면역항암제 시장 분석

면역항암제 시장 크기와 추세

글로벌 면역항암제 시장은 2025년 3232억 달러로 추정되며 2032년에는 1067억4000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 18.6%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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글로벌 면역항암제 시장 성장은 다양한 암 유형에서 면역 관문 억제제의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 바이오마커와 병용 요법이 인기를 얻고 있으며 향후 시장 성장을 주도할 수 있습니다. 효능이 개선되고 규제 승인이 더 빠른 신약 후보를 개발하기 위한 기술 발전이 예측 기간 동안 면역항암제 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

암 유병률 증가

전 세계적으로 다양한 유형의 암 유병률이 증가함에 따라 글로벌 면역항암제 시장이 성장할 수 있습니다. 암은 전 세계적으로 사망률의 주요 원인 중 하나가 되었습니다. WHO가 발표한 자료에 따르면, 2040년까지 전 세계 암 발병 건수는 약 3천만 건, 암 사망자는 1천6백만 명에 달할 것으로 예상되는 등 암 부담은 향후 기하급수적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 암 발생률 증가는 심각한 공중 보건 문제를 야기합니다. 많은 암의 예후는 제한된 치료 옵션으로 인해 여전히 좋지 않습니다. 면역 요법과 면역항암제의 비약적인 발전으로 암 치료 환경이 변화하고 있습니다. 면역 종양학은 환자 자신의 면역 체계의 힘을 활용하여 암과 싸우는 것으로, 종양학에서 가장 유망한 연구 분야 중 하나로 떠오르고 있습니다. 체크포인트 억제제, 단일 클론 항체, 사이토카인 요법 등 면역계의 암세포 인식 및 파괴 능력을 향상시키는 약물은 폐암, 흑색종, 신장암, 두경부암 등 여러 암 유형에서 지속적인 임상 반응을 보이고 있습니다. 예를 들어, Cancer Australia의 2023 보고서에 따르면 2022년에 호주에서 약 162,163건의 암이 진단되었습니다. 이처럼 암 발병률이 크게 증가하면서 현장 진단에 대한 수요가 증가했습니다. 국제 암 연구 기관의 데이터에 따르면 멕시코에서는 2022년에 약 8,600건의 간암이 발생했으며, 2030년에는 11,200건으로 증가할 것으로 예상됩니다.

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치료 유형별 - 암 유병률 증가로 면역 관문 억제제에 대한 수요 증가

치료 유형 측면에서 면역 관문 억제제 부문은 전 세계적으로 다양한 유형의 암 유병률이 증가함에 따라 2025년에 30.7%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 면역 체크포인트 억제제는 면역계 T세포의 제동을 제거하여 항종양 반응을 강화하는 방식으로 작용하며 다양한 암 유형에 대한 혁신적인 치료법으로 부상하고 있습니다. 다른 치료 유형에 비해 체크포인트 억제제는 반응이 오래 지속되며 암 치료에 혁신을 가져왔습니다. 암세포에 대한 신체 자체의 면역 체계를 활성화하는 능력으로 인해 수요가 크게 증가했습니다. 흑색종, 폐암, 신세포암과 같은 암에 대한 임상시험에서 키트루다와 옵디보와 같은 면역관문억제제의 성공으로 이러한 약물에 대한 의사와 환자의 신뢰가 높아졌습니다. 또한, 더 넓은 암 적응증에 대한 이러한 약물의 승인은 해당 부문의 성장을 견인할 수 있습니다.

질병 유형별 - 진단 증가로 폐암 표적 치료제에 대한 수요 증가

질병 유형별로는 폐암 부문이 2025년 20.7%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폐암은 대부분의 폐암 유형에 대한 조기 진단 방법이 부족하기 때문에 전 세계적으로 암 관련 사망의 주요 원인으로 남아 있습니다. 그러나 폐암에 대한 인식과 검진 프로그램이 증가함에 따라 폐암의 조기 진단이 증가하고 있습니다. 이로 인해 치료 결과가 개선된 보다 효과적인 표적 치료제에 대한 수요가 증가했습니다. 면역 관문 억제제를 포함한 새로운 면역 요법은 폐암에서 고무적인 효능을 보이며 화학 요법보다 더 나은 생존 혜택을 제공합니다. 펨브롤리주맙과 니볼루맙 같은 약물은 진행성 비소세포폐암의 표준 1차 치료 옵션이 되었습니다. 담배 소비 증가로 인해 전 세계적으로 폐암 발생률이 증가함에 따라 이 부문의 성장이 촉진될 수 있습니다.

