경쟁 인텔리전스 도구 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

경쟁 인텔리전스 도구 시장 크기와 추세

글로벌 경쟁 인텔리전스 도구 시장은 2024년 4억 4,050만 달러 로 평가되며 2031년에는 9억 8,420만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 12.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다 .

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글로벌 경쟁 인텔리전스 도구 시장의 성장은 경쟁사에 대한 귀중한 통찰력을 얻고 비즈니스 전략을 최적화하기 위해 다양한 조직에서 경쟁 인텔리전스 도구를 채택하는 증가에 기인 할 수 있습니다. 인공 지능, 머신 러닝 및 분석과 같은 고급 기술을 경쟁 인텔리전스 도구에 통합하는 것도 채택을 촉진하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 업체들은 시장 입지를 공고히 하기 위해 신제품 출시와 기능 향상에 집중하고 있습니다. 이러한 도구의 클라우드 기반 배포 모델은 확장성, 유연성 및 저렴한 비용과 같은 이점을 제공하므로 채택이 증가하고 있습니다. 따라서 지속적으로 진화하는 기술과 경쟁 우위를 확보해야 할 필요성이 증가함에 따라 향후 몇 년간 경쟁력 있는 인텔리전스 도구에 대한 수요가 증가할 것입니다.

연결성을 주도하는 혁신 환경

혁신 환경을 개방하고 다른 기관에 연구를 아웃소싱하는 기업이 늘어나면서 기업 간 협업이 크게 증가했습니다. 이로 인해 조직과 외부 파트너 간의 연결성이 강화되면서 경쟁력 있는 인텔리전스 도구에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 도구는 파트너의 공동 연구 프로젝트에 대한 최신 정보를 제공하고, 원활한 커뮤니케이션 교환을 가능하게 하며, 리소스 및 지식 공유를 실시간으로 촉진합니다. 국경을 초월하여 외부 파트너십을 가상으로 추적할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼은 혁신 전략을 조정하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 리더십 팀은 이러한 협업 네트워크에서 발생하는 경쟁 위협과 기회에 대한 통합된 시각을 확보할 수 있습니다. 경쟁 인텔리전스 솔루션의 도입은 부서별 사일로를 허물고 분산된 구조에서도 협업 혁신 문화를 조성하는 데 도움이 되었습니다.

예를 들어, 2022년 3월, 인텔리전스 서비스 도구 제공업체인 Crunchbase는 사용자가 데이터를 활용하여 새로운 시장 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 새로운 Chrome 확장 기능을 출시했습니다.

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배포별 인사이트, 확장 가능한 솔루션에 대한 선호도 증가로 인해 클라우드 기반이 가장 높은 시장 점유율 차지

배포 유형별로 보면 , 경쟁 인텔리전스 도구 시장에서 클라우드 기반 부문이 2024년에 가장 높은 점유율인 75.4%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 확장 가능하고 유연한 배포 옵션에 대한 기업들의 선호도가 높아졌기 때문입니다. 클라우드 기반 플랫폼은 경쟁 인텔리전스 팀이 온프레미스 서버나 관련 IT 인프라에 대규모 초기 자본을 투자할 필요 없이 변화하는 요구사항에 따라 운영을 확장하거나 축소할 수 있는 민첩성을 제공합니다. 따라서 클라우드 서비스는 특히 연구 규모가 변동하는 중소규모 기업에게 매우 매력적입니다. 또한 클라우드의 운영 비용 모델은 일회성 소프트웨어 라이선스에 비해 예산 예측 가능성을 높여줍니다.

또한 클라우드 솔루션은 사용자가 인터넷이 가능한 모든 기기에서 도구와 민감한 정보 데이터베이스에 액세스할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 연구팀은 이동 중이거나 원격으로 작업하는 동안에도 리소스에 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 서로 다른 위치에서 실시간으로 원활하게 협업할 수 있는 능력은 클라우드 경쟁 인텔리전스 도구의 인기의 핵심 원동력입니다. 팬데믹 이후 '어디서나 일하기' 모델이 더욱 각광을 받으면서 클라우드의 유연성은 온프레미스 소프트웨어보다 널리 채택되는 데 있어 계속해서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

최종 사용자 별 인사이트, 산업 부문은 업스트림 및 다운 스트림 시장 모니터링에 대한 요구 증가로 인해 최종 사용자 부문 중 가장 높은 점유율을 차지합니다.

