2차 전지 시장 분석

이차 전지 시장은 2025년 미화 1,28,567.4백만 달러로 추정되며 2032년에는 미화 2,65,918.2백만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 10.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 이차 전지 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장의 성장은 기술 발전, 최종 사용자 산업의 급증, 에너지 저장 인프라 촉진을 위한 정부 정책 차원의 지원, 전기차 수요 증가 등 다양한 요인에 기인합니다.

글로벌 2차 전지 시장: 지역별 인사이트

글로벌 2차 전지 시장은 지역적으로 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역은 e- 모빌리티에 대한 각국 정부의 이니셔티브로 인해 배터리 제조가 급증함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 이차 배터리 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 2030년까지 전기 차량의 30%를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 중국에서는 신에너지 차량의 보급이 증가함에 따라 충전식 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북태평양 지역도 예측 기간 동안 글로벌 2차 전지 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 전기 자동차의 가장 큰 시장 인 미국과 같은 국가에서 전기 자동차에 대한 상당한 수요 때문입니다. 이 나라의 제조업체들은 미국 내 배터리 및 차량 생산 시설을 설립하는 등 증가하는 전기차 수요를 충족시키기 위한 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 또한 캐나다의 석유 및 가스 부문의 성장이 증가함에 따라 이 지역의 2차 전지 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

그림 1. 글로벌 2차 전지 시장 점유율(%), 지역별, 2022년

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글로벌 2차 전지 시장 동인:

리튬 이온 배터리 비용 하락으로 시장 성장 촉진

지난 10년 동안 리튬 이온 배터리의 가격은 크게 하락했습니다. 2020년에는 리튬 이온 배터리 가격이 전년 대비 12.73% 하락했습니다. 이는 지속적인 연구 개발을 통한 배터리 성능의 지속적인 향상과 특히 중국에서 생산량이 증가했기 때문입니다. 이는 리튬 이온 배터리 제조에서 규모의 경제를 달성하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한, 대용량 배터리 증설로 인해 제조업체 간 경쟁이 치열해지면서 배터리 가격이 하락하고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 글로벌 이차 전지 시장의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 전기 자동차 채택 증가

소비자 가전 부문은 리튬 이온 배터리의 주요 소비자였습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 전기 자동차 제조업체는 이러한 차량의 판매 증가로 인해 가장 큰 리튬 이온 배터리 소비자가되었습니다. 전기차를 사용하면 이산화탄소, 질소산화물, 배출가스 또는 기타 유형의 온실가스를 줄이는 데 도움이 됩니다. 따라서 기존 차량에 비해 환경에 미치는 영향이 적습니다. 이러한 전기차의 장점으로 인해 전 세계 여러 정부에서 전기차 도입을 장려하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 글로벌 2차 전지 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 2차 전지 시장 기회:

배터리 연구 및 개발에서 AI의 사용이 증가함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 이차 배터리 시장에서 다양한 성장 기회가 창출 될 것으로 예상됩니다. 배터리 수명 연장은 배터리의 중요한 발전 중 하나입니다. 이러한 최신 배터리는 이제 더 많은 횟수 동안 지속될 수 있습니다. 기업들은 더 긴 수명을 가진 배터리의 연구 개발에 막대한 비용을 투자하고 있습니다. 서비스 수명을 정확하게 예측하고 필요한 시간과 비용을 줄이기 위해 새 배터리의 테스트에 AI의 활용이 증가하고 있습니다. 따라서 이는 결국 글로벌 2차 전지 시장에서 성장 기회를 위한 유리한 환경을 조성할 것으로 보입니다.

