는 미크론 이내의 엄격한 기하학적 사양을 유지해야 합니다.

대부분의 자동차 OEM과 대규모 공급망은 적시 생산 요구를 충족하기 위해 광범위한 사내 공작 기계 기능을 구축하거나 전용 기계 가공 작업장과 긴밀히 협력하고 있습니다. 선반, 밀, 그라인더, 복잡한 멀티태스킹 기계는 실린더 헤드, 커넥팅 로드 및 기타 고정밀 엔진 부품을 24시간 연중무휴로 생산하여 자동차 제조업체의 전 세계 조립 라인을 유지합니다. 마찬가지로 자동차 차체 공장에서는 고도로 자동화된 머시닝 센터를 사용하여 패널, 몰딩, 단조품을 미크론 수준의 평탄도와 복잡한 프로파일링 내에서 스탬핑합니다.

전기/하이브리드 파워트레인, 자율주행 기술 및 경량화 차량 설계의 발전으로 자동차 제조 요구사항에 맞는 공작 기계 기술에 대한 공동 투자와 혁신을 통해서만 해결할 수 있는 복잡성과 품질 요구사항이 더욱 증가하고 있습니다. 신흥 시장의 수요를 충족하기 위해 글로벌 자동차 생산이 계속 증가함에 따라, 그에 따른 부품 제작 요구 사항을 지원하기 위해서는 최신 세대 CNC 공작 기계의 광범위한 보급이 무엇보다 중요합니다. 주요 이해관계자인 자동차 산업은 공작 기계 애플리케이션의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

지역 통찰력

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

북미가 시장을 지배하고 있으며, 2025년에는 미국이 주도하는 북미 지역이 40.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2008년 경기 침체 이후 둔화된 공작기계 시장은 최근 몇 년간 국내 제조 활동의 부활에 힘입어 다시 성장세를 보이고 있습니다. 공장 자동화에 대한 자본 지출 증가와 중소기업의 신기술 도입이 시장 확대에 크게 기여했습니다. 또한 항공우주 및 자동차 산업의 부흥으로 고정밀 기계에 대한 국내 수요가 증가했습니다.

중국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 전 세계 공작 기계 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국의 공작 기계 산업은 지난 20년 동안 중국의 제조 능력 향상과 여러 산업 부문에서의 수출 지배력 확대에 힘입어 빠르게 성장해 왔습니다. OEM 및 부품 공급업체의 강력한 입지를 바탕으로 중국은 오늘날 전 세계 공작 기계 수요의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 중국의 선도적인 위치는 주로 제조업에 대한 정부의 강력한 지원, 저렴한 숙련 노동력, 방대한 공작기계 공급업체 생태계의 결과입니다. 미국 제조업의 안정적인 부활은 미국에서 기술적으로 진보된 고가의 공작 기계에 대한 수요를 이끄는 주요 요인입니다. 멕시코는 북미에서 잠재력이 높은 또 다른 시장으로, 미국 기업들이 비용 절감을 위해 운영 방식을 전환하면서 빠른 산업 성장을 경험하고 있습니다.

여기서는 구체적인 데이터 포인트는 제공하지 않고 가장 빠르게 성장하는 주요 지역 시장의 주요 지역 동향을 다루었습니다. 분석의 일부를 수정하거나 확장해야 할 부분이 있으면 알려주세요.

예를 들어, 중국 자동차 제조업체 협회(CAAM)에 따르면 중국의 자동차 생산량은 2021년에 비해 2022년에 3.5% 증가했습니다. 이러한 성장은 자동차 수요 증가에 대응하기 위한 정부와 주요 자동차 회사의 투자 증가에 기인합니다. 또한 자동차 부품 생산을 위한 공작 기계의 사용도 크게 증가했습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

경쟁에서 이기기 위한 실행 가능한 전략을 얻으세요 : 보고서에 즉시 액세스하세요

공작 기계의 기술을 혁신하는 진보

공작 기계 환경의 특징은 끊임없는 기술 발전이었습니다. 공구 제조업체들은 생산성과 다용도성, 그리고 작업자 친화적인 시스템을 만들기 위한 노력을 멈추지 않았습니다. 주목할 만한 발전 중 하나는 이제 보편화된 컴퓨터 수치 제어(CNC)입니다. CNC의 초기 도입은 작업 현장에 자동화를 가져왔고, 고급 인터페이스와 광범위한 프로그래밍 옵션을 갖춘 최신 세대의 컨트롤은 사용성을 간소화했습니다. 또한 네트워크를 통해 중앙 집중식 프로그래밍/운영을 제공하는 분산형 수치 제어(DNC)와 클라우드 기반 제어는 새로운 영역입니다. 한편 모션 및 드라이브 기술도 대대적으로 업그레이드되었습니다. 벨트 기어 배열을 대체하는 다이렉트 드라이브와 이송 축을 위한 리니어 모터 기술의 사용으로 속도와 정확도가 향상되었습니다.

