철도 차량 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

철도 차량 시장 크기와 추세

글로벌 철도 차량 시장은 2024년 미화 5214억 달러 로 추정되며 2031년에는 8427억 달러 에 달할 것으로 예상되며 2024년부터 2031년까지 7.1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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철도 차량에는 승객과 화물을 운송하는 데 사용되는 여러 철도 차량이 포함됩니다. 트램, 고속철도 차량, 기관차 등 다양한 유형의 철도 차량이 전 세계적으로 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 철도 차량 시장의 성장은 각국 정부의 철도 인프라 개발 프로젝트에 대한 투자 증가에 기인합니다. 기존 철도 네트워크의 현대화와 여러 국가의 지하철 및 고속철도 네트워크 확장도 새로운 철도 차량에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 국제 무역 및 관광 활동의 증가는 향후 철도 차량 시장을 더욱 견인할 것입니다.

고속 철도 네트워크의 증가

전 세계 철도 네트워크는 지난 수십 년 동안 꾸준히 확장되어 왔습니다. 현재 많은 국가에서 출퇴근 시간을 단축하고 단거리 항공편과 도로 여행의 대안을 제공하기 위해 주요 도시 간 고속철도 연결 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 환경 친화적이고 공항의 번거로움 없이 편안한 여행 경험을 제공하는 고속 열차의 장점으로 인해 고속 열차는 큰 인기를 끌고 있습니다. 중국은 이미 세계에서 가장 긴 29,000km가 넘는 고속철도 노선을 보유하고 있습니다. 일본, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 대만, 그리고 최근 인도와 같은 다른 주요 국가들도 새로운 고속철도를 건설하거나 기존 철도 인프라를 업그레이드하는 데 수십억 달러를 투자했거나 투자하고 있습니다.

고속철도를 개발하려면 시속 250~300km 이상의 속도로 달릴 수 있는 특수 열차가 필요합니다. 이러한 열차는 첨단 견인 시스템, 공기역학적 외관, 경량의 최신식 코치, 첨단 서스펜션 시스템, 고속으로 곡선을 통과하는 능동 틸팅 기술을 갖추고 있습니다. 또한 고속에서 안전을 보장하기 위해 첨단 신호 및 철도 관리 시스템이 필요합니다. 전 세계적으로 고속철도 네트워크가 확장되면서 새로운 고속 철도 차량에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 열차 제조업체들은 이러한 열차 공급을 위해 대량 주문을 확보하고 있습니다.

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제품별 인사이트 - 무겁고 부피가 큰 화물을 운송하는 능력이 왜건 부문을 주도합니다

왜건 세그먼트는 무겁고 부피가 큰 상품을 장거리로 운송하는 효율성에 힘입어 2024년 전 세계 철도 차량 시장에서 36.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 특히 석탄, 철광석, 곡물 등 필수 원자재의 대량 운송에 크게 의존하는 전력, 철강, 건설 등의 산업에 필수적입니다.

웨건은 50~60톤의 용량을 자랑하는 상당한 화물을 처리할 수 있도록 설계되어 다른 운송 방법에 비해 대량 화물 운송에 비용 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다. 조절 가능한 호퍼와 접이식 지붕 등 특수 기능을 통해 다양한 화물을 쉽게 싣고 내릴 수 있어 전 세계적으로 증가하는 대량 화물 이동 수요에 대응하는 화물 운송 수단으로 선호되고 있습니다.

유형별 인사이트 - 전기 철도 네트워크의 보급으로 전기 기관차 부문이 활성화됩니다.

전기 기관차 부문은 철도 네트워크의 광범위한 전기화에 힘입어 2024년 전 세계 철도 차량 시장의 56.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 각국이 지속가능성을 우선시함에 따라 청정 에너지로 구동되는 전기 기관차로의 전환은 상당한 성장 기회를 제공합니다. 전기 기관차는 디젤 엔진에 대한 친환경적인 대안을 제공할 뿐만 아니라 철도 운송의 탄소 발자국도 크게 줄여줍니다.

