화물 운송 시장 분석

화물 운송 시장 크기와 추세

화물 운송 시장은 2025년 1 ,849억 4,000만 달러로 추정되며, 2032년에는 2,641억 달러에 달할 것으로 예상되어2025년부터 2032년까지 5.0%의 연평균 성장률(CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다.

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화물 포워딩은 제조업체와 화주가 전 세계 고객에게 상품을 안전하고 효율적으로 운송할 수 있도록 지원합니다. 이 업계는 중요하고 시간이 촉박한 화물을 포함하여 매일 엄청난 양의 화물을 처리합니다.

화물 운송 시장은 향후 10년간 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래의 성장으로 인한 글로벌 무역 및 해외 상품 수요 증가는 화물 운송 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 기술 도입과 문서화 프로세스의 디지털화는 화물 운송업체가 운영 효율성을 높이고 고객에게 부가가치 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 화물 운송업체의 통합은 업계에서 목격되고 있는 또 다른 추세입니다.

공급망의 글로벌화

국제 무역이 기하급수적으로 증가함에 따라 효율적인 물류 및 운송 네트워크에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 제조업체와 소매업체는 비용을 절감하고 경쟁력을 유지하기 위해 전 세계 곳곳에서 자재, 부품, 완제품을 소싱하고 있습니다. 이처럼 복잡한 글로벌 공급망으로 인해 화물 운송업체의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 기업이 새로운 해외 시장으로 진출하고 다 대륙 소싱 전략을 추구함에 따라 화물 운송업체는 국경 간 배송과 관련된 수많은 규제, 서류 작업 요구, 물류 문제를 전문적으로 처리하기 위해 화물 운송업체에 의존하고 있습니다. 화물 운송업체를 통해 기업은 육상, 해상, 항공을 통한 상품 이동을 원활하게 조율하면서 핵심 운영에 집중할 수 있습니다. 통관, 창고 보관, 배송 추적 및 다양한 운송 모드에 대한 전문 지식을 바탕으로 모든 규모의 기업이 쉽게 수출입할 수 있도록 지원합니다. 글로벌 소싱이 예외가 아닌 표준이 된 지금, 숙련된 업체에 화물 물류를 아웃소싱하는 것은 비즈니스 측면에서 매우 합리적입니다. 이러한 공급망의 급속한 글로벌화는 화물 운송 산업을 발전시키는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

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운송 수단 측면에서 항공 화물 운송은 시간에 민감한 배송의 성장으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

항공 화물 운송 부문은 시간에 민감한 배송의 성장으로 인해 2025년에 40.8%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전자상거래 판매가 증가함에 따라 구매자는 더 빠른 배송 시간을 기대합니다. 이로 인해 상품 항공 운송에 대한 수요가 증가했습니다.

전자상거래 소매업체는 고객의 기대치를 충족하기 위해 항공화물에 크게 의존하고 있습니다. 전자제품, 패션 의류, 수집품 및 기타 고가의 경량 품목은 항공 운송에 특히 적합합니다. 이러한 품목을 온라인 구매 후 하루나 이틀 이내에 배송할 수 있으면 고객 충성도가 높아지고 온라인 소매업체의 재구매율이 높아집니다.

적시 제조 트렌드도 항공 화물 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 항공기는 전 세계 공장과 유통 센터 간에 부품, 하위 조립품 및 고가의 완제품을 운송합니다. 촉박한 생산 일정은 항공 물류 제공업체의 속도, 신뢰성 및 세관 숙련도에 달려 있습니다.

개발도상국 시장과 새로운 제품 카테고리에서 온라인 쇼핑이 계속 확대됨에 따라 항공 화물은 초고속 배송 속도를 지원하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이를 통해 항공 화물 운송 부문은 업계에서 두드러진 위치를 유지할 수 있습니다.

서비스 측면에서 운송 및 창고는 화물의 효율적인 이동과 중간 보관으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

운송 및 창고 부문은 가장 큰 부문을 차지합니다. 2025년에는 46.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화물의 효율적인 이동과 중간 보관은 화물 포워더의 역할의 기본입니다.

국제 배송을 위한 복합 운송업체 변경을 주선하든 국내 트럭 운송을 조정하든, 운송은 화물 포워딩 운영의 핵심입니다. 포워더는 제조업체에서 유통업체, 소매업체에 이르기까지 공급망의 모든 단계에서 화물의 물리적 이동을 관리합니다.

배송 물동량과 경로가 복잡해짐에 따라 창고 보관도 중요한 부가 서비스가 되었습니다. 항구와 국경 근처의 보관 시설은 통관 중 또는 다음 운송 단계를 기다리는 동안 화물을 안전하게 보관합니다. 전문 콜드 체인 창고는 식품, 의약품, 전자제품과 같이 온도에 민감한 품목을 보존합니다.