산업 부문은 2024 년 다양한 최종 사용자 범주 중에서 경쟁 인텔리전스 도구 시장에서 41.7 %의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 분야에서 활동하는 기업들이 공급 및 유통망에 대한 포괄적인 개요를 확보하기 위해 상당한 업스트림 및 다운스트림 시장 모니터링 니즈를 가지고 있기 때문입니다. 경쟁 인텔리전스 솔루션은 산업 기업에게 방대한 고객 및 공급업체 네트워크 내에서 신흥 기술, 제품 혁신, 규제 변화, 경쟁사 전략 및 가격 동향에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.

또한 제조, 화학 처리 및 건설과 같은 산업 분야에서는 글로벌 소싱, 물류 및 생산 능력 계획을 효율적으로 관리하기 위해 시기적절한 인사이트를 지속적으로 확보해야 합니다. 전문 플랫폼이 제공하는 지속적인 인텔리전스를 통해 산업 의사결정권자는 정확한 실시간 데이터를 확보하여 국제 시장에서 대규모 운영을 원활하게 조율할 수 있습니다. 산업 운영이 해외 지역으로 더욱 확장됨에 따라 상황에 맞는 현지화된 경쟁사 지식에 대한 필요성이 커지면서 최종 사용자 부문에서 통합 경쟁 인텔리전스 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 39.7%의 시장 점유율로 전 세계 경쟁 인텔리전스 도구 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이 지역에는 경쟁 인텔리전스 솔루션의 주요 도입자인 기술, 의료, 제조 등의 분야에서 가장 큰 규모의 기업들이 자리 잡고 있습니다. 이러한 기업들은 경쟁사보다 우위를 점하기 위해 파트너십, 인수합병을 통해 공격적으로 성장 전략을 추구하고 있습니다. 그 결과 경쟁사 추적, 전략 계획 평가, 시장 모니터링, 리스크 분석 프로세스를 간소화할 수 있는 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 미국과 캐나다에 Palantir, Crayon, Anthropic과 같은 주요 경쟁 인텔리전스 소프트웨어 제공업체가 존재하면서 업계의 성장에 힘을 보태고 있습니다. 이러한 공급업체들은 북미 시장에 맞는 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 새로운 기능을 통해 정기적으로 제품을 개선하고 있습니다.

가장 빠른 성장을 보이고 있는 지역은 아시아 태평양 지역입니다. 중국, 인도, 인도네시아 등 역동적인 신흥 경제국에서 경쟁 압력이 높아지면서 다양한 산업 분야의 조직들이 외부 인사이트를 활용하고 있습니다. 또한, 기업의 디지털 혁신을 지원하는 정부 이니셔티브는 첨단 기술 도입을 장려하고 있습니다. 이와 동시에 아태지역에서는 AI, ML, 빅데이터 분석 등 경쟁력 있는 인텔리전스 솔루션에 첨단 기술을 통합하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 도구를 통해 기업들은 이 지역에서 생성되는 크고 복잡한 비정형 데이터를 분석할 수 있습니다. API 기반 경제가 빠른 속도로 부상함에 따라 경쟁 인텔리전스는 기업이 선점 우위를 확보하기 위한 전략적 역량으로 인식되고 있습니다. 전반적으로 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장에서 발생하는 기회로 인해 글로벌 소프트웨어 공급업체들은 이 지역에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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디지털 트랜스포메이션과 파괴적 기술의 부상

