HVAC 단열재 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

HVAC 단열재 시장 크기와 추세

글로벌 HVAC 단열재 시장은 2025년 69.5억 달러로 추정되며 2032년에는 98.5억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 5.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

HVAC 단열재 시장의 주요 테이크아웃:

• 페놀 폼 부문은 2025 년까지 시장 점유율의 29.3 %를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 파이프 부문은 2025 년까지 시장의 48.7 % 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 주거용 부문은 2025년까지 시장 점유율의 56.7%를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2025년 32.6%의 점유율로 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상되며, 북미 지역이 28.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 개요:

난방, 환기 및 공조(HVAC) 단열재는 열 전달과 열 손실/이득을 줄여 에너지 효율을 개선하고 운영 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. 친환경 건물 이니셔티브에 대한 인식이 높아지고 탄소 배출을 줄이기 위한 정부의 엄격한 규제가 HVAC 단열재 채택을 촉진하는 주요 트렌드입니다. 노후화된 HVAC 장비의 교체도 HVAC 단열재 제조업체 및 공급업체에게 성장 기회를 제공합니다. 그러나 원자재 가격의 변동은 예측 기간 동안 시장 성장을 어느 정도 저해할 수 있습니다.

소재 유형별 인사이트 - 단열 특성이 페놀 폼의 선도적인 시장 점유율을 견인합니다.

소재 유형 측면에서 페놀 폼 부문은 뛰어난 단열 특성으로 인해 2025년 시장에서 29.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 페놀 폼은 열 전달을 방해하는 공극을 최소화하는 작은 밀폐형 셀 구조 덕분에 뛰어난 단열성을 제공합니다. 모든 단열재 중 최고의 R값을 자랑하며 냉난방 공간에서 최고의 에너지 효율을 보장합니다. 페놀 폼은 열 전달에 대한 저항력이 뛰어나며 열교 효과를 최소화합니다. 따라서 에너지를 덜 사용하면서 실내 온도를 쾌적하게 유지할 수 있습니다. 또한 폐쇄형 셀 구조로 습기가 침투하지 않아 단열재 수명 기간 동안 곰팡이, 부패 또는 부식 문제를 방지합니다.

화학 인사이트 - 덕트 작업 선호도가 파이프 부문을 강화합니다.

화학 측면에서 파이프 부문은 2025년 시장에서 48.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 HVAC 덕트의 단열재에 대한 선호도에 힘입은 결과입니다. 고체 단열재는 유체를 운반하는 파이프에 적합하지만 환기 덕트에는 특수한 솔루션이 필요한 고유한 과제가 있습니다. 덕트는 건물 전체에 공기를 빠른 속도로 전달하므로 외부 표면이 침식, 소음 발생, 열 손실/증가에 노출될 수 있습니다. 견고한 파이프 단열재는 시간이 지남에 따라 성능 저하 없이 이러한 영향을 견딜 수 없습니다. 미네랄 울과 같은 천공(슬롯형/천공형) 단열재는 덕트 내부의 공기 흐름 속도와 보조를 맞춰 이러한 문제를 최소화합니다.

애플리케이션 인사이트 - 가족 친화적인 혜택으로 주거 부문 성장 촉진

애플리케이션 측면에서 주거 부문은 주택 소유자가 중요하게 생각하는 쾌적성, 건강 및 에너지 절약과 같은 특성으로 인해 2025년 시장에서 56.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가정에서는 주로 안정적인 실내 환경을 보장하기 위해 HVAC 단열재를 찾습니다. 상업용 건물의 운영 요구사항과 비교했을 때, 주거용 건물의 요구사항은 가족의 웰빙을 중심으로 합니다. 적절한 단열은 휴식과 생산성에 필수적인 더 따뜻하고 시원하며 조용한 실내 공간을 제공하고 늘어난 가계 예산을 위해 유틸리티 요금을 줄여줍니다. 기업과 달리 가정은 불연성, 먼지 없는 소재의 건강상의 이점도 중요하게 생각합니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양 HVAC 단열재 시장 동향

아시아 태평양 지역은 2025년까지 32.6%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 탄탄한 제조업 부문과 에너지 효율적인 건물 이니셔티브에 대한 정부의 상당한 지원에 힘입은 것입니다. 인도와 중국과 같은 국가에서는 엄격한 건물 단열 규정을 시행하여 이 지역의 수요를 늘리고 있습니다. 오웬스 코닝, 존스 맨빌, 크나우프 인슐레이션과 같은 주요 업체들은 광범위한 유통망과 강력한 브랜드 입지를 통해 이러한 성장에 중추적인 역할을 하고 있습니다.

