암모니아 시장 분석

글로벌 암모니아 시장 규모는 2023년 8276억 달러에서 2031년 13291억 달러 에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 (2024~2031년) 동안 6.1%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다.

암모니아(NH3)는 질소 1개와 수소 3개로 구성된 화합물입니다. 일반적으로 기체 형태로 존재합니다. 무색이며 물에 잘 녹고 매운 냄새가 납니다. 암모니아는 많은 생물학적 과정에 필수적이며 아미노산과 뉴클레오타이드 합성을 위한 전구체 역할을 합니다. 암모니아는 환경의 유기 폐기물이 분해되면서 자연적으로 생성됩니다. 암모니아는 비료, 화학, 제약, 펄프 및 제지, 광업, 섬유 및 플라스틱 산업에서 사용됩니다. 암모니아 생산에 사용되는 공급 원료는 천연 가스와 연료유입니다.

시장 지역별 인사이트:

• 아시아 태평양 지역은 2023년 구연산의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 시장 점유율의 48%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 인도와 중국과 같은 국가에서 암모니아에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
• 유럽은 2023년 시장 점유율의 21%를 차지하며 두 번째로 큰 구연산 시장이 될 것으로 예상됩니다. 유럽에서 이 시장의 성장은 프랑스, 독일, 네덜란드, 러시아 등의 국가에서 암모니아에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
• 북미는 2023년 시장 점유율의 16%를 차지하며 세 번째로 큰 구연산 시장이 될 것으로 예상되며, 북미에서 이 시장의 성장은 미국 및 캐나다와 같은 국가에서 암모니아에 대한 수요가 증가하기 때문입니다.

그림 1. 암모니아 시장 점유율(%), 지역별, 2023년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

애널리스트의 견해:

암모니아 시장은 농업 및 산업 부문의 암모니아 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 암모니아는 농작물 생산과 인구 증가에 따라 비료로 널리 사용되고 있으며, 식량 수요는 비료 수요를 유지하면서 계속 증가할 것입니다. 팬데믹 이후 경제 활동의 회복은 농업 부문의 성장에 더욱 도움이 될 것입니다. 암모니아 생산 및 사용에 대한 엄격한 환경 규제가 시장을 제약하는 주요 요인이 될 수 있습니다. 그러나 제조업체들은 생산 공정을 더욱 지속 가능하게 만들고 규제 준수를 충족하기 위해 탄소 포집 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 친환경 암모니아로의 전환은 또한 새로운 기회를 열어줍니다. 아시아 태평양 지역이 시장을 지배하고 있으며 앞으로도 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 인도와 중국과 같은 개발도상국은 대규모 농업 기반 경제와 산업화 성장으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것입니다.

결론적으로 이 시장은 다양한 거시경제 및 산업별 성장 요인에 힘입어 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 환경 규제가 생산 수준에 영향을 미칠 수 있지만, 배기가스 감축과 친환경 기술에 대한 관심이 장기적으로 수요를 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 지역별 성장 전망은 아시아 태평양 지역의 성장 속도에 따라 다를 수 있지만 전 세계적으로 기회는 존재합니다.

글로벌 암모니아 시장 동인:

• 농업 부문의 강력한 수요: 암모니아 시장은 농업 부문의 강력한 수요에 의해 추진되고 있습니다. 암모니아는 농작물 수확량을 늘리고 농업 생산량을 극대화하기 위해 농부들이 널리 사용하는 필수 비료입니다. 유엔 식량농업기구의 데이터에 따르면 전 세계 비료 영양소 소비량은 2000년 0.10억 톤에서 2019년 0.19억 톤으로 증가했습니다. 암모니아와 요소와 같은 질소 기반 비료가 이러한 영양소 수요 증가의 대부분을 차지합니다. 전 세계 인구가 계속 증가하고 더 많은 식량이 필요함에 따라 농업 업계가 생산량을 늘려야 한다는 압력도 크게 증가하고 있습니다. 곡물, 곡물, 유지종자 및 기타 농산물의 수요 증가를 충족하기 위해 전 세계 농부들은 토양 비옥도와 수확량을 높이기 위해 화학 비료에 크게 의존할 수밖에 없습니다. 주요 질소 비료인 암모니아는 경작자들이 토지의 생산성을 높이는 데 있어 대체할 수 없는 존재입니다.
• 비료 생산: 전 세계 인구 증가와 경작지 감소로 인해 비료에 대한 전 세계 수요는 지난 수십 년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다. 비료는 증가하는 인구를 먹여 살리기 위해 작물 수확량을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 비료 중에서도 암모니아는 요소, 질산암모늄, 질산 등 많은 질소 비료 생산의 주요 구성 요소 중 하나로 부상했습니다. 암모니아는 주로 직접 살포 비료로 사용되며 다른 질소 비료를 제조하는 데 중요한 원료로 사용됩니다. 대부분의 작물에 필수적인 영양소 역할을 하는 토양의 질소 함량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 세계은행이 제공한 데이터에 따르면 농경지 면적은 1961년 51억 헥타르에서 2019년 49억 9천만 헥타르로 감소하여 경작지가 줄어들고 있는 것으로 나타났습니다. 동시에 같은 기간 전 세계 인구는 31.10억 명에서 77.7억 명으로 증가하여 식량 생산에 막대한 압력을 가하고 있습니다. 이로 인해 전 세계 농부들은 비료를 더 효율적으로 사용하여 가용 토지에서 작물 수확량을 극대화해야 했습니다.

글로벌 암모니아 시장 기회:

• 농업 산업의 성장: 농업 산업은 전 세계적으로 엄청난 성장 잠재력을 보여 왔으며, 이는 암모니아 시장의 기회를 창출할 수 있습니다. 암모니아는 토양의 질을 개선하고 작물 수확량을 늘리기 위한 주요 질소 비료로 널리 사용됩니다. 전 세계 인구가 증가하고 식량 수요가 증가함에 따라 농업 생산량 증가에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 여러 정부와 단체에서 농업 생산량을 늘리기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 유엔은 2022년에 증가하는 인구를 먹여 살리기 위해 2050년까지 농업 생산량이 60% 증가해야 한다고 전망한 바 있습니다. 따라서 식량 수요 증가, 농지 감소, 기후 변화 영향 등의 문제를 해결하려면 기존 토지의 농업 생산성을 크게 높여야 합니다. 암모니아 비료는 헥타르당 더 높은 수확량을 지원함으로써 여기서 중심적인 역할을 할 수 있습니다. 따라서 암모니아 비료의 사용 증가는 향후 이 시장에서 지속적인 성장 기회를 제공할 것입니다.
• 냉매에 대한 수요 증가: 냉매의 사용은 식품, 산업 및 상업 부문과 같은 여러 산업 분야의 냉각 및 냉장 애플리케이션에서 큰 역할을 합니다. 기후 변화로 인해 지구 온도가 상승함에 따라 효과적이고 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 암모니아는 자연적이고 비용 효율적인 냉매로 널리 사용되고 있으며 그 적용 범위가 점점 더 넓어지고 있습니다. 암모니아는 유엔환경계획과 같은 기관에서 오존층 파괴 가능성이 없는 미래의 천연 냉매 중 하나로 인정받고 있습니다. 다른 합성 냉매에 비해 암모니아는 장비의 수명 기간 동안 사용자에게 더 나은 에너지 효율과 낮은 운영 비용을 제공합니다. 2021년 유엔환경계획의 보고서에 따르면 2020년 전 세계 평균 기온은 산업화 이전 수준보다 섭씨 1도 이상 높았습니다. 이로 인해 냉각은 일상 생활과 많은 산업 공정에서 필수 불가결한 부분이 되었습니다. 특히 식품 가공 및 저장 산업은 부패를 방지하기 위해 대규모 냉장이 필요하기 때문에 암모니아에 크게 의존하고 있습니다. 유엔 세계 인구 전망 보고서 2022에 따르면 향후 30년 동안 전 세계 인구가 20억 명 증가할 것으로 예상됨에 따라 식품 생산 및 보존에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 암모니아 냉장은 식품 산업에서 미래 지향적이고 지속 가능하며 비용 효율적인 냉각을 위해 선택되는 기술입니다.

