전기 자동차 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

전기 자동차 시장 크기와 추세

글로벌 전기 자동차 시장은 2025년 4,274.41억 달러 로 추정되며 2032년에는 1 ,982.76억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 24.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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글로벌 전기 자동차 시장은 전기 자동차 채택에 대한 정부 규제 및 보조금, 전기 자동차 충전 인프라 개선, 환경 문제 증가와 같은 요인으로 인해 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 배터리 가격 하락과 지속적인 배터리 혁신도 기존 차량에 비해 전기차 판매를 늘리는 데 기여하고 있습니다. OEM 업체들은 고객에게 어필하기 위해 첨단 기술과 더 긴 주행 거리를 갖춘 전기 자동차 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 기술적으로 진보되고 유지보수가 적은 차량에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 그러나 가솔린 차량에 비해 높은 차량 비용과 주행 거리에 대한 불안감은 여전히 전기차의 광범위한 보급을 가로막는 주요 과제로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 배터리 기술의 발전으로 향후 몇 년 안에 전기 자동차의 가격이 더 저렴해질 것으로 예상됩니다.

시장 동인 - 전기차 도입에 대한 정부의 인센티브 증가

중국, 인도, 미국 등 전 세계의 많은 정부는 소비자들이 기존 내연기관 차량에서 전기차로 전환하도록 강력하게 장려하고 있습니다. 이들은 전기차의 광범위한 보급이 오염 수준을 줄이고 기후 변화를 억제하는 데 매우 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 구매자들이 전기차를 더 저렴하게 구입하고 초기 비용을 낮추기 위해 다양한 인센티브 제도가 시행되고 있습니다. 미국, 중국, 프랑스, 독일 등 주요 국가에서는 적격 전기자동차 구매 시 세금 공제 또는 리베이트를 제공합니다. 일부 국가에서는 전기차에 대해 도로세 또는 통행료 면제 등의 혜택을 제공하기도 합니다. 전기차의 경우 차량 운영 비용이 현저히 낮기 때문에 시간이 지남에 따라 총 소유 비용이 가솔린이나 디젤 차량보다 낮아집니다. 이러한 정부의 재정적 지원은 더 많은 고객이 전기차를 선택하도록 유도하고 있습니다.

예를 들어, 신에너지 자동차의 선두 제조업체인 BYD는 2025년 4월 콜롬비아에서 최신 순수 전기자동차 모델인 BYD SEAGULL을 공식 출시했습니다. 전년도 콜롬비아 오토쇼에서 처음 공개된 이 소형 전기 해치백은 현대적인 디자인, 혁신적인 전기 기능 및 경제성을 갖춘 제품으로 콜롬비아 젊은이들에게 큰 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 출시 행사에는 600여 명의 미디어 관계자와 고객들이 참석하여 현지 언론으로부터 올해 콜롬비아 최고의 신제품 출시 행사로 인정받았습니다.

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차량 유형별 인사이트 - 우호적인 정부 규제가 배터리 전기 자동차의 채택을 촉진합니다.

차량 유형별로는 배터리 전기 자동차(BEV) 부문이 정부의 우호적인 규제와 인센티브로 인해 2025년 68.8%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 여러 정부가 전기 자동차 판매를 촉진하기 위해 보조금과 세금 혜택을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 미국 정부는 새로운 BEV 구매 시 최대 7,500달러의 연방 세금 공제를 제공합니다. 마찬가지로 영국 정부는 적격 전기 자동차 구매 시 최대 미화 3,500달러의 보조금을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 고객의 BEV 초기 비용을 크게 낮추고 PHEV나 HEV와 같은 다른 차량 유형에 비해 더 저렴하게 구매할 수 있도록 합니다.