전기 기관차는 특히 무거운 열차를 장거리로 운송할 때 신뢰성과 에너지 효율성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 첨단 기술을 통해 속도, 운반 능력, 가속도, 에너지 회수율 등의 성능 지표가 향상되었습니다. 이러한 효율성은 전 세계적으로 증가하는 전기화 이니셔티브와 결합하여 전기 기관차가 철도 운영자에게 매력적인 옵션으로 자리매김하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 및 여러 유럽 국가와 같은 주요 국가들이 전기 철도 네트워크를 확장하고 있어 전기 기관차 부문의 시장 잠재력이 더욱 강화되고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 - 국경 간 무역 활동 증가에 힘입어 화물 운송 부문이 우세

화물 운송 부문은 주로 국경 간 무역 활동의 급증에 힘입어 2024년에 62.7%의 점유율을 차지하며 전 세계 철도 차량 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 세계화는 최근 수십 년 동안 국제 상거래를 크게 향상시켰으며, 무역 촉진에 중요한 운송 부문에 역동성을 불어넣었습니다.

육로는 장거리의 비용 효율적인 화물 운송에 필수적이며, 철도 화물 운송은 국가와 대륙 간 화물을 이동하는 데 있어 안정적이고 안전하며 환경 친화적인 옵션이 되고 있습니다. 마차나 기관차와 같은 특수 철도 차량은 화물을 효율적으로 취급할 수 있게 해주며, 산업계의 원활한 상품 조달, 생산, 유통을 지원합니다.

최근 글로벌 무역 정책의 개혁으로 국경 간 철도 화물 서비스가 더욱 강화되었으며, 지역 무역 블록의 부상으로 제조업체, 공급업체, 고객 간의 연결성이 향상되었습니다. 국제 상품에 대한 소비자 수요는 계속해서 이러한 무역 사이클을 주도하고 있으며, 이는 견고한 화물 철도 인프라와 서비스의 중요성을 강조합니다. 이러한 요인으로 인해 화물 운송은 철도 차량 공급업체의 주요 애플리케이션 부문으로 확고히 자리 잡았습니다.

지역 통찰력

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북미는 2024년에 38.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 이 지역의 주요 OEM 업체들의 강력한 입지 덕분에 수십 년 동안 전 세계 철도 차량 시장을 지배해 왔습니다. 북미의 거대한 내수 시장과 북미 내 국경 간 철도 인프라 프로젝트의 확대로 인해 북미 OEM은 지속적인 수요로 바쁘게 움직이고 있습니다. 또한 북미의 주요 기업들은 아시아, 유럽, 아프리카 전역에 생산 및 서비스 시설을 설립하여 국제 철도 차량 공급에 대한 통제력을 더욱 강화하고 있습니다.

그러나 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장은 아시아 태평양 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국과 같은 국가들은 지하철 네트워크를 개발하고 기존 철도 차량을 업그레이드하기 위해 야심찬 도시 철도 확장 계획에 착수했습니다. 이는 인구 증가, 소득 수준 상승, 주요 도시의 차량 혼잡과 오염을 줄이기 위해 지속 가능한 교통 솔루션을 추진하는 정부의 노력에 힘입은 바가 큽니다. 또한 낮은 재료비와 인건비 덕분에 아시아 철도 차량 공급업체는 글로벌 가격 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다. 몇몇 유럽 OEM 업체들은 증가하는 수요에 대응하고 비즈니스 기회를 활용하기 위해 아시아 국가에 현지 제조 합작회사를 설립하기도 했습니다. 장기 철도 프로젝트에 대한 전향적인 계획과 대규모 예산 배정을 통해 아시아 국가들은 지난 10년 동안 철도 인프라 개발과 차량 조달을 빠르게 확장할 수 있었습니다. 이러한 모멘텀은 계속될 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 활발한 철도 차량 시장으로 입지를 굳힐 것입니다.

