소매 로봇 시장 분석

소매 로봇 시장 크기와 추세

글로벌 소매 로봇 시장은 2025년 미화 166.7억 달러 로 추정되며 2032년에는 1,046.4억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 30.0%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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글로벌 소매 로봇 시장은 창고 및 재고 관리의 자동화 및 워크 플로우 최적화에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 창고 운영을 효율적으로 처리하고 공급망 관리를 간소화하기 위해 자동화 솔루션을 구현하는 데 주력하고 있습니다. 또한 AI, 컴퓨터 비전 및 IoT의 발전으로 로봇이 복잡한 작업을 자율적으로 수행할 수 있게 되었습니다. 인간과 함께 안전하게 작업할 수 있는 협동 로봇의 도입이 증가하고 있습니다. 모바일 로봇 기술의 발전과 비용 하락으로 인해 리테일 업계에서 로봇의 도입이 더욱 확대될 수 있습니다. 그러나 로봇 도입 증가로 인한 일자리 손실에 대한 우려는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

인건비 증가와 인력 부족

인건비 상승과 노동력 부족은 전 세계 상인과 소매업체의 리테일 로봇 도입을 촉진할 수 있습니다. 많은 선진국에서는 최저임금, 의료 혜택 및 기타 직원 관련 비용의 증가로 인해 인간 근로자의 고용 및 유지와 관련된 비용이 증가했습니다. 경제가 빠르게 성장하고 실업률이 급격히 감소함에 따라 기업이 저렴한 비용으로 인력을 채용하고 고용하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 또한, 더 나은 다른 직장으로의 이직으로 인한 직원 이탈률 증가와 같은 측면도 리테일러의 비즈니스 연속성을 방해하고 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 리테일러들은 로봇과 자동화 기술을 통해 인력을 보강하고 인력 의존도를 최소화하는 방법을 모색하고 있습니다. 리테일 로봇을 배치하는 데 필요한 초기 투자 비용은 높지만, 판매자들은 2~3년 내에 로봇의 총소유비용이 사람을 고용하는 것보다 훨씬 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 로봇은 인간 직원처럼 휴일, 휴식, 초과 근무 수당이 필요하지 않으며 24시간 내내 쉬지 않고 일할 수 있습니다. 임금 인플레이션이나 최저임금 인상과 같은 요인에 직접적으로 연동되는 급여 비용과 달리 로봇의 비용은 역동적인 시장 상황과 관계없이 고정되어 있습니다. 일부 소매업체는 재고 모니터링, 제품 보충, 계산 등의 업무에 로봇을 도입한 후 30~40%의 인건비를 절감했다고 보고했습니다. 로봇 공학과 자동화가 더욱 발전함에 따라 총 구축 비용은 상당히 감소할 것으로 보이며, 로봇을 통한 인력 증강의 비즈니스 사례는 더욱 강화될 것입니다.

2022년 12월, 도봇은 리테일 자동화를 위해 설계된 협동 로봇 Nova를 출시했습니다. 이 새로운 로봇은 2kg과 5kg의 페이로드를 가진 Nova의 첫 번째 두 가지 모델입니다. 이 로봇들은 각각 소매업과 물리치료 분야의 작업을 처리하도록 특별히 설계되었습니다.

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유형별로는 모바일 로봇 부문이 다용도성과 비용 효율성으로 인해 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

유형별로 보면 모바일 로봇 부문은 모바일 로봇의 다목적성과 비용 효율성으로 인해 2025년 63.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전용 워크스테이션에 국한된 고정 로봇과 달리 모바일 로봇은 리테일 시설 전체에서 자율적으로 이동하며 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이동성 덕분에 재고 관리부터 고객 지원까지 매장 전반의 다양한 요구 사항을 충족하고 멀티태스킹을 수행할 수 있습니다. 모바일 로봇은 재고실과 매장 간에 상품을 운반하고, 선반을 스캔하여 품절된 제품을 식별하고, 고객이 요청한 품목으로 안내하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 로밍 기능은 기본적으로 소매업체를 위한 유연한 로봇 인력으로 변모시킵니다.