또한, 각국 정부는 전기 모빌리티 도입을 촉진하기 위해 HOV/카풀 차선 이용, 무료/보조금 충전 등 다양한 비금전적 인센티브를 시행하고 있습니다. 일부 국가에서는 특정 목표 연도부터 내연기관 자동차의 판매를 금지하는 계획을 제안하기도 했습니다. 이러한 강력한 정책 추진은 더 많은 자동차 제조업체가 BEV 라인업을 확장하도록 장려하고 잠재적 구매자에게 장기적인 차량 사용에 대한 확신을 심어줍니다. 규제 당국의 지원 덕분에 BEV는 현재 다른 전기차 유형보다 높은 시장 점유율을 확보하는 데 유리한 고지를 점하고 있습니다.

배터리 유형별인사이트 - 성능 우위에 힘입은 리튬 이온 세그먼트의 지배력 강화

배터리 유형별로는 리튬 이온 부문이 다른 배터리 기술 대비 성능 우위로 인해 2025년 75.4%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도가 높아 NiMH와 같은 구형 기술에 비해 한 번 충전으로 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 또한 배터리 무게가 가벼워 차량의 연비도 향상됩니다. 또한 리튬 이온 배터리는 충전 속도가 빠르고 여러 번의 충전-방전 주기에 걸쳐 작동 수명이 길어집니다.

리튬 이온은 최신 전기 자동차의 까다로운 전력 및 성능 요구 사항을 충족하기 때문에 자동차 제조업체들이 리튬 이온을 선호합니다. 리튬이온 배터리는 가솔린 엔진과 유사한 반응성 높은 가속과 토크를 제공합니다. 또한 에너지 밀도가 높기 때문에 자동차 제조업체는 차량 내부 공간이나 화물 적재량을 손상시키지 않으면서도 충분한 용량의 배터리 팩을 설치할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 리튬 이온은 대부분의 프리미엄 전기 자동차에 채택된 선도적인 기술이 되었습니다. 전고체 배터리는 더 나은 안전성과 수명을 약속하지만 리튬 이온에 비해 높은 생산 비용으로 인해 현재 시장에서 리튬 이온이 우위를 점하고 있습니다.

주행 거리별인사이트 - 150-300마일 세그먼트가 소비자 수용을 주도합니다.

주행 거리 측면에서 150-300마일 세그먼트는 주행 거리와 배터리 비용 간의 최적의 균형을 제공하기 때문에 2025년에 57.7%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 범위는 대부분의 고객이 주행 거리에 대한 불안감 없이 일상적인 출퇴근에 필요한 거리를 적절히 충족합니다. 또한 목적지까지 가는 도중에 충전이 부족할 수 있다는 우려도 덜어줍니다. 동시에 이 주행거리를 제공할 수 있는 충분한 용량의 배터리는 150마일 미만의 차량에 비해 에너지 밀도가 높으면서도 300마일 이상의 차량과 관련된 높은 배터리 비용이 들지 않습니다.

따라서 자동차 제조업체들은 약 250마일의 주행거리를 갖춘 새로운 전기차 모델을 출시하는 데 공격적으로 집중하고 있으며, 저렴한 가격으로 도시를 벗어나 다양한 용도로 사용할 수 있는 다목적 전기차로 홍보하고 있습니다. 전 세계적으로 고객들의 큰 호응을 얻고 있습니다. 장거리 프리미엄 차량을 구매할 수 없었던 얼리 어답터들은 중간 범위의 옵션으로 업그레이드했습니다. 이미 150마일 미만의 차량을 소유하고 있는 고객들도 다음 전기차를 구매할 때 최대 150~300마일 주행거리의 모델로 교체하고 있습니다. 이로 인해 미드 레인지 세그먼트는 현재 판매량 기준으로 선두 자리를 차지하고 있습니다. 전기차를 처음 구입하는 고객과 업그레이드를 원하는 기존 전기차 운전자 모두에게 인기를 끌고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 전기 자동차 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 2025년에 42.0%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 전기 자동차 분야의 선구적인 기업 중 하나인 테슬라의 본거지입니다. 테슬라는 합리적인 가격의 모델 3 세단과 고급형 모델 S 및 모델 X 차량으로 이 지역에서 전기 자동차의 대중화를 주도하고 있습니다. 이를 계기로 포드, GM, 폭스바겐과 같은 다른 주요 자동차 제조업체들도 미국 전기차 시장에 자체 전기차 라인업을 선보이고 있습니다. 테슬라와 같은 회사의 존재와 기존 제조업체의 새로운 제품 출시로 미국과 캐나다에서 전기차 판매량이 크게 증가했습니다. 또한 북미는 일찍부터 전기차에 집중한 덕분에 충전 인프라 네트워크가 잘 구축되어 있어 소비자가 전기차를 더 쉽게 소유할 수 있습니다.