가격 경쟁력과 막대한 국내 수요가 지역 선두 업체들을 견인하는 가운데, 최근 여러 지역에 걸친 주요 업체들의 해외 확장은 글로벌 철도 차량 산업의 공급과 수요 역학 관계를 더욱 촉진하고 균형을 맞추고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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철도 운영업체의 차량 현대화 프로그램

전 세계 철도 네트워크의 대부분은 수십 년이 지났으며 현재 사용 중인 철도 차량은 수명 주기의 상당 부분이 완료되었습니다. 철도 운영자는 노후 자산의 운영에 집중하는 한편, 노후화된 차량을 에너지 효율이 높고 안정적이며 향상된 승객 경험을 제공하는 새로운 최신 열차로 교체해야 할 필요성이 있습니다. 유럽과 아시아의 많은 선진국에서 대규모 차량 교체 또는 현대화 프로그램을 시작했으며, 이로 인해 새로운 철도 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최신 열차는 연료 효율을 높이고 장기적으로 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 철도 운영자의 지속 가능성 목표를 촉진합니다. 인테리어는 더욱 역동적인 디자인과 편안한 좌석을 갖추고 있습니다,

철도 차량 시장 업계 뉴스

• 2023년 2월, 철도 차량 및 시스템 분야의 선도적인 글로벌 제조업체인 Stadler Rail AG는 유타주립대학교의 ASPIRE 엔지니어링 연구 센터와 파트너십을 맺고 Stadler의 FLIRT Akku 플랫폼을 기반으로 배터리 구동 여객 열차를 개발 및 테스트한다고 발표했습니다.
• 2023년 2월, 세계적인 철도 차량 및 시스템 제조업체인 Stadler Rail AG는 독일에 본사를 둔 철도 안전 솔루션 전문 기업인 BBR Verkehrstechnik GmbH(BBR)와 그 그룹사를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 신호 기술 및 디지털화에 대한 슈타들러의 사내 전문성을 확대하고, 합병 법인은 글로벌 철도 산업의 디지털화를 주도하는 혁신적인 신호 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
• 2023년 1월, 지능형 운송 솔루션에 중점을 둔 지멘스 AG의 별도 경영 회사인 지멘스 모빌리티는 인도 철도청과 1,200대의 전기 화물 기관차를 공급하는 역사적인 26,000억 루피(약 30억 유로) 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 지멘스 모빌리티와 인도 지멘스 역사상 단일 기관차 수주로는 최대 규모인 이 계약을 통해 지멘스는 인도 내 시설에서 9,000마력 기관차를 설계, 제조, 시운전 및 테스트하게 됩니다.
• 철도 차량, 철도 자동화 및 전기화 시스템 분야의 세계적인 선도기업인 지멘스 모빌리티는 2022년 11월 인도 아우랑가바드에 최첨단 철도 대차 제조 시설을 설립한다고 발표했습니다. 지멘스가 투자한 이 새로운 공장은 검증된 SF30 Combino Plus 글로벌 설계 컨셉을 기반으로 200개 이상의 대차 수출 주문을 처리할 수 있습니다.

*정의: 글로벌 철도 차량 시장은 전 세계 운송 철도 사업자가 사용하는 열차 코치와 기관차로 구성됩니다. 이 시장에는 고속 열차, 지하철, 간선 열차, 화물 마차, 기관차 등 전 세계 철도 네트워크를 통해 승객과 화물을 운송하는 데 매일 사용되는 다양한 유형의 철도 차량이 포함됩니다. 이 시장의 제조업체는 효율적인 운영, 승객 편의, 안전 및 지속 가능성을 위해 최신 기술을 통합한 철도 차량을 제공합니다. 주요 업체들은 전 세계 철도 운영자에게 철도 차량 및 애프터마켓 서비스를 적극적으로 공급하고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

주요 개발도상국에서 철도 인프라 프로젝트의 급속한 확장이 주요 동력이 될 것입니다. 인도, 중국 및 여러 아프리카 국가들은 승객과 화물의 이동성을 개선하기 위해 철도 네트워크 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 대도시 인구가 증가하면서 현대적이고 효율적인 대중교통 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 철도 차량 제조업체는 이러한 인프라 투자의 혜택을 받을 가능성이 높습니다.