제조업이 해외로 더 많이 이동함에 따라 지역 간 장거리 화물이 증가하고 있습니다. 포워더들은 컨테이너 운송을 더 잘 조정하기 위해 선박을 운영하지 않는 일반 운송업체로 통합했습니다. 이들의 장기적인 운송업체 관계와 화물 통합 능력은 운송 비용을 낮췄습니다.

적시 원칙으로 인해 과잉 재고가 감소하여 국제 창고업 및 그룹화 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 포워더는 화물 도착 시기를 정확하게 맞춰 고객이 운전 자본을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 해외 소싱에 대한 의존도가 높아지면서 효율적인 운송 및 창고는 여전히 공급망 관리의 핵심입니다.

지역 통찰력

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북미는 이 지역의 강력한 경제 성장과 국제 무역으로 인해 2025년 41.7%의 시장 점유율로 글로벌 화물 포워딩 시장을 지배하고 있습니다. 미국과 캐나다에 주요 글로벌 포워딩 기업과 여러 다국적 기업의 본사가 진출하면서 시장 성장에 탄력을 받고 있습니다. NAFTA 국가와 유럽 및 아시아의 다른 무역 파트너 간의 수출입 물량이 많기 때문에 화물 포워딩 인프라는 정교한 공급망을 지원하기 위해 고도로 발달되어 있습니다. 효율적인 물류 서비스를 필요로 하는 대규모 B2B 운영은 화물 포워더에게 큰 도움이 되었습니다.

빠르게 성장하는 지역 시장은 6.1%의 연평균 성장률을 기록한 아시아 태평양 지역입니다. 이 지역 내 및 전 세계 무역 파트너와의 국제 무역 활동은 기하급수적으로 증가했습니다. 중국은 여전히 제조업 강국이자 최대 수출국으로 남아 있으며, 다른 국가들의 역내 무역 규모에 대한 기여도가 점점 더 높아지고 있습니다. 대규모 아시아 경제에 기반을 둔 다국적 기업의 지속적인 출현과 이들의 광범위한 무역 연계는 화물 포워딩 서비스에 대한 수요를 증가시켰습니다. 주요 글로벌 해운 항로에 위치한 아시아 태평양 국가들의 전략적 위치는 해상 및 기타 운송 수단에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 또한 중산층 인구의 소득 증가로 인해 소비재 및 산업재 수입량이 증가하면서 시장 성장이 촉진되었습니다.

몇몇 화물 운송업체는 아시아 태평양 전역에 광범위한 네트워크를 구축하여 전 세계에서 가장 크고 인구가 많은 이 지역의 기회를 활용하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 화주에게 현지화된 이해와 서비스를 제공하는 동시에 국내 및 지역 내 무역 흐름을 지원할 수 있습니다. 주요 허브의 경쟁이 치열한 시장은 가격에 민감한 화주들에게 어필하기 위해 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다. 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역의 전반적인 시장 역학 관계는 점점 더 국제화되는 생산 및 소비 패턴의 수요를 충족할 수 있는 화물 운송업체에게 매력적인 전망을 제시합니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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이커머스의 부상

온라인 쇼핑과 소비자 직접 판매 비즈니스 모델의 폭발적인 성장은 소매업에 혁신을 가져왔으며 전 세계 물류 네트워크에 엄청난 압박을 가하고 있습니다. 주요 온라인 소매업체에서 제공하는 익일 또는 2일 배송 옵션으로 인해 쇼핑객들은 거의 즉시 구매 상품을 받는 데 익숙해졌습니다. 초고속 배송에 대한 전례 없는 수요로 인해 효율적인 배송 인프라가 구축되지 않으면 공급망의 마지막 마일이 큰 골칫거리로 변했습니다. 한편, 전통적인 오프라인 소매업체들은 변화하는 현대 소비자 수요의 패턴을 충족하기 위해 자체 이커머스 채널을 구축하거나 강화하기 위해 서두르고 있습니다. 이러한 모든 발전은 화물 운송업체가 처리할 수 있는 능력을 갖춘 소포 물량의 엄청난 증가로 이어졌습니다. 시간에 민감한 운송, 부가 가치 서비스, 혁신적인 기술, 글로벌 입지에 대한 경험을 바탕으로 이커머스 업체 및 소매업체는 자신 있게 온라인 비즈니스를 확장할 수 있습니다. 운송업체와 라스트 마일 배송을 조율하거나 해외 구매 상품이 제시간에 고객에게 도착하도록 보장하는 등, 화물 운송업체는 번성하는 이커머스 산업에 필요한 빠른 배송 속도를 수용하기 위해 지속적으로 역량을 업그레이드하고 있습니다. 이러한 온라인 쇼핑의 확산은 화물 포워딩 시장에 상당한 순풍을 불러일으키고 있습니다.