북미 HVAC 단열재 시장 동향

북미는 2025년까지 시장의 28.8%를 차지할 것으로 예상되며, 급속한 산업화와 지속적인 인프라 개발로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 미국과 캐나다에서는 새로운 주거 및 상업용 건설 프로젝트가 급증하고 있습니다. 또한, 건물 부문에서 에너지 소비를 최소화하고 탄소 배출을 줄이기 위한 지속 가능한 건축 관행에 대한 강조가 커지고 있습니다. 현지 제조업체들은 지역 내 증가하는 수요를 충족하기 위해 사업을 확장하고 있습니다.

주요 국가별 HVAC 단열재 시장 전망

미국 HVAC 단열재 시장 동향

미국 HVAC 단열재 시장은 엄격한 에너지 효율 규제와 성숙한 건설 산업에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 2023년에는 기존 건물의 개보수 활동 증가와 에너지 효율적인 HVAC 시스템을 장려하는 미국 에너지부의 이니셔티브에 힘입어 이러한 성장이 더욱 촉진될 것입니다. 이 시장에 기여하는 주목할 만한 기업 중 하나는 HVAC 단열 제품 제조업체인 존스 맨빌입니다. 50년 이상 업계에 종사해 온 존스 맨빌은 우수한 일관성과 품질로 유명한 덕트 라이너, 덕트 보드, 덕트 랩을 포함한 종합적인 HVAC 단열 솔루션 라인을 제공합니다.

중국 HVAC 단열재 시장 동향

중국의 HVAC 단열재 시장은 도시화, 인프라 개발, 건물의 에너지 효율 표준 시행에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년에는 신규 주거 및 상업용 건물 건설 증가로 인해 시장이 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 이 분야에 기여하는 대표적인 기업 중 하나는 광동 푸나스 단열재 유한공사(Guangdong FUNAS Insulation Materials Co., Ltd.)입니다. FUNAS는 단열재의 연구, 생산, 판매, 시공을 전문으로 하는 종합 기술 회사입니다.

독일 HVAC 단열재 시장 동향

독일의 HVAC 단열재 시장은 고성능 단열재 사용을 장려하는 정부 규제와 함께 지속 가능성과 혁신에 중점을 두는 것이 특징입니다. 2023년에는 탄소 배출을 줄이려는 독일의 노력에 발맞춰 여러 기업이 친환경 단열 제품을 출시했습니다. 이러한 추세에 기여하고 있는 주목할 만한 기업 중 하나는 바이에른 노르드링엔에 본사를 둔 THERMO HANF®입니다. 이 회사는 최소한의 물과 농약을 필요로 하지 않는 지속 가능한 자원인 산업용 대마로 만든 친환경 단열재를 생산합니다.

브라질 HVAC 단열재 시장 동향

브라질은 건설 부문에서 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 HVAC 단열재 시장이 성장하고 있습니다. 브라질 정부는 에너지 소비와 환경 영향을 줄이기 위해 에너지 효율적인 건축 관행을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이로 인해 주거용, 상업용 및 산업용 건축물의 열 성능을 향상시키는 HVAC 단열재에 대한 수요가 증가했습니다.

인도 HVAC 단열재 시장 동향

인도 HVAC 단열재 시장은 주거 및 상업 부문의 수요 증가에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 인도 정부의 '메이크 인 인디아' 이니셔티브는 제조 역량에 대한 상당한 투자로 이어졌습니다. 스마트 기술을 HVAC 시스템에 통합하는 것이 주목할 만한 트렌드가 되고 있습니다. IoT 기반 제어 및 실시간 성능 모니터링 기능을 갖춘 스마트 HVAC 시스템은 에너지 효율성과 향상된 사용자 제어 기능으로 인기를 얻고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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주요 개발 사항:

