벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장 크기와 추세

글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장은 2024년 38.2억 달러로 추정되며, 2024년부터 2031년까지 4.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 51.9억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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벌크 몰딩 컴파운드는 내화학성 및 내열성과 같은 특성으로 인해 산업 장비 및 자동차 부품에 광범위하게 사용되고 있습니다. 주요 업체들은 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 바이오 기반 BMC 수지를 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 시장 선도 기업들은 글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장에서 점유율을 높이기 위해 전략적 인수 및 파트너십에 집중하고 있습니다. 팬데믹 이후 자동차 생산량 증가와 전 세계 산업 활동의 회복으로 인해 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상되므로 미래는 긍정적으로 보입니다.

시장 동인 - 자동차 산업의 경량화 소재 수요 증가

자동차 업계는 연비를 개선하고 차량의 탄소 배출량을 줄이기 위해 경량화 차량 개발에 주력하고 있습니다. 벌크 몰딩 컴파운드는 무거운 기존 소재를 대체하는 데 도움이 되므로 자동차 제조업체가 차량 무게를 줄이는 데 탁월한 솔루션을 제공합니다. BMC는 기존 다이캐스트 금속에 비해 10~30%, 유리 충전 나일론에 비해 15~40%의 무게를 절감할 수 있습니다. 이 소재는 흡기 매니폴드, 밸브 커버 및 다양한 하우징과 같은 언더 후드 부품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 범퍼, 그릴, 패널과 같은 자동차 외장 부품에도 적용되고 있습니다.

배기가스 배출 기준이 엄격해지면서 자동차 제조업체들은 구조적 강도를 유지하면서 무게를 크게 줄여야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이에 따라 경량 부품의 설계 및 엔지니어링을 최적화하기 위해 OEM과 소재 개발업체 간의 협력이 활발해지고 있습니다. BMC는 금속에 필적하는 강도와 강성을 제공하면서도 상당한 질량 감소 효과를 가져옵니다. 또한 프레스 성형 공정을 통해 복잡한 형상과 통합된 기능을 구현할 수 있어 조인트와 볼트가 필요하지 않습니다. 이러한 모든 특성으로 인해 전 세계 주요 자동차 제조업체들 사이에서 BMC 채택이 증가하고 있습니다.

연비 및 온실가스 배출에 대한 규제는 새로운 단계로 갈수록 더욱 엄격해지고 있습니다. 이러한 기준을 충족하기 위해 자동차 제조업체들은 점점 더 혼합 소재 전략과 BMC와 같은 고급 복합재에 눈을 돌리고 있습니다. 이 소재는 적재량 요건과 운영 비용이 주요 결정 요인인 대량 상용차에서도 그 우수성을 입증하고 있습니다. 업계가 전기 파워트레인으로의 전환을 가속화함에 따라 차량 공차 중량을 줄이는 것이 1회 충전 주행거리 향상에 더욱 중요해지고 있습니다. 이는 경량 프레스 성형 폴리머 매트릭스 복합재를 통한 혁신에 더욱 박차를 가할 것입니다. 전반적으로 구조적 경량화에 대한 필요성이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 다양한 자동차 부문에서 BMC 활용도를 높여야 한다는 주장이 설득력을 얻을 것으로 예상됩니다.

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수지 유형별 인사이트: 폴리에스터의 저항성으로 수지 유형 부문에서 우위를 점하는 폴리에스터

수지 유형별로 보면 폴리에스터는 우수한 내화학성 및 내열성으로 인해 2024년에 45.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폴리에스테르 BMC는 뛰어난 치수 안정성, 낮은 수분 흡수 및 전기 절연성을 제공합니다. 다양한 환경 조건과 화학 물질에 노출되어도 기계적 강도와 치수 안정성을 유지합니다. 이러한 특성 덕분에 내열성이 필요한 자동차 언더후드 부품 및 전기 부품의 응용 분야에 매우 적합합니다. 또한 폴리에스터 BMC는 내화성, 내연성, 내독성 특성도 우수하여 다양한 자동차 내외장 부품에 사용이 확대되고 있습니다. 부식, 화학물질 및 열에 대한 저항성이 뛰어나 장기간 실외에서 사용할 수 있을 만큼 내구성이 뛰어납니다. 또한 폴리에스터 BMC는 다른 수지 유형에 비해 가격 경쟁력이 있어 제조업체들 사이에서 인기가 더욱 높아지고 있습니다.