또한 모바일 로봇은 고정 로봇이나 특정 역할에 대한 인력에 비해 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 고정 로봇처럼 전용 워크스테이션이나 인프라 설정이 필요하지 않습니다. 리테일러는 필요에 따라 매장 내 어느 곳에나 모바일 로봇을 배치하여 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 모바일 로봇은 여러 부서에 걸쳐 여러 직원의 업무를 수행할 수 있으므로 소매업체는 운영 효율성과 인건비 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 이동성이 뛰어나 24시간 내내 쉬지 않고 계속 작동할 수 있어 생산성과 처리량이 증가합니다.

게다가 최근 몇 년 동안 기술이 발전함에 따라 모바일 로봇의 가격이 더욱 저렴해졌습니다. 선도적인 로봇 기업들은 규모의 경제와 표준화를 통해 가격을 지속적으로 낮추고 있습니다. 저예산으로 자동화를 원하는 소매업체에게 모바일 로봇은 고정식 시스템에 비해 비용이 적게 드는 대안이 될 수 있습니다. 가격이 더욱 낮아지면 리테일 업계 전반에 걸쳐 이러한 로봇의 도입이 크게 늘어날 것입니다. 간편한 배포, 다양한 사용 사례, 매력적인 가격대의 조합으로 인해 모바일 로봇은 리테일 로봇 시장에서 지배적인 유형으로 자리 잡았습니다.

애플리케이션 측면에서 재고 관리 부문은 운영에서 중요한 역할로 인해 가장 큰 점유율을 차지합니다.

애플리케이션별로 보면 재고 관리 부문은 재고 관리가 전반적인 소매 운영 및 비즈니스 성과에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년에 31.7%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 적절한 재고 수준과 신속한 보충을 보장하는 것은 소매업체 성공의 기본입니다. 모바일 로봇은 로밍 이동 기능을 통해 선반 스캔, 사이클 카운트, 재입고와 같은 재고 관련 작업을 자동화하는 데 탁월합니다. 이러한 핵심 업무를 자동화함으로써 소매업체는 모든 판매 영역에서 재고 수준, 품절 제품, 유통기한 등에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 보다 현명한 구매 결정을 내리고, 보충 전략을 최적화하며, 고객 경험과 판매량에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 값비싼 재고 부족을 방지할 수 있습니다.

배송 관리 및 매장 내 서비스에 비해 재고 관리에는 로봇에게 적합한 더 빈번하고 일상적인 업무도 포함됩니다. 배송 관리와 고객 대면 업무는 로봇이 완전히 숙달하지 못한 인간의 재량과 판단력이 필요합니다. 그러나 재고 모니터링 및 재고 관리 업무는 주로 일상적이고 반복적인 스캔 및 운반 기능을 중심으로 이루어지며, 이는 쉽게 자동화할 수 있습니다. 운영상의 중요성과 자동화 가능한 하위 작업의 보급률을 고려할 때 재고 관리는 리테일 로봇 애플리케이션 부문에서 가장 높은 가치를 지니고 있습니다. 자율 기술이 계속 발전함에 따라 로봇이 더 복잡한 역할을 맡게 될 가능성이 높지만, 가까운 미래에도 재고는 로봇의 핵심 전문 영역으로 남을 것입니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년 34.3%의 시장 점유율로 전 세계 소매 로봇 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 아마존, 로우스, 월마트와 같은 주요 로봇 기업들이 미국에서 강력한 입지를 구축하면서 매장 전반에서 리테일 로봇 도입이 활발해졌습니다. 이 기업들은 재고 관리, 재고 정리, 주문 처리 등의 애플리케이션을 위해 자율 이동 로봇에 광범위하게 투자하고 있습니다. 창고와 유통 센터를 자동화하는 기업에 대한 세제 혜택 등 정부의 지원은 로봇의 광범위한 도입을 장려하고 있습니다. 현재 인도를 탐색하고 고객에게 소포를 배달할 수 있는 배송 로봇을 테스트하기 위한 여러 시범 프로젝트가 진행 중입니다.

아시아 태평양 지역은 2025-2031년 예측 기간 동안 37.2%의 연평균 성장률로 예측 기간 동안 소매 로봇의 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 소매점 수가 많고 인건비가 증가하고 있습니다. 이로 인해 소매업체들은 운영 최적화를 위해 자동화 솔루션에 투자하고 있습니다. 특히 중국은 '중국 제조 2025' 이니셔티브의 일환으로 전 분야에 걸쳐 로봇 사용을 적극 장려하고 있습니다. 여러 중국 기업이 창고 재고 작업을 위한 저비용 로봇 개발에 참여하고 있습니다. 일본의 대형 유통업체들은 오프라인 매장에서 고객과 상호작용할 수 있는 휴머노이드 로봇을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 이 지역에는 국내 수요는 물론 해외 시장에 대응하는 부품 공급업체와 로봇 스타트업이 번창하고 있습니다.

