아닐린 마켓 분석

아닐린 시장 규모는 2024년 780만 톤으로 평가되며 2024년부터 2031년까지 5.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년에는 1130만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.

아닐린은 아미노기에 페닐기가 붙어 있는 유기 화합물입니다. 주로 폴리우레탄 및 다양한 화학 제품 생산에 사용됩니다.

시장 지역별 인사이트:

• 아시아 태평양은 2024년 시장 점유율의 39.0% 이상을 차지하며 아닐린의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 아닐린 시장은 염료 및 안료와 같은 다양한 제품에서 아닐린의 수요 증가로 인해 유리한 성장을 목격하고 있습니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 아닐린 시장이 될 것으로 예상되며 2023 년 시장 점유율의 25.0 % 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽 아닐린 시장은 화학 산업의 연구 개발(R&D) 투자 증가와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다.
• 북미는 아닐린 성분에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 시장 점유율의 20 % 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 아닐린 시장은 시장 내 아닐린에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다.

그림 1. 아닐린 시장 점유율(%), 지역별, 2024년

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애널리스트의 견해:

시장은 향후 5년 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 동인 중 하나는 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 MDI 및 폴리우레탄 부문의 수요 증가일 것입니다. 팬데믹 이후 전 세계적으로 건설 활동이 회복됨에 따라 MDI와 폴리우레탄 수요가 증가하여 아닐린 생산업체에 도움이 될 것입니다. 또한, 특히 유럽과 북미의 자동차 산업 회복은 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 MDI 수요를 증가시킬 것입니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 화학 산업 생산 능력의 증가로 인해 가장 지배적이고 빠르게 성장하는 시장으로 남을 것입니다. 그러나 아닐린 배출에 대한 환경 규제가 걸림돌이 될 수 있습니다. 온실가스 배출량과 수질 오염을 줄이기 위한 엄격한 규정 준수는 생산업체의 비용을 증가시켜 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 톨루엔과 같은 대체 물질도 각광받을 수 있습니다. 원유 가격의 변동성은 업계가 면밀히 모니터링하고 헤지해야 하는 또 다른 요인입니다. 대형 시장 플레이어들이 효율성과 규모의 경제를 개선하기 위해 노력함에 따라 시장이 일부 통합될 수 있습니다. 긍정적인 측면은 친환경 아닐린 생산 기술에 대한 연구개발과 집중이 증가하면서 시간이 지남에 따라 환경 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있다는 점입니다. 또한, 농약 및 제약 산업에서 새롭게 부상하는 응용 분야는 새로운 기회의 문을 열어줍니다.

시장 동인:

MDI 생산에서 급증하는 제품 응용: 시장은 다양한 다운스트림 화학 및 재료 생산에서 급증하는 제품 응용으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 아닐린은 건축 및 가구, 포장, 자동차 등의 단열 패널과 같은 용도로 폴리우레탄 폼 생산에 널리 사용되는 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 제조에서 중요한 전구체 역할을 합니다.

MDI 기반 폴리우레탄 폼은 뛰어난 단열성과 기계적 강도 특성으로 인해 수요가 높습니다. 전 세계 건설 업계는 팬데믹 이후 리노베이션 및 신축 프로젝트가 꾸준히 증가하면서 다시 활기를 되찾고 있습니다. 글로벌 건설 전망과 옥스퍼드 이코노믹스의 글로벌 건설 보고서에서 제공하는 데이터에 따르면 2030년에는 전 세계 건설 생산량이 85% 성장하여 15조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 건설 활동의 급증은 MDI가 포함된 단열 패널 및 기타 폴리우레탄 제품의 소비를 크게 견인할 것으로 예상됩니다.

염료 및 안료의 사용 증가: 글로벌 아닐린 시장은 염료 및 안료 생산에서 아닐린의 사용 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 아닐린은 섬유, 페인트 및 코팅, 제약 등 여러 최종 사용 산업에서 점점 더 많이 사용되는 다양한 미적 및 기능성 염료 제조에 중요한 역할을 합니다.

