치과 시장 분석

치과 시장 크기와 추세

글로벌 치과 시장은 2024년 10.72억 달러로 추정되며 2031년에는 17.55억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 7.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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글로벌 치과 시장은 치과 임플란트 채택 증가와 미용 치과에 대한 수요 증가와 같은 긍정적인 추세를 목격하고 있습니다. 더 많은 사람들이 외모를 개선하기 위해 치과용 베니어, 치아 미백, 치아 교정을 선택하고 있습니다. 투명 교정기를 이용한 보이지 않는 치아 교정도 증가하고 있습니다. 인구 고령화와 예방적 치과 치료에 대한 관심 증가는 시장 기회를 제공할 수 있습니다. 접근성이 향상되고 치과 관광이 증가함에 따라 가까운 장래에 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

치과 질환 발생률 증가

도시화와 생활 환경의 변화로 인한 구강 질환의 유병률 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 대부분의 경우 충치 (충치), 치주 질환, 치아 손실 및 구강암입니다. 따라서 치과 질환의 발생률 증가는 가까운 장래에 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월 WHO 세계 구강 건강 현황 보고서(2022년)에 따르면 구강 질환은 전 세계 35억 명에게 영향을 미치며, 환자 4명 중 3명은 중간 소득 국가에 거주하고 있으며 전 세계적으로 20억 명이 영구치 충치를 앓고 있고 5억 1400만 명의 어린이가 유치 충치로 고통받고 있습니다.

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제품 유형 세그먼트는 예방 치료, 수복 임플란트, 보철, 근관 치료 및 치과 장비로 세분화됩니다. 예방 치료 하위 부문은 전 세계적으로 치과 수복 절차에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년 시장 점유율의 33.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 라이프스타일과 식습관의 변화로 인해 치아 상실, 충치, 골절과 같은 치과 문제가 증가하고 있습니다. 수복 임플란트는 상실된 치아를 대체하고 심미성을 개선하기 위한 안정적이고 오래 지속되는 솔루션을 제공합니다. 턱뼈와 더 빠르게 통합되는 혁신적인 임플란트 디자인과 생체 재료의 가용성도 치과 임플란트의 보급을 촉진하고 있습니다. CAD/CAM 기술과 컴퓨터 가이드 수술의 발전으로 치과 임플란트 식립은 매우 예측 가능하고 최소 침습적인 시술이 되었습니다. 이로 인해 다른 치아 대체 옵션보다 임플란트를 선택하는 환자의 신뢰도가 높아졌습니다. 또한 수복 임플란트는 가철성 틀니에 비해 우수한 기능적 결과와 삶의 질 개선을 제공합니다. 임플란트의 다양한 이점에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 다른 수복 옵션에 비해 임플란트에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 미용 치과 시술의 증가도 임플란트에 대한 수요를 증가시켰습니다. 전반적으로 기술 발전과 가시적인 임상적 이점으로 인해 수복용 임플란트가 선택되는 치료법으로 자리 잡으면서 전 세계 치과 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

