스태커 마켓 도달 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

스태커 마켓 도달 크기와 추세

리치 스태커 시장은 2025년 25억 1,000만 달러로 추정되며 2025년부터 2032년까지 5.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2032년에는 37억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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리치 스태커에 대한 수요는 해상 무역 활동의 증가와 항만 및 복합 터미널에서의 컨테이너 취급 활동 증가에 의해 주도되고 있습니다. 리치 스태커는 기동성과 접근성을 향상시키기 위해 좁은 간격의 오버캡 디자인으로 구성되며, 배기가스를 줄이기 위해 전기로 구동되고, 여러 줄로 쌓인 컨테이너를 회수하기 위해 각진 마스트와 텔레스코픽 포크가 특징입니다. 환경 영향을 줄이기 위한 자동 유도 차량, 디젤 미립자 필터, 전기 파워 트레인 등의 기술 발전으로 향후 몇 년 동안 리치 스태커에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다. 아시아 태평양 지역의 개발도상국들은 무역을 지원하는 항만 인프라 개발에 막대한 투자를 계속하고 있으며, 이는 리치 스태커와 같은 최신 화물 취급 장비에 대한 필요성을 증가시킬 것입니다.

성장하는 화물 운송 산업

리치 스태커 시장은 전 세계적으로 화물 운송 산업의 확대로 인해 수요가 크게 증가하고 있습니다. 각국의 주요 항구는 증가하는 무역량을 따라잡기 위해 인프라와 화물 처리 능력을 개선하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 리치 스태커와 같은 정교한 화물 취급 장비에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 향후 몇 년간 세계 상품 교역이 더욱 증가할 것으로 예상됨에 따라 항만과 물류 허브는 제한된 지역에서도 효율적으로 작업할 수 있는 첨단 리치 스태커로 장비를 업그레이드하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 세계무역기구는 2025년 세계 상품 교역량이 3.3% 증가할 것으로 예상했습니다.

리치 스태커는 기존 장비에 비해 컨테이너를 빠르고 유연하게 적재 및 하역할 수 있다는 점에서 항만 당국과 터미널 운영업체의 관심을 끌고 있습니다. 짧은 거리를 이동하고 비좁은 부두 공간에서도 정밀하게 기동할 수 있기 때문에 컨테이너 선박을 신속하게 정리하여 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 선박 일정이 조금만 지연되더라도 복잡한 항만 운영과 글로벌 공급망에 막대한 차질을 빚을 수 있기 때문에 이는 매우 중요한 역량이 되었습니다. 항만에서 대량으로 구매한 리치 스태커는 집중적인 멀티 교대 작업을 통해 생산성 향상에도 도움이 됩니다. 기술이 빠르게 발전함에 따라 장비 제조업체는 운전자 지원, 텔레매틱스 및 안전 시스템과 같은 고급 기능을 갖춘 리치 스태커를 제공하여 바쁜 항구의 효율성을 더욱 높이고 있습니다.

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인양 용량별 인사이트 - 운영 유연성이 31-45톤 용량 리치 스태커에 대한 수요를 주도합니다.

31-45톤 리프팅 용량 세그먼트는 다양한 컨테이너 화물을 처리할 수 있는 유연성 덕분에 2024년 53.8%의 시장 점유율로 리치 스태커 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 리치 스태커는 30~45톤의 화물을 효율적으로 처리할 수 있어 항만 및 터미널 운영자가 단일 장비를 여러 작업에 사용할 수 있습니다. 30톤 미만의 가벼운 화물은 처리할 수 있지만 특수 소용량 장비에 비해 생산성이 떨어집니다. 45톤 이상의 화물은 더 무겁고 기동성이 떨어지는 모델이 필요합니다. 예를 들어 미국에 본사를 둔 세계적인 리프팅 및 자재 취급 장비 제조업체인 Terex Corporation은 가장 어려운 취급 작업의 요건도 충족할 수 있는 최대 45톤 용량의 리치 스태커를 제공합니다.

31~45톤 리치 스태커는 대부분의 용도에 적합한 리프팅 파워와 기동성의 이상적인 균형을 제공합니다. 표준 20~40피트 컨테이너를 제한이나 과부하 없이 효율적으로 픽업하고 운반할 수 있습니다. 이러한 다목적성 덕분에 선박 적재 및 하역, 야적장 내 컨테이너 적재, 터미널 내 이송 등 다양한 작업에 활용할 수 있어 자산 활용도를 최적화할 수 있습니다. 또한 대형 모델에 비해 초기 장비 비용이 낮고 연료 및 유지보수 비용도 경쟁력이 있어 총소유비용이 유리합니다.