지난 몇 년 동안 전 세계적으로 의류 및 의류 시장이 빠르게 성장함에 따라 섬유 산업에서 다양한 종류의 염료에 대한 수요가 꾸준히 증가해 왔습니다. WTO의 세계 무역 통계 검토에서 제공하는 데이터에 따르면, 2022년 세계 섬유 및 의류 수출은 전년 대비 13.5% 증가한 8,160억 달러로, 이 부문에서 팬데믹 이후 회복의 강력한 조짐을 보이고 있습니다. 이는 염료 소비 증가에 직접적으로 기여했으며, 결과적으로 산성 염료, 염료, 유황 염료 등 다양한 종류의 염료를 생산하는 데 널리 사용되는 주요 공급 원료인 아닐린의 소비 증가에 기여했습니다.

고무 화학 물질의 응용 분야 증가: 아닐린으로 만든 고무 화학 물질 및 유도체의 응용 분야는 전 세계적으로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 아닐린은 자동차 타이어, 기계 고무 제품, 신발 및 기타 다양한 산업용 고무 제품 제조에 널리 사용되는 중요한 고무 화학 물질인 MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트)와 TDI(톨루엔 디이소시아네이트)의 생산에 사용되는 핵심 원료입니다.

자동차 산업의 꾸준한 성장과 전 세계적으로 자동차 생산량이 증가함에 따라 고품질 자동차 타이어에 대한 수요가 지난 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회가 제공한 데이터에 따르면 2021년 유럽의 자동차 생산량은 전년 대비 3.5% 이상 증가했습니다. 휠 사이즈가 크고 다목적 타이어를 장착한 차량에 대한 소비자들의 선호도가 높아지면서 아닐린으로 만든 MDI 및 TDI를 포함한 타이어 화학물질에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 마찬가지로 자동차 뉴스 데이터 센터에서 제공하는 통계에 따르면 미국 경차 판매량은 2020년 수준에서 2021년 3% 이상 증가했습니다. 이처럼 전 세계적으로 자동차 수요가 증가함에 따라 고무 화학제품에 대한 지속적인 수요 증가와 핵심 부품인 아닐린에 대한 필요성이 증가했습니다.

시장 기회:

새로운 아닐린 파생 제품의 혁신: 폴리아닐린과 같은 아닐린 유도체는 향후 시장에서 혁신을 일으킬 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 혁신적인 소재는 전도성 및 절연성을 갖도록 설계할 수 있어 여러 산업에 걸쳐 응용할 수 있습니다. 예를 들어, 의료용 생체전자공학의 발전을 지원할 수 있습니다. 폴리아닐린과 그 유도체는 생체 적합성이 있으며 신경 인터페이스에서 화학적 및 전기적 통신을 통해 세포 경로를 인터페이스할 수 있습니다. 이를 통해 신경 장애를 진단하고 치료하는 새로운 플랫폼을 구현할 수 있습니다.

또 다른 주요 기회는 보다 지속 가능한 기술을 위한 에너지 저장 및 변환 소재에 있습니다. 폴리아닐린 및 기타 아닐린 폴리머는 뛰어난 전기 전도성과 우수한 환경 안정성 등의 특성으로 인해 플렉시블 배터리, 슈퍼 커패시터, 바이오센서 등의 응용 분야에서 광범위하게 연구되고 있습니다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 2020년과 2023년 사이에 전 세계 재생에너지 설치 용량은 60% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 효율적인 저장 솔루션이 필요한 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원으로의 전환에 우선순위를 두는 국가가 늘어나면서 혁신적인 아닐린 소재는 이러한 에너지 전환을 지원하는 애플리케이션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