• 2022년 8월, 건축 및 산업 자재 분야의 글로벌 리더인 Owens Corning은 미국 코틀랜드에 위치한 스프레이 폴리우레탄 폼 단열재 전문 제조업체인 Natural Polymers, LLC 인수를 완료했습니다. 이 전략적 움직임은 건축 및 건설 산업에서 오웬스 코닝의 포트폴리오를 확장하여 지속 가능한 고성능 단열 솔루션 분야에서 입지를 강화합니다.
• 2022년 7월, 덴마크에 본사를 둔 스톤울 단열재 분야의 글로벌 리더인 록울 인터내셔널 A/S는 특허받은 생산 공정을 활용하여 영국에서 혁신적인 NyRock 스톤울 기술을 선보였습니다. NyRock은 0.032W/mK의 낮은 열전도율로 탁월한 열 성능을 제공하며, 영국 HVAC 단열재 시장에서 가장 낮은 람다 스톤울 단열재입니다.
• 2022년 5월, 세계적인 명성을 자랑하는 록울 그룹의 자회사인 록울 북미는 미국 제퍼슨 카운티에 새로 건설한 46만 평방 피트 규모의 제조 시설에서 운영을 시작했습니다. 이 첨단 시설은 암면 단열재 생산을 위해 특별히 설계되었으며, 북미 전역에서 증가하는 에너지 효율 건축 자재 수요에 대응할 수 있는 역량을 강화했습니다. 락울 그룹은 단열, 방음 및 내화 단열을 위한 다양한 제품을 제공하는 스톤울 솔루션 분야의 세계적인 선도 기업입니다. 지속 가능성에 대한 강력한 의지를 바탕으로 40여 개국에서 사업을 운영하며 주거용, 상업용 및 산업용 애플리케이션을 위한 혁신적이고 환경 친화적인 단열 솔루션을 제공하고 있습니다.
• 프랑스에 본사를 둔 지속 가능한 건축 자재 전문 다국적 기업인 생고뱅은 2022년 4월 미국 차우칠라에 위치한 CertainTeed 글라스울 제조 공장을 업그레이드하기 위해 3200만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 1978년 공장 설립 이래 최대 규모인 이 대규모 투자는 생산 효율성을 높이는 동시에 회사의 지속가능성 목표에 따라 연간 4,000톤의 CO₂ 배출량을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2022년 2월, 생고뱅은 선도적인 암면 단열재 생산업체인 Rockwool India를 인수하여 인도 HVAC 단열재 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다. 록울 인디아는 인도 하이데라바드와 실바사에 위치한 두 개의 제조 시설을 운영하고 있으며, 연간 총 생산 능력이 5만 톤을 넘어 아시아 태평양 지역에서 생고뱅의 전략적 성장을 뒷받침하고 있습니다.

글로벌 HVAC 단열재 시장 플레이어가 따르는 주요 전략

• 기존 플레이어: 선도적인 HVAC 단열재 기업들은 에너지 효율성, 지속 가능성 및 성능을 향상시키는 혁신적인 제품 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 광범위하게 투자하고 있습니다.
• 친환경 제품의 혁신:
  • 예를 들어, Owens Corning은 2021년에 온실가스 배출을 줄이면서 높은 열 성능을 제공하는 차세대 단열 제품인 FOAMULAR NGX를 개발했습니다.
• 중견 기업: 중간 규모의 HVAC 단열재 제조업체는 품질 저하 없이 경쟁력 있는 가격을 통해 높은 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다. 이들은 생산량 증가에 따른 규모의 경제를 활용하여 상당한 비용 절감을 달성합니다. 이를 통해 덕트, 파이프 및 장비와 같은 다양한 애플리케이션에 걸쳐 비용 효율적인 단열 솔루션을 제공할 수 있습니다. 일부 업체는 원자재 공급업체와 협력하여 대량 할인을 확보하기도 합니다. 이러한 간소화된 운영은 신흥 시장의 가격에 민감한 소비자 부문을 공략하는 데 도움이 됩니다.
• 소규모 업체: 소규모 단열재 기업은 대형 기업이 공략하지 않은 틈새 시장 부문에 집중합니다. 이들은 산업용 냉장, 극저온 시스템 또는 특수 장비 단열재와 같은 고유한 응용 분야에 맞는 제품을 맞춤 제작합니다. 일부 스타트업은 첨단 3D 프린팅 기술을 도입하여 기존 방식으로는 불가능한 복잡한 맞춤형 형상을 제조하기도 합니다. 이러한 틈새 접근 방식은 꾸준한 수익과 대형 업체와의 파트너십 또는 인수 기회를 확보하는 데 도움이 됩니다.

신흥 스타트업 - 글로벌 HVAC 단열 산업 생태계

• 혁신적인 기술: 블루프론트, 브레인쿨과 같은 스타트업은 첨단 센서와 AI를 통합한 스마트 HVAC 단열 솔루션을 개발하고 있습니다. '블루프론트 폼'과 같은 제품은 광섬유 센서를 통합하여 단열 성능을 모니터링하고 시스템의 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 브레인쿨은 독점적인 상변화 물질을 사용하여 온도 변화에 따라 단열 특성을 자동으로 조정하는 '적응형 단열재'를 연구하고 있습니다. 이러한 새로운 기술은 에너지 사용과 유지보수 요구를 최적화할 수 있습니다.
• 지속 가능한 솔루션: 다양한 스타트업이 기존의 석유 기반 단열재를 대체할 수 있는 친환경적인 대안을 제시하고 있습니다. 우르사쿠스는 재활용 종이와 식물성 수지로만 만든 단열재입니다. 이 제품은 유해한 화학 물질을 포함하지 않으며 무한 재활용이 가능합니다. 인슐패드는 단열재에 폐면과 열 루프를 활용하는 데 중점을 두고 있습니다.

