코코아 마켓 분석

글로벌 코코아 시장은 2024년 미화 14.00억 달러에서 2031년 미화 18.50억 달러에 달할 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 4.7%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다.

코코아 또는 코코아 콩 콩은 원래 아메리카 적도 지역에 속하는 열대 식물인 테오브로마 카카오(카카오 나무)의 씨앗입니다. 코코아빈은 카카오나무의 씨앗을 말려서 발효시킨 것으로 코코아빈 주류를 생산합니다. 이 코코아 콩 술에서 코코아 콩 버터와 코코아 콩 분말이 생산됩니다. 코코아 콩 주류는 초콜릿 제조의 주원료입니다. 코코아 콩 주류, 코코아 콩 버터, 코코아 콩 분말과 같은 코코아 콩 제품은 과자를 만드는 데 널리 사용되며 음료의 향료로 사용되며 다양한 음식의 토핑으로 사용되며 베이커리에서 충전재로 사용됩니다. 코코아 콩은 또한 화장품, 건강 관리, 제약 및 건강 기능 식품 산업에서 향료 및 착색제로 사용됩니다. 코코아 콩은 향과 풍미로 인해 세면도구 제조에도 사용됩니다. 다양한 산업에서 코코아 콩의 광범위하고 증가하는 응용 분야는 예측 기간 동안 글로벌 코코아 시장 성장을 주도 할 수 있습니다.

글로벌 코코아 시장 - 지역별 인사이트

• 유럽은 코코아 원두의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 2023 년 시장 점유율의 43 %를 차지했습니다. 유럽의 시장 성장은 프랑스, 독일, 네덜란드, 러시아 등의 국가에서 코코아 원두에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2023년 시장 점유율의 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 인도와 중국과 같은 국가에서 초콜릿 소비가 증가하고 이 지역에서 고품질 코코아 원두 생산에 대한 강조가 증가하고 있기 때문일 수 있습니다.
• 북미는 2023년 15%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 시장 성장은 북미 지역의 초콜릿 수요 증가에 기인하며, 이는 이 지역의 코코아 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

그림 1. 글로벌 코코아 시장 점유율(%), 지역별, 2024년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

애널리스트의 견해:

초콜릿 및 코코아 원두 제품의 제조업체와 가공업체는 고객과 소비자가 구매하고 소비하는 제품 뒤에 숨겨진 이야기에 큰 매력을 느끼기 때문에 브랜딩 전략에서 스토리텔링에 최대한의 주의를 기울이고 있습니다. 소비자들은 제품에 숨겨진 이야기를 알고 싶어 하며, 이는 특히 스페셜티 코코아 원두의 경우 코코아 원두 제조업체와 무역업자에게 코코아 원두의 원산지에 얽힌 이야기를 강조할 수 있는 기회를 제공합니다. 주로 초콜릿 제조 회사들은 광고에서 코코아 원두와 카카오 나무를 보여주기 위해 스토리텔링 전략을 사용합니다. 네슬레 킷캣과 캐드버리 본빌은 스토리텔링 전략을 사용하는 초콜릿 브랜드의 대표적인 예입니다.

또한 유럽에서 고품질 초콜릿에 대한 수요는 특수 코코아 원두와 고급 코코아 원두에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. 이 두 가지 코코아 원두는 수량이 적고 맛과 품질이 뛰어나 인기가 높습니다. 따라서 스페셜티 코코아 원두와 고급 코코아 원두에 대한 수요는 가까운 미래에 상당한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약, 식음료, 화장품 및 제과와 같은 산업에서 코코아 콩의 적용이 증가함에 따라 글로벌 코코아 시장 성장을 주도할 수 있습니다.

글로벌 코코아 시장 동인:

전 세계적으로 다크 초콜릿과 프리미엄 초콜릿에 대한 수요 증가: 최근 몇 년 동안 스페셜티 및 프리미엄 초콜릿 제품에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 소비자들은 카카오 함량이 높고 독특한 풍미를 지닌 초콜릿을 점점 더 선호하고 있습니다. 다크 초콜릿, 싱글 오리진 초콜릿, 장인이 만든 초콜릿의 인기가 높아지면서 전 세계 코코아 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 코코아 원두 생산자들은 프리미엄 초콜릿 생산에 필요한 기준을 충족하기 위해 작물의 품질과 수확량을 개선하는 데 투자하고 있습니다. 이는 코코아 원두 품질에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 주요 초콜릿 브랜드는 농민 협동조합과 직접 협력하고 더 높은 가격을 지불하여 특수 코코아 원두 생산으로의 전환을 장려하고 있습니다.

