산업 유통 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025 - 2032)
글로벌 산업 유통 시장은 2025년 7 ,404.47억 달러로 추정되며 2032년에는 10,636.08억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 5.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.
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산업 유통 시장은 다양한 제조 및 산업 운영을 지원하는 자재, 부품, 장비의 조달과 공급을 촉진합니다. 공급망에서 중개자 역할을 하며 제조업체로부터 부품이나 자재를 조달하여 소규모 기업, 공장 및 공장에 재분배합니다.
특히 아시아 태평양과 중동 및 아프리카에서 제조업 부문의 산업화와 투자가 증가하면서 부품 및 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 자동화 및 인더스트리 4.0의 도입이 증가하면서 첨단 장비와 기술에 대한 수요가 증가하여 시장 성장에 모멘텀을 제공하고 있습니다.
산업 자동화 및 효율성에 대한 수요 증가
산업 유통 시장은 다양한 산업 분야의 기업들이 운영을 자동화하고 생산 효율성을 개선하고자 하면서 수요가 증가하고 있습니다. 인건비 상승과 생산 시간 단축의 필요성으로 인해 산업 자동화는 많은 기업의 최우선 과제가 되었습니다. 첨단 로봇 공학, 머신 비전 시스템, 프로그래머블 로직 컨트롤러 및 기타 산업 자동화 장비를 통해 기업은 워크플로우를 간소화하고 인적 오류를 최소화하며 생산성 수준을 높일 수 있습니다. 이러한 자동화 시스템은 지속적인 서비스, 업그레이드, 예비 부품 공급이 필요하기 때문에 유통업체의 산업 부품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
또한 산업 플랜트 전반에 사물인터넷(IoT) 솔루션이 통합되면서 장비 성능을 원격으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 조직은 예측 분석 도구를 통해 유지보수 필요성을 예측하고, 다운타임을 효과적으로 계획하며, 리소스 활용을 최적화할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 산업체는 운영 중단을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있게 되었습니다. 그러나 IoT 기반 시스템의 구축은 센서, 게이트웨이, 네트워킹 장치 및 엣지 컴퓨팅 하드웨어의 손쉬운 조달에 달려 있으며, 이는 이 시장의 유통업체들에게 더 많은 비즈니스를 창출할 수 있는 원동력이 됩니다. 또한 많은 부품 제조업체와 시스템 통합업체가 산업 공급업체와 협력하여 장비, 설치 및 애프터서비스 지원을 포함한 종합적인 자동화 패키지를 제공하고 있습니다.
2023년 6월, 북미 최고의 금속 가공 및 유지보수, 수리, 운영(MRO) 제품 유통업체인 MSC Industrial Supply는 공급망 효율성을 개선하기 위해 Hurco Europe과 파트너십을 맺었습니다. 이 협력은 첨단 기술 솔루션을 활용하여 궁극적으로 프로세스를 간소화하고 유통 네트워크 전반의 생산성을 높여 MSC의 운영 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이번 파트너십은 혁신을 향한 MSC의 노력과 산업 고객에게 우수한 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있음을 반영합니다.
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제품 유형별 인사이트 - 전기 공급장치는 배전 및 제어 작업을 위한 모든 산업 분야에서 유비쿼터스 사용으로 인해 우위를 점하고 있습니다.
제품 유형별로 보면, 전기 공급장치는 배전 및 제어 운영을 위한 모든 산업 분야에서 유비쿼터스 방식으로 사용되기 때문에 2025년 시장에서 29.0%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업계에서 생산성 향상을 위해 수작업 프로세스를 자동화하고 디지털화를 활용함에 따라 견고한 전기 인프라에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 복잡한 산업 장비와 기계는 안정적인 배전 네트워크에 크게 의존하기 때문에 스위치 기어, 케이블, 회로 차단기, 스위치 및 기타 보조 전기 부품 공급업체에게 안정적인 기회가 창출됩니다. 또한 지속 가능성을 향한 지속적인 전환으로 인해 창고와 제조 시설 전반에 걸쳐 에너지 효율적인 조명 솔루션과 재생 에너지 통합 지점 설치가 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 엄격한 제품 인증과 전반적인 품질 관리를 통해 전기 공급장치는 산업별 기술 사양에 부합하는 제품을 제공할 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
유통 채널별 인사이트 - 고객 니즈에 따른 맞춤화 및 지속적인 애프터 지원으로 인한 직접 판매 리드
유통 채널 측면에서 직접 판매는 고객의 요구에 따른 맞춤화와 지속적인 판매 후 지원이 가능하기 때문에 2025년 시장에서 41.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대기업 고객은 대량 주문, 전문 제품 개발 및 신속한 배송과 관련하여 원활한 조정을 보장하기 위해 제조업체와 직접 거래하는 것을 선호합니다. 이러한 직접 연결은 수요 예측, 결제 조건의 유연성, 역물류 간소화를 촉진합니다. 또한 잦은 상호 작용과 전담 계정 관리를 통해 장기적인 전략적 파트너십을 강화할 수 있습니다. 또한 직접 참여는 제조업체가 진화하는 프로젝트 요구 사항을 면밀히 모니터링하고 지원 문제를 즉시 해결하는 데 도움이 됩니다. 직접 모델은 글로벌 공급망을 직접 관리하고 일관된 품질 표준을 원하는 해외 고객에게 특히 유리합니다.
