처방 렌즈 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2024 - 2031) 분석

처방 렌즈 시장 크기와 추세

글로벌 처방 렌즈 시장은 2024년에 474.5억 달러로 추정되며 2031년에는 691.1억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 5.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

처방 렌즈 시장의 주요 테이크아웃:

• 렌즈 유형별로는 2024년 싱글비전 렌즈 부문이 35.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 코팅 유형별로는 반사 방지 부문이 2024 년에 22.1 %로 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 응용 분야별로는 근시 부문이 2024년 34.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 2024년에는 북미가 50.3%의 점유율로 글로벌 시장 1위를 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 20.1%의 점유율로 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.

시장 개요:

처방 렌즈 시장은 전 세계적으로 노인 인구의 증가와 시력 교정 수요로 인해 긍정적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 근시 및 노안 환자는 지난 10년간 꾸준히 증가하여 처방 렌즈와 안경에 대한 수요로 이어지고 있습니다. 스마트 기기 및 노트북 사용 시간 증가와 같은 디지털 습관은 사람들의 시력 장애를 악화시켰습니다. 또한 소셜 미디어 마케팅 캠페인을 통해 건강 및 시력에 대한 인식이 높아지면서 사람들이 정기적으로 시력을 검사하고 시력 교정 시술을 받도록 장려하고 있습니다. 반사 방지, 블루 컷 필터, 누진다초점 등 처방 렌즈 기술의 발전으로 프리미엄 안경과 렌즈의 채택이 증가했습니다.

렌즈 유형별 인사이트 - 일상적인 사용의 편리함이 싱글비전 렌즈 수요를 견인합니다.

렌즈 유형별로는 싱글비전 렌즈 부문이 일상적인 사용 편의성으로 인해 2024년 35.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 싱글비전 렌즈는 원거리 또는 독서용으로 적합한 간단한 시력 교정을 제공하지만 두 가지 모두에 적합하지는 않습니다. 따라서 여러 쌍의 안경을 바꿔 착용할 필요 없이 하루 종일 편안하게 착용할 수 있습니다. 렌즈에 선이나 분할 영역이 없기 때문에 광학적 왜곡을 줄이고 선명한 시야를 확보할 수 있습니다. 많은 사람들이 중등도 근시 또는 원시 상태를 교정하기 위해 장기간 한 번만 처방받으면 됩니다. 단초점 렌즈는 최소한의 조정이 필요하고 비용이 저렴하기 때문에 이러한 사용자에게 매력적입니다. 또한 전체 표면에 걸쳐 굴절력이 균일하여 렌즈 주변부의 불확실성 없이 정확한 교정을 제공합니다.

코팅 유형별 인사이트 - 눈의 피로를 최소화하는 반사 방지 코팅

코팅 유형별로는 눈의 피로를 최소화하는 기능으로 인해 2024년 반사 방지 부문이 22.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반사 방지 코팅은 눈부심, 반사, 빛 산란을 줄이기 위해 렌즈 외부 표면에 적용하는 코팅입니다. 장시간 사용 시 눈의 피로, 피로, 두통을 유발하는 광선을 최대 99%까지 흡수합니다. 이는 반사를 상쇄하는 미세한 층을 통해 이루어집니다. 결과적으로 반사 방지 코팅은 뛰어난 빛 투과율로 선명한 시야를 제공합니다. 특히 컴퓨터 사용자나 야간 운전 시 시각적 편안함을 향상시킵니다. 또한 이 코팅은 디지털 화면에서 방출되는 유해한 청색광으로부터 눈을 보호합니다.

애플리케이션 인사이트 - 근시 유병률 증가로 시력 교정용 렌즈 수요 촉진

애플리케이션 측면에서 근시 부문은 전 세계적으로 근시 유병률이 높아 2024년 34.1%로 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 근시 또는 근시는 안구의 길이가 정상보다 길어지는 매우 흔한 굴절 이상입니다. 이로 인해 광선이 망막에 직접 맺히지 않고 망막 앞쪽에 초점이 맺히게 됩니다. 정확한 원인은 복잡하지만 유전적 요인과 디지털 기기 사용 증가와 같은 생활 습관 요인이 근시 증가의 주요 원인입니다. 최근 연구에 따르면 2050년까지 전 세계 인구의 절반과 아시아 청소년의 90%가 개입 없이 근시가 될 것으로 추정됩니다. 초기 근시는 빠르게 진행될 수 있으며 렌즈를 통한 적절한 교정 없이는 시력을 위협하는 다른 질환의 주요 원인이 될 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미 처방 렌즈 시장 동향

북미의 처방 렌즈 시장은 주요 업체들의 강력한 입지와 잘 구축된 시장 생태계에 힘입어 2024년 55.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다와 같은 국가에서는 처방 제품에 대한 접근성을 더욱 편리하게 만든 검안 체인의 수가 증가하고 있습니다. 또한 눈 관리 및 시력 교정에 대한 인식이 높아지면서 성장을 촉진했습니다.

