재생 가능 천연 가스 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

재생 가능 천연 가스 시장 크기와 추세

전 세계 재생 천연가스 시장은 2024년 1403억 달러 규모로 추정되며 2024년부터 2031년까지 8.1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 2423억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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글로벌 재생 천연가스 시장의 성장은 많은 국가와 주에서 향후 10년간 재생 에너지 목표를 늘리면서 주도되고 있습니다. 폐기물 에너지화 프로젝트의 지속적인 확대와 유기 폐기물의 증가로 재생 천연가스 공급은 증가하는 수요를 충족하기 위해 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 많은 유틸리티와 발전 회사들이 수소와 같은 다른 대안에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 환경 규제를 충족하는 데 도움이 되는 재생 천연가스 프로젝트에 더 많은 투자를 하고 있습니다.

시장 동인 - 정부 지원 및 인센티브

기후 변화의 위협이 점점 더 분명해지면서 전 세계 각국 정부는 보다 친환경적인 에너지원으로 전환하기 위한 정책적 노력을 집중하고 있습니다. 재생 천연가스는 기존의 천연가스 인프라를 활용하면서 탄소 중립 또는 마이너스 옵션을 제공할 수 있는 유망한 옵션으로 떠오르고 있습니다. 예를 들어, 2023년 재생 천연가스 인센티브 법안은 운송 연료로 사용되는 재생 천연가스(RNG)에 대한 세금 공제율을 높이기 위해 내국세법을 개정할 것을 제안하는 등 많은 관할권에서 재생 천연가스 생산 및 사용에 대한 재정적 인센티브와 정책적 지원을 도입하고 있습니다. 이 법안은 차량, 항공 또는 납세자가 사용하기 위해 판매되는 RNG에 대해 갤런당 1달러로 공제액을 인상하는 것을 목표로 합니다. 이 법안은 RNG 생산 및 소비에 대한 인센티브를 강화함으로써 다양한 부문에서 일자리 창출, 경제 확장, 배출량 감축을 촉진하고자 합니다. 미국과 캐나다와 같은 북미 국가에서는 바이오가스 발전소 설립과 천연가스 파이프라인에 바이오메탄을 주입하는 프로젝트에 대해 생산 세액 공제 및 보조금을 제공하고 있습니다. 또한 각 주와 지방에서는 재생 가능한 천연가스를 채택하는 기업과 소비자에게 리베이트와 보조금을 제공합니다. 여기에는 재생 가능한 천연가스로 운행할 수 있는 차량 구매에 대한 인센티브가 포함됩니다. 이러한 지원 정책과 금융 패키지는 재생 천연가스를 매력적인 투자 제안으로 만들고 도입 비용을 절감하여 기존 천연가스에 대한 경쟁력을 높입니다.

유럽에서도 각국 정부는 바이오메탄 및 기타 형태의 재생 천연가스를 적격 연료로 간주하는 재생 에너지 목표를 발표했습니다. 탄소배출권 및 발전차액지원제도와 같은 재정적 인센티브를 통해 재생에너지 가스 생산업체가 혜택을 받을 수 있도록 보장하고 있습니다. 이탈리아, 프랑스, 스웨덴도 수익성 높은 정책 프레임워크를 통해 재생 천연가스 소비를 늘리고 있습니다. 아시아 국가에서도 중국과 한국은 농업 및 도시 폐기물에서 바이오가스 및 바이오메탄 생산에 관한 진보적인 정책을 수립하고 있습니다. 전 세계적으로 순배출 제로를 향한 약속이 늘어남에 따라 천연가스와 같은 청정 재생 연료로의 전환에 대한 인센티브는 향후 몇 년간 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 재생 가능한 천연가스 산업에 대한 투자와 용량 증설을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

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공급 원료별 인사이트 폐기물 기반 공급 원료는 재생 가능한 천연가스의 풍부한 공급원 역할을 합니다.

