종양 미세 환경 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2023 - 2030) 분석

종양 미세환경 시장은 2025년 18억 7천만 달러로 추정되며 2032년에는 43억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 12.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

종양 미세 환경은 주변 혈관, 면역 세포, 섬유아세포, 골수 유래 염증 세포, 림프구, 신호 분자 및 세포 외 기질을 포함하여 종양이 존재하는 주변 세포 환경을 말합니다. 종양 미세 환경은 암의 진행, 감시 및 전이에 중요한 역할을 합니다. 주요 동인으로는 암 유병률 증가, 바이오마커 및 신약 개발 연구 증가, 암 연구에 대한 정부 자금 지원 증가 등이 있습니다.

종양 미세환경 시장은 암 유형, 표적, 치료법, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다. 암 유형별로는 폐암 부문이 2022년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 큰 점유율은 다양한 연구 활동에서 소모품의 반복적 인 사용에 기인 할 수 있습니다.

종양 미세환경 시장 지역별 인사이트

• 북미는 예측 기간 동안 종양 미세 환경 시장에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며 2023 년 시장 점유율의 40.5 % 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 성장은 첨단 기술의 높은 채택률, 생명과학 연구에 대한 정부 자금 지원, 주요 제약 및 생명공학 기업의 존재에 기인합니다.
• 유럽 시장은 종양 미세환경 시장에서 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며 2022년 시장 점유율의 29.3% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 암 유병률 증가, 유리한 정부 이니셔티브, 개인 맞춤형 의학에 대한 관심 증가에 기인합니다.
• 아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 16.2 % 이상의 연평균 성장률로 종양 미세 환경 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 의료 인프라 개선, 대규모 환자 풀, 첨단 진단 기술에 대한 인식 상승에 기인합니다.

그림 1. 지역별 글로벌 종양 미세환경 시장 점유율(%), 2023년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

종양 미세환경 시장 동인:

• 전 세계적으로 암 유병률 증가: 2021년 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에서 발표한 기사에 따르면 전 세계적으로 암 발병률이 증가하고 있으며, 2020년에는 1,930만 건의 새로운 사례가 발생한 것으로 추정됩니다. 이는 노인 인구 증가, 라이프스타일 변화, 암 위험 요인에 대한 노출 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 암 부담이 증가함에 따라 질병 진행을 이해하고 더 나은 진단과 치료법을 개발하기 위해 종양 미세 환경에 대한 연구가 활발해질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 글로보칸 2020의 추정에 따르면 유방암은 현재 전 세계에서 가장 흔하게 발생하는 암으로, 220만 건 이상의 새로운 사례가 발생하고 있습니다. 이러한 높은 유병률로 인해 유방암 표적 치료법을 개발하기 위해서는 종양 미세 환경에 더욱 집중해야 합니다.
• 종양 미세환경 분석의 기술적 발전: 최근 조직 이미징, 멀티플렉싱, 공간 생물학, 단일 세포 분석 및 빅 데이터 분석의 발전으로 종양 미세 환경 연구가 혁신적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 멀티플렉싱 이온 빔 이미징(MIBI)은 포르말린 고정 파라핀 내장(FFPE) 조직 샘플에서 최대 100개의 단백질 마커를 분석할 수 있습니다. 공간 전사체학은 조직 샘플에서 수천 개의 유전자의 유전자 발현을 매핑할 수 있습니다. 이러한 첨단 기술을 통해 종양 미세 환경의 복잡한 고해상도 매핑을 통해 새로운 예후 바이오마커와 치료 표적을 식별할 수 있습니다.
• 연구 자금 및 투자 증가: 정부, 비영리 단체, 제약 회사의 암 연구 자금이 증가하면서 종양 미세환경에 대한 연구와 개발이 더욱 활발해지고 있습니다. 미국 국립암연구소의 2021년 예산은 66억 1,000만 달러입니다. 문샷 이니셔티브는 암 연구를 가속화하는 것을 목표로 합니다. 암 문샷 장학생 프로그램의 목표는 환자를 위해 변화를 일으키고 발전을 주도할 혁신에 초점을 맞춘 차세대 과학자 및 의료 혁신가를 격려하고 지원하는 것입니다. 로슈, 머크, 노바티스 등 대형 제약사들도 종양학 연구에 공격적으로 투자하고 있습니다. 또한 면역 종양학, 종양 미세 환경 연구를 위해 Gritstone(3억 1,200만 달러)과 같은 많은 스타트업이 막대한 자금을 조달했습니다.
• 면역 종양학에서 종양 미세 환경의 새로운 역할: 종양 미세 환경은 체크포인트 억제제와 같은 면역 요법의 핵심 요소로 연구되고 있습니다. TME에서 면역 세포의 상호작용을 분석하면 I-O 약물에 대한 환자의 반응을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기업들은 섬유아세포, 대식세포, 혈관 등과 같은 TME의 구성 요소를 표적으로 하는 면역 요법과 약물 조합을 개발하고 있습니다. T세포 염증, 억제성 대식세포 등을 표적으로 하는 여러 후보물질이 임상 평가 중에 있습니다.