광섬유 유형별 인사이트: 유리 섬유의 최적의 강도로 섬유 유형 부문에서 우위를 점하는 유리 섬유

섬유 유형별로 보면 유리 섬유는 높은 중량 대비 강도 비율과 비용 효율성으로 인해 2024년 시장에서 36.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유리섬유 강화 BMC는 낮은 섬유 하중에서도 높은 인장, 압축, 굽힘 및 충격 강도를 제공합니다. 금속과 비슷한 기계적 특성을 제공하지만 밀도는 더 낮습니다. 유리 섬유는 또한 재료의 치수 안정성, 휨 저항 및 유전체 강도와 같은 특성을 향상시킵니다. 또한 유리 섬유는 전기 절연성과 내식성이 우수합니다. 우수한 기계적 특성과 저렴한 제조 비용 덕분에 유리 섬유 BMC는 자동차, 전기 및 건설 산업 전반의 응용 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 전기 부품 수요 전기 및 전자 부문의 리더십

애플리케이션 측면에서 전기 및 전자 부문은 전기 부품 및 하우징에 BMC가 광범위하게 사용됨에 따라 2024년에 33.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. BMC는 변화하는 환경과 전압에서 작동하는 전기 부품에 전기 절연은 물론 아크, 균열 및 화염 저항성을 제공합니다. 광범위한 온도 범위에서 높은 유전체 및 기계적 강도를 나타냅니다. 또한 BMC는 일부 등급에서 전도성을 향상시켜 그 활용도를 넓혔습니다. 또한 BMC로 성형된 부품은 치수 안정성, 뒤틀림 저항 및 진동 감쇠 기능을 발휘하여 민감한 전자기기를 보호합니다. 이러한 장점으로 인해 커넥터, 스위치, 릴레이 및 엔드캡과 같은 애플리케이션에서 대체 소재보다 BMC가 선호되고 있습니다. 따라서 번성하는 전기 부품 산업에서 BMC에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문이 두드러지게 성장하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 지난 수십 년 동안 글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장에서 지배적인 지역으로 자리 잡았습니다. 이 지역은 2024년에 35.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 이 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있으며 자동차 애플리케이션이 BMC 수요의 대부분을 차지합니다. 대륙 전역에서 차량 전기화 프로그램이 한창 진행 중이며 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 또 다른 주요 최종 수요처인 항공우주 산업도 특히 미국에서 번창하고 있어 이들 분야에서 매년 지속적으로 BMC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 여러 주요 글로벌 수지 제조업체들이 현지 고객들을 위해 이 지역에 생산 시설을 설립했습니다. 이는 공급을 안정적으로 유지하고 가격 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그러나 국내 수요를 보완하기 위해 수입도 크게 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 한국 및 기타 개발도상국 시장에서 급증하는 자동차 생산이 물량 성장의 주요 원동력입니다. 자동차 제조업체들은 아시아 태평양 지역의 급성장하는 중산층의 자동차 수요 증가를 충족하기 위해 생산 능력을 지속적으로 확장하고 있습니다. 이는 다양한 자동차 부품에 대한 BMC 소비 증가로 이어집니다. 또한 중국과 일본을 중심으로 아시아 태평양 지역의 항공우주 산업이 성장하고 있습니다. 또한 인도와 같은 국가들은 자국의 항공 제조 기반을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 발전은 향후 BMC 수요에 대한 좋은 징조입니다. 또한 저렴한 노동력과 자원의 가용성으로 인해 여러 수지 제조업체들이 아시아 태평양 지역 중심의 사업장을 설립하고 있습니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역의 점점 더 많은 성형업체와 부품 제조업체가 BMC에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가