공급 원료 측면에서 매립지 부문은 재생 천연가스로 전환할 수 있는 폐기물 기반 공급 원료가 풍부하기 때문에 2024년 44.0%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 매립지에서는 매년 수십억 톤의 도시 고형 폐기물이 혐기성 소화를 거쳐 메탄이 포함된 바이오가스를 생산합니다. 그런 다음 이 메탄을 처리하여 재생 가능한 천연가스로 업그레이드할 수 있습니다. 엄청난 양의 폐기물이 매립되기 때문에 매립지는 사용 경쟁이 거의 없는 풍부한 원료 공급원이 됩니다. 또한 매립지 가스 포집 및 활용은 온실가스 배출을 줄이고 환경적으로 지속 가능한 폐기물 관리 수단을 제공합니다. 다양한 정부 정책과 인센티브는 에너지 생산을 위한 매립가스 회수를 장려하고 있습니다. 재생 에너지와 탄소 중립 연료에 대한 인식이 높아지면서 매립지는 지속 가능한 폐기물 활용을 통해 재생 가능한 천연가스 시장에서 선도적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 차량 연료는 배기가스 배출을 줄이고 석유 의존도를 낮추는 데 도움이 됩니다.

애플리케이션 측면에서 차량 연료 부문은 운송 배출량과 석유 소비를 줄일 수 있는 잠재력으로 인해 2024년 시장에서 35.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 차량 연료로 사용되는 재생 가능한 천연가스, 일반적으로 압축 천연가스(CNG) 또는 액화 천연가스(LNG)는 탄소 집약도를 크게 줄인 휘발유나 경유를 대체할 수 있습니다. 이를 통해 폐기물 관리 및 대중교통과 같은 업계의 차량 운영자는 인프라를 변경하지 않고도 비용 효율적으로 배출량을 줄일 수 있습니다. 재생 가능한 천연가스를 운송 연료로 사용하면 석유 수입 수요를 대체하여 에너지 안보도 강화할 수 있습니다. 유럽과 북미와 같은 지역의 정부 정책은 보조금과 연료 표준을 통해 재생 가능한 천연가스 차량의 보급을 장려하고 있습니다. 운송 부문이 전 세계 탄소 배출량의 대부분을 차지하는 만큼, 차량용 재생 가스를 활용하면 상당한 환경적 이점을 얻을 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2024년에 36.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 글로벌 재생 천연가스 시장의 지배적인 지역으로 부상했습니다. 미국은 전통적으로 재생 에너지 및 청정 에너지 솔루션 도입에 앞장서 왔습니다. 세금 인센티브, 재생 연료 표준, 정부 의무화 등 강력한 정책 지원으로 지난 10년 동안 재생 천연가스의 생산과 사용이 촉진되었습니다. 몇몇 대형 유틸리티와 전력 생산업체는 환경 목표를 달성하기 위해 상당한 양의 재생 가스를 연료 포트폴리오에 포함시켰습니다. 광범위한 파이프라인 네트워크와 유통 인프라를 통해 생산지에서 전국의 주요 수요 센터로 재생 가스를 쉽게 운송할 수 있습니다. 북미는 가장 많은 자본 투자와 기술 제공업체 및 프로젝트 개발자로 구성된 생태계가 구축되어 있어 전 세계 재생 가스 생산 능력에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며 향후 몇 년간 재생 천연가스 시장의 선두주자가 될 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아 같은 국가들은 산업 및 운송 부문의 심각한 대기오염 문제를 해결하기 위해 청정 연료의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 화석 연료 수입 의존도를 낮추려는 노력과 함께 급속한 경제 확장과 함께 재생 에너지 프로젝트에 대한 정부의 강력한 지원이 이루어지고 있습니다. 농업 및 도시 폐기물에서 풍부한 공급 원료를 얻을 수 있다는 점도 이 지역에 뚜렷한 이점을 제공합니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 젊고 중산층 인구가 증가하고 있어 국내 재생 가스 생산을 통해 잠재적으로 충족할 수 있는 에너지 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 여러 초기 시범 프로젝트가 진행 중이며 주요 인프라 파트너십이 발표되어 일관된 정책 메커니즘이 뒷받침된다면 이 지역을 최고의 지역으로 도약시키는 데 도움이 될 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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더 깨끗한 에너지원에 대한 수요

전 세계적으로 기후 변화에 대한 인식이 높아지면서 기업과 소비자들이 지속 가능한 대안을 수용하고 있습니다. 기존 화석 연료에 비해 탄소 중립 또는 마이너스 프로파일을 제공하는 에너지원에 대한 선호도가 높습니다. 재생 가능한 천연가스는 기존 천연가스 인프라에 쉽게 통합할 수 있고 '드롭인' 방식으로 청정 대체재를 제공할 수 있기 때문에 이러한 요구에 완벽하게 부합합니다. 도시와 산업계는 향후 수십 년 동안 순배출 제로 목표를 목표로 하고 있기 때문에 재생 천연가스로 전환하면 다양한 용도에 익숙한 천연가스를 계속 사용하면서 지속 가능성 목표를 달성할 수 있습니다. 재생 가스는 생산부터 사용까지 가치 사슬 전반에 걸쳐 탄소 절감 효과를 제공합니다.