최근 몇 년 동안 목격된 주요 변화 중 하나는 디지털 혁신이 산업을 변화시키는 규모와 속도입니다. 인공 지능, 머신 러닝, IoT, 블록체인을 둘러싼 새로운 기술은 이러한 현상을 더욱 가속화했습니다. 오늘날 모든 기업은 이러한 패러다임 변화에 대응하기 위해 비즈니스 모델, 제품/서비스 제공, 운영 프로세스, 고객 참여 전략을 지속적으로 발전시켜야 합니다. 경쟁 인텔리전스 도구는 조직이 외부의 기술 변화를 이해하고 혁신 리더를 벤치마킹하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 솔루션은 정형 및 비정형 데이터를 수집하고 분석하여 기술 트렌드를 조기에 파악합니다. 또한 경쟁사의 기술 도입 여정, 자율 시스템, 증강 현실 등과 같은 획기적인 분야에 대한 투자에 대한 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 기업은 디지털 혁신 로드맵을 선제적으로 재구성하고 경쟁사보다 앞서 파괴적인 솔루션을 개발하여 새로운 시장 포지셔닝을 개척할 수 있습니다. 이는 대대적인 디지털 혁신을 겪고 있는 산업 전반에서 전 세계적으로 경쟁력 있는 인텔리전스 솔루션의 채택을 늘리는 핵심 원동력입니다.

경쟁 인텔리전스 도구 시장 업계 뉴스

• 2020년 6월, 영국에 본사를 둔 여행 및 숙박 업계 인텔리전스 소프트웨어 제공업체인 Fornova Ltd.는 혁신적인 경쟁 인텔리전스 솔루션인 FornovaCI를 출시했습니다. 이 솔루션은 정보에 입각한 전략적 결정을 내릴 수 있는 귀중한 인사이트와 데이터를 제공함으로써 대상 고객이 코로나19 이후 회복기에 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년 9월, 시장 및 경쟁 인텔리전스(M&CI) 솔루션의 선도적 제공업체인 Comintelli는 고객이 가치 있는 시장 인사이트를 발견할 수 있도록 지원하기 위해 새로운 AI 기반 시장 및 경쟁 인텔리전스 솔루션인 'Intelligence2day SaaS'를 출시했습니다.
• 2020년 9월, 경쟁 인텔리전스 플랫폼인 Crayon은 선도적인 P2P 리뷰 사이트인 G2와 협력하여 G2의 검증된 리뷰를 Crayon의 플랫폼에 통합했습니다. 이러한 통합을 통해 Crayon의 고객은 G2의 방대한 리뷰 리포지토리를 활용하여 경쟁사 제품과 자사 제품에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있었습니다.
• 2019년, 자동차, 건설, 전자, 의료 등 다양한 산업에 사용되는 광범위한 고성능 폴리머 소재를 생산하는 독일의 선도적인 화학 기업 코베스트로(Covestro AG)는 디사이퍼 애널리틱스의 AI 기반 경쟁 정보(CI) 툴박스를 활용하여 중국 스타트업 투자 거래에 대한 귀중한 인사이트를 얻었습니다. 이 혁신적인 툴을 통해 중국 내 스타트업의 구조와 이해관계자 환경을 종합적으로 이해할 수 있었으며, 이를 통해 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있었습니다.

*정의: 글로벌 경쟁 인텔리전스 도구 시장은 조직이 경쟁 환경에 대한 전략적 및 전술적 통찰력을 얻기 위해 외부에서 사용 가능한 다양한 데이터 소스를 수집, 분석, 관리 및 보고하는 데 도움이 되는 소프트웨어 도구, 플랫폼 및 솔루션으로 구성됩니다. 이러한 도구는 회사 서류, 특허, 뉴스, 시장 조사 보고서, 소셜 미디어 등 여러 소스에서 정형 및 비정형 데이터를 수집하여 새로운 시장 기회를 파악하고, 경쟁사의 활동과 전략을 모니터링하고, 인수 대상을 찾고, 전략적 의사 결정을 지원하는 데 도움이 됩니다.

