그린 스틸 마켓 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

그린 스틸 마켓 크기와 추세

글로벌 친환경 철강 시장은 2024년 43.3억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며 2024년부터 2031년까지 60.2%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보이며 2031년에는 117.13억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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친환경 철강 생산은 환경 규제 강화와 전 세계적인 탄소 배출량 감축 노력에 힘입어 향후 10년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 많은 국가들이 2050년까지 순배출량 제로를 달성하기로 약속했으며, 이를 위해서는 철강과 같은 산업이 친환경 생산 방식으로 전환해야 합니다. 주요 철강 회사들은 기존 공장을 전환하고 수소 저감이나 재생 에너지로 구동되는 전기 아크로와 같은 저탄소 기술을 활용하는 새로운 시설을 건설하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 전 세계 각국 정부도 기존 철강 생산에 비해 경쟁력을 갖춘 친환경 철강을 만들기 위해 정책 추진과 공공 자금 지원을 통해 친환경 철강 개발을 지원하고 있습니다.

기후 변화 우려

환경에 대한 인식이 높아지고 기후 변화의 위협이 임박함에 따라 주요 산업 전반에서 탄소 배출량을 줄이는 것이 주목받고 있습니다. 철강 부문은 세계에서 가장 오염이 심한 산업 중 하나라는 점에서 탄소 발자국을 줄이고 친환경적인 관행으로 전환해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 철강 제조는 석탄에 크게 의존하고 있으며 전 세계 직접 탄소 배출량의 거의 10%를 담당하고 있습니다. 정부와 규제 기관이 향후 수십 년 동안 순배출 제로 목표를 달성하기 위해 엄격한 정책과 규제를 시행함에 따라 철강 생산업체들은 환경적으로 지속 가능한 방식으로 철강을 생산하기 위해 새로운 생산 방법과 기술을 모색하고 있습니다.

재생 에너지로 구동되는 전기로 또는 수소 직접 환원 공정과 같은 저탄소 방식을 사용하여 생산되는 친환경 철강 제품은 철강업체가 탄소 발자국을 크게 줄이고 지속 가능성 목표에 부합하는 운영을 할 수 있는 기회를 제공합니다. 현재 친환경 철강 생산은 기존 방식보다 비용이 많이 들지만, 연구에 대한 투자가 확대되고 생산 능력이 증가하면 비용이 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 주요 철강 소비 산업에서도 자사 제품의 탄소 발자국을 줄이기 위해 저탄소 철강에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 지속가능성이 핵심 차별화 요소가 되면서 건설, 자동차, 제조 부문에서 친환경 철강재에 대한 시장 수요는 장기적으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

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공정 유형별 인사이트 전기로 기술의 우위

공정 유형별로 보면 전기로(EAF)는 효율성과 다목적성으로 인해 전 세계 친환경 철강 시장에서 42.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. EAF를 사용하면 고철을 새로운 철강 제품으로 더 쉽게 재활용할 수 있습니다. 지속 가능성 및 폐쇄 루프 제조에 대한 인식이 높아지면서 EAF는 환경에 미치는 영향을 줄이려는 철강업체에게 매우 매력적입니다.

EAF는 대부분 고철을 원료로 사용하기 때문에 철광석과 코크스에 의존하는 기존의 일관 제철소보다 탄소 배출량이 훨씬 적습니다. 철 스크랩은 차량, 가전제품, 건물의 수명이 다함에 따라 전 세계적으로 풍부한 공급이 이루어지고 있어 경제적 측면과 환경적 측면 모두에서 EAF가 선호되고 있습니다. 또한 EAF는 모듈 방식으로 인구 밀집 지역 근처에 보다 쉽게 배치할 수 있는 유연한 기술입니다. 이러한 분산화는 원료를 장거리로 운송하는 것보다 운송 효율성을 향상시킵니다.

또한 EAF는 기존 용광로 기술보다 스크랩을 녹이는 속도가 빨라 전체 제강 주기가 단 몇 시간밖에 걸리지 않습니다. 공정 시간이 빠르다는 것은 EAF를 사용하는 철강 생산업체가 변화하는 시장 수요에 따라 생산량을 조정할 수 있는 운영 유연성이 높아진다는 것을 의미합니다. 이 기술은 재생 에너지로 구동되는 전기 아크로와 같은 혁신을 통해 지속적으로 개선되어 탄소 발자국을 더욱 줄이고 있습니다. 전반적으로 EAF의 재활용 강조, 탄소 효율성, 모듈성 및 유연성은 선호되는 친환경 제철 공정이자 업계를 형성하는 지배적인 힘으로 자리 잡았습니다.