주요 장비 공급업체들도 31~45톤 모델에 초점을 맞춰 제품 라인을 조정했습니다. 코네크레인과 칼마르 같은 시장 선도업체는 이 용량 내에서 다양한 붐과 아웃리치 조합으로 구성된 광범위한 장비를 제공합니다. 이를 통해 최종 사용자는 자신의 공간과 처리량 요구 사항에 가장 적합한 구성을 선택할 수 있습니다. 광범위한 딜러 및 서비스 네트워크가 강력한 애프터서비스 지원을 제공합니다. 제조업체의 금융 옵션은 이러한 중간급 모델에 대한 접근성을 더욱 향상시킵니다.

결론적으로 31-45톤 리치 스태커는 다양한 작업 프로필과 컨테이너 적재량에 걸쳐 입증된 성능과 다목적 기능으로 인해 전 세계 항만 및 터미널 운영업체에서 선호되는 제품입니다. 주요 OEM의 강력한 제품 지원으로 이 세그먼트는 전체 리치 스태커 시장의 볼륨을 주도할 것으로 예상됩니다.

인사이트, 추진력별 - 국제 무역의 증가로 IC 엔진 기반 리치 스태커에 대한 수요 증가

IC 엔진 부문은 초기 비용 효율성과 입증된 신뢰성으로 인해 2025년 70.7%의 시장 점유율로 리치 스태커 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 시간이 지남에 따라 유지보수 비용이 더 많이 들지만, 디젤 모델의 초기 구매 가격은 전기 구동 방식보다 훨씬 저렴합니다.

지난 10년간 국제 해상 무역은 꾸준히 성장하여 항구의 업무량이 증가했습니다. 컨테이너 처리량은 매년 증가하여 기계화를 통한 운영 생산성 향상이 필요해졌습니다. 그러나 대규모 자본 투자로 인해 항만 운영업체는 전기 또는 하이브리드 차량과 같은 신기술을 도입하기 위해 기존 장비를 신속하게 정비하지 못하고 있습니다. 검증된 디젤 엔진의 안정적인 성능과 서비스는 고압 환경에서도 안심하고 사용할 수 있습니다. 예를 들어

중간 수리와 정비 기간 동안 엔진을 교체하는 것도 지속적인 수요에 기여합니다. 기존 장치는 완전히 교체되기 전까지 평균 10~15년 동안 현장에 남아 있습니다. 특정 산업 부문에 특화된 딜러 네트워크를 보유한 엔진 OEM은 일반적인 문제에 대해 표준화된 저비용 지원을 제공할 수 있습니다. 따라서 첨단 시스템의 일회성 유지보수에 비해 총 운영 비용을 지속적으로 낮출 수 있습니다.

또한 일부 항구에는 교대 근무 사이에 전기 모델을 빠르게 충전할 수 있는 인프라가 부족합니다. 그리드 업그레이드, 충전소 및 배터리 폐기 시스템에 대한 투자는 장기적인 계획이 필요합니다. 재생 에너지와 자동화가 글로벌 공급망을 변화시킬 때까지 디젤은 전 세계 화물 이동에 동력을 공급하는 데 중요한 역할을 계속하며 IC 엔진의 스태커 판매를 유지할 것입니다.

최종 사용자별 인사이트 - 항만 처리 능력의 증가로 터미널 운영업체의 수요 증가

항만 및 터미널은 리치 스태커와 같은 기계화 장비에 대한 광범위한 의존도로 인해 2025년 69.1%의 시장 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 세계 무역이 지속적으로 확대됨에 따라 각국 정부는 경제 성장을 유지하기 위해 항만 인프라 개발에 박차를 가하고 있습니다. 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카 전역에서 진행 중인 주요 프로젝트에는 신규 터미널 건설과 기존 시설 확장이 포함됩니다.

터미널 면적이 넓어지면 야드 장비를 추가로 배치해야 합니다. 리치 스태커는 적재 레인 및 운송 구역에서 컨테이너를 효율적으로 적재하고 쌓을 수 있는 다목적 장비입니다. 텔레스코픽 붐과 측면 도달 범위 덕분에 컨테이너 열 사이의 좁은 공간에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다. 시장 선도업체들은 전천후 캐빈 실링, 부식 방지 코팅 등과 같은 고유한 기능을 갖춘 항만 전용 플랫폼을 개발했습니다.

대규모 프로젝트에는 처음부터 장비를 설치해야 하는 그린필드 개발도 포함됩니다. 이전에는 소유주가 중고 장비에 의존했지만, 진행 중인 프로젝트의 규모에 따라 새로운 리치 스태커를 직접 구매할 수 있게 되었습니다. DP World, PSA, APM 터미널과 같은 운영업체가 취급하는 주요 글로벌 터미널은 지속적으로 차량을 현대화할 장기 계획을 가지고 있습니다. 이를 통해 수명이 다한 구형 모델을 안전, 텔레매틱스 및 자동화가 강화된 최신 규정을 준수하는 장치로 교체할 수 있습니다.