• HVAC 단열재에 대한 수요는 주로 전 세계적으로 상업 및 주거 부문에서 급속한 도시화와 건설 활동의 증가에 의해 주도될 것입니다. 노후화된 HVAC 시스템의 교체도 단열재 판매를 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다. 여러 정부에서 시행 중인 엄격한 에너지 효율 규제로 인해 건물주들은 냉난방 비용 절감을 위해 더 나은 단열 HVAC 장치를 설치하도록 유도하고 있습니다.
• 그러나 유리섬유와 같은 저렴한 대체재를 구하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 유리섬유는 배출물로 인해 건강 문제를 일으키고 최신 솔루션에 비해 설치가 어렵습니다. 또 다른 잠재적 제약 요인은 주요 석유화학 기반 원자재의 가격 변동성일 수 있습니다. 또한 현재 진행 중인 팬데믹으로 인해 시장에 단기적인 영향이 있을 수 있습니다.
• 기회 측면에서는 친환경 제품 제공이 강화되면서 해결 가능한 시장이 확대되고 있습니다. 유기, 생분해성, 재활용 소재의 HVAC 단열재 사용이 증가함에 따라 제조업체는 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 재생 에너지 시스템에 대한 선호도가 높아지면서 지열 냉난방과 관련된 새로운 성장 길이 열리고 있습니다. 현재 북미가 선두를 달리고 있으며, 미국 주거 부문의 투자에 힘입어 앞으로도 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 인프라 붐에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 보입니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

HVAC 단열재 시장 성장 요인

에너지 효율적인 HVAC 시스템에 대한 수요 증가

에너지 소비와 운영 비용을 줄여야 한다는 요구는 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 전기 요금이 상승하고 환경에 대한 우려가 커지면서 상업용 건물과 주택 소유주 모두 HVAC 시스템의 에너지 효율을 높일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 전 세계적으로 지속 가능성과 에너지 절약에 대한 강조가 커지면서 에너지 효율이 높은 HVAC 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 적절한 단열은 에너지 손실을 최소화하고 운영 비용을 절감하며 열 쾌적성을 개선하여 HVAC 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계 정부는 건물에 대한 엄격한 에너지 효율 규정을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합의 건물 에너지 성능 지침(EPBD)은 높은 에너지 성능 표준을 의무화하여 HVAC 단열재에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다.

HVAC 단열재 시장의 과제 - 단열재의 높은 초기 설치 비용

단열재 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 단열재 설치와 관련된 높은 초기 비용입니다. 단열재는 장기적으로 에너지 절감을 통해 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되지만, 초기 비용 지출로 인해 조직이 단열재를 선택하지 못하는 경우가 있습니다. 신축 건물에 단열재를 설치하거나 기존 인프라를 업그레이드하려면 자재 및 인건비에 상당한 투자가 필요합니다. 비용은 건물 설계, 레이아웃, 건물이 위치한 기후 조건에 따라 필요한 단열재의 종류와 두께에 따라 크게 달라집니다. 이러한 요인으로 인해 건물 소유주와 건설 회사는 단열재 투자 수익을 미리 평가하기가 어렵습니다.

HVAC 단열재 시장 기회 - 친환경 건축 이니셔티브 및 지속 가능한 건축의 성장

전 세계적으로 건설 업계에서 친환경 건축 이니셔티브와 지속 가능성에 대한 관심이 커지고 있다는 점이 시장에 중요한 기회 중 하나입니다. 환경에 대한 의식이 높아지면서 자원 절약과 건물의 탄소 발자국 감소에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다. 단열재는 건물 안팎으로 전달되는 열을 줄여 냉난방에 필요한 에너지 소비를 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 건물 수명 기간 동안 운영 비용과 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 인센티브, 세금 환급, 신축 건물에 대한 에너지 효율 규정 준수 의무화 등의 정부 조치는 단열재의 광범위한 채택을 장려하고 있습니다.

시장 세분화

• 소재 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 페놀 폼
  • 엘라스토머 폼
  • 스톤 울
  • 유리솜
  • 기타
• 화학 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 파이프
  • 덕트
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
• • 주거용
  • 상업용
  • 산업
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 오웬스 코닝
  • 존스 맨빌
  • 크나우프 단열재
  • 락울 인터내셔널 A/S
  • 생고뱅
  • 아르마셀 인터내셔널 S.A.
  • BASF SE
  • 킹스팬 그룹
  • Dow Inc.
  • 주시 그룹 주식회사
  • 3M 회사
  • CertainTeed(생고뱅)
  • K-Flex
  • 인슐콘 그룹
  • Thermo-Guard