전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가는 전 세계 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다. 전기 자동차는 전기를 효율적으로 저장하고 방전하기 위해 복잡한 회로와 효율적인 배터리 모듈이 필요합니다. BMC는 이러한 복잡한 정밀 부품을 수용하기에 이상적인 강도, 강성 및 내열성과 같은 특성을 제공합니다. 소형 패키징에 필요한 복잡한 형태로 쉽게 성형할 수 있기 때문에 자동차 제조업체에서 전기 자동차 배터리, 전기 모터, 충전기 및 기타 전기 제어 장치용 케이스와 하우징을 제조하는 데 BMC를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

전 세계적으로 지속 가능한 청정에너지 중심의 운송 수단을 향한 움직임이 커지고 있습니다. 많은 국가에서 차량의 상당 부분을 전기자동차로 전환하기 위한 목표와 일정을 제시하고 있습니다. 예를 들어 중국, 미국, 영국, 프랑스, 독일 등의 국가에서는 2030년까지 전체 차량 판매량의 30~50%를 전기자동차로 판매한다는 목표를 설정했습니다. 이러한 정책적 추진은 자동차 제조업체들의 전기 모델 개발에 대한 막대한 투자로 이어지고 있습니다. 국제에너지기구에 따르면 전 세계 전기 자동차 재고는 2021년에만 43% 증가한 1,000만 대에 달합니다. 2030년에는 전기 자동차 판매량이 1억 4,500만 대 이상으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 전기 자동차의 증가는 의심할 여지 없이 향후 몇 년 동안 자동차 업계에서 BMC와 같은 첨단 소재에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장 업계 뉴스

• 2023년, 다국적 기업인 도레이 인더스트리는 탄소섬유 강화 폴리머(CFRP) 모빌리티 부품을 위한 쾌속 통합 성형 기술을 개발했습니다.
• 2022년 에보닉은 전기자동차(EV)를 위해 특별히 설계된 차세대 배터리 팩을 대표하는 최신 혁신 제품인 퓨어 퍼포먼스 배터리를 공개했습니다. 이 최첨단 솔루션은 경량 구조와 첨단 합성 시트를 사용하여 생산되는 것이 특징입니다.
• 2021년 GE 리뉴어블 에너지의 그리드 솔루션 사업부와 히타치 ABB 파워 그리드(Hitachi ABB Power Grids Ltd.)는 중장비 애플리케이션에 사용되는 육플루오르화황(SF6)의 혁신적인 대안인 SF7 가스 개발 및 구현에 힘을 합치기 위해 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 협력의 목표는 그리드 솔루션의 지속 가능성과 효율성을 향상시키는 것입니다.
• 2020년, 선도적인 글로벌 소재 기업인 도레이 인터내셔널은 영국에 본사를 둔 아스타와 영국 내 연속 시트 성형 컴파운드(CSMC) 소재 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다.

*정의: 벌크 몰딩 컴파운드 또는 BMC는 유리섬유, 필러, 안료, 열경화성 폴리머를 매트릭스로 하여 바로 성형할 수 있는 복합 소재입니다. 자동차, 전기 및 건설 분야에서 구조적 뒷받침이 필요한 복잡한 형상의 부품을 제조하기 위해 널리 사용됩니다. 자동차 부품 경량화와 전기 부품 및 건축 자재의 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 전 세계 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점:

글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장은 향후 몇 년간 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 OEM이 더 가벼운 차량을 생산하고 연료 소비를 줄이려는 목표에 따라 계속해서 BMC 수요를 이끄는 주요 원동력이 될 것입니다. 특히 세계 최대 자동차 생산국인 중국과 인도를 비롯한 아시아 국가들이 BMC 소비를 강화할 것입니다. 자동차에서 금속을 대체하는 복합 소재의 사용 증가는 BMC 공급업체에게 기회를 제공합니다. 또한 전기 절연 특성과 경량 특성으로 인해 BMC를 활용하는 전자 산업은 유망한 전망을 제시합니다.