결론적으로 국제 무역이 개발도상국을 중심으로 전 세계 항만 용량 확장을 주도함에 따라 터미널 운영업체는 증가하는 컨테이너 물동량을 효율적으로 처리하기 위해 리치 스태커의 주요 수요자로 남게 될 것입니다. 전 세계적으로 진행 중인 인프라 현대화는 다년간의 수요 파이프라인을 제공합니다.

예를 들어, 2023년 6월 화물 취급 기계 제조업체인 Cargotec의 계열사인 Kalmar는 프랑스 복합 터미널 운영사인 BTM에 Kalmar 전기 리치 스태커 2대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 장비는 2024년 2분기에 완공 예정인 신규 복합 터미널인 TOP(Terminal Ouest Provence)에서 운영될 예정입니다. 이 주문은 2023년 2분기 카고텍의 주문 접수에서 예약되었으며, 장비는 2024년 1분기에 인도될 예정입니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 리치 스태커 시장에서 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국에는 여러 주요 장비 제조업체와 항만 운영업체가 있어 상당한 이점을 가지고 있습니다. 미국과 캐나다에 본사를 둔 기업들은 대륙 전역은 물론 중남미와 아시아 일부 지역에도 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 또한 전자상거래 산업의 성장으로 북미 지역의 창고 및 물류 센터에서 컨테이너 취급 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 엄격한 배기가스 규제로 인해 제조업체들은 더욱 기술적으로 진보되고 환경 친화적인 리치 스태커를 개발해야 했습니다.

주요 시장 동인은 가장 큰 컨테이너 항구의 존재입니다. 동부 및 서부 해안의 주요 항구는 매년 많은 양의 컨테이너 물동량을 처리합니다. 효율적인 화물 처리는 항만 운영업체의 최우선 과제이며, 이에 따라 리치 스태커의 추가 도입이 지속적으로 요구되고 있습니다. 북미는 또한 전기 및 하이브리드 장비의 자동화 및 도입을 선도하고 있습니다. 정부의 인센티브와 민간 투자로 인해 제조업체들은 더 깨끗한 연료 옵션으로 전환하고 있습니다. 이러한 신기술에 대한 관심은 북미 지역을 제품 개발의 매력적인 시험장으로 만들고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 41.7%의 시장 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상되며, 중국이 주도하는 리치 스태커의 주요 시장입니다. 동남아시아 전역의 급속한 경제 확장은 무역량을 크게 증가시켰습니다. 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 국가들은 전략적 위치를 활용하기 위해 항만 및 물류 인프라 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 제조업 활동이 증가함에 따라 산업 시설의 자재 취급에 대한 수요도 증가했습니다. 주요 글로벌 장비 브랜드는 증가하는 국내 수요를 충족하기 위해 아시아에 현지 조립 공장을 설립했습니다.

우호적인 경제 여건으로 인해 인프라 프로젝트에 대한 민간 참여가 활발해졌습니다. 저렴한 노동력과 저렴한 원자재의 가용성은 중국과 인도에 기반을 둔 장비 제조업체에게 비용 이점을 제공합니다. 이들은 가격 경쟁력을 통해 신흥 시장을 공격적으로 공략하고 있습니다. 동시에 특정 정부가 채택한 현지 소싱 규범은 국내 공급업체에게 기회를 창출합니다. 아시아 태평양 지역의 무역량 증가와 지속적인 인프라 투자로 인해 향후에도 글로벌 리치 스태커 시장 환경에서 지속적인 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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엄격한 배기가스 규제로 인한 교체 수요 증가

리치 스태커 시장의 건전한 성장에 기여하는 또 다른 주요 요인은 디젤 구동 차량 및 장비에 대한 엄격한 배출 규범이 국가별로 시행되고 있다는 점입니다. 유럽 및 북미와 같은 지역의 국내 규제와 함께 국제해사기구의 Tier II 및 Tier III와 같은 국제 표준으로 인해 구형 고배출 리치 스태커가 점차 단계적으로 퇴출되고 있습니다. 이에 따라 항만, 물류 단지, 터미널에서 최신 전기, 하이브리드 또는 저공해 디젤 모델로 업그레이드하면서 교체 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 세계에서 가장 분주한 항구가 있는 캘리포니아주는 최근 2030년까지 모든 화물 취급 장비를 무공해 장비로 전환할 계획을 발표했습니다.