종양 미세환경 시장 기회:

• 종양 미세환경을 표적으로 하는 병용 요법: 암 환자의 치료 결과를 개선하기 위해 시너지 효과를 내는 약물 조합과 다중 표적 치료법에 집중합니다. 예를 들어, 병용 요법은 암세포와 면역 미세 환경을 모두 표적으로 하는 치료법으로, PD-1 및 PARP 억제제와 같은 약물이 있습니다. 또 다른 접근법은 TME의 여러 질병 유발 인자를 표적으로 하는 공액 하이브리드 생체 분자를 개발하는 것입니다. 종양 미세환경 분석에 기반한 이러한 합리적인 조합 요법은 상당한 기회를 제공합니다.
• AI 및 머신러닝의 도입: AI와 머신러닝은 방사선학, 병리학적 이미지, 다중 오믹스 데이터 등을 사용하여 종양 미세환경을 고차원적으로 분석할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. AI는 새로운 형태학적, 공간적, 협력적, 기능적 특징을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 TME를 정밀하게 특성화하고 결과를 예측할 수 있습니다. PathAI, QuPath, Paige 등과 같은 회사들이 조직 이미지 분석에 AI를 활용하고 있습니다. AI의 추가 도입은 종양 생태계에 대한 인사이트를 강화할 것입니다.
• 진단 및 예후 바이오마커: 세포 및 비세포 TME의 분자 매핑은 새로운 진단, 예측 및 예후 암 바이오마커를 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 침습성, 면역원성, 혈관 신생 능력 등을 나타내는 유전자, 단백질, 시그니처가 바이오마커로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 종양 돌연변이 부담은 I-O 약물에 대한 반응을 예측합니다. 종양 침윤 림프구 및 PD-L1 발현과 같은 바이오마커는 면역 치료 결과를 예측합니다. 이러한 바이오마커의 임상적 유효성과 유용성은 확립되어야 합니다.
• 현장 진료 분석 및 미세 유체 플랫폼: 아카덤 라이프사이언스의 PELOPS, SMRTTM와 같은 새로운 미세유체 및 다중 플랫폼은 적은 양의 샘플을 사용하여 바이오마커를 신속하게 분산 분석할 수 있습니다. 이를 통해 비용 효율적이고 빈번한 종양 분자 프로파일링을 수행할 수 있습니다. 액체 생검 샘플에서 ctDNA, 엑소좀, 순환 종양 세포 등을 측정하는 POC 분석은 종양 미세 환경 역학에 대한 비침습적 모니터링에 유용할 것입니다.

종양 미세환경 시장 동향:

• 공간 생물학 기술: 다중 이온 빔 이미징, 이미징 질량 세포 분석, 인덱싱에 의한 CO 검출(CODEX), GeoMX 디지털 공간 프로파일러, 이미징 질량 세포 분석과 같은 공간 기술을 통해 종양 구조와 상호 관계를 특성화할 수 있습니다. 나노스트링, 이온패스, 아코야, 플루이드다임 등의 회사는 고파라미터 조직 이미징을 위한 플랫폼을 제공합니다. 이러한 기술은 종양 내부의 면역 구조, 세포 상호 작용 및 기능적 조직에 대한 인사이트를 제공합니다.
• 단일 세포 분석: 단일 세포 시퀀싱 및 분석은 종양 미세 환경 내 세포 이질성을 쉽게 파악할 수 있게 해줍니다. scRNA-seq, 대량 세포 분석, 유세포 분석과 같은 기술은 개별 세포의 다중 파라메트릭 프로파일링을 제공합니다. 주요 트렌드는 단일 세포 분석을 위한 고처리량 플랫폼의 개발, 비용 절감, 간소화된 워크플로우입니다. 예를 들어, 10x Genomics는 Chromium 컨트롤러와 같은 사용하기 쉬운 scRNA-seq 시스템을 제공합니다.
• 장기 온 칩 모델: 종양 역학을 요약하는 미세 유체 장기 온칩 모델이 동물 모델의 대안으로 떠오르면서 인간 종양을 보다 현실적으로 분석할 수 있게 되었습니다. 이러한 시스템에는 3D 종양 및 기질 공동 배양, 관류 가능한 혈관 구조 및 물리화학적 구배가 통합되어 있습니다. 현재 CN Bio, Emulate, TissUse, Mimetas 등 여러 회사에서 제약 연구를 위한 장기 온칩 플랫폼을 제공하고 있습니다.
• 실리코 모델에 통합: 대량 및 단일 세포 분석에서 얻은 멀티 오믹스 데이터를 활용하는 컴퓨터 모델링은 종양과 숙주 간의 상호작용에 대한 시스템 수준의 인사이트를 제공할 수 있습니다. 시공간적 변화를 고려한 통합 인실리코 모델은 잠재적으로 치료 전략을 안내할 수 있습니다. 예를 들어, 국제계산생물학회(ISCB)의 연구자들은 종양 미세환경의 단백질체학, 전사체학, 형태학을 통합한 예측 모델링 플랫폼을 개발했습니다.