아시아 태평양 처방 렌즈 시장 동향

한편, 아시아 태평양 지역은 대규모 인구 기반과 가처분 소득 증가에 힘입어 2024년 23.1%의 점유율로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 급속한 도시화와 라이프스타일의 변화가 주요 동인입니다. 중산층의 풍요로움이 증가함에 따라 이 지역 전반에서 시력 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 국가별 처방 렌즈 시장 전망

미국 처방 렌즈 시장 동향

미국 처방 렌즈 시장은 굴절 이상 유병률의 증가, 안경 착용 인구의 증가, 탄탄한 의료 인프라에 힘입어 북미 지역에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 2021년 12월 기준, 미국 비전위원회에 따르면 회원사들은 미국에서 사용되는 처방 렌즈의 90%를 생산하고 있습니다. 또한 미국에는 시력 교정을 사용하는 성인 인구가 1억 9,760만 명으로 전체 인구의 75.6%를 차지하고 있습니다.

중국 처방 렌즈 시장

중국 처방 렌즈 시장의 동향을 보면 고등학생들 사이에서 근시 유병률이 상당히 높다는 것을 알 수 있습니다. 스프링거 네이처 리미티드의 2023년 7월 연구에 따르면, 이들 학생의 약 80%가 근시이며, 약 10%는 고도 근시로 분류됩니다. 이는 중국에서 처방 렌즈에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

인도 처방 렌즈 시장

인도 처방 렌즈 시장은 합리적인 가격의 고품질 시력 교정 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 점점 더 자신의 패션 취향에 맞는 스타일리시한 안경테와 렌즈를 우선시하고 있습니다. 디지털 기기의 사용이 증가하면서 청색광 차단 및 반사 방지 코팅이 적용된 렌즈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 눈 건강에 대한 인식이 높아지면서 정기적인 안과 검진과 처방 렌즈 착용에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 또한 시장은 온라인 플랫폼으로 이동하고 있으며, 전국적으로 소비자에게 편리함과 다양한 제품 선택의 기회를 제공하고 있습니다.

사우디 아라비아 처방 렌즈 시장

사우디아라비아의 처방 렌즈 시장은 다양한 시력 요구를 해결하기 위해 첨단 렌즈 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 1976년에 설립된 Almadina Group의 자회사인 Almadina Optical은 광학 산업에서 41년 이상의 전문 지식을 활용하고 있습니다. 특히 리야드에 11개 이상의 지점을 두고 있으며, 이 회사의 성장은 이 지역의 시장 수요가 확대되고 있음을 보여줍니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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주요 개발 사항:

• 2024년 4월, 세계적인 안경 브랜드인 Ray-Ban은 스마트 안경의 새로운 디자인을 선보이며 선도적인 기술 기업인 Meta와의 협업을 강화하고 있습니다. 이번에 새롭게 선보이는 스타일은 더욱 다양한 얼굴 구조에 적합하며, 특히 도수 렌즈를 장착할 수 있도록 설계되어 사용자에게 더욱 다양한 활용성과 접근성을 제공합니다.
• 2024년 4월, 세계적인 기술 기업인 Apple은 미화 149달러의 추가 비용으로 Vision Pro 헤드셋용 도수 렌즈를 구매할 수 있다고 발표하여 교정용 안경이 필요한 사용자에게 맞춤형 옵션을 제공했습니다.
• 2023년 9월, 합리적인 가격과 맞춤형 옵션으로 유명한 온라인 안경 소매업체 Zenni Optical은 Meta와 제휴하여 Meta Quest 3 VR 헤드셋용 처방 렌즈 인서트를 생산했습니다. 이 협업은 사용자의 편안함과 접근성을 향상시키는 것을 목표로 하며, 안경의 접근성을 높이는 동시에 Meta의 혁신적인 VR 솔루션을 지원하고자 하는 Zenni의 사명에 부합합니다.
• 2023년 1월, 처방 렌즈 분야의 글로벌 리더인 에실로는 인도 처방 렌즈 시장에 혁신적인 에실로 스텔라스트 렌즈를 출시했습니다. 이 첨단 렌즈는 어린이의 근시 진행을 방지하도록 설계되었습니다.