화물 운송 시장 업계 뉴스

• 2023년 6월, 글로벌 물류 기업인 퀴네 나겔은 남아프리카, 영국, 케냐에 본사를 둔 유명 화물 운송업체로 부패하기 쉬운 상품의 운송 및 취급을 전문으로 하는 Morgan Cargo를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 Kuehne+Nagel의 신선식품 물류 서비스를 강화하는 동시에 앞서 언급한 지역을 오가는 고객의 연결성을 개선하고 첨단 콜드 체인 시설에 대한 접근성을 높일 수 있게 되었습니다.
• 2023년 4월, DHL Global Forwarding은 터키 카고와 양해각서를 체결하여 이스탄불 공항에 위치한 화물 시설인 SMARTIST로 운영을 확장했습니다. 이 파트너십은 DHL Global Forwarding의 운영 효율성을 향상시키고 이스탄불이 주요 글로벌 물류 허브로 자리매김하는 데 기여했습니다.

*정의: 화물 포워딩은 공급업체에서 고객으로 발송되는 화물에 대한 운송 및 운송 서비스를 조정하고 실행하는 물류 시장을 말합니다. 화물 포워더는 여러 고객의 화물을 해상 또는 항공 화물 운송으로 묶어주는 중개자 역할을 합니다. 국제 배송을 주선하고 서류 요건을 관리하며 배송을 추적하는 데 도움을 줍니다. 화물 운송업체는 통관 중개, 창고 보관, 유통과 같은 부가 가치 서비스를 제공하여 수출입업체의 원활한 무역 흐름을 촉진합니다.

애널리스트의 주요 시사점:

화물 포워딩 시장은 향후 몇 년간 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 화물 포워딩 서비스에 대한 수요는 글로벌 무역량 증가와 국제 공급망의 복잡성 증가에 의해 주도될 것입니다. 개발도상국의 제조 부문 확대로 인해 숙련된 물류 관리가 필요한 수출 물량이 증가하고 있습니다. 또한 전자상거래의 빠른 성장으로 소규모 화물의 국경 간 운송 범위가 확대되고 있습니다.

그러나 특정 국가와 지역의 인프라 한계로 인해 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 혼잡한 항구와 오래된 통관 절차는 비용을 증가시키고 운송 네트워크의 비효율을 초래합니다. 지속적으로 높은 연료 가격도 낮은 마진으로 운영되는 화물 운송업체에 걸림돌로 작용합니다. 지정학적 불확실성과 국제 무역 분쟁도 운영상의 어려움을 야기합니다.

지역적 관점에서 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 지배적인 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국과의 교역이 급증하고 아시아 역내 배송이 증가하면서 수요를 뒷받침할 것입니다. 북미와 유럽은 성장률이 업계 평균보다 낮을 수 있지만 여전히 상당한 규모의 시장을 유지할 것으로 예상됩니다. 한편 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 원자재 수출과 인프라 투자에 힘입어 유망한 기회를 제공할 것으로 보입니다.

이러한 역동적인 환경에서 화물 운송업체는 기술 도입을 통해 공급망 가시성과 고객 서비스를 향상시키는 데 집중해야 합니다. 통합 전략은 대형 업체들에게 도움이 될 수 있습니다.

시장 과제: 기술을 통한 중개 해체

기술 발전으로 화주들은 전통적인 화물 운송업체를 우회하여 온라인으로 자체 물류 및 운송을 관리할 수 있게 되었습니다. 이러한 탈중개화 추세는 화물 운송업체의 전통적인 비즈니스 모델을 위협하고 있으며, 이제는 경쟁력을 유지하기 위해 첨단 디지털 솔루션을 통합하여 적응해야 합니다.

시장 기회: 전자상거래의 성장과 물류 지원 강화의 필요성

전자상거래의 호황으로 소형 소포 및 비대량 배송의 물량이 증가하면서 추가적인 물류 지원이 요구되고 있습니다. 제조업체가 유연성을 추구함에 따라 운송 및 창고 기능의 아웃소싱이 계속 증가하고 있습니다. 또한 시장은 여전히 매우 세분화되어 있어 대형 업체들이 추가 인수합병을 통해 점유율을 높일 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 운송 수단 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 항공 화물 포워딩
  • 해상 화물 포워딩
  • 도로 화물 포워딩
  • 철도 화물 포워딩
• 서비스 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 운송 및 창고
  • 포장 및 문서화
  • 보험
  • 부가 가치 서비스(통관, 운송 추적 및 기타)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 민첩성 물류
  • 볼로레 로지스틱스
  • CEVA Logistics(CMA CGM의 자회사)
  • C.H. 로빈슨 월드와이드
  • DB 쉥커
  • DHL(도이치 포스트 AG의 자회사)
  • DSV
  • 익스피디터스 인터내셔널 오브 워싱턴, Inc.
  • FedEx Corporation
  • GEODIS
  • 헬만 월드와이드 로지스틱스
  • 케리 로지스틱스 네트워크 제한
  • Kuehne+Nagel Inc.
  • Maersk
  • 일본 익스프레스 주식회사
  • Panalpina (DSV의 일부)
  • Sinotrans Limited
  • UPS(유나이티드 파셀 서비스 오브 아메리카, Inc.)
  • 유센 로지스틱스 주식회사
  • XPO Logistics, Inc.