그러나 철도 프로젝트의 높은 초기 자본 비용은 문제를 야기하고 시장을 어느 정도 제한할 수 있습니다. 승인 및 조달 프로세스가 오래 걸리는 것도 대량 재고 주문 시기에 영향을 미칩니다. 철도 차량 제조업체는 부족한 예산에서 경제성을 높이기 위해 비용 효율적인 모듈형 설계 개발에 집중해야 할 것입니다.

중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 수요 증가를 보일 것으로 예상됩니다. 두 국가 모두 고속철도와 교외 네트워크를 확장할 야심찬 계획을 가지고 있습니다. 유럽 국가들은 더 나은 승객 경험을 제공하기 위해 노후화된 차량을 지속적으로 업그레이드하고 신호 시스템을 현대화할 것입니다. 북미는 주요 도시의 도로 혼잡을 완화하기 위해 대중교통과 경전철 시스템을 점진적으로 도입하고 있습니다.

추진 시스템, 연결성, 친환경 솔루션을 중심으로 한 기술 혁신은 철도 차량 공급업체에게 기회를 제공합니다. 또한 지속가능성과 배기가스 배출 감소에 초점을 맞춘 철도 프로젝트에 관심을 보이는 투자자가 늘고 있습니다.

시장의 도전 과제: 높은 자본 투자 요구 사항

높은 자본 투자 요건은 글로벌 철도 차량 시장의 성장을 제약하는 주요 요인 중 하나입니다. 지하철, 기차, 트램 등의 철도 차량을 개발하고 조달하려면 막대한 투자가 필요하며, 이는 교통 당국과 운영자에게 상당한 재정적 부담을 안겨줍니다. 철도 차량 한 대의 설계, 제조, 배치를 포함한 전체 프로젝트 비용은 차량의 종류와 용량에 따라 500만~1,500만 달러에 달할 수 있습니다. 따라서 신규 차량 구매를 위한 초기 투자 비용이 상당히 높습니다.

시장 기회: 공공-민간 파트너십의 성장

공공-민간 파트너십의 성장은 글로벌 철도 차량 시장에서 큰 기회를 열어줄 수 있습니다. 전 세계의 대중교통 시스템은 노후화된 인프라를 현대화하고 네트워크를 확장하여 증가하는 승객 수요를 충족하는 동시에 자본 비용을 통제할 수 있는 혁신적인 방법을 모색하고 있습니다. 정부 기관과 민간 기업 간의 파트너십을 통해 공공 및 민간 이해관계자 모두가 위험과 책임을 공유할 수 있습니다.

이러한 파트너십을 적절하게 구성하면 상호 이익을 창출할 수 있습니다. 민간 파트너는 프로젝트 관리 전문성, 운영 효율성, 민간 자본에 대한 접근성을 제공합니다. 이를 통해 공공 기관은 모든 자금을 선불로 투입하지 않고도 대규모 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 그 대신 민간 기업은 장기 서비스 계약을 체결하여 수익 안정성을 확보할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 기관차
  • 고속 운송
  • 왜건
  • 기타
• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 디젤
  • 전기
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 Bn, 2019-2031년)
  • 화물 운송
  • 여객 운송
• 지역별 인사이트(매출, 미화 Bn, 2019 - 2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 알스톰 운송
  • 봄바디어 운송
  • 치타란잔 기관차 제작소
  • CRRC 코퍼레이션 제한
  • 컨스트럭션스 앤 보조 드 페로카릴레스 S.A.
  • GE 운송
  • 히타치 레일 시스템즈
  • 현대로템
  • 가와사키 중공업 주식회사
  • 지멘스 모빌리티
  • 슈타들러 레일 AG
  • 더 그린브리어
  • 트리니티 레일 그룹, LLC
  • 트랜스매시홀딩
  • 왑텍 코퍼레이션