스크러버 시스템 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2023 - 2030) 분석

스크러버 시스템 시장 규모는 2025년 64.7억 달러 로 평가되었으며 2032년에는 97.9억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.1%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.

스크러버 시스템 시장 지역별 인사이트:

• 아시아 태평양 지역은 40% 이상의 시장 점유율을 차지하는 가장 큰 스크러버 시스템 시장입니다. 이는 이 지역의 급속한 산업화와 깨끗한 공기에 대한 수요 증가에 기인합니다. 중국 정부는 엄격한 환경 규제를 시행하고 있으며, 이는 중국 내 스크러버 시스템에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
• 북미는 스크러버 시스템에서 두 번째로 큰 시장으로, 시장 점유율이 30%를 넘습니다. 이는 이 지역의 엄격한 환경 규제와 수많은 산업 시설이 존재하기 때문입니다. 또한 미국 정부는 스크러버 시스템 사용을 촉진하기 위해 다양한 보조금과 세금 감면 혜택을 시행하고 있습니다.
• 유럽은 스크러버 시스템의 세 번째로 큰 시장으로, 시장 점유율이 20%를 넘습니다. 이는 이 지역이 환경 보호에 중점을 두고 있으며 엄격한 배기가스 규제가 존재하기 때문입니다. 그러나 스크러버 시스템의 높은 비용과 정부 보조금 부족 등 몇 가지 난관에 직면할 것으로 예상됩니다.

그림 1. 글로벌 스크러버 시스템 시장 점유율(%), 지역별, 2025년

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애널리스트 전망

스크러버 시스템 시장은 향후 몇 년간 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 해양 선박의 황 배출에 관한 엄격한 환경 규제가 스크러버 시스템 설치의 주요 동인입니다. 선박 연료의 황 함량을 제한하는 IMO 규정은 스크러버 공급업체에게 시스템 수요를 증가시킬 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 스크러버와 관련된 높은 자본 비용은 스크러버의 광범위한 채택에 걸림돌이 되고 있습니다. 저유황 연료 대체재의 가용성 또한 스크러버 설치를 어느 정도 제한할 수 있습니다.

중국과 한국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 대형 조선 산업의 존재와 이 지역의 해상 무역 증가로 인해 현재 스크러버 시스템 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 유럽은 엄격한 환경법과 배기가스 규제 지역 설정으로 인해 가장 빠른 성장을 보이며 주요 수익 창출 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 유럽 내에서는 노르웨이와 핀란드가 빠른 속도로 스크러버를 채택하고 있습니다. 또한 북미와 카리브해 지역에 수요가 집중된 크루즈 산업에서도 스크러버의 적용이 증가하고 있습니다. 육상 발전소는 공급업체의 미래 수익을 견인하는 또 다른 최종 사용 분야입니다.

요약하면, 규제 강화가 성장을 뒷받침하겠지만 높은 비용으로 인해 스크러버 설치가 제한될 수 있습니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 지배적이지만 유럽이 빠르게 부상하고 있습니다. 공급업체는 성능, 신뢰성, 실행 가능한 자금 조달과 관련된 가치 제공에 집중하여 제약을 극복하고 IMO 규정으로 인해 발생하는 기회를 활용해야 합니다.

스크러버 시스템 시장 동인:

• 엄격한 배기가스 규제: 국제 및 지역 관리 기관의 배기가스 규제는 스크러버 시스템 시장의 주요 동인입니다. 국제해사기구(IMO)는 선박의 황산화물 배출에 대한 제한을 설정했습니다. 북해와 발트해와 같은 배출 규제 지역에서는 2020년부터 전 세계적으로 적용되는 0.5%의 황 배출 제한에 비해 0.1%로 더 엄격한 황 배출 제한이 적용됩니다. 이러한 규제로 인해 선박이 배출 기준을 충족하면서 중유를 계속 사용할 수 있게 되면서 스크러버에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2025년에 시행될 중국 배출 규제 지역 규제는 스크러버 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 환경에 대한 우려와 배기가스가 건강에 미치는 영향이 커지면서 규제 당국은 스크러버 시장에 도움이 되는 배기가스 규제 정책을 더 많이 시행하고 있습니다.

• 저유황 연료에 대한 비용 이점: 스크러버 시스템을 사용하면 선박이 IMO 2020 배출 기준을 충족하기 위해 더 비싼 저유황 연료로 전환하는 대신 저비용 중유를 계속 사용할 수 있습니다. 이는 스크러버에 대한 자본 지출을 회수하는 데 도움이 되는 상당한 연료 비용 절감 효과를 제공합니다. DNV GL에 따르면 저유황 연료와 고유황 연료의 가격 차이는 장기적으로 지속될 것으로 예상되어 스크러버 도입에 경제적 인센티브를 제공할 것으로 보입니다. 또한 신조 스크러버 설치의 경우 투자 회수 기간은 2년 미만으로 예상됩니다. 규제를 준수하는 연료를 사용할 때와 비교했을 때 비용 이점이 스크러버 수요를 계속 견인할 것입니다.