애널리스트의 주요 시사점:

북미는 현재 기술의 조기 채택으로 인해 경쟁 인텔리전스 도구 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 기업 확대로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상 할 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 조직 내 데이터 기반 의사결정의 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 경쟁 인텔리전스 도구는 가격, 제품 및 서비스에 대한 인사이트를 제공함으로써 기업이 전략적으로 움직이고 경쟁사의 전략을 이해하는 데 도움을 줍니다.

그러나 데이터 개인정보 보호 규정은 벤더들이 고객 데이터를 동의 없이 수집하고 활용하는 데 있어 어려움을 겪게 합니다. 또한 도구에는 상당한 투자가 필요하고 사용자에게는 학습 곡선이 있습니다. 이는 중소기업이 이러한 솔루션을 채택하는 데 제약이 될 수 있습니다.

경쟁 인텔리전스를 비즈니스 인텔리전스와 같은 다른 인접 시장과 통합하는 것은 기회입니다. 공급업체는 비즈니스 분석의 여러 측면을 충족하는 포괄적인 플랫폼을 제공할 수 있습니다. 예측 분석 및 특정 역할에 맞는 맞춤형 보고서와 같은 AI 기반 기능을 제공하는 도구도 성장 전망이 좋습니다. 개발도상국의 디지털화 확대와 글로벌 기업의 진출은 기회를 더욱 촉진할 것입니다.

시장의 도전 과제: 데이터 프라이버시 및 보안 문제

조직과 개인 사이에서 데이터 프라이버시와 보안에 대한 우려가 높아지면서 글로벌 경쟁 인텔리전스 도구 시장의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 지역별로 데이터 개인정보 보호 규정이 점점 더 엄격해지면서 조직들은 민감한 소비자 및 비즈니스 정보를 침해할 수 있는 CI 도구의 광범위한 도입을 주저하고 있습니다.

유럽연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 미국의 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)과 같은 엄격한 데이터 개인정보 보호법의 도입으로 인해 CI 도구 제공업체는 제품을 개선하고 최고 수준의 데이터 보안을 보장해야만 했습니다. 그러나 진화하는 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 기존 도구를 점검하거나 새로운 도구를 처음부터 새로 구축하는 것은 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 경쟁이 치열한 인텔리전스 시장의 많은 소규모 기업들은 데이터 보호 조치에 막대한 투자를 감당하기 어렵습니다. 제품 개발 주기가 길고 규정 준수에 대한 불확실성으로 인해 기업들이 새로운 도구를 구독하는 것을 꺼리게 됩니다.

시장 기회: 경쟁 인텔리전스 도구와 다른 애플리케이션의 통합

경쟁 인텔리전스 도구와 CRM, 비즈니스 인텔리전스, 분석 도구와 같은 다른 주요 애플리케이션의 통합은 글로벌 경쟁 인텔리전스 도구 시장의 성장에 큰 기회를 제공합니다. 코로나19 이후 비즈니스 프로세스가 더욱 데이터 중심적이고 협업적으로 변화함에 따라, 다른 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 일반적인 워크플로우 내에서 경쟁사 데이터와 인사이트에 액세스할 수 있게 되면 사일로를 제거하고 전략적 의사 결정을 운영 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.

이러한 수준의 원활한 통합을 통해 조직 내 모든 사용자는 필요에 따라 고객 인사이트 또는 성과 지표와 함께 경쟁사 정보를 가져올 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 배포 인사이트(매출, 미화 백만 달러, 2019~2031년)
  • 온프레미스
  • 클라우드 기반
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 백만 달러, 2019 - 2031년)
  • BFSI
  • IT & 텔레콤
  • 자동차
  • Retail
  • 헬스케어
  • 에너지
  • 산업
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 백만 달러, 2019 - 2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • Alexa Internet Inc.
  • Alphabet Inc.
  • CI Radar
  • Comintelli
  • 컨센서스 포인트
  • Crunchbase
  • Digimind
  • Evalueserve
  • NetBase Solutions Inc.
  • Owler
  • Semrush
  • SimilarWeb
  • Slintel Inc.
  • SpyFu
  • Talkwalker