유기성 폐기물에서 나오는 바이오메탄은 기존 천연가스 사용자들이 큰 변경 없이 친환경적인 옵션으로 전환할 수 있는 실행 가능한 방법으로 점점 더 많이 인식되고 있습니다. 유틸리티 업체들도 고객의 요구에 부응하기 위해 더 많은 양의 재생 가스를 네트워크에 수용하기 위해 투자하고 있습니다. 운송 부문에서도 재생 가능한 천연가스는 탄소 발자국을 줄이려는 대형 트럭과 지자체 차량의 주요 대체 연료로 떠오르고 있습니다. 다양한 연료의 기후 변화 완화 기능이 강조되면서 재생 천연가스는 기존 연료에 비해 고유한 환경적 이점을 바탕으로 더 많은 수요를 끌어들이고 있습니다. 최종 사용 부문 전반에서 지속가능성을 추구함에 따라 천연가스와 같은 재생 가능 대안에 대한 수요 모멘텀은 향후 몇 년 내에 본격적으로 활성화될 것으로 예상됩니다.

재생 가능 천연 가스 시장 업계 뉴스

• 2024년 7월, 재생 에너지 기업 Gevo는 자사의 재생 천연가스(RNG) 사업이 기록적인 생산량을 달성하여 회사의 중요한 이정표를 세웠다고 발표했습니다. 이 성과는 지속 가능한 에너지 솔루션과 재생 가능 자원으로의 전환에 대한 Gevo의 노력과 역할을 강조합니다.
• 2024년 4월, 미국 셰브론(Chevron U.S.A. Inc.)과 브라이트마크 펀드 홀딩스(Brightmark Fund Holdings LLC)의 합작 투자사인 브라이트마크 RNG 홀딩스는 미국 남서부에서 재생 천연가스(RNG) 생산을 개시하는 엘로이 개발을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이 중요한 이정표는 지속 가능한 에너지 솔루션을 발전시키고 이 지역에서 재생 가능한 자원의 가용성을 향상시키려는 브라이트마크의 노력을 강조합니다.
• 2024년 7월, 선도적인 에너지 컨설팅 회사인 글로벌 NRG 어드바이저리는 전용 재생 천연가스(RNG) 개발 플랫폼을 출시한다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 RNG 프로젝트 개발 및 투자를 원하는 고객에게 포괄적인 지원과 전문 지식을 제공하여 재생 에너지 부문의 성장을 더욱 촉진하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 말 쉘 페트롤리엄은 덴마크의 선도적인 RNG 생산업체인 네이처 에너지를 인수했는데, 이는 주요 에너지 기업들이 RNG 포트폴리오를 확장하는 데 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. 마찬가지로 그린 록 에너지 파트너스(Green Rock Energy Partners)는 사우스 힐스 매립지 가스 벤처(South Hills Landfill Gas Venture)를 인수하여 RNG를 광범위한 에너지 전략에 통합하는 추세를 더욱 강조했습니다.

*정의: 글로벌 재생 천연가스 시장은 유기 도시 폐기물, 농업 폐기물, 매립 폐기물 또는 폐수 처리장과 같은 재생 가능한 자원에서 생성된 천연가스를 생산 및 판매하는 회사들로 구성되어 있습니다. 재생 천연 가스는 혐기성 소화 또는 열 가스화 공정을 통해 유기물에서 수집한 다음 처리 및 정제하여 차량 연료, 가정 난방 또는 전력 등과 같은 다양한 응용 분야에서 화석 천연 가스의 친환경 대안으로 사용할 수 있는 파이프라인 등급의 재생 천연 가스를 생산합니다.

애널리스트의 주요 시사점

전 세계적으로 환경에 대한 관심이 높아지고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추려는 노력에 힘입어 글로벌 재생 천연가스 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 많은 국가에서 재생 가능 천연가스를 포함한 재생 에너지 사용을 의무화하는 재생 에너지 포트폴리오 표준과 기후 변화 정책을 도입했습니다. 탄소 중립 연료에 대한 규제 강화로 인해 폐기물 및 농업 잔재물에서 재생 가능한 천연가스를 생산하는 프로젝트가 더욱 늘어날 것입니다.

