기후 및 탄소 금융 시장 ANALYSIS

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장은 가치있는 것으로 추정됩니다. 미화 50억 달러 그리고 화합물 연간 성장률을 목격하기 위하여 예상됩니다 (카그로그))의 33.7% 할인 이름 * 2023에서 2030.

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장은 기후 변화 완화 및 적응 노력으로 특별히 설계된 다양한 금융 활동 및 장비를 우회합니다. 이러한 탄소 시장, 기후 금융 메커니즘, 지속 가능한 투자 수단 및 다양한 금융 제품 및 서비스는 낮은 탄소 및 기후 탄력 경제로 전환을 촉진하는 것을 목표로합니다. 기후 및 탄소 금융 부문의 시장 규모는 정책 프레임 워크, 규제 환경, 국제 계약, 기술 발전 및 투자자 선호와 같은 요인에 영향을 미칩니다.

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 : 지역 통찰력

• 북아메리카: 미국과 캐나다는 기후 및 탄소 금융에 능동적이지만, 접근법은 다릅니다. 미국은 국가 수준의 이니셔티브, 연방 정책 및 시장 기반 접근 방식의 혼합을 보았지만, 캐나다는 전국 탄소 가격 시스템을 구현했습니다. 두 국가는 또한 지속 가능한 투자에 투자자 및 금융 기관에서 성장하는 관심을 목격했다.
• 유럽 연합 (EU): 유럽은 유럽 연합 Emission Trading Scheme (EU ETS)에 의해 구동되는 탄소 무역을 위한 가장 큰 시장, 세계 최초의 가장 큰 탄소 시장입니다. EU는 1990 수준과 비교된 2030에 의해 적어도 40%에 의하여 온실 가스 배출량을 감소시키기 위하여 투입됩니다.
• 아시아 태평양: 중국, 인도, 일본, 호주와 같은 국가를 포함한 아시아 태평양 지역은 재생 에너지 투자 및 기후 금융 활동에 중요한 성장을 경험하고있다. 아시아 태평양 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 중국은 세계에서 가장 큰 탄소 거래 시장이 될 것으로 예상되는 2021 년 국내 탄소 시장을 시작했습니다.

분석의 전망: 글로벌 기후 및 탄소 금융은 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 기후 변화와 온실 가스 배출량에 대한 성장 우려는 더 많은 국가와 조직을 운전하고 탄소 가격 솔루션을 탐구합니다. 탄소 발자국을 줄이기위한 엄격한 환경 규정은 수요를 늘릴 것입니다. 탄소 크레딧· 탄소를 캡처하고 활용하고 저장하는 기술도 탄소 배출을 수익화 할 기회를 제공합니다.

그림 1 : 글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 점유율 (%), 지역별, 2022

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글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 드라이버:

• 정부가 탄소 배출을 줄이기 위해 노력 증가: 탄소 배출량을 줄이기 위해 전 세계 정부의 증가 노력은 기후 및 탄소 금융 시장에 크게 영향을 미칩니다. 이러한 탄소 가격 메커니즘은 모자 및 무역 시스템 및 탄소 세금과 같은 탄소 가격 메커니즘을 포함합니다. 이는 기업에 대한 금융 인센티브를 만들고 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 이것은 탄소 크레딧에 대한 수요를 운전하고 탄소 금융 시장을 밀어.
• IEA에 따르면 2022 년 글로벌 에너지 관련 이산화탄소 (CO2) 배출량은 0.9 %로 증가했으며, 321 백만 미터 톤에 해당하며 36.8 기가 톤 이상의 기록에 도달했습니다.
• 재생 에너지 소스의 투자 성장: 재생 에너지 소스의 채택은 기후 및 탄소 금융 시장의 중요한 요소입니다. 기후 및 탄소 금융은 태양, 풍력 및 수력 발전소와 같은 재생 에너지 프로젝트에 중요한 자금을 제공합니다. 이 프로젝트는 온실 가스 배출량을 줄이고 기후 변화를 전투하며 탄소 금융의 목표와 일치합니다.

국제 재생 에너지기구 (IRENA)에 따르면, 태양 및 풍력 용량은 2019-2021에서 60 % 이상을 뛰어 넘는 새로운 용량의 거의 900 기가 와트를 도달했습니다.