유럽은 또한 운영을 간소화하고 경쟁 우위를 확보하려는 역동적인 소매 체인으로 인해 소매 로봇에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 영국과 독일과 같은 국가에서는 협동 로봇에 중점을 둔 로봇 제조업체가 번성하고 있습니다. 한편 북유럽 국가의 인건비 상승은 슈퍼마켓 체인들이 로봇 진열 솔루션을 모색하는 데 더욱 큰 동기를 부여했습니다. 그러나 부품 및 완제품 로봇에 대한 수입 관세는 다른 지역에 비해 여전히 높은 편입니다. 자동화의 기능과 이점에 대한 인식이 높아지면서 식료품, 약국, 의류 등 다양한 소매 부문에서 로봇 기술의 도입이 증가하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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향상된 고객 경험

리테일 로봇의 인기가 높아지는 또 다른 중요한 원동력은 기존의 인력 기반 리테일 모델에 비해 향상된 고객 경험을 제공할 수 있다는 점입니다. 쇼핑객은 위치에 관계없이 고도로 개인화되고 끊김 없는 24시간 쇼핑 경험을 기대합니다. 그러나 이러한 개인화된 일대일 고객 서비스를 대규모로 제공하려면 기존 인력을 최적화해야 하는데, 이는 많은 리테일러에게 여전히 어려운 과제입니다. 따라서 로봇이 실행 가능한 솔루션으로 부상했습니다. 혁신적인 리테일러들은 컴퓨터 비전, 센서, 머신러닝을 기반으로 하는 지능형 로봇을 사용하여 고객에 대한 풍부한 인사이트를 확보하고 운영을 간소화하며 쇼핑 경험을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 카메라와 고급 안면 인식 기능을 갖춘 로봇은 단골 고객의 이름을 부르며 인사하고, 과거 구매 내역과 선호도를 기억하고, 맞춤형 추천과 제안을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 2024년 3월 22일 독일에 본사를 둔 제조업체인 Kuka는 매장의 구심점 역할을 하는 로봇 팔을 출시했습니다. 이 로봇은 보관 트레이에서 식품을 골라 오븐에 넣은 다음 조립 라인의 직원에게 전달하여 온라인으로 접수된 주문을 효율적으로 처리합니다. 이러한 원활한 프로세스는 식물성 샌드위치와 사이드 메뉴 전문점인 Kernel의 원활한 운영을 보장합니다. 로봇의 중요한 역할에도 불구하고 Kernel의 인간 직원들은 만족감을 유지하며 매장의 직원 유지율이 100%에 달하는 데 기여하고 있습니다. Chipotle의 창업자 Steve Ells가 3,600만 달러를 투자하여 설립한 Kernel은 약 한 달 동안 단 3명의 직원만 상주하며 운영되고 있습니다.

소매 로봇 시장 업계 뉴스

• 2024년 3월 20일, 어질리티 로보틱스는 물류 작업을 위해 설계된 인간 중심의 다목적 로봇인 차세대 Digit을 출시했습니다. Digit은 창고 및 물류 센터 내 대량 자재 취급부터 시작하여 사람을 위해 설계된 공간에서 안전하게 작동하도록 설계되었습니다.
• 2024년 2월 24일, 유명 패션 리테일러인 Zara는 매장 내 고객 경험을 향상시키기 위해 BOPIS(Buy Online, Pick-Up in Store) 또는 클릭 앤 콜렉트 개념을 도입했습니다. 고객은 온라인으로 주문하고 오프라인 매장에서 상품을 수령할 수 있으며, 자동화를 통해 BOPIS 프로세스를 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 1월 25일, Brain Corp는 자사 플랫폼에서 실행되는 자율 모바일 로봇이 캡처한 재고 데이터를 분석하도록 설계된 소매 재고 분석 솔루션인 BrainOS InventoryAI Suite를 출시했습니다.
• 2023년 10월, 소매업체인 Amazon은 미국 물류창고 중 한 곳에서 운영 자동화를 위해 휴머노이드 로봇을 시범적으로 도입했습니다. 두 발로 걷는 로봇인 Digit은 물건을 잡고 들어 올릴 수 있으며, 주로 빈 토트박스를 옮기는 데 사용됩니다. 그러나 회사 인력에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