예를 들어, 2023년 5월 세계 최대 자동차 제조업체 중 하나인 폭스바겐 그룹은 미국 내 전기차 충전 인프라 구축을 전담하는 폭스바겐의 자회사인 일렉트리파이 아메리카와 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 일렉트리파이 아메리카 네트워크를 확장하고 2025년 초부터 폭스바겐의 ID.4 전기 SUV에 플러그 앤 차지 같은 첨단 기술을 통합함으로써 폭스바겐 전기차 소유자의 충전 경험을 개선하는 것을 목표로 합니다.

동시에 아시아 태평양 지역, 특히 중국은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전기차 시장으로 부상하고 있습니다. 중국 정부는 친환경 자동차를 장려하기 위해 강력한 규제와 정책을 시행하고 있습니다. 전기 자동차 구매자에게는 상당한 보조금을 지급하고, 제조업체에는 세제 혜택을 통해 생산을 장려하고 있습니다. 이러한 지원적인 규제 환경 덕분에 글로벌 자동차 제조업체들이 중국 전기차 산업에 대규모 투자를 단행하고 있습니다. 또한 기업들은 중국의 강력한 내수 수요 증가에 대응하기 위해 중국 내 전기차 생산을 현지화했습니다. 또한, 중국은 전 세계적으로 배터리 제조 산업을 지배하고 있어 전기차 생산의 수익성 높은 허브가 되었습니다. 따라서 중국은 대규모 자동차 산업과 정책적 지원으로 전기 자동차 부문에서 엄청난 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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환경 지속 가능성에 대한 소비자 인식 증가

전 세계 사람들은 대기 질 악화와 지구 온난화의 놀라운 속도에 대해 점점 더 걱정하고 있습니다. 전체 오염의 상당 부분을 차지하는 운송 부문의 배출량을 줄이기 위해 긴급한 조치를 취해야 한다는 분위기가 강합니다. 배기가스 배출이 전혀 없는 전기자동차는 이러한 해결책의 중요한 부분으로 여겨지고 있습니다. 특히 젊은 세대는 친환경 솔루션과 라이프스타일을 채택하는 데 강한 열의를 보이고 있습니다. 자동차 제조업체들도 전기차의 친환경성을 강조하는 홍보 활동을 강화하고 있습니다. 다양한 미디어 플랫폼에서 지속 가능성과 기후 변화에 대한 논의가 활발해지면서 최근 몇 년 동안 환경에 대한 의식이 다양하게 높아졌습니다. 이는 전기자동차에 대한 인식에 긍정적인 영향을 미쳤고, 이제 전기자동차를 탄소 발자국을 줄일 수 있는 수단으로 여기는 사람들이 늘어나고 있습니다. 또한 주요 도시에 충전 인프라가 구축되고 기술이 표준화되면서 전기차는 이전보다 더 실용적인 옵션이 되었습니다.