새로 개발된 나노미터 분해능의 고정밀 리니어 엔코더와 완벽한 컨투어링을 가능하게 하는 다축 서보 드라이브는 신코매틱 성능을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 마찬가지로, 혁신적인 공구 고정 기술과 결합된 고출력 및 고효율 스핀들의 채택으로 소재 제거율이 향상되었습니다. 더 빠른 속도와 더 높은 속도/이송 파라미터를 제공하는 오늘날의 머시닝 센터가 이를 증명합니다. 그 외에도 협업 로봇을 통한 통합 자동화, 비접촉식 공정 중 검사/측정 시스템, 지능형 툴 크립, AI/IIoT 지원 예측 유지보수 등 획기적인 변화를 목격하고 있는 분야가 있습니다. 산업 전반에 걸쳐 진화하는 요구 사항으로 인해 공구 제조업체는 이러한 혁신을 활용하여 재설계된 기계를 지속적으로 도입하고 있습니다. 이러한 지속적인 업그레이드는 제조 환경 전반의 기술 혁신 속에서 공작 기계 산업의 성장 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 12월, 유럽 업계 최대 혁신 커뮤니티인 EIT Manufacturing은 공작 기계 및 관련 기술의 최신 혁신을 선보이는 격년으로 개최되는 AMT(Advanced Machine Tools)와 손을 잡았습니다. 이 협력은 금속 산업의 혁신과 디지털 전환을 촉진하여 유럽의 산업 제조 전문가들에게 파트너십을 통해 다양한 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.

공작 기계 시장 업계 뉴스

• 2024년 4월, 선도적인 공작 기계 제조업체인 DMG MORI는 CNC 수평 보링 및 밀링 머신 전문 회사인 쿠라키(KURAKI Co., Ltd.)를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 사업 확장을 촉진하기 위한 것으로, 합병 법인은 DMG MORI 정밀 보링 주식회사로 리브랜딩됩니다. DMG MORI는 쿠라키의 첨단 기술을 통합함으로써 CNC 머시닝 센터와 터닝 센터에서 제품을 강화하여 시장에서의 입지를 강화하고자 합니다.
• 2024년 1월, 저명한 글로벌 공작 기계 제조업체인 DN SOLUTIONS는 CAD/CAM 분야의 선도적인 소프트웨어 제공업체인 ModuleWorks와 전략적 제휴를 맺었습니다. 지분 투자와 사업 협력을 주요 내용으로 하는 이번 파트너십은 공작 기계용 소프트웨어 개발과 제조 산업의 디지털 혁신을 주도할 통합 솔루션 개발에 중점을 두고 시너지 관계를 구축하는 것을 목표로 합니다. 또한 이번 협력은 CNC 터닝 및 머시닝 센터 영역에서 DN SOLUTIONS의 제품을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2023년 3월, 첨단 가공 솔루션의 선도적인 공급업체인 필립스 공작 기계는 TRUMPF 그룹의 일원이자 판금 가공 솔루션의 풀 서비스 제공업체인 JFY International과 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 CNC 절곡, 펀칭, 전단, 2D 레이저 절단기 및 자동화 서비스를 포함한 JFY의 제품을 통합하여 금속 가공 고객을 위한 필립스의 솔루션 포트폴리오를 확장하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십을 통해 JFY International은 전문적인 컨설팅, 신속한 대응, 탁월한 정시 서비스를 보장하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
• 2022년 9월, 첨단 CNC 가공 솔루션 제조업체로 유명한 HELLER 공작 기계는 제조 교육 및 훈련 분야의 선두주자인 TITANS of CNC, Inc.와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 계약은 가공 기술, 프로세스 및 실제 응용 분야의 협력에 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십의 일환으로 TITANS of CNC는 텍사스 시설에 5축 머시닝 센터 2대(공작물에 5축이 있는 HF 5500과 5축이 있는 CP 6000)를 원형 팔레트 보관 시스템과 함께 설치할 예정입니다.