*정의: 리테일 로봇 시장은 소매점, 쇼핑몰 및 기타 상업 시설에서 직원을 보조하고 고객과 상호 작용하는 로봇 및 자동화 기계를 포함합니다. 리테일 로봇은 재고 관리, 제품 적재 및 하역, 진열대 재입고, 계산 및 결제 처리, 제품 제안 및 추천, 보안 모니터링, 고객에게 정보를 제공하기 위한 소셜 참여 등의 작업을 수행합니다. 이러한 로봇은 일상적인 소매업 업무와 상호작용의 자동화를 강화하여 운영 효율성, 고객 서비스 수준 및 매출을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

애널리스트의 주요 테이크아웃:

글로벌 소매 로봇 시장 성장은 소매 부문의 자동화 및 인건비 절감에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 로봇 기술을 통해 소매업체는 재고 관리 및 제품 보충 작업을 자동화하여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 최적의 제품 가용성을 확보하고 고객 쇼핑 경험을 개선할 수 있습니다. 식료품 배송 로봇과 재고 스캐너는 팬데믹이 지속되는 가운데 소매업체가 비대면 쇼핑 옵션을 제공할 수 있도록 지원합니다.

그러나 리테일 로봇의 높은 초기 비용과 내비게이션, 사물 식별, 인간 상호 작용과 관련된 기술적 과제는 로봇의 광범위한 도입을 방해할 수 있습니다. 소규모 소매업체는 예산 제약으로 인해 투자를 지연할 수 있습니다. 주요 리테일 체인은 경쟁력을 확보하고 마진을 개선하기 위해 로봇을 공격적으로 배치할 가능성이 높습니다.

협업 로봇 운영을 가능하게 하는 혁신과 로봇의 장기적인 이점에 대한 인식 개선은 시장 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 현재 북미는 글로벌 로봇 기업들이 진출해 있어 시장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도에서 소매 인프라가 빠르게 확장되면서 성장 잠재력이 있습니다. 서유럽 국가에서도 인구통계학적 문제를 보완하기 위해 리테일 자동화가 가속화되고 있습니다. 지속적인 제품 개선과 비용 절감으로 리테일 로봇은 향후 5년 동안 글로벌 리테일 운영 전반에서 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

시장 과제: 고객 수용 및 도입

고객의 기술 수용과 채택은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 많은 고객들은 여전히 인간 판매 직원과의 전통적인 대면 상호작용을 선호합니다. 또한 로봇이 전통적으로 사람이 하던 업무를 방해할 것이라는 우려도 있습니다. 리테일 로봇이 인간의 모든 소매업 일자리를 대체하지 않을 것이라는 고객의 신뢰를 얻어야 합니다. 로봇 구매, 유지 및 수리에 드는 초기 비용도 일부 소매업체에게는 부담스러울 수 있습니다. 다양한 리테일 환경에서 로봇 시스템을 표준화하는 것도 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.

시장 기회: 기술을 통한 편의성 향상으로 리테일 로봇 도입 증가

소매업체와 쇼핑객이 기술에 익숙해짐에 따라 소매 로봇 시장은 상당한 성장 기회를 갖게 될 것입니다. 로봇은 반복적이고 육체적으로 힘든 작업을 효율적으로 처리할 수 있으므로 직원들은 더 많은 고객 대면 역할에 집중할 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 전반적인 고객 경험 향상을 우선시함에 따라 도입률을 높일 것으로 예상됩니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 모바일 로보틱스
  • 고정형 로보틱스
  • 반자율
• 애플리케이션 인사이트 (매출, 미화 Bn, 2020 - 2032년)
  • 재고 관리
  • 배송 관리
  • 매장 내 서비스
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • ABB Ltd.
  • 애드버브 테크놀로지스
  • 알파벳 Inc.
  • 아마존 로보틱스 LLC.
  • 바스티안 솔루션, Inc.
  • Bossa Nova
  • Daifuku Co.
  • Dematic
  • DJI
  • Fetch Robotics, Inc.
  • Grey Orange
  • KUKA AG
  • 로커스 로보틱스
  • 원웰 인텔리전트
  • Rethink Robotics
  • Robotiq Inc.
  • Savioke
  • Siemens
  • 심베 로보틱스
  • 소프트 로보틱스 Inc.