프리미엄화 추세는 다크 초콜릿과 하이 카카오 초콜릿을 천연 재료, 장인의 장인 정신, 항산화제와 같은 건강상의 이점과 연관시키는 소비자들이 늘어나면서 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 젊은 소비자들은 틈새 초콜릿 제조업체가 제공하는 독특한 맛과 지속 가능한 소싱 스토리를 위해 프리미엄 가격을 기꺼이 지불할 의향이 있습니다. 따라서 향후 5년간 스페셜티 코코아 원두의 판매량은 일반 코코아 원두에 비해 비례 이상의 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 코코아 원두 협회의 데이터에 따르면 2020년 스페셜티 코코아 원두는 유럽 전체 수입량의 10%를 차지하며 2018년 6%에서 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 프리미엄 싱글 오리진 및 다크 초콜릿에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 코코아 시장에 장기적인 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 생산자가 빠르게 성장하는 이 부문을 공략하고 코코아 콩 가치 사슬에서 가치를 극대화하려면 스페셜티 코코아 콩의 품질과 양을 개선하기 위한 투자가 필수적일 것입니다.

코코아 콩 생산량 증가와 함께 코코아 콩 가공 및 제조를 위한 첨단 기술의 도입이 증가하고 있습니다: 글로벌 코코아 시장은 생산량 증가와 코코아 콩 가공 및 제조에 사용되는 기술의 발전으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 지난 10년 동안 서아프리카와 남미의 주요 생산국에서 코코아 콩 생산량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 코트디부아르, 가나, 인도네시아, 에콰도르와 같은 국가들은 지속 가능한 농업 관행, 토양 비옥도 관리, 해충 및 질병 관리, 기후에 강한 품종을 장려하는 이니셔티브를 통해 코코아 콩 재배 면적과 수확량을 크게 확대했습니다.

코코아 콩 가공업체와 제품 제조업체는 산업 규모의 장비, 자동화 기계, 디지털 품질 관리 기술을 널리 도입하여 운영을 최적화하고 생산성을 지속적으로 향상시켰습니다. 실시간 수분 감지, 자동 분류, 이력 추적 시스템과 같은 혁신 기술을 통해 기업들은 코코아 원두 원료와 제품을 전례 없이 정밀하고 일관된 품질로 대량 생산할 수 있게 되었습니다. 공급망 전반에 걸친 이러한 기술 발전은 빠르게 증가하는 코코아 원두 및 코코아 원두 기반 최종 제품에 대한 수요를 충족할 수 있는 글로벌 공급 역량을 강화했습니다.

또한, 유리한 농업 및 경제 여건으로 인해 주요 개발도상국 및 국가에서 코코아 콩 재배가 증가할 것으로 예상됩니다. 첨단 수확 후 가공 솔루션에 대한 지속적인 연구와 개발은 공급망 효율성을 지속적으로 향상시켜 전 세계 시장 확대를 지원할 것입니다. 기후 제어 온실 및 수직 재배 시스템과 관련된 새로운 생산 기술 또한 날씨 변수와 무관하게 에이커당 더 높고 안정적인 코코아 콩 수확량을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 발전은 향후 10년 동안 코코아 원두 공급을 지속적으로 확보하고 미래 시장 성장을 견인하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 코코아 시장 기회:

제약 산업에서 코코아 원두에 대한 수요 증가: 제약 업계의 코코아 콩 수요 증가는 글로벌 코코아 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 코코아 콩에는 여러 가지 건강상의 이점이 있는 높은 수준의 플라보노이드가 포함되어 있습니다. 플라보노이드는 심장 건강을 개선하고 혈압을 낮추며 염증을 줄일 수 있는 항산화 물질의 일종입니다. 여러 임상 연구에 따르면 코코아 콩은 알츠하이머병을 치료하고 천식 증상을 완화하며 특정 유형의 암도 예방할 수 있는 것으로 나타났습니다.

