펜싱 시장 분석

펜싱 시장 크기와 추세

펜싱 시장은 2024년에 329.1억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며 2024년부터 2031년까지 5.8%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 487.3억 달러 에 달할 것으로 전망됩니다.

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보안 강화를 위해 IoT 기능 및 감시 카메라와 통합된 스마트 펜싱 기술의 채택이 증가하고 주거 및 상업 단지에서 경계 보안에 대한 필요성이 증가하는 등의 요인이 펜싱에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계적으로 인프라 개발에 대한 지출 증가와 가축 관리를 위한 농업 부문의 울타리 사용 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

주택 가치 상승 및 리모델링

전국의 많은 시장에서 주택 가치가 해마다 계속 상승함에 따라 주택 소유자는 주택 업그레이드 및 리모델링에 더 많은 돈을 투자하는 것이 더 편하다고 느낍니다. 울타리는 주택 소유주가 집의 외관과 보안을 강화하고자 할 때 가장 흔히 진행하는 실외 프로젝트 중 하나입니다. 울타리를 교체하거나 새로 설치하는 것은 매우 인기 있는 리모델링 및 리노베이션 프로젝트가 되었습니다. 계약업체들은 주택 소유주 협회에서 커뮤니티 전체의 울타리 교체에 대한 꾸준한 수요를 보고합니다. 이러한 원동력은 주거용 및 경 상업용 펜싱에 대한 지속적인 수요에 좋은 징조입니다.

예를 들어, 2021년 8월 메릴랜드에 위치한 전국 주택 소유자 협회의 주택 리노베이션 연구소는 건물 트렌드에 대한 연구를 수행하면서 팬데믹 이후 주택 울타리가 크게 증가하여 미국 내 약 3억 2천만 피트 규모의 울타리가 새로 설치되었다고 보고했습니다.

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유형별로는 금속 울타리가 내구성과 다용도로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

금속 울타리 부문은 강도와 수명으로 인해 2024 년에 55.4 %의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 금속 울타리는 목재나 플라스틱과 같은 다른 소재보다 비, 바람, 눈, 극한의 온도에 의한 풍화를 훨씬 더 잘 견딜 수 있습니다. 다른 소재는 시간이 지나면서 비바람에 노출되면 금이 가거나 뒤틀리거나 썩을 수 있지만, 금속 울타리는 유지보수가 거의 필요 없이 수십 년 동안 구조적 무결성을 유지합니다.

또한 금속 울타리는 다양한 건축적 요구와 미학에 맞게 다양한 스타일로 제공되어 활용도가 높습니다. 옵션에는 관형 강철, 연철, 체인 링크 등이 있습니다. 따라서 금속 울타리는 전통과 현대의 디자인 감성을 모두 보완할 수 있습니다. 페인트 색상, 상단 레일 패턴, 포스트 피니얼과 같은 맞춤형 기능을 통해 금속 펜싱의 창의적인 적용 범위를 더욱 확장할 수 있습니다. 금속 울타리의 강점과 맞춤형 디자인 기능으로 인해 대규모 산업 및 상업 현장에 금속 울타리를 지정하는 계약 기업이 점점 더 많아지고 있습니다.

내구성과 다용도성이 결합된 금속 펜스는 다양한 펜싱 응용 분야에서 두드러지게 사용되고 있습니다. 이러한 광범위한 기능성과 매력 덕분에 금속 울타리 부문은 다른 소재에 비해 가장 큰 시장 점유율을 달성할 수 있었습니다. 주거용 및 상업용 부동산 소유주 모두 금속 울타리가 제공하는 장기적인 가치와 다양한 디자인 가능성을 인식함에 따라 수요는 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

주택 건설 및 리노베이션의 성장으로 인해 주거용이 펜싱 수요에서 가장 높은 점유율을 차지합니다.

주거용 부문은 펜싱 설치에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2024년 33.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 글로벌 부동산 시장에서 단독주택 건설 및 개보수가 지속적으로 확대되고 있기 때문입니다. 더 많은 주택이 건설되고 기존 주택이 개선됨에 따라 각 부동산을 신뢰할 수 있는 경계 울타리로 둘러싸고자 하는 수요가 발생하고 있습니다.

프라이버시와 보안은 주거용 울타리 설치의 동기를 부여하는 두 가지 주요 요인입니다. 주택 소유주는 원치 않는 침입을 방지하기 위해 마당을 둘러싸는 명확한 경계를 원합니다. 울타리는 또한 이웃 대지로부터 주택을 분리하는 시각적 및 방음벽 역할을 합니다. 현대인의 라이프스타일은 개인 뒷마당에서 야외에서 여가 및 사교 활동을 하는 경우가 많아지면서 울타리를 통해 거주자는 인접 지역의 방해 없이 야외 공간을 충분히 활용할 수 있습니다.