종양 미세환경 시장의 제약:

• 종양 미세환경의 복잡성과 이질성: 종양 미세 환경은 매우 복잡하고 역동적이며 다양한 세포 유형과 매트릭스 구성 요소 간에 누화가 발생합니다. 또한 환자 간, 종양 유형 간, 종양 부위 내에도 상당한 이질성이 존재합니다. 이러한 복잡성과 이질성 때문에 표적 치료법을 개발하기가 어렵습니다. TME의 복잡성을 특성화하려면 광범위하고 종단적인 프로파일링이 필요합니다.
• 전임상 모델의 한계: 기존의 2D 배양 및 동물 모델은 종종 인간 종양 미세 환경을 제대로 시뮬레이션하지 못합니다. 이로 인해 임상 번역이 제대로 이루어지지 않을 수 있으며 오가노이드, 장기 온 칩, 인간화 마우스와 같은 우수한 모델의 필요성이 강조됩니다. 하지만 이러한 고급 모델에는 기술적 어려움과 높은 비용이 수반됩니다. 전반적으로 전임상 TME 모델의 한계는 여전히 장벽으로 남아 있습니다.
• 자격을 갖춘 인력의 부족: 종양 미세환경 연구의 학제 간 분야에는 생물학, 임상의, 생물정보학, 생물의학 공학 등의 전문 지식이 필요합니다. 하지만 이러한 다각적인 분석에 정통한 인력이 부족합니다. 복잡한 종양 생태계를 종합적으로 조사하기 위해서는 여러 분야의 전문가로 구성된 팀이 필요합니다.

최근 개발

신제품 출시

• 2023년 6월 29일, 일본의 다국적 제약회사인 아스텔라스 파마(Astellas Pharma Inc.)와 일본의 주요 부동산 개발업체인 미쓰이 후도산(Mitsui Fudosan Co., Ltd.)은 2023년 10월에 아스텔라스에서 운영하는 '미쓰이 링크-랩 카시와노하 1'(치바현 가시와시, "연구소")에 "혁신을 위한 TME 영상 및 대화형 연구(TME iLab)" 오픈 이노베이션 허브를 설립했다고 발표했습니다.

인수 및 파트너십

• 2023년 9월 8일, 바이오 제약 회사인 코헤러스 바이오사이언스(Coherus BioSciences, Inc.)는 종양 미세 환경을 표적으로 하는 차세대 면역 치료제를 개발하는 임상 단계의 면역 종양학(I-O) 회사인 서피스 온콜로지(Surface Oncology, Inc. 또는 서피스 온콜로지)의 인수를 완료했다고 발표했습니다.
• 2022년 4월, 미국 생명공학 회사인 리제네론 파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals, Inc.)는 임상 단계의 종양학 중심 바이오 제약 회사인 사이톰엑스 테라퓨틱스(CytomX Therapeutics, Inc.)와 협력하여 사이톰엑스의 Probody 치료 플랫폼과 리제네론의 Veloci-Bi 이중특이항체 개발 플랫폼을 활용한 조건 활성화 연구용 이중특이성 암 치료제를 만들기 위한 계약을 체결했습니다.

그림 2. 암 유형별 글로벌 종양 미세환경 시장 점유율(%), 2023년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

종양 미세환경 시장의 상위 기업

• 써모 피셔 사이언티픽
• Illumina
• 다나허 코퍼레이션
• 머크 KGaA
• BD 바이오사이언스
• 프로메가 코퍼레이션
• Bio-Techne Corporation
• 바이오-라드 연구소
• 호프만-라 로슈 주식회사
• QIAGEN N.V.
• Sartorius AG
• PerkinElmer
• 밀테니 바이오텍
• 세포 신호 기술
• BioLegend
• Abcam
• Takara Bio
• 플루이드다임 코퍼레이션
• 나노스트링 기술
• 10x Genomics
• 베틸 연구소

*정의: 종양 미세 환경(TME)은 주변 혈관, 면역 세포, 섬유아세포, 신호 분자 및 세포 외 기질(ECM)을 포함한 종양 주변 환경입니다. 종양과 주변 미세 환경은 밀접한 관련이 있으며 끊임없이 상호 작용합니다.

생명공학 산업의 다른 유망한 보고서들

데스모이드 종양 시장

윌름스 종양 단백질 시장

골 종양 절제 장치 시장

종양 괴사 인자 (TNF) 억제제 약물 시장

미세 유체 시장