소비자들이 예방적 건강 관리에 점점 더 집중하고 자연 요법을 찾으면서 코코아 콩을 원료로 한 의약품의 사용도 증가하고 있습니다. 주요 제약 회사들은 코코아 콩의 의학적 용도를 적극적으로 연구하고 코코아 콩에서 추출한 보충제, 알약, 치료법을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에는 고농도의 코코아 콩 플라본을 함유한 초콜릿 보충제가 뇌와 심장 건강을 지원하는 방법으로 주목받고 있으며, 세계보건기구에 따르면 글로벌 초콜릿 보충제 시장은 2025년까지 매년 7% 이상 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

제약 부문의 이러한 수요 증가는 전 세계 코코아 콩 농가와 제조업체에게 가치 있는 새로운 시장 분야를 제시합니다. 코트디부아르, 가나, 인도네시아, 브라질, 카메룬과 같은 코코아 콩 생산국은 코코아 콩의 질병 퇴치 특성을 강화하는 연구, 생산 및 가공 방법에 투자함으로써 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다. 유엔식량농업기구의 2022년 연구에 따르면, 특수 처리된 '건강기능식품 코코아 콩'을 생산하는 전문 기술을 개발하는 국가는 선진국과 점점 부유해지는 개발도상국 모두에서 건강에 민감한 소비자와 제약 바이어로부터 프리미엄 가격을 받을 것이며, 이는 장기적으로 농가 소득을 높이고 보다 지속 가능한 코코아 콩 재배 방식을 지원할 수 있을 것입니다.

건강 음료 제조에 코코아 원두 사용 증가: 전 세계 코코아 시장은 전통적으로 초콜릿 제과에 의존해 왔습니다. 그러나 더 건강한 음료와 스낵에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 코코아 콩 생산업체는 새로운 카테고리로 다각화할 수 있는 중요한 기회를 맞이하고 있습니다. 코코아빈에는 혈압을 낮추고 뇌 기능을 건강하게 하는 등 잠재적인 건강 혜택과 관련이 있는 플라보노이드가 함유되어 있습니다. 음료는 고당도 초콜릿에 비해 이러한 특성을 전달할 수 있는 매력적인 전달 시스템을 제공합니다. 주요 음료 회사들은 이미 소량의 고품질 코코아빈 분말과 추출물을 자사 제품에 도입하기 시작했습니다. 건강을 생각하는 구매자들이 영양이 풍부한 슈퍼푸드로서 코코아빈의 명성을 인식하면서 코코아빈의 판매량이 증가하고 있습니다. 많은 개발도상국에서 생활습관병이 계속 증가함에 따라 소비자들은 칼로리만 높은 음료보다는 기능적인 이점을 갖춘 음료에 대한 수요가 점점 더 늘어날 것입니다. 다양하고 맛있는 코코아 원두가 함유된 음료를 세심하게 만들면서 동시에 이해하기 쉬운 웰빙 제안을 전달함으로써 글로벌 코코아 시장은 완전히 새로운 인구통계학적 세그먼트를 발굴하고 현재의 고객층을 훨씬 벗어나 총량을 확대할 수 있는 전례 없는 기회를 갖게 되었습니다. 혁신적인 음료를 통해 전통적으로 초콜릿과 관련이 없는 젊은 연령층을 공략하는 데 성공한다면 향후 수십 년 동안 원재료의 모멘텀을 가져올 수 있습니다.

글로벌 코코아 시장 동향:

온라인 유통 채널에대한 수요 증가: 온라인 쇼핑은 실제로 전 세계적으로 성장하는 트렌드가 되었으며 다양한 산업과 시장에 영향을 미치고 있습니다. 오프라인 매장을 방문하는 것보다 온라인 쇼핑의 편리함을 선호하는 사람들이 점점 더 많아지면서 코코아 원두 제품 회사들도 온라인에서 제품을 판매하고 있습니다. 코코아빈 제과, 초콜릿 및 기타 코코아빈 기반 식품을 취급하는 브랜드와 제조업체는 이제 눈에 띄는 웹 페이지를 개설하고 공격적인 온라인 마케팅에 참여하고 있습니다. 다양한 제품군을 소개하고 온라인 구매 시 매력적인 할인과 혜택을 제공합니다. 이는 코코아빈 제품에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 예를 들어, 유럽연합 통계청인 Eurostat의 데이터에 따르면 식음료의 이커머스 판매는 2020년에 비해 2021년에 25% 성장했습니다.