최종 사용 산업별 인사이트 - 제조 부문은 전 세계적으로 생산 활동이 강화되면서 성장을 주도하고 있습니다.
최종 사용 산업 측면에서 제조업은 전 세계적으로 생산 활동이 강화되면서 2025년 시장에서 35.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 현대의 제조 허브는 산업용 하드웨어, 패스너, 공압 및 유압 장비에 광범위하게 의존하여 다양한 제품 업종에서 정교한 프로세스를 자동화합니다. 또한 IoT, 3D 프린팅, 로봇 공학 및 클라우드 컴퓨팅과 관련된 인더스트리 4.0 기술의 도입으로 유통업체의 관련 하드웨어 인에이블러에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 자동차 및 전자제품과 같은 수출 지향적인 부문의 확대도 안정적인 수요 파이프라인을 제공합니다. 마찬가지로 'Make-in-India'와 '중국 제조 2025'가 주도한 제조 허브 확장은 새로운 수익 채널을 열었습니다. 따라서 산업 유통업체는 신뢰성 향상, 생산성 향상 및 안전에 중요한 다양한 솔루션을 통해 '미래의 공장' 목표를 지원할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
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북미는 전 세계 산업 유통 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 이 지역은 2025년에 37.0%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 광업, 건설, 자동차, 석유 및 가스 등 다양한 부문에 걸쳐 제너럴 모터스, 보잉, 록히드 마틴, 헌팅턴 잉걸스 인더스트리 등과 같은 대형 산업 대기업 및 제조업체가 자리 잡고 있습니다. 이로 인해 지역 시장 내 산업재 유통에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 첨단 인프라와 물류 네트워크 덕분에 북미의 기업들은 제조업체에 원자재와 부품을 효율적으로 공급할 수 있습니다. 또한 최종 사용자와의 근접성을 통해 이 지역의 유통업체는 적시 재고 관리를 제공하고 짧은 리드타임 배송 요건을 충족할 수 있습니다.
2023년 10월, 선도적인 전기 제품 및 서비스 유통업체인 Rexel은 북미 지역에서의 입지를 강화하기 위해 현지 유통업체인 Talley Inc.와 합병을 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 세계 최대 전기용품 시장인 미국에서 입지를 확대하기 위한 지속적인 노력의 일환이며, 이 지역에서 서비스 제공 및 운영 역량을 강화할 것으로 기대됩니다. 이번 합병은 기존의 강점을 보완하고 주요 시장에서 성장을 촉진하는 볼트온 인수를 추진하려는 Rexel의 전략에 부합하는 것입니다.
북미의 기업들은 혁신에 중점을 두고 고객에게 부가가치 서비스를 제공할 수 있습니다. Grainger, MSC Industrial Supply Co., Fastenal, Motion Industries 등과 같은 많은 유통업체는 기술 전문성과 제품 맞춤화 역량을 구축하는 데 투자해 왔습니다. 이를 통해 고객의 프로젝트 설계를 돕고 제품이 애플리케이션별 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 지역 시장에서의 방대한 경험을 통해 유통업체는 복잡한 공급망을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 공급업체 및 고객 모두와 수십 년에 걸쳐 구축한 관계는 모든 참여자에게 혜택을 주는 로열티 기반 생태계를 조성했습니다. 강력한 브랜드 인지도와 고객 만족도 덕분에 이 지역의 기업들은 제품 및 서비스에 대한 프리미엄 가격을 유지할 수 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 유통 시장으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 등 여러 개발도상국에서 대규모 산업화가 진행되면서 산업재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경제 성장과 함께 지역 제조업 부문을 발전시키기 위한 정부의 이니셔티브는 지역 내 상품 생산을 증가시켰습니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역 내 산업 원자재, 기계 및 부품에 대한 수요가 증가했습니다. 교통 인프라에 대한 투자를 통해 지역 연결성이 개선되면서 유통업체의 물류 역량이 강화되고 있습니다. 기업들은 전 세계에서 효율적으로 제품을 조달하고 광활한 지역에 퍼져 있는 고객들에게 제품을 배송할 수 있게 되었습니다. 저렴한 숙련 노동력과 경제특구 설립으로 인해 여러 글로벌 제조업체가 이 지역에 생산 기지를 설립하고 있습니다. 이는 지역 및 글로벌 유통업체가 고객 기반을 확장할 수 있는 기회를 창출했습니다. 산업화의 성장과 비용 경쟁력 있는 운영의 존재로 아시아 태평양 지역은 향후 산업 유통 환경을 지배할 것으로 예상됩니다.