이제 많은 주거용 울타리는 단순한 기능적 장벽이 아니라 장식적인 목적으로도 사용되고 있습니다. 마당 디자인이 전체 건축 스타일과 점점 더 통합됨에 따라, 울타리와 어울리거나 보완적인 울타리는 연석의 매력과 주택 가치를 높여줍니다. 울타리는 파티오나 정원과 같은 야외 생활 공간을 정의하는 데 도움이 됩니다. 시각적 효과는 부동산 투자 잠재력뿐만 아니라 생활 경험을 최적화하고자 하는 주택 소유자나 새 집을 짓는 사람들이 고려하는 중요한 디자인 고려 사항입니다.

보안/프라이버시 요구와 미적 선호도라는 강력한 기본 수요 동인으로 인해 주거 부문은 펜싱 제품 및 서비스의 핵심 소비자로 자리 잡았습니다. 전 세계적으로 주택 건설과 개보수가 계속되는 상황에서 공급업체가 시장 점유율을 유지하려면 고품질의 맞춤형 옵션을 계속 제공하는 것이 중요합니다.

지역 통찰력

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북미 지역은 현재 전 세계 펜싱 시장을 지배하고 있으며 2024년에는 46.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 이 지역에서 가장 큰 경제 대국이자 전 세계에서 가장 강력한 건설 산업 중 하나이기 때문에 펜싱 제품에 대한 수요가 상당합니다. 이 지역은 보안 및 경계 경계를 위해 펜싱에 의존하는 많은 게이트 커뮤니티, 주택 단지 및 산업 단지가 있는 대규모 주거 및 상업 인프라가 특징입니다.

보안에 관한 엄격한 정부 규제로 인해 북미 지역에서는 정교한 펜싱 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 많은 주택 소유자 협회와 지방 자치 단체는 경계 울타리에 대한 특정 표준을 의무화하는 조례를 가지고 있어 일관된 시장을 형성하고 있습니다. 또한 북미 펜싱 제조업체는 기술 혁신의 글로벌 리더입니다. 이들은 새로운 자동 게이트 시스템, 스마트 잠금 장치, 영상 감시 통합 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 이를 통해 프리미엄 가격을 책정하고 해외 경쟁업체보다 우위를 유지할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.39%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인도와 중국과 같은 개발도상국에서는 급속한 도시화와 산업화가 진행되고 있습니다. 이로 인해 토지 분할, 사유지와 공공 경계의 구분, 새로운 인프라 프로젝트에 대한 보안 강화의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 경제 특구, 제조 허브, 게이트 커뮤니티의 기하급수적인 성장은 펜싱 공급업체에게 미개척 기회를 제공했습니다.

또한, 여러 아시아 정부는 최신 감시 네트워크와 디지털 모니터링 경계선을 포함하는 스마트 시티 이니셔티브에 수백만 달러를 쏟아붓고 있습니다. 특히 태국과 싱가포르의 도시들은 경계 감지 센서, 중앙 집중식 제어 시스템, 첨단 잠금 장치를 포함하는 방대한 스마트 펜싱 프로젝트를 시행하고 있습니다. 이들의 성공은 소규모 아시아 시장에서도 역동적으로 도입을 촉진하고 있습니다. 한편, 중국의 거대한 제조업은 산업 및 물류 단지의 광범위한 수요를 의미합니다. 세계의 공장으로서의 위치 덕분에 새로운 수익원을 찾는 글로벌 펜싱 기업들에게 아시아 태평양 지역은 간과할 수 없는 곳이 되었습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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증가하는 주택 보안의 중요성

안전과 보안에 대한 우려가 커지면서 적절한 울타리를 설치하는 것이 많은 주택 소유주들의 우선 순위가 되었습니다. 침입, 도난 및 재산 피해에 대한 뉴스 보도로 인해 두려움이 커지고 있습니다. 주택 소유주들은 재산의 경계를 명확하게 표시하고 침입자를 막을 수 있는 울타리를 통해 안심할 수 있기를 원합니다. 울타리 회사들은 강화 패널, 등반 방지 전기 울타리, 자동 게이트용 스마트 잠금장치 등 주거용 보안 요구사항에 맞춤화된 제품으로 대응하고 있습니다. 안전에 대한 이러한 관심은 수요를 증가시키고 주택 소유주들이 자신의 부동산을 강화하고 둘러싸도록 유도합니다.

예를 들어, 연방 선거관리위원회 기록에 따르면 2023년 8월 미국 하원의원인 프라밀라 자야팔(D-시애틀)은 선거 자금으로 주택 보안에 45,000달러 이상을 지출한 것으로 나타났습니다. 의회 진보 코커스의 리더인 자야팔 의원은 개인 보안에 대한 지출을 늘린 많은 의회 지도자 중 한 명입니다. 이러한 추세는 2021년 1월 6일 국회 의사당 폭동과 정치 환경의 양극화가 심화된 이후 더욱 커졌습니다.