*정의: 글로벌 공작 기계 시장은 금속 성형, 절단, 연삭, 용접 및 기타 산업 전반의 성형 및 제작 응용 분야에 사용되는 다양한 유형의 공작 기계 및 장비의 제조, 유통 및 판매에 관여하는 회사로 구성됩니다. 이 시장의 주요 제품 부문에는 CNC 금속 절단기, 금속 성형 기계, 연삭기, 방전 기계, 레이저 및 워터젯 절단기 등이 있습니다. 글로벌 공작기계 산업은 자동차, 항공우주, 금형 및 다이 제작, 전자, 광업, 조선 및 기타 제조 부문에 종사하는 다양한 고객층을 대상으로 합니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 공작 기계 시장은 향후 몇 년 동안 강력한 성장을 보일 것입니다. 전 세계적으로 공작 기계에 대한 수요를 견인할 것으로 예상되는 몇 가지 요인이 있습니다. 중국, 인도 및 기타 아시아 국가와 같은 개발도상국의 급속한 산업화와 제조업 생산량 증가가 주요 성장 동력이 될 것입니다. 이들 지역은 제조 능력을 크게 확장하고 있으며, 이는 공작 기계에 대한 더 큰 수요로 이어질 것입니다. 또한 자동차, 항공우주, 전자 등 산업 전반에서 첨단 제조 기술에 대한 산업 운영자의 강력한 자본 지출이 공작 기계 시장을 발전시킬 것입니다. 또한 설계 및 생산 요구 사항의 복잡성이 증가함에 따라 제조업체는 품질과 효율성 요구 사항을 충족하기 위해 정밀 기계에 투자하고 있습니다.

그러나 시장에는 몇 가지 도전 과제가 있습니다. 공작 기계와 관련된 높은 초기 투자 비용은 특히 소규모 기업과 가격에 민감한 산업의 플레이어에게 제약으로 작용할 수 있습니다. 시장의 잠재력을 저해하는 또 다른 요인은 전 세계적으로 첨단 제조 분야의 심각한 인력난입니다. 반면에 공작 기계 공급업체에게는 기회도 있습니다. 자동화, IoT, 데이터 분석 등 인더스트리 4.0 기술의 채택이 증가함에 따라 공구 제조업체는 수익성이 높은 길을 모색하고 있습니다. 첨단 소프트웨어와 통합된 스마트 커넥티드 기계를 도입하면 새로운 수익원이 열릴 것입니다.

시장의 과제 - 높은 초기 투자 비용

글로벌 공작기계 시장에서 활동하는 업체들이 직면한 주요 과제 중 하나는 기계 및 장비와 관련된 높은 초기 투자 비용입니다. 금속 절단기, 금속 성형기 등과 같은 공작기계는 정밀도와 품질을 보장하기 위해 첨단 기술을 사용하기 때문에 막대한 자본 지출이 필요합니다. 이러한 기계에는 복잡한 전자기계 및 유압 시스템이 장착되어 있어 비용이 크게 증가합니다. 게다가 지속적인 기술 업그레이드로 공작 기계의 수명 주기가 짧기 때문에 제조업체는 새로운 자산에 자주 투자해야 합니다. 생산 시설을 구축하는 데 드는 높은 초기 비용은 중소기업에게 상당한 진입 장벽으로 작용합니다. 자동차, 항공우주, 전자 등 특정 최종 사용 산업에서는 높은 설비 투자 부담으로 인해 고가의 장비를 조달하지 못할 수도 있습니다. 이는 특히 가격에 민감하고 비용에 신중한 지역에서 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장 기회 - 자동화 및 인더스트리 4.0 기술 채택의 성장

글로벌 공작 기계 시장은 제조 기업의 첨단 자동화 및 인더스트리 4.0 기술 채택이 증가함에 따라 새로운 기회를 맞이할 것으로 보입니다. 자동차 제조업체, 전자제품 생산업체 등이 생산 라인에 IoT, AI, 데이터 분석이 통합된 스마트 커넥티드 머신을 도입하려는 경향이 증가하고 있습니다. 이를 통해 생산성을 향상하고, 다운타임을 줄이고, 프로세스를 최적화하고, 보다 정밀하게 대규모로 제조할 수 있습니다. 로봇 공학, 3D 프린팅, 예측 유지보수, 분산형 제어 시스템, 디지털 트윈의 구현은 작업 현장에 인더스트리 4.0을 현실로 가져오고 있습니다. 인더스트리 4.0 기술이 적용된 공작 기계의 증강은 경쟁 우위를 추구하는 기업에게 지능적인 투자가 되고 있습니다. 따라서 공장 자동화 및 제조 기술 현대화에 대한 투자가 증가함에 따라 공작 기계 공급업체는 향후 몇 년간 수익성 높은 전망을 창출할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 밀링 머신
  • Lathes
  • 연삭기
  • 방전 기계(EDM)
  • 기타
• 재료 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 금속
  • 플라스틱
  • 합성
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 자동차
  • 항공우주
  • 일반 엔지니어링
  • 건설
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • DMG 모리 세이키 AG
  • Haas Automation, Inc.
  • 마작 코퍼레이션
  • 오쿠마 코퍼레이션
  • 화낙 주식회사
  • Siemens AG
  • 미쓰비시 전기 주식회사
  • 현대 위아 주식회사
  • 마키노 밀링 머신 주식회사
  • Trumpf GmbH + Co. KG
  • JTEKT Corporation
  • EMAG GmbH & Co. KG
  • Kennametal Inc.
  • Hardinge Inc.
  • Schütte GmbH