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제조 및 건설 부문의 성장
이러한 부문의 생산량이 확대됨에 따라 이를 지원하는 산업 유통 경제의 요구 사항도 크게 증가합니다. 예를 들어 자동차, 기계, 전자, 중장비와 같은 산업에 종사하는 제조업체는 금속 가공 자재, MRO 소모품, 전기 부품, 하드웨어, 패스너, 기계 가공 소모품 등을 산업 공급업체로부터 지속적으로 공급받아야 합니다.
또한 신흥국의 산업 인프라 재건은 현지 생산 활동에 박차를 가하고 있습니다. 건설 회사의 경우 건축 자재, 사전 엔지니어링된 철골 구조물, 공구, 채굴/시추 장비 및 관련 부품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 유통업체는 다양한 산업 제품 및 솔루션을 통해 이러한 최종 사용자 산업의 수요를 충족하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전 세계에서 양질의 자재와 부품을 조달하여 프로젝트의 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다. 일부 풀라인 유통업체는 제품 맞춤화, 기술 지원 및 재고 관리와 같은 부가가치 서비스도 제공합니다.
강력한 제조업 기반과 건설 붐의 다운스트림 영향은 경제 성장을 더욱 강화할 수 있습니다. 이는 일자리 창출과 부수적인 산업의 광범위한 발전을 촉진합니다. 제조업 생산량의 증가는 연결된 다른 부문에서 더 많은 생산량을 창출함으로써 승수 효과를 가져오는 것으로 알려져 있습니다.
*정의: 글로벌 산업 유통 시장은 전 세계 다양한 산업 분야의 제조업체에 광범위한 산업 부품 및 소모품을 유통 및 공급하는 기업을 포괄합니다. 이러한 유통업체는 제조업체로부터 제품을 소싱하고 제품 재고 관리, 기술 전문성, 특수 포장, 맞춤형 공급망 솔루션, 당일 배송과 같은 부가 가치 서비스를 제공하여 전 세계 산업 고객의 생산 및 운영 요구 사항을 지원합니다.
애널리스트의 주요 시사점
글로벌 산업 유통 시장은 전 세계적으로 산업화 및 제조 활동이 증가함에 따라 꾸준히 성장할 것입니다. 북미는 미국과 캐나다와 같은 주요 경제권의 제조업 증가로 인해 계속해서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역도 주요 산업의 회복과 공급망 효율성에 대한 강조로 인해 견조한 성장세를 보일 것입니다.
산업 유통 시장의 주요 동인으로는 공장 업그레이드를 위한 강력한 자본 투자, 산업 자동화 확대, 전 세계 신규 공장 및 생산 시설의 성장 등이 있습니다. 그러나 불확실성을 야기하는 무역 긴장, 물류 비용 상승, 원자재 가격 변동성 등의 요인이 모멘텀을 어느 정도 제한할 수 있습니다.
대형 유통업체들이 제품 포트폴리오와 지리적 입지를 확장하기 위해 시장에서 통합 활동이 증가하고 있습니다. 동시에 특정 산업 부문에 집중하는 틈새 업체들이 성장하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 진화하는 디지털 환경은 유통업체가 가치 제안, 생산성 및 고객 서비스를 향상시키는 데 도움이 되는 새로운 기술을 통해 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
신제품 혁신, 개발도상국의 제조 부문 확대, 유지보수, 수리 및 운영 활동에 대한 투자로 인해 향후 몇 년간 산업용품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 무역 문제와 관련된 단기적인 과제는 모니터링이 필요하지만, 시장의 장기적인 수요 전망은 여전히 긍정적입니다.