유통 채널별 - 병원 약국을 통한 전문화된 서비스 이용률 증가

유통 채널 측면에서 병원 약국 부문은 2025년에 40.5%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대부분의 면역항암제는 특수한 보관, 취급 및 투여 기술이 필요하기 때문에 병원 약국은 종양학 치료에서 매우 중요한 역할을 합니다. 또한 맞춤형 복약 순응도 포장 및 보험 조정과 같은 추가 서비스도 제공합니다. 또한 대부분의 암 환자는 화학 요법이나 수술을 위해 병원을 방문하는 동안 입원 처방의 일부로 면역 요법을 받습니다. 따라서 병원은 다른 채널에 비해 면역항암제를 가장 접근하기 쉽고 편리하게 조달할 수 있는 지점으로 부상하고 있습니다. 또한 여러 의료 시스템에서 환자 중심의 서비스를 제공하기 위해 병원 내 주입 센터와 전문 암 클리닉에 투자하고 있습니다. 이로 인해 면역항암제 조달에 있어 소매 및 온라인 채널보다 병원 약국의 선호도가 높아졌습니다.

지역 통찰력

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북미는 현재 2025년 39.3%의 시장 점유율로 전 세계 면역항암제 시장을 지배하고 있습니다. 미국은 가처분 소득 증가, 암 유병률 증가, 최근 몇 년간 환자 및 의료 전문가 사이에서 면역 요법에 대한 수용 증가와 같은 요인으로 인해 면역 항암제의 주요 시장입니다. 또한 머크, 브리스톨 마이어스 스퀴브, 로슈와 같은 글로벌 제약사의 탄탄한 입지는 이 지역의 IO 의약품 공급망을 강화했습니다.

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 급속한 경제 발전과 생활 수준 향상으로 중국, 인도, 한국, 일본 등 아시아의 여러 개발도상국에서 면역항암제 치료의 경제성이 향상되었습니다. 또한 상당한 규모의 인구 기반은 암 치료를 받는 대규모 환자 풀을 제공합니다. 의료 관광의 증가와 의료 보급률의 증가는 도시 지역의 민간 의료 환경에서 IO 요법의 확산을 뒷받침합니다. 현지 제네릭 제조업체들은 저비용 IO 병용 요법의 접근성을 더욱 확대했으며, 외국 제약사들은 현지 바이오테크 기업과의 전략적 파트너십을 통해 입지를 강화하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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병용 요법 채택 증가 추세

암 치료 중 여러 면역 체크포인트를 표적으로 하는 병용 면역 요법의 사용이 증가하고 있습니다. 병용 요법은 임상 반응률을 최적화하고 단일 요법에 대한 내성을 극복하기 위한 유망한 전략으로 부상했습니다. 초기 연구에 따르면 PD-1과 CTLA-4를 함께 차단하면 많은 암 유형에서 단일 요법보다 생존 결과가 개선되는 것으로 나타났습니다. 또한 병용 요법은 순차 요법보다 지속적인 항종양 반응을 유도하는 데 더 효과적입니다. 초기 긍정적인 임상 데이터를 통해 병용 전략은 암 적응증에 대한 1차 치료 옵션이 될 것으로 예상됩니다. 제약사들은 이중 또는 삼중 면역 관문 억제제에 초점을 맞춘 협업과 파이프라인 확장을 통해 병용 요법을 적극적으로 추구하고 있습니다. 단일 제제에 비해 병용 면역 요법의 임상적 이점으로 인해 의사와 환자들은 이러한 치료 접근법을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

연구자들은 임상 시험에서 유망한 결과를 보여주는 혁신적인 면역 체크 포인트 억제제와 암 백신을 지속적으로 개발하고 있습니다. 북미는 현재 암 유병률 증가와 프리미엄 가격의 면역 항암제의 신속한 승인 및 채택을 가능하게하는 의료 인프라 구축으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가와 면역항암제와 같은 암 치료 대안에 대한 인식 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다.