BMC 업체들은 탄소 섬유 및 유리 섬유 복합재와 같은 대체 소재가 기존 BMC 애플리케이션을 잠식하는 도전에 직면할 수 있습니다. 폴리에스테르 수지 및 유리섬유와 같은 BMC의 원자재 비용 변동은 제조업체의 마진을 압박할 수 있습니다. 더 효율적인 자동차 부품을 요구하는 엄격한 배기가스 배출 기준은 초기에는 시장 성장을 지연시키는 새로운 형태의 BMC를 요구할 수 있습니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 아시아 신흥 경제국의 자동차 수요 증가로 인해 일본을 제외한 아시아 태평양 지역이 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

전반적으로 전통적인 산업 부문은 BMC에 여전히 중요하지만, 경쟁이 치열한 시장 환경에서 지속하려면 인접 분야를 탐색하고 응용 분야를 개선하는 공식을 개발해야 합니다.

시장 과제 - 원자재 가격의 변동성

글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장은 지난 몇 년 동안 주요 원자재 가격의 상당한 변동성에 직면해 있습니다. 불포화 폴리에스테르, 필러, 섬유, 첨가제 등 사용되는 주요 원자재 가격은 원유 가격에 크게 의존하고 있으며 가파른 변동성을 보이고 있습니다. 이로 인해 BMC 제조업체는 생산 비용을 예측하는 데 있어 높은 수준의 불확실성을 겪게 됩니다. 원자재 비용이 갑자기 상승하면 마진이 압박을 받습니다. 또한 경쟁이 치열한 시장 환경에서 비용 인상분을 고객에게 전가하기도 어렵습니다. 또한 가격 변동성은 기업의 장기적인 전략 계획과 생산 능력 확장을 어렵게 만듭니다. 따라서 원자재 가격 변동은 글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장에서 활동하는 업체들의 수익성과 성장 목표에 심각한 위협이 되고 있습니다.

시장 기회 - 시장용 바이오 기반 BMC 개발

글로벌 벌크 몰딩 컴파운드(BMC) 시장의 주요 기회 중 하나는 바이오 기반 BMC 재료의 개발입니다. 지속 가능성과 재생 가능한 자원 사용에 대한 관심이 높아지면서 바이오 기반 복합재가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 선도적인 BMC 제조업체들은 천연 섬유 보강재와 식물 또는 박테리아에서 추출한 바이오 기반 수지를 통합한 지속 가능한 버전을 개발하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 이를 통해 석유 기반 원자재에 대한 의존도를 줄이고 친환경 제품에 중점을 둔 산업에서 기회를 창출할 수 있습니다. 또한 바이오-BMC 복합재는 물성과 가공성에서 차별화를 가능하게 합니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 이러한 소재의 채택은 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 우위를 점하고자 하는 시장 플레이어는 바이오 기반 BMC 소재의 확장된 포트폴리오를 제공함으로써 지속 가능한 복합재에 대한 수요 증가를 활용할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 수지 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
• • 폴리에스테르
  • 비닐 에스테르
  • 에폭시
• 섬유 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019-2031년)
• • 유리 섬유
  • 탄소 섬유
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2019-2031년)
• • 전기 및 전자
  • 자동차 및 운송
  • 건축 및 건설
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 2019~2031년 USD Bn)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • IDI 컴포지트 인터내셔널
  • 도레이 어드밴스드 컴포지트
  • SDK(쇼와 덴코 K.K.)
  • Polynt
  • Mar-Bal, Inc.
  • 화유안 그룹
  • Yueqing SMC&BMC
  • Polmix
  • 창저우 폰다
  • Kyocera
  • 장시 컴포지트
  • 진촹이 전기
  • Astar
  • 쿠야호가 플라스틱
  • CME(복합 재료 공학)
  • Shimada
  • 와홍 산업 주식회사
  • 레터부시 유리 섬유 공사
  • 베이징 레드 선 복합 재료
  • 유텍 컴포지트