전기 자동차 시장 업계 뉴스

• 2024년 4월, 선도적인 프리미엄 자동차 제조업체인 BMW 그룹은 크로아티아에 본사를 둔 전기차 기술 전문 기업인 리막 테크놀로지와 장기적인 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 협력은 일부 배터리 전기 자동차(BEV) 프로젝트를 위한 혁신적인 고전압 배터리 솔루션의 공동 개발 및 공동 생산에 중점을 두고 있습니다. 이번 파트너십은 양사의 상호 보완적인 강점과 전문성을 활용하여 전기 모빌리티 부문에서 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 3월, 일본의 저명한 자동차 제조업체인 닛산 자동차와 또 다른 주요 자동차 제조업체인 혼다 자동차는 전기 자동차(EV)의 핵심 부품 생산과 자동차 소프트웨어 플랫폼용 인공지능 개발에서 잠재적인 협력을 모색하기 위해 구속력이 없는 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 파트너십의 구체적인 범위는 아직 논의 중이지만, 닛산의 CEO인 우치다 마코토가 강조한 것처럼 양사는 다양한 분야에서 협력할 수 있는 가능성을 열어두고 있습니다. 혼다의 CEO인 미베 토시히로는 "우리는 시간이 촉박하고 신속해야 한다"며 이번 협력의 시급성을 강조했습니다. 이번 전략적 파트너십은 양사가 전기차 생산에서 규모의 경제를 달성하는 데 도움이 될 것이며, 특히 BYD와 테슬라 같은 신흥 업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있는 상황에서 더욱 그러합니다.
• 2023년 10월, 한국의 대표적인 자동차 제조업체인 현대자동차와 자매 회사인 기아자동차는 운영 효율화를 위해 전기차 사업부를 통합했습니다. 이 전략적 통합은 전기차 생산의 효율성과 혁신을 강화하여 빠르게 진화하는 전기차 시장에서 두 회사가 더 나은 경쟁력을 갖출 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이번 합병은 글로벌 기업들과의 경쟁이 심화되는 가운데 이루어졌으며, 전기 모빌리티를 발전시키고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 부응하기 위한 노력을 더욱 강조하기 위해 이루어졌습니다.
• 2023년 7월, 혁신적인 전기자동차로 유명한 일본의 선도적인 자동차 제조업체인 닛산 자동차는 북미에서 전기자동차 생산 능력을 확대할 계획을 발표했습니다. 이 계획은 성장하는 전기차 시장에서 경쟁력을 강화하기 위한 닛산의 전략의 일환으로, 특히 증가하는 소비자 수요를 충족하고 진화하는 자동차 환경에 적응하기 위한 것입니다. 이번 확장은 전기 자동차 판매를 늘리고 이 지역에서 제조 역량을 강화하려는 회사의 광범위한 목표와도 일치합니다.
• 2023년 3월, 혁신적인 차량으로 유명한 미국의 자동차 제조업체인 포드 자동차는 전기차 기술을 강화하기 위해 전기차(EV) 배터리 스타트업을 인수한다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 향후 몇 년 동안 전기차 생산량을 크게 늘리는 것을 목표로 배터리 생산 능력을 개선하고 증가하는 전기차 수요를 충족하기 위한 포드의 광범위한 이니셔티브의 일환입니다. 이번 인수는 지속 가능한 운송 솔루션에 집중적으로 투자하고 경쟁이 치열한 전기차 시장에서 입지를 강화하려는 포드의 노력에 부합하는 것입니다.

*정의: 글로벌 전기차 시장은 전적으로 또는 부분적으로 전기로 구동되는 전 세계 전기 자동차 산업을 의미합니다. 여기에는 배터리로만 구동되는 완전 전기차와 전기와 가솔린을 모두 사용할 수 있는 플러그인 하이브리드 전기차가 포함됩니다. 이 시장에는 전 세계 모든 주요 지역과 국가에서 전기 자동차의 연구, 개발, 제조 및 판매가 포함됩니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 전기차 시장은 엄격한 배기가스 규제로 인해 자동차 제조업체들이 전기자동차로 전환하면서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 각국 정부는 전기차 도입을 촉진하기 위해 상당한 보조금과 세금 환급을 제공하고 있습니다. 또한 환경 보호에 대한 소비자 인식이 높아지면서 기존 가솔린 차량 대신 전기차를 선택하는 소비자가 늘고 있습니다.