글로벌 암모니아 시장 동향:

• 친환경 암모니아로의 전환: 친환경 암모니아 생산으로의 전환은 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 탈탄소화와 탄소 중립 기술 개발에 대한 관심이 높아지면서 친환경 암모니아가 실행 가능한 청정 연료 대안으로 떠오르고 있습니다. 그린 암모니아는 태양열이나 풍력 등 재생 가능한 전기로 공기 중의 물과 질소를 전기분해하여 생산됩니다. 따라서 탄소 배출이 없는 연료로, 해운 및 중공업과 같이 탄소 배출을 줄이기 어려운 부문의 배출량을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 암모니아 공급망의 주요 시장 참여자들은 친환경 암모니아 생산량을 늘리기 위해 전략적 투자를 하고 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, 비료 대기업인 Yara International은 2021년 청정 에너지 기업인 Horisont Energi와 계약을 체결하여 노르웨이에서 2028년까지 연간 10만 톤의 무탄소 암모니아 생산을 목표로 하는 세계 최초의 대규모 그린 암모니아 프로젝트를 공동 개발하기로 했습니다. 마찬가지로 청정 에너지원을 연구 개발하는 ENN 그룹과 탄소 배출을 줄이기 위한 기술 전문 기업인 할도르 톱소는 2022년 중국에 태양광과 풍력 등 재생 가능한 전력을 이용해 친환경 암모니아 생산 시범 공장을 설립하는 협력 계약을 발표했습니다. 이 공장은 연간 5,000톤의 친환경 암모니아를 생산할 것으로 예상됩니다.
• 생산 공정의 기술 발전: 생산 기술의 발전이 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 전통적으로 암모니아는 높은 압력과 온도가 요구되는 에너지 집약적인 하버보쉬 공정을 통해 제조되었습니다. 그러나 암모니아 생산의 탄소 발자국을 줄일 수 있는 새로운 기술이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 몇몇 기업에서는 재생 가능한 전기를 사용하여 공기와 물에서 직접 질소와 수소를 분리하는 전기화학 및 전기 촉매 공정을 연구하고 있습니다. 이러한 방법은 저렴한 비금속 촉매를 사용하며 상온과 상압에서 작동합니다. 암모니아 제조업체가 전기 비용을 낮추고 보다 지속 가능한 동력원으로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다. 유엔 유럽 경제위원회에 따르면, 이러한 새로운 기술은 이미 실험실 규모의 개념 증명을 달성했으며 2030년까지 산업 배포를 위해 최적화되고 있습니다. 이러한 새로운 기술의 잠재적인 에너지 효율성으로 인해 암모니아 생산업체들은 생산 능력 업그레이드에 투자하고 있습니다. 선도적인 비료 회사인 CF Industries는 2025년까지 미국에 본사를 둔 스타트업인 GenH2가 개발한 기술을 기존 하버보쉬 시설에 통합할 계획입니다.

글로벌 암모니아 시장의 제약:

• 엄격한 환경 규제: 대기 오염 제어와 관련된 엄격한 환경 규제가 시장 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 암모니아 생산은 화석 연료에 의존하는 고도로 에너지 집약적인 공정입니다. 또한 제조 과정에서 다량의 질소 산화물을 배출합니다. 규제 기관에서 설정한 새로운 배출 한도를 준수하려면 제조 공장을 업그레이드하고 개조하는 데 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이산화질소 배출을 줄이기 위한 선택적 촉매 환원 시스템과 같은 추가 오염 제어 장비를 설치하려면 상당한 자본 지출이 필요합니다. 많은 암모니아 생산업체들이 이러한 규제 준수 비용을 감당하기 위해 고군분투하고 있으며, 이는 경쟁 우위와 수익률에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 적절한 재정 자원이 없는 소규모 생산업체는 변화하는 기준에 따라 정기적으로 시설을 업그레이드하기가 어렵습니다. 이는 시간이 지남에 따라 효율성이 떨어지는 공장을 폐쇄하는 결과로 이어집니다.
• 건강 위험: 시장의 성장을 억제하는 주요 요인 중 하나는 암모니아 사용 및 노출과 관련된 건강 위험입니다. 암모니아는 소량이라도 흡입하면 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있는 독성이 강한 가스입니다. 암모니아 가스에 장기간 또는 반복적으로 노출되면 피부, 눈, 인후, 폐에 심각한 자극을 줄 수 있습니다. 암모니아의 농도와 노출 기간에 따라 눈과 인후 자극부터 심한 화상, 실명, 폐부종까지 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 건강 위험은 공장 근로자와 암모니아를 직접 취급하는 사람뿐만 아니라 주변 지역에 거주하는 사람들에게도 위험을 초래할 수 있습니다. 과거 암모니아 누출과 관련된 여러 사고로 인해 수많은 사상자가 발생했으며 암모니아의 안전한 사용, 운송 및 보관에 대한 우려가 제기되었습니다. 이러한 부정적인 홍보와 독성 노출 사례는 암모니아에 대한 소비자의 신뢰를 약화시킵니다. 암모니아는 여전히 비료로 널리 사용되고 있지만, 다른 응용 분야에서의 성장은 시급한 건강 및 안전 문제로 인해 방해를 받고 있습니다.
• 균형: 이러한 제약을 극복하기 위해 주요 시장 참여자들은 정부의 규칙과 규정을 준수해야 하며, 이는 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

최근 개발:

신제품 출시:

• 2024년 2월, FuelPositive Corporation은 그린 암모니아 기술 개발의 선구자입니다. 퓨얼포지티브 코퍼레이션은 농업용 비료 및 곡물 건조용 연료 등 다양한 용도로 사용할 수 있도록 설계된 농장 내 그린 암모니아 시스템을 출시할 예정입니다.
• 2024년 1월, 시지 플라즈모닉스는 초기 성능 목표를 달성한 세계 최초의 산업용 화학 반응용 광발전 원자로 셀을 발표했으며, 하루에 최대 5톤의 수소를 생산하도록 설계된 스택으로 주문할 수 있습니다. 시지지는 암모니아에서 수소를 생산하기 위해 리겔 셀에 대한 1,500시간 이상의 테스트를 완료했습니다. 최초의 200kg/d 광출력 암모니아 전기 분해 셀에 대한 테스트는 2023년 말에 시작되어 현재 진행 중입니다.

인수합병:

• 2022년 3월, 포르스그룬에 위치한 헤로야의 암모니아 공장을 탈탄소화하고 연간 80만 톤의 이산화탄소 배출을 제거하기 위해 야라 인터내셔널 ASA, 아커 클린 수소, 스탯크래프트가 협력하여 헤로야 그린 암모니아를 출범시켰습니다. 야라 인터내셔널 ASA는 농업 개발 및 산업 제품을 생산하고 판매하는 글로벌 작물 영양 회사입니다. 인산염 채굴 및 암모니아 생산부터 현지 시장 지식 구축 및 고객 관계 개발에 이르기까지 다양한 활동을 펼치고 있습니다.

그림 2. 암모니아 시장 점유율(%), 애플리케이션별, 2023년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

글로벌 암모니아 시장 상위 기업

• 야라 인터내셔널 ASA
• BASF SE
• CF 산업 홀딩스, Inc.
• Nutrien Ltd.
• 서스 캐처 원 포타쉬 주식회사
• 당양 화창 화학 유한 공사
• 산시 진펑 석탄 화학 유한 공사
• GTS Chemical Holdings plc.
• Togliattiazot
• OCI Nitrogen B.V
• Agrium Inc.
• Sabic
• 코흐 비료, LLC

*정의: 암모니아는 질소와 수소로 구성된 무기 화합물로 화학식 NH3입니다. 특유의 매운 냄새가 나는 무색 기체이며 공기보다 가볍습니다 .