연구 개발에 대한 투자: 연구 개발(R&D)에 대한 투자는 시장 성장의 유망한 기회를 제공합니다. 아닐린은 폴리우레탄, 합성 섬유, 살충제, 고무 가공 화학물질 등 수많은 산업용 화학물질 생산에 널리 사용되는 중간체입니다. 기술의 발전과 고객 선호도의 변화로 인해 충족되지 않은 니즈를 해결하는 새로운 응용 분야와 아닐린의 파생 제품을 개발할 수 있는 잠재력이 있습니다. 집중적인 R&D는 최종 사용 산업을 다각화하고 새로운 응용 분야를 개척하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아닐린의 친환경 생산 기술 개발에 대한 지속적인 투자도 시장 상승을 견인할 것입니다. 현재 전통적인 아닐린 합성 방법은 재생 불가능한 공급 원료에 의존하고 유해한 부산물을 배출합니다. 환경에 대한 의식이 높아지면서 기업들은 지속 가능한 방식을 채택해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 바이오 기반 또는 기타 청정 방법을 통해 아닐린을 추출하는 연구는 공정을 더욱 친환경적으로 만들 수 있습니다. 이는 저탄소 경제로의 글로벌 전환과도 잘 맞닿아 있습니다. 성공적인 혁신은 정부 및 정부 간 기관으로부터 보조금 또는 정책 인센티브의 형태로 지원을 받을 수 있습니다.

시장 동향

• 지속 가능한 생산 방식: 지속 가능한 생산 방법에 대한 수요가 증가하면서 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 많은 화학 제조업체들이 규제 기관, 고객 및 기타 이해관계자의 압력 증가에 대응하여 보다 친환경적이고 친환경적인 아닐린 생산 방법을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
• 예를 들어, 중국에 본사를 둔 중웨이 아닐린은 화석 연료 대신 바이오 기반 공급 원료를 원료로 사용하도록 생산 공정을 개선했습니다. 옥수수 속대나 빨대와 같은 발효 식물 폐기물에서 아닐린을 추출하고 있습니다. 이를 통해 기존 방식에 비해 운영 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 30% 이상 줄일 수 있습니다. 그 결과 제품 및 공급망의 탄소 발자국을 줄이려는 유럽의 주요 브랜드들로부터 여러 건의 대규모 계약을 체결했습니다.
• 시장 플레이어 간의 전략적 제휴: 다양한 시장 플레이어 간의 전략적 제휴가 2022년 시장에 영향을 미치는 주요 트렌드로 부상했습니다. 아닐린은 고무 가공, 단열재, 자동차 및 가정용 섬유와 같은 다양한 다운스트림 산업에서 사용되는 주요 기초 화학 물질이기 때문에 가치 사슬 전반의 시장 참여자들은 규모와 효율성을 확보하기 위해 협력 파트너십을 형성해야 할 필요성을 깨닫고 있습니다.
• 이러한 제휴의 주요 목표 중 하나는 운영을 통합하고 중복 투자를 줄여 용량 활용도를 극대화하는 것입니다. 이는 비용 관리와 공급 안정성 확보가 최우선 과제가 된 어려운 거시 경제 환경에서 특히 중요합니다. 예를 들어, 2021년 일본의 한 화학 대기업인 미쓰비시 화학은 인도의 망갈로르 정유 및 석유화학 유한회사와 제휴하여 인도에 새로운 아닐린 생산 시설을 설립했습니다. 이를 통해 두 회사는 서로의 전문성과 강점을 활용하여 국내 섬유 및 고무 산업에서 증가하는 아닐린 기반 파생물에 대한 수요를 충족할 수 있습니다.

시장 제약:

• 엄격한 환경 규제: 전 세계 각국 정부의 엄격한 환경 규제가 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. 아닐린은 독성이 강하고 인체 건강과 환경 모두에 유해하기 때문에 많은 국가에서 생산, 사용, 보관, 운송 및 폐기에 관한 엄격한 규칙을 제정했습니다.
• 유럽과 북미의 여러 선진국에서는 아닐린을 발암성 물질로 분류하고 대기, 수질, 토양으로의 배출과 방출을 최소화하기 위한 법률을 도입했습니다. 아닐린을 제조하는 산업은 특정 환경 허가를 취득하고 공장에 효과적인 오염 제어 기술을 설치해야 합니다. 또한 공장에서 배출되는 폐수의 아닐린 농도에 대해 설정된 제한을 준수해야 합니다. 이를 준수하지 않을 경우 무거운 벌금이 부과될 수 있으며 경우에 따라서는 생산 시설이 폐쇄될 수도 있습니다.
• 균형 맞추기: 이에 대응하기 위해 업계의 주요 기업들은 지속 가능하고 친환경적인 제품 개발에 주력하고 있습니다. 기업들은 환경 기준을 혁신하고 준수하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 또한 보다 효과적이고 환경 친화적인 아닐린 솔루션을 개발하기 위한 전략적 협약과 시장 확장을 목격하고 있습니다.
• 원자재 가격의 변동성: 아닐린 생산에 필요한 주요 원자재 가격의 변동성은 시장의 주요 과제가 되고 있습니다. 벤젠, 니트로벤젠, 아세톤과 같은 원재료는 아닐린 제조 공정에서 중요한 투입물입니다. 그러나 이러한 원자재의 가격은 글로벌 수요-공급 역학 및 지정학적 이슈에 따라 크게 변동하기 때문에 주요 생산국에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2021년 벤젠 가격은 텍사스와 루이지애나에서 발생한 폭풍으로 인한 생산 중단으로 석유화학 공장 가동이 중단되면서 급격한 상승세를 보였습니다. 이로 인해 석유 정제에서 파생되는 벤젠의 가격이 더 비싸지게 되었습니다. 러시아-우크라이나 분쟁도 2022년 원자재 가격 변동성에 영향을 미쳤습니다. 러시아는 벤젠과 아세톤 생산에 사용되는 천연가스와 비료의 주요 수출국입니다. 원료 비용의 예측 불가능성으로 인해 아닐린 기업들은 장기 전략 계획과 예상 비용을 실행하는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다. 투입 가격이 불안정한 상황에서 안정적인 제품 가격을 책정할 수 없습니다.
• 균형: 이러한 과제를 해결하기 위해 업계의 주요 시장 참여자들은 지속 가능한 친환경 제품 개발, 연구 개발 투자, 아닐린 수요 증가에 따른 생산 능력 확대에 주력하고 있습니다.

그림 2. 최종 사용자별 아닐린 시장 점유율(%), 2024년

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최근 개발 동향:

• 2022년 10월, 코베스트로는 벨기에 앤트워프에 아닐린 생산을 위해 3억 달러 이상을 투자하여 새로운 생산 시설을 건설한다고 발표했습니다. 이 확장을 통해 발포 성분인 MDI의 유럽 생산 네트워크가 강화됩니다. 코베스트로 AG는 폴리우레탄과 폴리카보네이트 원료를 생산하는 독일 회사입니다. 셀룰러 폼용 이소시아네이트 및 폴리올, 열가소성 폴리우레탄 및 폴리카보네이트 펠릿, 코팅 및 접착제 제형에 사용되는 폴리우레탄 기반 첨가제 등의 제품을 생산합니다.
• 2020년 12월, BASF SE는 유럽과 아시아의 아닐린 생산 시설을 포함한 솔베이의 폴리아미드 사업 인수를 완료했습니다. 바스프 SE는 원래 이름인 바디쉬 아닐린 앤 소다파브릭의 이니셜을 딴 것으로, 유럽의 다국적 기업이자 세계 최대 화학 제품 생산업체입니다.

글로벌 아닐린 시장 상위 기업

• BASF SE
• 바이엘 머티리얼 사이언스 LLC.
• 이 뒤 퐁 드 네무르 앤 컴퍼니
• 헌츠맨 코퍼레이션
• 길림 코넬 화학 산업 Co. Ltd.
• SP Chemicals Holdings, Ltd.
• 스미토모 화학 회사
• 다우 케미컬 컴퍼니

정의: 아닐린은 화학식 C6H5NH2의 유기 화합물입니다. 무색, 유성, 약간 수용성인 액체로 독성이 있으며 매운 냄새가 있습니다. 아닐린은 염료, 플라스틱, 의약품 및 폭발물 제조에 사용되는 중요한 범용 화학 물질입니다. 또한 정밀 화학 합성을 위한 다용도 출발 물질로, 폴리우레탄, 염료 및 기타 산업용 화학 물질의 전구체 생산에 주로 사용됩니다. 아닐린은 니트로벤젠을 환원하여 얻으며 주로 유기 합성에 사용됩니다.