최종 사용 산업별 인사이트 자동차 산업의 중심 역할

글로벌 친환경 철강 시장의 최종 사용 산업 부문을 분석할 때, 자동차 부문은 가벼우면서도 강한 강종에 대한 지속적인 수요로 인해 2024년에 38.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 점점 더 엄격해지는 차량 배기가스 규제를 충족하기 위해 자동차 제조업체는 첨단 고강도강(AHSS) 및 기타 새로운 합금 기술을 통해 질량 감소를 추구해야 합니다.

강철은 알루미늄이나 복합재에 비해 탁월한 중량 대비 강도 비율과 경제성 덕분에 여전히 자동차 차체의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 강철의 강도와 성형성이 지속적으로 개선되면서 전체 중량을 낮추면서도 차량 구조에 복잡성을 더할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 강화되는 연비 및 배기관 배출 규제를 준수할 수 있습니다. 현재 대부분의 주요 지역에서 2050년 또는 그 이전까지 순배출량 제로를 목표로 하고 있기 때문에 자동차 경량화에 대한 필요성은 자동차 특수강에 대한 수요를 견고하게 유지할 것입니다.

또한 전기 파워트레인의 등장으로 이러한 신기술에 최적화된 배터리, 모터 및 섀시 설계에 철강을 사용할 수 있는 새로운 응용 분야가 생겨났습니다. 향후 수십 년 동안 하이브리드, 플러그인, 전기차가 내연기관 자동차를 대체하기 위해 확산됨에 따라 자동차 산업의 친환경 철강 소비에 대한 막대한 영향력은 이러한 기술 전환을 통해 지속될 것입니다. 핵심 최종 용도 부문으로서의 지속적인 영향력으로 인해 이 시장의 미래는 전 세계의 혁신적인 자동차 제조와 밀접하게 얽혀 있습니다.

지역 통찰력

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유럽은 글로벌 친환경 철강 시장에서 지배적인 지역으로 확고히 자리 잡았습니다. 이 지역은 2024년에 39.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 독일, 이탈리아, 프랑스, 스페인과 같은 주요 국가에 걸쳐 철강 제조 산업이 탄탄하게 자리 잡고 있습니다. 또한 유럽위원회는 지속 가능한 관행을 장려하는 데 있어 분명한 리더십을 발휘하고 철강 생산과 같은 중공업에서 탄소 배출을 줄이기 위해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다.

이로 인해 EU의 철강업체들은 탄소 발자국을 줄이기 위해 친환경 기술과 공정에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 주요 기업들은 향후 몇 년 내에 탄소 중립을 달성하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이들은 전기 아크로, 재생 에너지 통합, 수소 사용, 탄소 포집 활용 및 저장과 같은 분야에 막대한 투자를 해왔습니다. 또한 EU 정부는 철강 기업의 친환경 전환을 지원하기 위해 생산 연계형 인센티브와 보조금을 제공하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 친환경 철강 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 국가는 막대한 원자재 매장량과 빠르게 성장하는 제조업 부문을 보유하고 있어 막대한 철강 수요를 견인하고 있습니다. 그러나 전통적인 석탄 기반 철강 생산 방식은 주요 도시에서 높은 오염 수준을 초래했습니다. 이로 인해 해당 지역 정부는 저탄소 대안을 지원하고 환경 규제를 충족하기 위해 친환경 철강 수입을 장려하고 있습니다.

세계 최대 철강 제조업체인 중국은 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 계획을 발표했습니다. 현재 생산 파트너십, 공동 연구 이니셔티브 및 엔지니어링 전문 지식 교류를 통해 유럽의 친환경 기술을 채택하는 데 주력하고 있습니다. 다른 국가들도 기존 공장을 전환하고 저탄소 공급 원료와 재생 에너지를 기반으로 새로운 그린필드 프로젝트를 설립하기 위한 장기 전략과 미션을 수립하고 있습니다. 특히 아세안 국가들은 주요 글로벌 무역로에 위치한 전략적 위치를 활용하여 철강과 같은 친환경 건축 자재의 수출입 허브를 구축하기 위한 외국인 투자를 유치하고 있습니다. 아세안 국가들의 우호적인 투자 환경과 저렴한 생산 자원의 가용성으로 인해 글로벌 철강 대기업들이 현지에 제조 공장을 설립하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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순환 경제 이니셔티브

산업 전반에 걸쳐 순환 경제 원칙을 채택하는 것은 지속가능성과 탄소 배출 제로 목표를 달성하기 위한 중요한 단계로 점점 더 많이 인식되고 있습니다. 현재 널리 퍼져 있는 선형적인 '사용 후 폐기' 모델에서는 생산 과정에서 막대한 양의 자원이 철 스크랩, 슬래그 또는 기타 부산물로 손실됩니다. 순환형 철강 생산 주기로 전환하면 이러한 자원을 보다 효율적으로 회수하고 재사용할 수 있습니다. 철강업체들은 폐쇄 루프 재활용 시스템을 구축하기 위해 혁신적인 재활용 기술에 투자하고 있습니다. 철 스크랩을 직접 원료로 사용할 수 있는 전기 아크로와 같은 발전된 기술을 통해 탄소 생산량을 줄이면서 새로운 철강에서 재활용 성분의 비율을 높일 수 있습니다.