통신 부문의 성장 증가는 예측 기간 동안 글로벌 이차 전지 시장에서 시장 참여자들에게 여러 비즈니스 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다. 이차 전지에 대한 수요는 선진 지역의 통신 산업의 성장 증가로 인해 혜택을받을 것입니다. 예를 들어, 독일은 강력한 인터넷 생태계를 갖춘 유럽 연합에서 가장 큰 경제대국입니다. 코히어런트 마켓 인사이트에 따르면 2019년 독일의 총 통신 산업 매출은 약 570억 유로에 달했습니다. 따라서 통신 부문의 성장은 시장에서 수익성 높은 기회를 제공 할 것입니다.

글로벌 2차 전지 시장 동향:

재생 에너지가 시장에서 주목받고 있습니다.

전 세계 여러 지역에서 재생에너지 발전이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 독일과 프랑스와 같은 국가는 재생에너지 보급에 앞장서 왔지만, 이들 국가 역시 전력 순수출국에 의존하고 있습니다. 여러 신흥국에서도 재생 에너지를 도입하고 있으며, 이들 국가에서는 전력 수요가 증가함에 따라 전력 순수입국이기도 합니다. 또한, 이들 국가의 전력망 인프라가 낙후되어 있기 때문에 일정한 전기 공급을 유지하기 위한 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 더욱 커질 것입니다. 따라서 이러한 추세는 예측 기간 동안 글로벌 2차 전지 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

데이터 처리에 대한 수요 증가는 성장 추세입니다.

전 세계적으로 인터넷 사용이 증가하면서 데이터 수집 및 IoT, 인공 지능과 같은 기술의 사용이 증가하고 있습니다. 이는 데이터 처리에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 이로 인해 데이터센터 시장의 여러 기업이 데이터센터에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 데이터센터의 용량을 늘리고 있습니다. 최신 데이터 센터는 더 큰 처리 용량을 제공합니다. 따라서 이러한 추세는 향후 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상되는 이차 배터리에 대한 수요를 주도 할 가능성이 높습니다.

글로벌 2차 전지 시장 제약 요인:

시장 성장을 저해하는 원자재 수요와 공급의 불일치

리튬 이온 배터리의 가격이 하락하면서 리튬 이온 배터리와 배터리 제조에 필요한 광물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과 이러한 광물의 가격이 상승하고 광물 공급 부족이 발생하고 있습니다. 투자 증가로 인해 전기 자동차 제조가 증가했습니다. 이로 인해 소비자 가전 부문은 리튬 이온 배터리를 두고 전기차 업계와 경쟁하고 있습니다. 따라서 이러한 원자재 비용 상승과 함께 이러한 수요와 공급의 불일치는 예측 기간 동안 글로벌 이차 전지 시장의 성장을 제한 할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 저해하는 엄격한 정부 규제

배터리 제조 과정에서 폐수가 발생하고 코발트, 카드뮴, 시안화물, 구리, 납, 철, 니켈, 망간, 아연 및 수은과 같은 오염 물질을 배출하기 때문에 이차 전지 제조에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다. 배터리 제조업체는 일반적으로 환경으로 배출되는 유해 물질의 수를 줄이도록 권고받습니다. 따라서 이러한 규제는 배터리 제조 공정을 복잡하게 만들어 시장 성장을 더욱 저해합니다. 그러나 배터리 제조가 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 시장 참여자들은 해결책을 모색하고 규제를 준수하고 있으며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

그림 2. 기술별 글로벌 2차 전지 시장 점유율(%), 2022년

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글로벌 2차 전지 시장 세분화:

글로벌 이차 전지 시장 보고서는 기술 및 애플리케이션으로 분류됩니다.

기술에 따라 시장은 납축 배터리, 리튬 이온 배터리, 기타 기술 (NiMh, NiCD 등)로 분류됩니다. 이 중 리튬 이온 배터리 부문은 주거용 및 상업용 애플리케이션 모두를위한 에너지 저장 시스템 및 전기 자동차와 같은 신흥 신시장으로 인해 예측 기간 동안 글로벌 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 재생 에너지와 같은 애플리케이션에서도 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 가까운 장래에 이 부문의 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

납축 배터 리는 또한 가까운 장래에 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며 이는 납축 배터리의 광범위한 사용에 기인합니다. 납축 배터리는 이동 보조 장치, 보트, 접근 플랫폼, 청소차, 골프 카트 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 따라서 이러한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 세그먼트의 성장을 주도하고 있습니다.