그러나 전기 자동차의 높은 구매 가격은 많은 시장에서 광범위한 성장을 계속 제한하고 있습니다. 특히 개발도상국에서는 충전 인프라 부족이 또 다른 주요 과제로 작용하여 빠른 도입을 방해하고 있습니다. 가격에 민감한 지역에서는 경제성 문제가 전기차 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 배터리 가격이 지속적으로 하락하고 배터리 기술이 더욱 발전하면 장기적으로 비용 장벽이 해결될 가능성이 높습니다. 또한 자동차 제조업체들은 비용 효율적인 전기차 설계와 플랫폼을 모색하고 있습니다. 전 세계적으로 필요한 충전 네트워크를 구축하기 위해서는 자동차 제조업체, 배터리 제조업체, 충전소 제공업체 간의 협력이 매우 중요할 것입니다.

지역별로는 북미가 강력한 정부 지원 제도와 소비자 인센티브 덕분에 전 세계 전기차 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장도 일부 국가에서 계획 중인 엄격한 배기가스 규제와 내연기관 차량에 대한 금지 조치로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 과제 - 많은 지역의 제한된 충전 인프라

현재 글로벌 전기차 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 많은 지역에서 충전 인프라가 제한되어 있다는 점입니다. 중국, 미국, 일부 유럽 국가에서는 지난 10년간 공공 충전소를 점진적으로 구축해 왔지만 아시아, 아프리카, 남미 대부분의 지역은 여전히 필요한 충전 네트워크 개발이 훨씬 뒤처져 있습니다. 이는 장거리 여행 중 전기차를 충전할 곳이 없어 발이 묶일까 봐 걱정하는 소비자들에게 큰 걸림돌로 작용합니다. 자동차 제조업체와 정부는 협력하여 고속도로, 주거 지역, 상업 지구 및 기타 번화가 근처에 일정한 간격으로 충전소를 설치하는 데 막대한 투자를 해야 합니다. 충전 포트의 표준화 및 다양한 차량 시스템과의 호환성 역시 업계 간 협력이 필요한 분야입니다. 편리하고 광범위한 충전 인프라가 없다면 주류 구매자들이 전기자동차로 전환하도록 설득하고 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 가속화하기는 어려울 것입니다.

시장 기회 - 기존 차량에 비해 높은 초기 구매 비용

전기자동차의 높은 초기 구매 가격은 기존 내연기관 차량에 비해 여전히 장벽으로 작용하고 있지만, 글로벌 시장에서 성장과 채택을 위한 중요한 기회이기도 합니다. 전기차는 배터리 팩의 비용으로 인해 초기 비용이 더 높은 경향이 있습니다. 그러나 전기 자동차의 경우 연료비와 유지비가 저렴하기 때문에 총 소유 비용은 더 낮습니다. 배터리 기술이 계속 발전함에 따라 향후 몇 년 동안 가격이 크게 하락하여 구매 가격 격차를 줄이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 일부 국가와 지역에서는 이미 세금 감면과 같은 구매 인센티브를 시행하여 높은 초기 비용을 충당하고 소비자들이 전기차를 더 저렴하게 구매할 수 있도록 하고 있습니다. 예를 들어, 영국 정부는 최근 더 많은 고객이 배터리 비용 문제를 극복할 수 있도록 전기 자동차에 대한 보조금을 늘렸습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 차량 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 배터리 전기 자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
  • 하이브리드 전기 자동차(HEV)
• 배터리 유형별 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020 - 2032년)
  • 리튬 이온
  • 솔리드 스테이트
  • 니켈-금속 수소화물
• 주행거리 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020~2032년)
  • 150-300마일
  • 150마일 미만
  • 300마일 이상
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • Tesla, Inc.
  • 닛산 자동차
  • BMW AG
  • 포드 자동차 회사
  • 제너럴 모터스 컴퍼니
  • 폭스바겐 AG
  • 현대 자동차 회사
  • 기아 주식회사
  • Audi AG
  • 메르세데스-벤츠 AG
  • BYD Company Limited
  • 리비안 오토모티브, Inc.
  • 루시드 모터스, Inc.
  • 폴스타 오토모티브 홀딩 AB
  • 볼보 자동차