펜싱 시장 업계 뉴스

• 2023년 1월, 사모펀드 회사인 Fencing Supply Group은 플로리다에 본사를 둔 비닐 및 알루미늄 울타리 도매업체인 Hartford Fence Supply를 인수했습니다. 이 인수를 통해 Fencing Supply Group은 탬파 지역에서의 입지를 확장할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 5월, 펜싱 및 보안 솔루션 제조업체인 잭슨스 펜싱은 글로벌 펜싱 시장의 새로운 시장 트렌드를 반영한 새로운 메탈 포스트 제품인 Mi-T를 출시하여 프리미엄 제품군을 확장함으로써 업계 수요에 대응했습니다.
• 2020년 5월, 주택 소유주와 지역 서비스 전문가를 연결해 주택 개선, 유지보수 및 리모델링 프로젝트를 수행하는 디지털 마켓플레이스인 홈어드바이저는 주택 소유주가 목재 울타리 설치에 1,673달러에서 3,983달러를 지불한다고 보고했습니다. 목재 울타리의 비용은 선형 피트당 미화 17달러에서 45달러이며, 목재는 피트당 평균 미화 7달러에서 15달러, 인건비는 피트당 미화 10달러에서 30달러입니다. 새 울타리의 가격은 울타리의 길이, 높이, 목재 종류에 따라 크게 영향을 받습니다. 게이트, 하드웨어, 실란트 등의 추가 비용도 프로젝트 예산에서 고려해야 합니다.

*정의: 펜싱 시장은 주거용 및 상업용 펜싱 제품과 다양한 자재를 공급합니다. 이 시장에서는 나무 울타리, 비닐 울타리, 체인 링크 울타리, 장식용 철제 울타리, 농장 울타리 등의 제품을 제공하여 부동산 경계를 정의하고 공간을 구분하는 데 도움을 줍니다. 제공되는 제품에는 울타리 패널, 게이트, 기둥, 경첩과 래치 등의 하드웨어, 못과 나사 등의 패스너가 포함됩니다. 고객은 자신의 부동산 유형과 필요에 맞는 다양한 스타일, 높이, 디자인의 울타리를 구매할 수 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

뒷마당이 넓은 교외 주택에 대한 수요 증가와 야외 활동의 인기 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 일부입니다. 그러나 주택 및 건설 산업의 주기적인 변화는 꾸준한 수요에 어려움을 줄 수 있습니다. 또한 원자재 가격 상승과 공급망을 교란하는 무역 문제로 인해 시장도 제약에 직면해 있습니다.

현재 북미는 높은 신규 주택 착공률과 마당이 둘러싸인 대형 주거용 부동산을 선호하는 추세로 인해 펜싱 시장 점유율에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 소득 수준 상승, 급속한 도시화, 인구 밀도가 높은 도시에서 라이프스타일 업그레이드와 여가 활동에 대한 지출 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.

울타리 제품 중에서도 목재 울타리 부문이 계속해서 지출의 대부분을 차지하고 있습니다. 그러나 비닐, PVC, 합성 울타리 재료는 목재보다 유지 관리가 덜 필요하고 오래 사용할 수 있기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 상업 부문은 특히 경계 보안, 공항 활주로, 공공 공원 및 스포츠 시설과 관련된 프로젝트에서 유망한 기회를 제공합니다. 건설 회사와의 전략적 파트너십과 비주거 최종 사용자 공략을 통해 이러한 전망을 활용할 수 있습니다.

시장 과제: 높은 초기 비용 및 유지보수 비용

울타리 설치는 주거용과 상업용 고객 모두에게 비용이 많이 들 수 있습니다. 목재가 아닌 옵션이 인기를 얻고 있지만, 기존의 목재 울타리보다 가격이 비쌀 수 있습니다. 또한 날씨나 동물로 인한 손상으로 인해 시간이 지남에 따라 수리 및 교체가 필요하기 때문에 전체 비용이 증가합니다.

시장 기회: 증가하는 보안 문제

범죄율, 기물 파손, 심지어 사생활 침해에 대한 우려로 인해 많은 사람들이 부동산 보안을 강화하고자 합니다. 잘 배치된 울타리는 범죄를 억제하고 물리적 장벽을 만들어 마음의 평화를 제공합니다. '방어 가능한 공간' 개념이 점점 더 강조되면서 부동산 소유주들은 원치 않는 접근을 막기 위해 명확한 경계를 만들고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 금속 펜싱
    • 비철조 울타리
    • 철조망 및 트위스트 스틸 와이어 펜싱
    • 기타 금속 펜싱
  • 목재 펜싱
    • 조립 울타리
    • 조립되지 않은 울타리
    • 기타 목재 울타리
  • 플라스틱 및 합성 울타리
    • 비닐 울타리
    • 복합 울타리
    • HDPE
  • 콘크리트 펜싱
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 주거용
  • 농업
  • 산업
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • 얼라이드 튜브 & 도관
  • 아메리스타 펜스 제품 통합
  • 관련 재료 LLC
  • Bekaert
  • Betafence NV
  • CertainTeed Corporation
  • 그레고리 인더스트리, Inc.
  • 제리스 제조 회사 Inc.
  • Long Fence Company Inc.
  • Ply Gem Holdings Inc.
  • 폴리 비닐 창조물 Inc.
  • 아메리칸 펜스 컴퍼니