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 기회 :

• 탄소 오프셋 프로그램: 탄소 상쇄 프로그램은 기후 및 탄소 금융 시장에서 중요한 역할을합니다. 탄소 상쇄 프로그램은 재배 프로젝트 또는 재생 에너지 이니셔티브와 같은 감소, 피, 또는 하수구 온실 가스 배출량을 포함하는 프로젝트를 포함합니다. 이 프로젝트는 탄소 금융 시스템의 핵심 부분을 형성하는 탄소 시장에서 거래 할 수있는 탄소 크레딧을 생성합니다. 탄소 상쇄 프로그램은 기업과 개인에게 금융 인센티브를 제공하여 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. 탄소 크레딧을 구입하면 자체 배출을 상쇄하고 환경 목표를 달성 할 수 있습니다. 이 드라이브는 탄소 금융 시장에서 수요.
• 기후 적응 프로젝트를위한 국가 개발 투자 : 기후 및 탄소 금융은 국가 개발의 기후 적응 프로젝트에 중요한 자금 지원을 제공합니다. 이 프로젝트는 이러한 국가가 기후 변화의 영향에 적응하는 데 도움이되며, 바다 수준, 증가 된 온도 및 극단적 인 날씨 이벤트와 같은. 재배 또는 지속 가능한 농업과 같은 많은 기후 적응 프로젝트는 탄소 크레딧을 생성 할 수 있습니다. 이 크레딧은 탄소 시장에서 판매 될 수 있으며, 이러한 프로젝트에 대한 추가 수익 흐름을 제공하고 탄소 금융 시장을 운전합니다.

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 동향:

탄소 가격을 증가: 정부 및 기업은 점점 탄소 배출량의 비용과 사회에 인식하고 환경. 결과적으로, 더 많은 국가는 탄소 신용을 위한 수요를 몰고 탄소 금융 시장을 밀어주는 모자와 무역 체계 또는 탄소 세금과 같은 탄소 가격 기계장치를 실행하고 있습니다. 탄소 가격 메커니즘, 캡 및 무역 시스템 또는 탄소 세금과 같은, 그들의 탄소 배출을 줄이기 위해 기업에 대 한 금융 집중. 이 드라이브는 탄소 크레딧에 대한 수요를 구동, 기업은 그들의 배출을 상쇄 할 수 있습니다.

세계 은행의 국가 및 탄소 가격 2022 보고서의 동향에 따르면, 탄소 가격 노력은 지난 10 년 동안 실질적인 성장을 보였습니다. 현재, 탄소 가격 프로그램은 전세계 온실 가스 배출량의 21%를 커버, 2010 % 미만의 범위에서 상당한 상승. 또한, 2020에서 2021까지 1 년 만에 26%에 의해 평균 탄소 가격 상승, CO2 동등한 톤 당 $4에 도달.

Green Bonds의 성장: 녹색 채권환경 이익이 있는 금융 프로젝트에 사용되는 s는 더 대중적입니다. 이 트렌드는 기후 및 탄소 금융 시장의 중요한 부스트를 제공합니다. 녹색 채권의 성공은 기후 및 탄소 금융 시장에서 다른 혁신적인 금융기구의 개발을 격려하고 있습니다. 예를 들어, 블루 본드(해양 보존용), 전환 본드(고탄소 산업이 낮은 탄소 운영으로 전환하는 경우), 지속가능성 링크드 본드(이익률이 지속가능성 대상의 문제점에 연결되는 곳).

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 재량 :

• 높은 자본 투자 요구 사항: 기후 변화 완화 및 적응 전략의 투자에 필요한 높은 초기 비용은 글로벌 기후 및 탄소 금융 시장의 성장에 중요한 도로 블록입니다. 대규모 재생 에너지 및 깨끗한 기술 프로젝트 구현, 전기 이동성 인프라로 전환, 산업 및 건물에 에너지 효율 향상, 포춘을 통해 탄소 싱크 확장 및 재배 프로그램을 통해 대규모 자본 투자가 필요합니다. 예를 들어, 국제 에너지기구에 따르면 파리 협약의 목표는 에너지 부문의 2030에 의해 매년 약 $ 4 조의 투자가 필요합니다.