글로벌 처방 렌즈 시장 플레이어가 따르는 주요 전략

• 기존 플레이어: 선도 기업들은 고성능 제품을 혁신하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.
  • 예를 들어, 에실로룩소티카는 기술 대기업과 협력하여 스마트 안경을 개발하는 등 안경에 기술을 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 2024년 9월에는 웨어러블 기술의 혁신을 목표로 차세대 스마트 아이웨어를 개발하기 위해 Meta와의 파트너십을 연장한다고 발표했습니다.
• 중견 기업: 중간 수준의 기업들은 가격에 민감한 소비자를 유치하기 위해 품질이 우수하고 예산 친화적인 제품을 제공하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어 호야 코퍼레이션과 같은 기업은 다양한 가격대에 맞는 다양한 렌즈를 제공하여 품질 저하 없이 접근성을 보장합니다.
  • 예를 들어, 2023년 4월에 쿠퍼비전은 경쟁력 있는 가격으로 고품질 시력 교정을 제공하는 것을 목표로 하는 새로운 저가형 콘택트렌즈 라인을 출시하여 더 넓은 인구층에 어필했습니다.
• 소규모 업체: 소규모 업체는 종종 독특한 기능으로 틈새 시장을 공략합니다. 예를 들어, 2023년 2월 OcuLens라는 스타트업은 블루라이트 필터링 기술이 적용된 게이머 전용 렌즈를 출시하여 성장하는 게임 시장을 공략했습니다.

글로벌 처방 렌즈 시장의 떠오르는 스타트업

• 혁신적인 기술: 스타트업은 시장 역학 관계에 영향을 미치는 첨단 기술을 점점 더 많이 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 스타트업인 EyeTech는 빛의 조건에 따라 조절되는 AI 기반 렌즈 출시를 발표하며 스마트 솔루션이 사용자 경험을 혁신할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다.
• 지속 가능한 솔루션: 에코 아이웨어는 해양 플라스틱과 금속을 재활용하여 지속 가능한 안경테를 생산합니다. 플래시페이퍼 기술은 기존의 딱딱한 플라스틱을 생분해성 종이 기반 소재로 대체합니다. 이러한 혁신은 플라스틱 폐기물을 줄이고 업계의 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 향후 스타트업은 재활용 또는 식물 기반 렌즈 소재에 집중할 수 있습니다.
• 시장 기여도: 신생 스타트업은 고유한 시장 니즈를 해결하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 스타트업인 VisionAid는 시각 장애인을 대상으로 시각 선명도를 높이기 위해 설계된 특수 렌즈를 출시하여 틈새 시장이지만 중요한 시장 부문을 공략했습니다. 다른 기업 또는 기관과의 파트너십을 통해 기술적이고 지속 가능한 혁신을 추진합니다. 처방 렌즈 부문에서의 협업은 보다 접근하기 쉬운 치료 옵션의 개발로 이어져 기업과 소비자 모두에게 혜택을 가져다주었습니다.

• 노년층과 젊은 인구 사이에서 시력 장애의 유병률이 증가함에 따라 처방 렌즈에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또 다른 주요 요인은 정기적인 안과 검진과 첨단 렌즈 소재에 대한 인식이 높아지는 것입니다. 현재 북미 지역이 시장을 주도하고 있지만 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 중국, 인도 및 기타 아시아 개발도상국이 향후 시장 확대의 주요 기여자가 될 것입니다. 그러나 특수 렌즈와 관련된 높은 비용으로 인해 가격에 민감한 저개발국 시장에서는 시장 잠재력을 저해할 수 있습니다. 동시에 시장 참여자들은 전 세계 대중의 수요를 공략하기 위해 저렴하면서도 고품질의 제품을 출시해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
• 제품 측면에서는 반사 방지 및 스크래치 방지 코팅이 적용된 렌즈가 주목을 받고 있습니다. 한편, 변색 및 편광 렌즈는 기업의 수익을 높일 수 있는 수익성 있는 기회도 제공합니다. 고급 안경 브랜드에 대한 선호도가 높아짐에 따라 제품 프리미엄화 전략을 강화하고 더 높은 가격을 받을 수 있는 기회입니다.
• 렌즈 소재, 제조 공정, 신제품 출시의 기술 발전은 새로운 성장의 길을 열어줄 것입니다. 이커머스 매출의 성장과 온라인 시력 서비스 증가로 경쟁 환경도 변화하고 있습니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

