SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장 분석

SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인)는 해저 생산과 지상 시스템을 연결합니다. 엄빌리칼은 해저 생산 시스템, 처리 시스템, 지표면 사이에 중요한 연결 고리를 제공하며 생산된 유체와 접촉하지 않습니다. 플로우라인은 해저 유정에서 처리되지 않은 유체를 라이저로 이송한 다음 라이저에서 지상 처리 시스템으로 이송합니다.

글로벌 SURF(해저 탯줄, 라이저 및 플로우라인) 시장은 2021년 매출 기준으로 341억 달러로 평가되었으며, 예측 기간(2022~2030년) 동안 12.9%의 CAGR을 나타냈습니다.

동인

심해 및 초심해 수심에서의 탐사 및 생산 활동 증가에 따른 석유 및 가스 수요 증가는 글로벌 SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장의 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, 2022년 1월 미국 환경영향평가(EIA) 보고서에 따르면 알래스카의 원유 생산업체들은 2020년에 상당한 양의 천연가스 매장량을 새로 추가했습니다. 2020년 알래스카의 연간 천연가스 매장량 총량은 27조 입방피트(Tcf)로 9조 Tcf에서 36조 Tcf로 4배 증가했습니다.

석유 및 가스에 대한 수요 증가와 심해 개발의 증가는 해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인(SURF) 시장의 성장을 촉진했습니다. 비재래식 자원에서 자본 집약적인 기술을 사용하려는 수요가 증가하고 석유 생산성을 높이기 위한 심해 탐사가 증가하면서 해양 석유 및 가스 생산 프로젝트에서 SURF 설치가 더욱 가속화되었습니다.

지역별로는 유럽이 2021년 글로벌 SURF 시장에서 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이는 석유 및 가스 탐사, 생산 활동의 증가와 첨단 기술 구축을 위한 주요 업체들의 이니셔티브 증가에 기인합니다. 맞춤형 첨단 기술 솔루션이 널리 보급된 서유럽 국가의 우호적인 정부 규제가 유럽에서의 투자 기회를 촉진할 것입니다. 특히 동유럽의 천연가스 수요가 증가함에 따라 영국과 노르웨이에 위치한 미개척 해저 매장량의 탐사가 활발해지고 있습니다.

그림 1. 글로벌 SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장 가치 점유율(%), 지역별, 2021

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시장 제약

지난 몇 년 동안 원유 가격의 하락은 글로벌 SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장의 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 2022년 1월 미국 영향 평가 보고서에 따르면 미국 원유 및 리스 콘덴세이트의 증명 매장량은 2020년 말 472억 배럴에서 382억 배럴로 19% 감소했습니다. 2020년 원유 증명 매장량은 84억 배럴 감소했고, 천연가스 유정에서 생산되는 리스 콘덴세이트의 증명 매장량은 5억 6천만 배럴 감소했습니다. 원유 매장량의 감소는 전체 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 동향

석유 및 가스 산업에서 유전 자동화로도 알려진 석유 및 가스 자동화의 증가는 글로벌 SURF(해저, 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장의 최신 트렌드입니다. 석유 매장량 탐사 활동이 증가함에 따라 에너지 생산업체가 글로벌 시장에서 더 나은 경쟁력을 갖추는 데 도움이 되는 디지털 기술이 도입되고 있습니다. 다중 유정 패드 시추, 다중 파쇄 단계, 유정 및 파이프 설계 개선과 같은 발전으로 이미 시추 효율성이 크게 향상되었습니다. 또한 생산업체들은 더 적은 수의 굴착 장비를 사용하여 더 많은 석유와 가스를 더 짧은 시간에 추출함으로써 비용을 절감하고 있습니다.

그림 2. 제품 유형별 글로벌 SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장 가치 점유율(%), 2021

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제품 유형별로 보면, 플로우라인이 49.8%의 시장 점유율로 2021년 글로벌 SURF(해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인) 시장을 지배했습니다. 2018년 10월의 유전 기술 보고서에 따르면, 2018~2022년 기간 동안 러시아가 약 788억 달러로 가장 높은 신규 건설 자본 지출(CAPEX)을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 오픈 액세스 정부에 따르면 러시아-인도는 유럽 지역뿐만 아니라 러시아에서 가장 긴 천연가스 파이프라인이 계획되어 있습니다. 2022년 11월에 운영을 시작할 예정이며 총 길이는 6000km에 달할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2021년 8월, 에너지 및 통신 케이블 시스템 업계의 세계적인 선도 기업인 Prysmian Group은 브라질의 다국적 석유 산업 기업인 Petrobras로부터 강관 및 열가소성 플라스틱 기술을 모두 사용하는 총 200km의 고급 심해 전기 유압 엄빌리칼 공급 계약을 체결했습니다. 계약 금액은 약 7,813만 달러에 달한다.
• 넥상스는 2021년 6월 전 세계 30개국 이상에 진출한 국제 에너지 기업 에퀴노르(Equinor)로부터 2건의 해양 프로젝트 계약을 수주했다고 발표했다. 넥상스는 케이블 및 광섬유 회사입니다. 첫 번째 계약은 브라질 해양 프로젝트에 44km의 스틸 튜브 엄빌리칼 및 액세서리를 제조 및 공급하는 것입니다. 두 번째 주문은 바렌츠해 남부에 위치한 아셀라드 조끼 프로젝트의 엄빌리칼 제조를 위한 것이었다.
• 2019년 9월 노르웨이의 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사인 Var Energi는 Balder X 프로젝트의 해저 시스템(SPS/SURF)의 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(EPCI)를 포함하는 계약을 Baker Hughes, GE 계열사(BHGE) 및 Ocean Installer로 구성된 컨소시엄과 체결했습니다. 계약에 따라 BHGE와 Ocean Installer는 16개의 새로운 해저 생산 시스템(SPS), 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인을 설계, 조달, 시공 및 설치하여 조툰 A 부유식 원유 생산 저장 및 하역 설비(FPSO)에 설치하게 됩니다.

경쟁 섹션

글로벌 해저 엄빌리칼, 라이저 및 플로우라인(SURF) 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Prysmian Group, Aker Solutions, TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Saipem S.p.A., McDermott International, Ltd., DeepOcean Group Holding BV, Schlumberger, Halliburton, NOV Inc, Vallourec, Oceaneering International 및 Siemens를 들 수 있습니다.