애플리케이션에 따라 시장은 자동차 배터리(HEV, PHEV, EV), 산업용 배터리(동력, 고정식(통신, UPS, 에너지 저장 시스템(ESS) 등), 휴대용 배터리(가전제품 등), 기타 애플리케이션(전동 공구 배터리, SLI 배터리 등)으로 세분화됩니다. 이 중 자동차 배터리는 예측 기간 동안 글로벌 시장을 지배 할 것으로 예상되며 이는 신흥 및 선진국의 전기 자동차 채택 증가에 기인합니다. 정부의 재정 지원으로 인해 전기 자동차의 채택이 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 이는 자동차 부문에서 다양한 배터리에 대한 수요를 창출하여 시장 성장을 주도 할 가능성이 높습니다.

산업용 배터리 부문도 가까운 장래에 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 물류 부문의 지속적인 성장으로 인해 이러한 운영을 운영하기위한 내부 물류, 자재 취급 장비 및 창고에 대한 수요가 창출되기 때문입니다. 여러 국가가 수입과 서비스에 의존하고 있기 때문입니다. 따라서 이는 산업 부문에서 2차 전지에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 따라서이 부문은 가까운 장래에 강력한 성장을 목격 할 가능성이 높습니다.

글로벌 이차 전지 시장: 주요 개발

2021년 12월, 릴라이언스 뉴 에너지 솔라 리미티드는 파라디온과 총 1억 1,700만 달러에 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했습니다. Faradion은 영국에 본사를 둔 선도적인 배터리 기술 회사로 나트륨 이온 기술의 여러 측면을 포괄하는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

2021년 12월, 노스볼트는 스웨덴 스켈레프테오에 위치한 공장에서 첫 리튬 이온 배터리 셀을 생산했습니다. 이 공장의 연간 생산량은 약 100만 대의 전기차에 배터리를 공급할 수 있는 60GWh에 달할 것으로 예상됩니다. 2022년에 상업 납품을 시작할 계획이었습니다.

2021년 12월에는 미국 항공우주국(NASA)의 제임스 웹 우주망원경 발사에 ABSLTM 리튬 이온(리튬 이온) 배터리가 성공적으로 통합되었습니다.

2022년 8월, CATL( Contemporary Amperex Tech Co., Limited )은 헝가리 동부 데브레첸에 100GWh 배터리 공장을 건설하는 데 73억 4천만 유로를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 공장은 독일 공장에 이어 유럽에서 두 번째 배터리 공장이 될 것입니다.

글로벌 2차 전지 시장: 주요 기업 인사이트

글로벌 2차 전지 시장은 경쟁이 치열합니다. 이는 지속적인 R&D와 가치사슬 참여자들의 노력으로 인해 새로운 기술이 지속적으로 출시되고 있기 때문입니다. 또한 주요 업체들은 지역 및 글로벌 기반으로 입지를 확대하기 위해 다양한 비즈니스 성장 전략을 채택하고 있습니다.

글로벌 이차 전지 시장의 주요 업체 중 일부는 TianJin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd., BYD Co. Ltd. Limited, 쇼와 덴코 주식회사, 듀라셀 주식회사, 삼성SDI, 에너시스, 사프트 그룹 SA, GS 유아사 주식회사, 파나소닉 주식회사, 클라리오스, LG화학 주식회사 등이 있습니다.

*정의:

2차 전지는 전류를 역방향으로 흘려 방전 후 재충전할 수 있는 이차전지의 일종입니다. 재충전 과정에서 전극의 원래 활성 물질이 화학적, 구조적으로 재구성되어 새로운 전력을 공급합니다.