최종 사용자별 인사이트: 클리닉에서 전문 치과 진료 및 치료를 받는 것에 대한 환자 선호도 증가

최종 사용자 세그먼트는 치과 진료소, 병원 및 기타로 세분화됩니다. 치과 클리닉 하위 부문은 병원이나 기타 환경보다는 클리닉에서 전문 치과 치료 및 치료를받는 것에 대한 환자 선호도가 증가함에 따라 2024 년에 시장 점유율의 33.9 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 치과 클리닉은 모든 범위의 치과 서비스를 제공하는 데 전적으로 집중하므로 일반적으로 일반 및 고급 시술에 대한 장비가 잘 갖추어져 있습니다. 이러한 치과에는 모든 유형의 구강 건강 문제를 효율적으로 처리할 수 있는 교정 전문의, 신경치료 전문의, 보철 전문의, 치주 전문의와 같은 숙련된 치과 전문가가 근무합니다. 최신 치과 장비와 기술 플랫폼을 갖춘 치과도 더 많은 환자를 유치합니다. 치과 클리닉은 일반적으로 환자의 접근성과 편의성을 높이기 위해 유연한 운영 시간과 예약 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 지속적인 환자 참여와 독점적인 치과 기록 관리를 통해 개인 맞춤형 치료를 제공합니다. 치과에서 제공하는 높은 수준의 프라이버시, 개별적인 관심 및 타겟팅된 전문 지식으로 인해 다른 최종 사용자보다 선호되는 선택이 되었습니다. 전반적으로 포괄적이고 전문화된 치과 서비스의 가용성은 글로벌 치과 시장에서 치과 클리닉 부문의 성장을 견인할 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 치과 시장에서 여전히 지배적인 지역으로, 구강 위생 및 정기 치과 검진에 대한 높은 인식 수준으로 인해 2024년에 35.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 여러 주요 다국적 치과 제품 제조업체가 미국의 주요 도시에 진출하여 다양한 소비자용 및 전문가용 제품을 제공하고 있습니다. 미국 치과 협회는 교육 프로그램과 캠페인을 통해 구강 건강을 증진하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역 치과 시장으로 부상했습니다. 중국과 인도는 개발도상국 시장에서 입지를 확대하고자 하는 플레이어에게 큰 기회를 제공합니다. 가처분 소득의 증가, 중산층 인구의 증가, 라이프스타일의 변화는 이 지역의 구강 의료 지출에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 아시아 여러 국가의 정부도 2, 3선 도시에서 치과 서비스에 대한 접근성을 개선하기 위해 다양한 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 많은 글로벌 기업들이 증가하는 현지 수요를 충족하기 위해 아시아에 제조 및 유통 시설을 설립했습니다. 치과 재료와 장비의 가격은 일반적으로 선진 시장에 비해 낮기 때문에 대중이 치과 치료를 더 저렴하게 받을 수 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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주요 시장 플레이어의 제품 출시 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 2월, 치과용 레이저 분야의 글로벌 리더인 BIOLASE, Inc.는 더 빠르고 효율적인 피부 재포장 방법을 찾는 의사를 위해 미국에서 워터라제 프랙셔널 핸드피스를 출시한다고 발표했습니다.

치과 시장 업계 뉴스

• 2023년 3월, 의료기기 제조업체인 비엔에어 메디컬 테크놀로지스는 치과 임플란트 제조업체인 노보덴트 SA의 임플란트 브랜드인 임플란트위스와 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 양사는 치과 의료진의 삶을 개선하고 치과 전문의와 환자의 안전을 강화하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.
• 2022년 11월, 의료 기기 제조 회사인 액테온 그룹은 파리에서 열린 프랑스 치과 협회 연례 회의인 Congrès de l' ADF에서 구강 내 카메라 C50을 출시했습니다. C50은 치과 전문의에게 매우 선명한 이미지를 제공하여 치과 치료 워크플로우를 개선합니다. C50은 짐머의 다양한 이미징 소프트웨어 제품과 함께 사용하면 진단 유연성이 향상되고 환자 혜택이 개선됩니다.
• 2021년 2월, 근골격계 의료 분야의 글로벌 리더인 짐머 바이오메트 홀딩스(Zimmer Biomet Holdings, Inc.)는 치과 및 척추 사업부를 독립시켜 새로운 독립 상장사 '뉴코(NewCo)'를 설립할 계획이라고 발표했습니다. 이를 통해 뉴코와 짐머 바이오메드는 전 세계 사람들의 삶의 질을 개선하기 위해 환자와 고객의 기대에 부응하는 데 더욱 집중할 것입니다.