주문자 상표 부착 생산업체들은 이러한 교체 물결을 잡기 위해 최신 저탄소 리치 스태커 시리즈를 공격적으로 홍보하고 있습니다. 환경 목표를 달성하기 위해 배기가스를 거의 배출하지 않는 하이브리드 및 전기 모델이 대량으로 구매되고 있습니다. 디젤 모델도 이제 첨단 배기가스 제어 시스템과 최적화된 엔진을 탑재하여 이전 트럭에 비해 입자상 물질과 질소 배출을 90% 이상 줄였습니다. 하지만 엄격한 규제를 준수하려면 비용이 증가하기 때문에 차량 소유주들은 교체를 고려할 수밖에 없습니다. 따라서 전 세계적으로 배기가스 배출 규제가 강화되는 추세는 장기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.

스태커 마켓 도달 업계 뉴스

• 2023년 6월 네덜란드 로테르담에서 열린 TOC 유럽 컨퍼런스에서 화물 취급 기계 제조업체인 Cargotec의 계열사인 Kalmar는 친환경 전기 리치 스태커를 위한 다양한 새로운 지속가능성 옵션을 도입한다고 발표했습니다. 새로운 옵션으로 칼마르 전기 리치 스태커는 세계에서 가장 지속 가능한 리치 스태커가 될 것입니다.
• 리치 스태커와 같은 화물 취급 장비 공급업체인 Cargotec은 2023년 5월 미국 철강 회사인 SSAB와 제휴하여 화물 및 적재 취급 산업을 위한 화석 탄소 배출이 없는 재활용 강철인 SSAB Zero를 출시했습니다. 카고텍은 이 강철을 자사 제품에 점진적으로 사용할 계획입니다.
• 2023년 12월, 리치 스태커와 같은 화물 취급 장비 공급업체인 Cargotec의 자회사인 Kalmar는 상하이 제조 공장에서 전기 리치 스태커와 필수 지게차 제품군의 생산을 시작했습니다.
• 2024년 1월, 카고텍의 자회사인 칼마는 노르웨이의 선도적인 물류 서비스 제공업체인 Wallenius Wilhelmsen으로부터 미국 물류 네트워크에 대형 전기 지게차 4대, 전기 리치 스태커 2대, 대형 터미널 트랙터 3대를 공급하는 대규모 주문을 받았습니다.

*정의: 리치 스태커 시장은 리치 스태커의 제조업체와 공급업체로 구성됩니다. 컨테이너 핸들러라고도 하는 리치 스태커는 항만과 복합 터미널에서 컨테이너를 쌓는 데 사용되는 대형 차량입니다. 여러 위치 높이로 쌓인 컨테이너에 도달할 수 있는 조절 가능한 수평 붐이 장착되어 있어 기존 지게차보다 더 유연하고 효율적으로 컨테이너 취급 작업을 수행할 수 있습니다. 리치 스태커 시장은 지난 몇 년간 전 세계 컨테이너 물동량이 증가함에 따라 해운업계의 수요가 크게 증가했습니다.

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시장 과제: 무역 장벽

리치 스태커 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 환경 기관의 엄격한 배기가스 규제는 기존 디젤 장비의 판매를 위협하고 있습니다. 전기 및 자동화 솔루션을 개발하려면 막대한 투자가 필요하며 현재의 배터리 기술은 장비 성능을 제한합니다. 또한 시장은 많은 현지 및 지역 업체들로 세분화되어 있습니다. 인수합병을 통한 통합으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 지정학적 긴장과 글로벌 무역 전쟁은 장비 가격과 공급망에 영향을 미칩니다. 경기 침체는 터미널 운영업체와 물류업체의 수요를 약화시킵니다.

시장 기회: 자동화 및 텔레매틱스 도입

전 세계 항만과 터미널은 증가하는 무역량을 처리하기 위해 처리 능력을 확장하고 있습니다. 이에 따라 자재 취급 차량을 현대화해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 센서와 텔레매틱스가 장착된 자동화, 커넥티드, 전기 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자재 취급 활동을 제3자 물류 공급업체에 아웃소싱하는 사례가 증가하고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 리프팅 용량 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 30톤 미만
  • 31~45톤
  • 45톤 이상
• 추진력 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • IC 엔진
  • 전기
  • 하이브리드
• 최종 사용자 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 항만 및 터미널 운영업체
  • 물류 기업
• 지역별 인사이트(매출, USD BN, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 지역
• 주요 플레이어 인사이트
  • 안후이 헬리
  • Clark
  • 두산 주식회사
  • 현대 자동차
  • 코네크레인
  • 미쓰비시 전기 인도 주식회사
  • 페티본 트래버스 리프트, LLC
  • SANY America
  • Toyota
  • Terex
  • 모비콘 시스템즈
  • 호이스트 머티리얼 핸들링, Inc.
  • 랜돌 코퍼레이션, LLC
  • 크라운 장비 주식회사
  • LiuGong
  • 리우저우 리우공 지게차 유한공사
  • 항차 그룹
  • NC Nielsen
  • Kalmar
  • Manitou
  • 만트랙 그룹