이러한 추세에 따라 더 많은 코코아 콩 농가와 수출업체가 온라인 채널의 수요를 충족하는 데 주력하고 있습니다. 전 세계 코코아 원두의 약 40%를 생산하는 코트디부아르와 같은 국가에서는 공급망 운영을 간소화하여 전 세계 온라인 소매업체에 코코아 원두와 중개 제품을 신속하게 배송하기 위한 이니셔티브를 취했습니다. 그 결과, 코코아빈 거래 플랫폼도 온라인 인프라와 서비스 역량을 강화하고 있습니다. USAID와 같은 국제 비영리 단체는 코트디부아르의 코코아 콩 재배자들이 온라인 시장에 더 잘 적응할 수 있도록 기술 및 관리 기술을 도입하도록 지원하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이처럼 급성장하는 온라인 쇼핑 문화는 의심할 여지 없이 전 세계 코코아 콩 산업에 새로운 길을 열어주었습니다. 빠르게 진화하는 디지털 상거래 공간에 맞춰 가치 사슬 전반의 참여자들이 업그레이드하고 혁신해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

유기농 및 공정무역 코코아 원두에 대한 수요 증가: 유기농 및 공정무역 코코아 원두에 대한 수요 증가는 전 세계 코코아 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 소비자들은 자신이 구매하는 제품의 사회적, 환경적 지속 가능성에 대해 점점 더 많은 관심을 갖고 있습니다. 이들은 코코아 원두가 유해한 화학물질 없이 안전하게 생산되고, 농부들에게 공정한 보상을 제공하는 윤리적 공급망을 통해 생산된다는 확신을 갖고 싶어 합니다. 이러한 소비자 선호도의 변화는 코코아 원두 농부들에게 새로운 기회를 창출하는 동시에 업계에 새로운 도전 과제를 안겨주었습니다. 농부들은 환경과 지역사회에 더 친화적인 유기농 및 공정무역 생산 방식을 실험하고 있습니다. 그러나 이러한 전환에는 인증 요건뿐만 아니라 농업 관행에 대한 변화가 수반됩니다. 이는 비용이 많이 드는 과정이며 모든 농부들이 이를 실행할 수 있는 수단이 있는 것은 아닙니다. 코코아 원두 회사와 거래 중개업체도 마찬가지로 소싱 모델을 조정하고 지속 가능성 기준을 촉진하기 위한 프로그램에 투자하고 있습니다.

글로벌 코코아 시장의 제약:

정부의 규제 변화는 코코아 원두의 생산 및 판매 정책에 영향을 미칩니다: 코코아 원두의 생산과 판매에 관한 정부 규제의 변화는 업계에 큰 도전이 되고 있습니다. 최근 몇 년간 많은 코코아 원두 생산국에서는 코코아 원두 농장의 삼림 벌채와 아동 노동 등의 문제를 억제하기 위해 더 엄격한 환경 및 노동법을 시행하고 있습니다. 이러한 규제는 중요한 사회 및 환경 문제를 해결하기 위한 것이지만, 이로 인해 코코아 콩 재배가 더욱 복잡해지고 농부들의 비용 부담도 커졌습니다. 새로운 규정을 준수하는 데 필요한 추가 서류 작업, 인증 및 모니터링으로 인해 운영 비용이 증가했습니다. 많은 소규모 농부들은 이제 더 높아진 최소 연령 제한을 충족하는 노동력을 고용하는 것뿐만 아니라 행정적 부담으로 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과, 국제 코코아 콩 기구에서 발표한 2021~2022년 수출 데이터에 따르면 코트디부아르와 가나 같은 국가의 코코아 콩 수확량은 재배 시즌에 감소했습니다.