현재 북미는 연방 및 주 차원의 지원 정책으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 미국은 매립 가스 및 가축 폐기물의 혐기성 소화와 관련된 프로젝트에서 생산 능력이 크게 증가했습니다. 유럽도 기후 목표를 달성하기 위해 재생 가능한 가스 수입과 국내 생산 능력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

그러나 혐기성 소화 및 매립가스 포집 인프라 구축에 드는 높은 자본 비용이 시장 성장을 제약할 수 있습니다. 표준화된 생산 경로와 기술의 부족도 문제입니다. 폐기물 흐름의 계절성으로 인해 간헐적인 문제가 발생합니다. 긍정적인 측면에서는 파이프라인 품질의 바이오메탄을 생산하기 위한 바이오가스 업그레이드 시설의 확대가 기회로 작용할 수 있습니다. 운송 연료로 재생 가능한 천연가스의 사용이 증가하면 수요가 더욱 증가할 수 있습니다.

시장 과제 - 높은 자본 투자 요구 사항

글로벌 재생 천연가스 시장의 주요 과제 중 하나는 재생 천연가스 생산 시설을 구축하기 위한 막대한 자본 투자가 필요하다는 점입니다. 유기성 폐기물과 같은 자원에서 재생 천연가스를 생산하려면 소화조, 저장 탱크, 파이프라인 및 기타 처리 장치를 설치해야 합니다. 이러한 수준의 인프라 개발에는 막대한 초기 자본이 필요하기 때문에 기업과 프로젝트 개발자에게는 큰 부담이 됩니다. 높은 자본 비용으로 인해 재생 가능한 가스 프로젝트는 재정적으로 실행하기 어렵습니다. 투자자로부터 자본을 조달하는 것도 이러한 프로젝트의 긴 투자 회수 기간을 고려할 때 쉽지 않습니다. 높은 자본 지출은 새로운 플레이어에게 진입 장벽이 되고 재생 에너지 시장에서 생산 능력 추가의 성장을 제한합니다. 보조금과 인센티브를 통해 자본 비용을 절감하는 메커니즘이 개발되거나 새로운 금융 솔루션이 모색되지 않는 한, 높은 자본 요구 사항은 전 세계적으로 재생 천연가스 산업의 대규모 발전을 계속 방해할 것입니다.

시장 기회 - 폐기물 및 농업 산업과의 파트너십

글로벌 재생 천연가스 시장의 주요 기회 중 하나는 관련 폐기물 및 농업 산업과의 파트너십에 있습니다. 농업 폐기물 및 유기 도시 고형 폐기물은 혐기성 소화를 통해 재생 천연가스를 생산하는 데 사용할 수 있는 주요 원료 공급원입니다. 폐기물 관리를 담당하는 기업 및 지역 기관과 협력하면 재생 가스 개발업체는 저렴한 공급 원료를 안정적으로 확보할 수 있습니다. 마찬가지로 농부 및 농업 협동조합과의 파트너십은 가축 및 농작물 잔재물에서 나오는 폐기물을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 전략적 파트너십은 재생 가스 프로젝트가 지속 가능한 원료 공급을 확보하는 중요한 과제 중 하나를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이는 또한 서로 다른 산업 간의 시너지 효과를 촉진합니다. 폐기물 생산업체가 가스 프로젝트의 주주가 되면 상호 경제적, 환경적 이익을 창출하는 '순환 경제'로 이어집니다. 이러한 협력 모델은 전 세계적으로 재생 가능한 가스 생산량을 크게 늘릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 공급 원료 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 매립지
  • 폐수 처리
  • 농업 폐기물
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 차량 연료
  • 전력 발전
  • 파이프라인 주입
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 2019~2031년 미화 10억 달러)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 클린 에너지 연료 공사
  • 바이오메탄 기술
  • Fortistar
  • 폐기물 관리, Inc.
  • 재생 에너지 그룹, Inc.
  • 듀크 에너지
  • EnviTec 바이오가스 AG
  • 브라이트마크 에너지
  • Aqua America, Inc.
  • Gasrec
  • CNG Services Ltd.
  • 칼그렌 재생 연료
  • 사이프러스 크릭 재생 에너지
  • RNG 에너지 솔루션
  • 그린레인 바이오가스
  • 지속 가능한 에너지 솔루션
  • Xebec Adsorption Inc.
  • Agraferm Technologies AG
  • Ecovyst Inc.
  • 에어 프로덕츠 앤 케미컬, Inc.