• 입증된 배기가스 저감 효율성: 스크러버 시스템은 선박 엔진의 황산화물 및 입자상 물질 배출에 대해 95% 이상의 제거 효율을 입증했습니다. 제조업체의 배기가스 테스트를 통해 선박이 규정에서 정한 배기가스 배출 기준을 충족하고 초과하는 데 도움이 되는 효과가 입증되었습니다. 배기가스 재순환과 같은 배기가스 저감 기술은 연료 효율을 낮추는 것과 달리 스크러버는 엔진 성능에 미치는 영향이 미미합니다. 저비용 연료를 사용하면서 배기가스를 효과적으로 줄일 수 있는 스크러버의 기능은 계속해서 도입을 촉진할 것입니다.

• 기존 차량의 개조 기회: 기존 글로벌 선박은 스크러버 시스템에 대한 상당한 개조 기회를 제공하며, 이는 중요한 수요 동인입니다. 2022년 현재 5,000척 이상의 선박이 IMO 2020 및 ECA 규정을 충족하기 위해 스크러버를 개조했거나 개조하기로 약속했습니다. 오래된 선박은 값비싼 청정 연료로 전환하는 것보다 스크러버를 개조하는 것이 더 경제적입니다. 신조와 비교했을 때 개조는 투자 회수 기간이 훨씬 더 짧을 것으로 예상됩니다. 현재 선박의 90%가 2030년에도 여전히 운항할 예정이므로, 규정을 준수하지 않는 기존 선박에 스크러버를 개조하는 것이 시장 성장을 견인할 것입니다.

스크러버 시스템 시장 기회:

• 미래 해양 연료로서의 LNG: 액화천연가스(LNG)는 향후 몇 년 동안 청정 해양 연료로 더 널리 채택될 것으로 예상됩니다. LNG는 후처리 없이도 국제해사기구(IMO)가 정한 황산화물(SOx) 및 미세먼지(PM) 배출 기준을 충족합니다. 스크러버는 LNG 연료를 사용하는 선박이 질소산화물 배출을 줄이고 더욱 엄격한 규제를 충족할 수 있는 기회를 제공합니다. 제조업체들은 황산화물과 질소산화물 제거에 최적화된 LNG 동력 하이브리드 스크러버 시스템을 개발하고 있습니다. 이러한 신흥 LNG 연료 선박용 배기 정화 시스템은 시장 성장에 상당한 기회를 제공합니다.

• 디지털화 및 IoT 통합: 디지털화와 IoT 기술이 해양 산업을 변화시키고 있습니다. 스크러버 제조업체는 예측 유지보수, 실시간 모니터링, 데이터 분석 등을 위해 디지털 솔루션을 시스템과 통합할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 예를 들어, AI와 배기가스 모니터링 시스템을 결합하면 매연 분사 및 물 청소를 최적화하여 효율성을 개선할 수 있습니다. 또한 IoT 통합은 차량 전체에 대한 모니터링을 가능하게 하고 의사결정을 지원합니다. 자동화, 머신러닝, 클라우드 플랫폼의 발전은 스크러버 시스템을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

• 강력한 기술 개발: 초기 스크러버 시스템은 부식과 신뢰할 수 없는 부품과 같은 문제에 직면했지만, 재료, 코팅 및 설계의 발전으로 더욱 견고하고 신뢰할 수 있는 시스템을 개발할 수 있는 기회가 생겼습니다. 간소화된 물 세척, 막힘 방지 분무기, 내진동 부품, 효과적인 이산화탄소 흡수 매체와 같은 새로운 기술은 이전의 단점을 해결합니다. 건식 및 습식 시스템을 결합한 하이브리드 스크러버도 단일 기술 스크러버의 한계를 극복합니다. 세라믹과 같은 신소재를 활용하고 부품 수명을 개선하여 혹독한 해양 환경에서도 문제없이 작동할 수 있는 미래 기회가 존재합니다.

• 강화된 배기가스 배출 기준 준수: EU 및 중국과 같은 지역에서 선박에 대한 질소산화물 및 미세먼지 배출 기준을 더욱 엄격하게 설정함에 따라 스크러버 시스템은 선박이 더 높은 배출량 감소를 달성할 수 있도록 개선이 필요합니다. 제조업체는 다중 오염물질 스크러버를 개발하거나 정전기 집진기와 같은 PM 저감 기술을 통합하여 향후 강화되는 배출 규제를 해결할 수 있습니다. 2025년에 시행될 0.1%의 전 세계 황 함유량 제한 규제를 준수하는 것은 보다 효율적인 하이브리드 스크러버 기술을 위한 기회도 제공합니다. 이는 스크러버 시장 확대에 도움이 됩니다.