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처방 렌즈 시장 성장 요인 - 시력 장애 유병률 및 인구 고령화 증가

근시, 원시, 노안과 같은 다양한 시력 장애의 유병률은 해가 갈수록 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 일반적으로 근시라고 알려진 근시는 안구가 너무 길어져 멀리 있는 물체가 흐릿하게 보이는 굴절 이상입니다. 한때 도시 성인과 어린이에게 주로 영향을 미치는 질환으로 여겨졌던 근시는 이제 개발도상국과 선진국 모두에서 증가하고 있습니다. MJH Life Sciences에 따르면 2021년 4월 현재 노안은 1억 2,800만 명의 미국인에게 영향을 미치고 있으며 점점 더 확산되고 있습니다. 40대에 도달한 밀레니얼 세대가 7,300만 명, 41세에서 56세 사이의 X세대가 6,100만 명에 달하면서 잠재적 노안 인구가 크게 증가하고 있습니다.

처방 렌즈 시장의 과제 - 프리미엄 처방 렌즈의 높은 비용

전 세계 처방 렌즈 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 프리미엄 렌즈의 높은 가격입니다. 시력을 정밀하게 교정하는 고품질 처방 렌즈를 제조하려면 첨단 기술과 엄격한 품질 관리 기준이 필요합니다. 따라서 생산 공정은 자원 집약적입니다. 또한 가볍고 스크래치에 강한 플라스틱과 같은 프리미엄 소재, 눈부심 감소 및 청색광 필터링과 같은 이점을 제공하는 특수 코팅 및 처리로 인해 비용이 더욱 증가합니다. 그 결과, 고급 기능을 갖춘 중고가 렌즈는 많은 소비자에게 터무니없이 비쌀 수 있습니다. 이는 경제성과 접근성을 높이는 것이 업계의 중요한 목표이기 때문에 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.

처방 렌즈 시장 기회 - 처방 렌즈용 이커머스 플랫폼의 확장

글로벌 처방 렌즈 시장의 중요한 기회 중 하나는 처방 렌즈 온라인 판매 전용 이커머스 플랫폼의 확대입니다. 전 세계 소비자들이 온라인에서 더 많은 시간을 보내고 다양한 분야에서 디지털 상거래를 수용함에 따라 처방 렌즈 업계는 이러한 트렌드를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이커머스 판매를 통해 기업은 소매점 유지와 관련된 운영 비용을 절감하는 동시에 디지털 구매와 가정 배송을 통해 소비자에게 편의를 제공할 수 있습니다. 또한 온라인 리테일러는 개인화 기술, 가상 시착, AR/VR을 활용하여 매력적인 가상 쇼핑 경험을 제공할 수 있습니다. 인터넷에 연결된 저렴한 디바이스의 가용성이 증가함에 따라 이커머스의 성장은 더욱 가속화되고 있습니다.

시장 세분화

• 렌즈 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
• • 단초점 렌즈
  • 이중초점 렌즈
  • 삼중초점 렌즈
  • 누진다초점 렌즈
  • 기타(작업 공간 누진 렌즈)
• 코팅 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019 - 2031년)
• • 반사 방지
  • 스크래치 방지 코팅
  • 김서림 방지 코팅
  • 변색 코팅
  • 기타(블루라이트/자외선 차단)
• 애플리케이션별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
• • 근시
  • 원시
  • 난시
  • 노안
  • 기타
• 유통 채널별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
• • 온라인 소매
  • 안경점
  • 병원
  • 클리닉
• 지역별 인사이트 (매출, USD Bn, 2019 - 2031)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
• • 에실러룩소티카
  • 존슨앤드존슨 비전 케어
  • 호야 코퍼레이션
  • 칼 자이스 AG
  • 니콘 코퍼레이션
  • CooperVision
  • Safilo 그룹
  • Bausch + Lomb
  • Ray-Ban
  • 마르숑 아이웨어
  • Modo 아이웨어
  • 실루엣 인터내셔널
  • 드 리고 비전
  • 워비 파커
  • Fielmann AG