새로운 면역항암제 후보물질과 병용 요법의 발견으로 이어지는 과학적 발전이 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 다양한 암종 치료를 위한 면역항암제의 성공적인 임상시험 결과도 시장 확대를 견인할 수 있습니다. 그러나 이러한 약물의 높은 비용은 채택을 방해할 수 있습니다. 또한 종양과 면역 체계 간의 복잡한 상호 작용에 대한 이해의 격차는 새로운 치료법의 파이프라인을 제한할 수 있습니다.

주요 업체들은 R&D에 투자하고 특허가 만료된 의약품과 바이오시밀러 개발에 집중하여 치료제를 보다 저렴하게 공급하고 있습니다. 제약회사와 임상 연구 기관 간의 파트너십은 임상시험을 가속화하고 유망한 신약 후보의 상용화를 앞당기는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 과제: 높은 치료 비용

높은 치료 비용은 글로벌 면역항암제 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 암세포와 싸우기 위해 신체의 면역 체계를 동원하는 면역 치료제는 암 치료의 주요 돌파구 중 하나로 간주됩니다. 그러나 이러한 약물의 높은 비용으로 인해 전 세계적으로 많은 환자들이 접근하기 어려운 실정입니다. 면역항암제는 수개월 또는 수년에 걸쳐 장기간 치료해야 하는 경우가 많기 때문에 전체 치료 비용이 기존 항암제보다 훨씬 높습니다. 예를 들어, 2021년 미국 임상종양학회에서 발표한 연구에 따르면 키트루다와 옵디보 같은 인기 면역항암제의 월 비용은 12,500달러에서 15,000달러 사이입니다. 이 높은 월 비용은 전 세계 대다수 환자에게 상당한 재정적 부담을 안겨줍니다. 대부분의 공적 및 사적 의료 보험 프로그램에서는 이러한 고가의 치료 비용을 전액 부담하기 어렵습니다. 특히 경제성이 중요한 개발도상국에서는 높은 치료비가 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 2022년 세계보건기구가 발표한 자료에 따르면, 연간 암으로 인한 사망자의 70%가 저소득 및 중간 소득 국가에서 발생하지만 대부분의 국가 보건 예산은 높은 면역 치료 비용을 거의 감당할 수 없습니다.

시장 기회: 파이프라인 제품에 집중하는 제약 회사

파이프라인 제품에 집중하는 것은 글로벌 면역항암제 시장에서 제약회사에게 기회를 제공할 수 있습니다. 면역항암제는 신체 자체의 면역 체계를 활용하여 기존 치료법보다 더 표적화된 방식으로 암과 싸우기 때문에 상당한 잠재력을 가진 진화하는 분야입니다. 현재 임상시험 중인 후기 단계의 파이프라인 약물은 시장 성장을 견인할 수 있는 많은 약물이 있습니다. 가장 진보된 파이프라인 프로그램 중 일부는 면역 관문 억제제와 같은 다양한 기전을 다른 면역 치료제와 결합하면 단일 제제 치료보다 다양한 암 유형을 더 효과적으로 치료하는 데 큰 가능성을 보여 주었기 때문에 병용 요법에 관한 것입니다. 많은 대형 제약 회사에서 백신, 세포 치료, 저분자 표적 치료 및 기타 면역 조절제와 결합된 면역 관문 억제제와 같은 광범위한 병용 요법 파이프라인을 테스트하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 진행 중인 이러한 3상 임상시험의 성공 여부가 면역항암제 시장의 성장을 견인할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 치료 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020-2032년)
• • 면역 체크포인트 억제제
  • 면역 체계 조절제
  • 암 백신
  • 종양 용해성 바이러스
  • 기타
• 질병 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 흑색종
  • 폐암
  • 혈액암
  • 신장 세포 암종
  • 전립선암
  • 방광암
  • 기타
• 유통 채널 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 온라인 약국
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 콜로플라스트 주식회사
  • 브리스톨 마이어스 스퀴브 컴퍼니
  • 노바티스 AG
  • F. 호프만-라 로슈 주식회사
  • Merck & Co.
  • GSK Plc.
  • 일라이 릴리 앤 컴퍼니
  • 프레제니우스 카비 AG
  • Pfizer Inc.
  • AbbVie Inc.
  • Genentech Inc.
  • Sanofi
  • 아스트라제네카
  • Bayer AG
  • 블루버드 바이오, Inc.
  • Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
  • Amgen Inc.