스크러버 시스템 시장 동향:

• IoT와 디지털화의 통합: 자동화, IoT 센서, 연결성 및 데이터 분석의 통합은 스크러버 시스템 시장에서 새롭게 떠오르는 기술 트렌드입니다. IoT 플랫폼을 사용하면 육상 위치에서 선박의 스크러버 작동 및 성능 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 데이터를 생성하여 효율성을 최적화하고 예측 유지보수를 통해 가동 중단 시간을 최소화하며 지속 가능한 규정 준수를 보장합니다. 또한 원격 모니터링을 통해 선박 전체에 대한 스크러버 진단을 제공합니다. 디지털 트윈 모델링은 시스템 기능을 분석하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기술은 스크러버를 더욱 스마트하게 만들고 있습니다.

• 하이브리드 및 다중 오염 물질 스크러버 시스템: 두 기술의 장점을 결합한 하이브리드 습식-건식 스크러버가 인기를 얻고 있습니다. 단일 모드 스크러버의 한계를 극복합니다. 황산화물(SOx) 외에 미세먼지(PM) 제거 기능이 강화된 다중 오염물질 스크러버도 등장하고 있습니다. 이러한 추세는 점점 더 엄격해지는 배출 제한에 의해 주도되고 있습니다. 또한 하이브리드 시스템은 개방형 또는 폐쇄형 루프 모드로 유연하게 작동할 수 있습니다. 다중 오염 물질 스크러버는 필터 및 침전기와 같은 추가 기능을 통합합니다. 이러한 기술 트렌드는 보다 효율적인 솔루션을 제공합니다.

• 멤브레인 기반 스크러버의 발전: 멤브레인 기반 스크러버는 SO2를 선택적으로 투과시키는 투과성 멤브레인을 활용합니다. 물 사용량이 많은 기존 스크러버의 단점을 극복합니다. 최근에는 산성 손상을 방지하기 위해 결정화된 소금 멤브레인을 통합하고 PTFE와 같은 다공성 폴리머를 사용하는 등의 발전으로 신뢰성이 향상되었습니다. 컴팩트한 멤브레인 모듈 설계는 설치 공간도 줄여줍니다. 유지보수가 적고 사용 가능한 황산을 생산할 수 있는 이 새로운 기술은 배출 규제 지역에 적합합니다.

• 폐기물 관리에 집중: 개방형 루프 스크러버의 세정수 배출 관리는 환경 문제에 직면해 있습니다. 최근에는 폐쇄 루프 운영을 위한 세정수 처리 시스템을 설치하는 추세입니다. 하이브리드 스크러버를 사용하면 개방 루프와 폐쇄 루프 사이를 전환할 수 있습니다. 스크러버 모니터링 시스템은 pH, 다환 방향족 및 탁도를 추적하여 규제 준수를 보장합니다. 이러한 추세는 환경 문제를 완화합니다. 유황 부산물을 회수하는 방법도 상업적 용도로 모색되고 있습니다. 이러한 폐기물 관리의 초점은 지속가능성에 맞춰져 있습니다.

스크러버 시스템 시장의 제약:

• 높은 자본 및 운영 비용: 스크러버 시스템을 설치하는 데 필요한 높은 자본 지출, 특히 개조에 필요한 높은 자본 지출은 선주들을 주저하게 만들 수 있습니다. 이는 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다. 고유황 연료와 저유황 연료 간의 가격 스프레드 변동으로 인한 연료 가격 차익거래로 인한 비용 회수의 불확실성 또한 장벽으로 작용합니다. 또한 에너지, 유지보수, 화학 첨가제 세척, 세정수 폐기물 처리 등 운영과 관련된 높은 비용도 소형 선박 부문의 성장을 제약할 수 있습니다.

• 연료 혼합으로 인한 효율성 저하: 스크러버는 고유황 중유를 사용할 때 SOx 및 PM 배출을 효과적으로 줄이지만, 0.5% 황이 포함된 혼합 또는 혼합 연료의 경우 제거 효율이 크게 떨어집니다. 선박은 이러한 IMO 2020 준수 연료를 점점 더 많이 사용해야 할 수 있습니다. 이로 인해 스크러버에 대한 투자 수익이 감소하고 도입이 제한될 수 있습니다. 혼합 연료의 효율성을 개선하기 위해서는 더 많은 연구가 필요합니다.
• 설치 및 공간 제약: 기존 선박에 스크러버를 설치하려면 기초를 보강하는 등 상당한 수정이 필요한 경우가 많습니다. 개조 시에는 공간 및 설계 제약 내에서 통합하기 위해 광범위한 계획이 필요합니다. 이러한 제약은 소형 선박 부문에서 두드러지게 나타납니다. 중복성을 보장하기 위한 백업 시스템의 요구 사항도 공간 요구 사항을 증가시킵니다. 외해 개조 설치 시 안전 기준을 충족하기 어렵다는 점도 도입을 제한하는 요인입니다.