*정의: 치아 건강은 입, 치아, 잇몸과 관련이 있습니다. 치아 건강의 목표는 잇몸 질환, 충치와 같은 특정 합병증을 예방하고 입안의 건강을 유지하는 것입니다. 잇몸 질환과 충치는 치아 손상, 구취, 치아 황변, 치아 상실을 유발할 수 있습니다. 이러한 종류의 문제는 사람의 자신감에 영향을 미쳐 외모에 대한 불안감을 초래할 수 있습니다. 정기적인 치과 치료를 통해 이러한 손상의 대부분을 예방할 수 있으며, 이미 손상된 치아는 복구할 수 있습니다. 치과 업계는 치과 진료에 직접적인 혜택을 주는 주목할 만한 기술 혁신을 목격했습니다. 전기 수술과 레이저 수술 기술의 발달로 치과의사는 수술 시 정밀한 절개를 할 수 있고 조직 손상을 줄일 수 있게 되었습니다. 컴퓨터 지원 설계 및 컴퓨터 지원 제조(CAD/CAM)의 발전으로 보철 수복 절차에 소요되는 시간이 최대 하루로 단축되었습니다. 기존의 방사선 장비는 영상 보관 및 통신 시스템(PACS)이 장착된 디지털 방사선 장비로 대체되어 치료 기록을 쉽게 보관할 수 있게 되었습니다. 전 세계 많은 사람들이 비싼 치과 시술 비용으로 인해 치과 치료를 받지 못하고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

전 세계 치과 시장은 의료비 지출 증가와 전 세계 소비자들의 구강 건강 관리 중요성 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 인구 고령화는 노인 인구가 치과 질환에 더 취약하기 때문에 치과 치료 서비스에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 치아 미학에 대한 관심이 높아지면서 더 많은 사람들이 미용 및 수복 시술에 지출을 늘리고 있습니다. 치과 재료 및 장비의 발전과 디지털 치과 솔루션의 도입으로 치료 결과가 향상되어 시장 기회가 확대되고 있습니다.

많은 국가에서 높은 치과 시술 비용과 치과 치료에 대한 제한된 의료 보험 적용 범위는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 한편, 특히 개발도상국의 치과의사 부족은 치과 치료에 대한 접근성 향상을 계속 제한하고 있습니다. 북미 지역은 초기 기술 채택과 주요 치과 제품 제조업체의 존재로 인해 현재 전 세계 치과 시장을 지배하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가에서 빠르게 증가하는 의료 지출과 중산층 인구 증가에 힘입어 향후 몇 년간 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

규제 프레임워크는 전 세계적으로 수요와 공급의 격차를 해소하기 위해 교육 이니셔티브를 통해 훈련된 치과 전문가 수를 늘리는 데 초점을 맞춰야 합니다. 업계 이해관계자와 치과 협회 간의 협력은 구강 건강 관리 인식을 증진하고 치과 보험 보급을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 과제 - 높은 치과 의료비 청구 비용

많은 국가에서 치과 의료 보험 청구 비용이 높기 때문에 예측 기간 동안 글로벌 치과 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 BMC 저널에 발표된 기사에 따르면 보철 재활 또는 틀니에 대한 보험 적용 범위는 3~5년 사이로 시간 제한이 있습니다. 리투아니아와 에스토니아의 새로운 보철 재활에 대한 비용은 계약된 치과 의사에 의해 수행되는 경우 3년마다 최대 미화 602.5달러와 미화 279.2달러까지 환급됩니다(에스토니아).

시장 기회 - 성장하는 미용 치과 시술

미용 치과 시술의 성장이 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, 치과인 해변 치과 모나 베일(Beaches Dental Mona Vale)이 발표한 데이터에 따르면 미용 치과의 인기가 높아지면서 더 많은 치과 의사가 이 시술을 시행하고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 예방 관리
    • 살균제 및 소독제
    • 살균 기술
    • 수계 처리
  • 수복 임플란트
  • 보철
  • 근관치료
  • 치과 장비
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 치과 진료소
  • 병원
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2019 - 2031)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC
    • 이스라엘
    • 기타 중동 지역
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 스트라우만 그룹
  • 짐머 바이오메트 홀딩, Inc.
  • Danaher
  • 덴츠플라이 시노라
  • 비엔-에어 메디컬 테크놀로지스
  • Henry Schein, Inc.
  • Avinent 임플란트 시스템
  • Osstem Implant Co. Ltd.
  • Nexa3D
  • A-Dec Inc.
  • Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
  • 노벨 바이오케어
  • 벤코 치과 용품 회사
  • 케어스트림 헬스
  • Ultradent Products Inc.
  • PLANMECA OY
  • 이보 클라 비바 덴트
  • 메디알 제약 Pvt Ltd