시장 과제 - 원자재 가격 변동
글로벌 산업 유통 시장에서 활동하는 기업들이 직면한 주요 과제 중 하나는 원자재 가격의 변동입니다. 산업 유통은 전 세계 여러 공급업체로부터 다양한 구성 요소, 부품 및 상품을 소싱해야 하기 때문에 기업은 원자재 가격에 대한 통제력이 거의 없습니다. 최근 금속, 플라스틱, 화학 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 주요 원자재 가격은 다양한 거시경제 및 지정학적 요인으로 인해 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 원자재 비용 상승은 산업 유통업체의 마진에 압박을 가합니다. 가격 경쟁력을 유지하기 위해 고객에게 비용 증가분을 전가하는 것은 어려운 일이 됩니다. 또한 투입 가격의 변동은 수요 예측과 공급망 계획을 어렵게 만듭니다. 이는 전 세계 산업 유통 시장 플레이어의 전반적인 비즈니스 운영에 영향을 미칩니다. 기업들은 원자재 가격 동향을 면밀히 모니터링하고 위험을 효과적으로 헤지하여 원자재 가격 변동성으로 인한 어려움을 완화해야 합니다.
시장 기회 - 산업재 이커머스 플랫폼의 확장
글로벌 산업 유통 시장에서 기업에게 유망한 기회 중 하나는 산업 제품 전용 이커머스 플랫폼의 확대입니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 인터넷 보급률이 높아지고 온라인 구매에 대한 수용도가 높아지면서 기업들은 산업용 부품과 도구를 조달하는 데 디지털 채널을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 마젠토, 우커머스, 빅커머스 등의 이커머스 플랫폼을 통해 산업 유통업체는 광범위한 오프라인 인프라에 투자하지 않고도 비용 효율적인 방식으로 전 세계의 더 많은 고객층에 도달할 수 있습니다. 기업들은 산업 구매자가 온라인에서 편리하게 카탈로그를 검색하고, 가격을 비교하고, 주문하고, 배송 상태를 추적할 수 있는 맞춤형 이커머스 솔루션을 출시하고 있습니다. 이는 판매량 증가를 통해 유통업체와 향상된 편의성으로 구매자에게 모두 이익이 됩니다. AI 및 IoT와 같은 지원 기술의 발전은 온라인 구매 경험을 더욱 최적화하고 있습니다. 전 세계적으로 산업 이커머스 부문의 성장은 기존 업체에게는 입지를 공고히 하고, 신규 업체에게는 시장 전체에 대한 수익성 높은 성장 전망을 제시합니다.
산업 유통 시장 보고서 범위
| 보고서 범위 | 세부 정보 | ||
|---|---|---|---|
| 기준 연도: | 2024 | 2025년 시장 규모 | 미화 7,404.47억 달러 |
| 과거 데이터 | 2020~2024년 | 예측 기간: | 2025~2032년 |
| 예측 기간 2025~2032년 CAGR: | 5.3% | 2032년 가치 전망: | USD 10,636.08억 |
| 대상 지역 |
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| 대상 세그먼트 |
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| 대상 기업 |
그레이징어(Grainger, Inc.), 패스트널 컴퍼니(Fastenal Company), MSC 인더스트리얼 다이렉트(MSC Industrial Direct Co., Inc.), W.W. 그레이징어(W.W. Grainger, Inc.), 맥마스터 카 서플라이(McMaster-Carr Supply Co.), 렉셀 홀딩스 미국 법인, 퍼거슨 엔터프라이즈, LLC, 소네파 그룹, 로슨 제품, Inc, 아닉스터 인터내셔널, 아마존 비즈니스, HD 공급지주, Inc, 아로우 전자, Inc, 모션 산업, Inc, 카만 주식회사. |
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| 성장 동인: |
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| 제약 및 도전 과제: |
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저자 정보
모니카 셰브건은 상임 경영 컨설턴트입니다. 그녀는 정보 및 통신 기술 분야의 전문 지식을 바탕으로 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 분야에서 13년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 전략적 의사 결정에 도움이 되는 고품질 통찰력을 제공한 실적을 바탕으로, 그녀는 조직이 비즈니스 목표를 달성하도록 돕는 데 전념하고 있습니다. 그녀는 첨단 기술, 엔지니어링, 운송을 포함한 다양한 분야에서 수많은 프로젝트를 성공적으로 저술하고 멘토링했습니다.
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