최근 개발 동향:

신제품 출시:

• 2023년 3월 8일, 조선 회사인 바르질라가 탄소 포집 및 저장 지원 스크러버, 즉 CCS-Ready 스크러버에 대한 첫 계약을 체결했습니다. 이 스크러버는 향후 완전한 CCS 시스템으로 쉽게 업그레이드할 수 있도록 설계되어 선주에게 더 엄격한 배출 규제를 준수할 수 있는 미래형 솔루션을 제공합니다. 이번 수주에는 미공개 아시아 조선소에서 건조 중인 8,200TEU 컨테이너선 4척이 포함됩니다. 이 선박에는 개방형 루프 구성으로 바르질라의 35MW CCS-Ready 스크러버가 장착될 예정입니다.
• 2022년 4월, 조선 회사 바르질라는 배기가스 처리 기술을 획기적으로 발전시킨 IQ 시리즈 스크러버를 출시했습니다. 이 혁신적인 설계는 몇 가지 주요 이점을 제공합니다:
• 2020년 1월, 열전달, 분리 및 유체 처리 분야에서 최고의 제품을 공급하는 글로벌 선도 기업인 알파라발은 핸디맥스 벌커 및 제품 탱커와 같은 소형 선박용으로 특별히 설계된 인기 스크러버 시스템의 간소화된 버전인 PureSOx Express를 출시했습니다.
• 2020년 5월, 상하이 블루소울은 독특한 알루미늄 합금 프레임으로 강철 프레임보다 70% 더 가벼운 BLR-HP 스크러버 시스템을 출시했습니다. 이를 통해 고속 선박에 설치할 수 있습니다.

인수 및 파트너십:

• 2022년 4월, 바르질라는 연료 전지와 탄소 포집 기능을 갖춘 탄소 배출 제로 선박 개발을 위해 노르웨이 기업 Solstad 및 TECO 2030과 파트너십을 체결했습니다. 이를 통해 기후 목표를 앞당길 수 있습니다.
• 2021년 2월, 알파라발은 기상 정보 소프트웨어 제공업체인 스톰지오를 인수했습니다. 이를 통해 해양 산업에서 알파라발의 디지털 서비스 역량이 강화되었습니다.

• 2020년 10월, 바르질라는 해양 배출 저감 기술 회사인 엑사일레이터와 합병했습니다. 이를 통해 바르질라는 폐쇄 루프 스크러버 시스템 제품군을 강화할 수 있었습니다.

그림 2. 스크러버 시스템 시장 점유율(%), 유형별, 2025년

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스크러버 시스템 시장의 상위 기업:

• 바르질라
• 알파 라발
• 야라 해양 기술
• Panasia
• 현대중공업 스크러버
• Puyier
• 클린 마린
• 후지 전기
• 상하이 블루서울
• 다우듀폰
• Ecospray
• Belco Technologies
• 크롤 레이놀즈
• Langh Tech
• Valmet
• PureteQ
• SAACKE 그룹
• 에코스프레이 테크놀로지스
• 로얄 캐리비안 그룹
• 카니발 코퍼레이션 & plc

*정의: 스크러버 시스템 시장은 해양 선박용 배기가스 정화 시스템의 제조, 판매 및 설치와 관련된 산업 및 시장을 의미합니다. 스크러버 시스템은 선박 엔진의 배기가스에서 황산화물, 미세먼지 및 기타 오염 물질을 포집하고 제거하는 데 도움이 됩니다. 선박의 황 배출을 줄이기 위한 국제해사기구의 환경 규제 강화로 인해 최근 몇 년간 글로벌 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 업체들은 이러한 스크러버 시스템의 설계, 제조, 통합 및 설치에 이르는 가치 사슬 전반에 걸쳐 시장에서 활동하고 있습니다. 시장은 습식, 건식, 하이브리드, 개방 루프, 폐쇄 루프 및 멤브레인 기반 스크러버와 같은 다양한 기술로 더 세분화됩니다. 해양 산업이 주요 최종 사용자입니다. 점점 더 엄격해지는 정책, 규제, 비용 이점, 환경 인식 제고가 성장을 주도하고 있습니다.

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