카운터밸런스: 다른 기업과의 전략적 제휴 또는 제휴를 통해 높은 자본 투자의 부담을 공유할 수 있습니다. 작은 기업이나 창업에 특히 도움이 될 수 있습니다.

• 전세계 획일한 탄소 가격의 부족: 다른 국가에 있는 다른 탄소 가격 기계장치는 시장 파편에 지도할 수 있습니다. 이 사업은 시장을 탐색하고 시장의 성장을 방해 할 수 있도록 어렵게 만들 수 있습니다. 균일 한 탄소 가격의 부족은 규제 불확실성을 만들 수 있습니다. 이 기후 및 탄소 금융 시장에서 투자를 결정할 수 있습니다.

카운터밸런스: 획일한 탄소 가격의 부족을 전 세계적으로 복제하는 방법은 탄소 가격의 국제 협약을 강요하는 것입니다. 이것은 모든 국가에서 협력과 투입을 요구할 것입니다, 그러나 그것은 수평 트럼프장을 지키고 시장 찡그림을 감소시킬 것입니다.

글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 : 키 개발

• 6월 2023일 남아메리카, 남쪽 폴란드, 일컬어 Geographic 남쪽 폴란드, Terrestrial 남쪽 폴란드 또는 90th 평행한 남쪽은, 관련 상표와 더불어 “Funding Climate Action” (FCA)에게 불리는 비발한 기후 계획을 소개하고, 회사는 투명성을 지키기 위하여 그들의 기후 투자를 확장하는 명확한 노선을 제안합니다.
• 2021년 6월 30일 금 기준, 금 기준은 계정의 표준 경제 단위가 금의 조정 양에 근거를 둔 monetary 체계입니다. 파리 계약 시대 동안 탄소 시장 내에서 고도화 된 영감의 목표로 프로그램을 시작. 이 노력은 파리 협약 제6조에 따라 야망을 강화하기 위해 설계되었으며, 또한 국제적으로 전송 된 Mitigation Outcomes (ITMOs)의 소비자 및 호스트 국가를 포함하는 반면, 기후 변화에 대한 전투에서 적극적인 협력자로.

신제품 출시 :

• 4 월,2023,ClimatePartner는 필수 배출 감소 목표를 포함하여 기업을위한 엄격한 기준을 수립하는 "ClimatePartner 인증"으로 알려진 새로운 기후 행동 인증을 도입했습니다.
• 8 월 2023 년 Verra는 검증 된 탄소 표준 (VCS) 프로그램에 개정을 발표했습니다. VCS 표준 (PDF) 및 관련 VCS 프로그램 문서의 4.5 버전으로 향상된 기능을 제공합니다. 이러한 변화는 프로그램의 유용성, 투명성, 그리고 무결성을 향상시키기 위한 것입니다. 이 변화는 Voluntary Carbon Market (ICVCM) 및 국제 항공 (CORSIA)의 탄소 상쇄 감소 계획과 같은 중요한 글로벌 탄소 시장 이니셔티브와 일치를 보장하는 동안.

합병 및 취득:

• Verra Mobility T2 시스템 획득 Verra Mobility의 운송 안전과 편의성을 향상시키기 위해 설계된 지능형 이동성 기술의 범위를 확장합니다.
• Schneider Electric은 EcoAct, 이 Acquistion, 환경 및 클라이언트 모두를위한 정품 가치를 제공하는 2 개의 최고 계층 조직의 협력을 완료했습니다.

그림 2 : 글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 점유율 (%) 시장 유형, 2023

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글로벌 기후 및 탄소 금융 시장 : 주요 기업 Insights

• 기후 관리 (K, South Pole Group)
• 기후 신뢰 자본 (S), 탄소 클리어 (U.K)
• EcoAct (프랑스)
• 첫 번째 기후 (독일)
• ClimatePartner (독일)
• Ecosphere+ (미국)
• Verra (미국)
• 골드 표준 (스위스)
• 친절한 기후 (호주)
• 숲 탄소 (U.K).

* 정의: "기초 금융"의 표기는 다각적이며, 일반적으로 기후 변화의 영향을 최소화하거나 그들에 적응시키는 데 중점을 둔 내구자를위한 재정 지원을 우회합니다. 없음, 녹색 금융, 지속 가능한 금융 및 낮은 탄소 금융과 같은 상호 연결 및 상호 관련 개념과 함께 때때로 혼란.