생산 둔화로 인해 지난 2년간 전 세계 코코아 원두 공급이 타이트해지고 가격이 상승했습니다. 몇몇 다국적 초콜릿 회사들은 코코아 원두 가격 상승으로 인해 수익 마진이 줄어들었다고 보고했습니다. 그 결과 일부 업체는 마케팅 예산을 축소하고 신제품에 대한 투자 계획을 보류했습니다. 소비자 물가도 상승하여 미국과 서유럽과 같은 주요 시장에서 수요가 평준화되었습니다. 경기 침체의 영향을 받는 경제의 소비자들은 인플레이션이 가계 소득을 압박하기 때문에 가격 인상에 더 민감하게 반응합니다. 공급 부족과 수요 둔화의 복합적인 영향으로 글로벌 코코아 원두 산업은 중기적으로 더욱 어려운 성장 조건에 직면해 있습니다.

코코아 콩 업계는 사회적, 생태적 문제를 해결하기 위한 규제가 필요하지만, 농부들에게 과도한 부담을 주지 않는 실행 방법이 필요하다고 강조합니다. 교육, 자금 지원, 파트너십을 통해 소규모 농가의 규정 준수를 지원하는 계획은 생산량과 공급량을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 생산자, 구매자, 정부 간의 협력을 통해 전 세계의 생계를 지탱하는 산업에 제약을 가하지 않으면서도 필요한 변화를 도입할 수 있습니다.

균형: 이러한 제약을 극복하기 위해 주요 시장 참여자들은 모든 노동법을 준수해야 하며, 이는 글로벌 코코아 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

최근 개발:

• 2022년 11월 니치 코코아 콩 산업은 위스콘신주 프랭클린에 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다. 이 개발은 또한 미국에서의 회사의 입지를 향상시킬 것입니다. 가나에서 가장 큰 민간 운영 코코아 콩 가공 회사인 니치 코코아 콩 산업은 위스콘신 주 프랭클린에 첫 북미 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. 이 회사는 프랭클린 비즈니스 파크에 있는 기존 44,000평방피트 규모의 건물을 임대하여 코코아빈 케이크를 수입하여 코코아빈 파우더로 분쇄하여 전국적으로 유통할 계획입니다.
• 2022년 3월, 허쉬 인디아 Pvt Ltd는 기존 허쉬 초콜릿 스프레드를 확장한 크런키 쿠키 초콜릿 스프레드를 출시했으며, 아몬드와 코코아 빈, 코코아 빈 등의 맛으로 제공됩니다. 허쉬 인디아는 초콜릿과 제과를 생산하는 세계적인 명성을 자랑하는 허쉬 컴퍼니의 자회사입니다. 인도 자회사인 허쉬 인디아 프라이빗 리미티드는 2013년에 설립되었으며 향료 추출물, 시럽 및 분말 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사의 제품 라인에는 다양한 초콜릿 및 코코아빈 기반 제품이 포함되어 있어 소비자의 다양한 기호를 충족합니다.

그림 2. 제품 유형별 글로벌 코코아 시장 점유율(%), 2024년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면, 샘플 사본 요청

글로벌 코코아 시장의 상위 기업

• 배리 칼레바우트 그룹
• 허쉬 컴퍼니
• Nestlé S.A.
• 카길 인코퍼레이티드
• 퓨라토스 그룹
• Cémoi
• Mars, Incorporated
• 블롬머 초콜릿 컴퍼니
• 메이지 홀딩스 컴퍼니, 주식회사
• 칼라일 코코아 콩
• 진달 코코아 콩

*정의: 코코아빈은 카카오 나무인 테오브로마 카카오의 씨앗을 볶아서 껍질을 벗기고 갈아서 만든 분말로 지방을 대부분 제거한 것입니다. 코코아빈은 핫 코코아빈, 초콜릿, 베이커리 등 다양한 식음료에 사용됩니다. 코코아빈은 아마존 열대우림이 원산지인 콩으로 초콜릿과 메소아메리카 음식의 기본 재료입니다. 코코아빈은 볶고, 깨고, 껍질을 벗겨 닙스라고 불리는 조각으로 만들어지며, 이 조각은 코코아빈 고체와 코코아빈 버터로 추가 가공됩니다. "코코아 빈"이라는 용어는 정제되지 않은 원두를 가리키는 "카카오"와 혼용되어 사용되기도 합니다. 코코아빈은 나이지리아와 같은 국가 경제에 큰 기여를 하고 있으며 코코아빈 제품에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.