원자재를 대체할 수 있는 스크랩을 조달하는 것은 순환적 제조에서 중요한 역할을 합니다. 각 국가와 지역 무역기구는 국내 스크랩 수집을 강화하고 지역 간 스크랩을 재분배하여 2차 원자재를 안정적으로 공급하기 위한 계획을 수립하고 있습니다. 또한 재활용을 강화하면 설계자와 제조업체가 사용 종료 단계에서 제품을 분해 및 회수할 수 있도록 최적화하도록 장려하는 생산자 책임 제도의 개발이 촉진됩니다.

그린 스틸 마켓 업계 뉴스

• 2024년 1월, 칼야니 스틸은 새로 인수한 공장에서 친환경 철강 생산을 계획했습니다.
• JSW 스틸은 2026년 돌비 제철소에 새로운 고로를 가동할 예정입니다.
• 2024년 5월, 린데는 세계 최초의 대규모 친환경 철강 공장에 산업용 가스를 공급하는 계약을 체결했습니다.
• 2023년 인도 에사르 그룹은 청정 에너지 투자로 전환하면서 사우디, 영국, 인도에서 저탄소 프로젝트에 수십억 달러를 투자할 계획입니다.
• 2023년, 발레와 H2 그린 스틸은 브라질과 북미에서 친환경 산업 허브 개발을 연구하는 계약을 체결했습니다.

*정의: 그린 스틸은 기존 철강 제조 공정에 비해 환경에 미치는 영향과 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 하는 철강 생산 방식을 말합니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 친환경 철강 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 증가하는 환경 문제와 엄격한 CO2 배출 규범에 따라 주요 철강 생산업체들은 친환경 철강 생산 기술 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 철광석의 직접 환원 과정에서 코크스 대신 수소 환원을 채택하고 탄소 포집 활용 및 저장 시스템을 설치하는 것은 제철소가 탄소 발자국을 줄일 수 있는 두 가지 주요 기회를 제공합니다.

기존의 일관 제철소를 친환경 기술로 전환하려면 막대한 자본 투자가 필요합니다. 높은 비용은 광범위한 도입을 위한 주요 과제로 남아 있습니다. 저탄소 기술을 지원하는 정치적 의지와 정책이 매우 중요합니다.

연구, 탄소 가격 책정 메커니즘, 민관 파트너십에 대한 정부 지출은 경제적 장벽을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 철강업체는 규제보다 앞서 친환경 기술을 채택함으로써 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 전반적으로 글로벌 친환경 철강 시장은 비용이라는 극복해야 할 장애물이 남아 있지만 기후 행동에 힘입어 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

시장 과제: 높은 자본 투자 요구 사항

높은 자본 투자는 글로벌 친환경 철강 시장의 성장에 분명 도전 과제가 되고 있습니다. 기존의 철강 생산 방식을 보다 지속 가능한 공정으로 전환하려면 새로운 공장, 장비 및 인프라 업그레이드에 막대한 초기 비용이 필요합니다. 철강 제조는 전통적으로 자본 집약적인 산업이며, 친환경화는 또 다른 비용을 추가합니다. 탄소 포집 기술 채택, 재생 에너지원 설치, 수소 기반 제강 개발, 에너지 시스템 정비 등은 모두 주요 철강 생산업체에게 수십억 달러에 달하는 막대한 비용이 소요되는 노력입니다. 환경 혁신과 관련된 높은 비용으로 인해 일부 기업은 단기 수익과 투자 수익률 손상에 대한 우려로 인해 당장 전환하지 못할 수도 있습니다. 높은 자본 지출은 전환 속도를 늦추고 여러 지역에서 친환경 철강 기술의 조기 도입을 제한할 수 있습니다. 또한 자본 요구 사항의 진입 장벽이 너무 높아지면 신규 플레이어의 시장 진입을 억제할 위험도 있습니다. 이는 경쟁에 부정적인 영향을 미치고 시간이 지남에 따라 친환경 철강 옵션의 가용성을 제한할 수 있습니다. 일부 관할권에서는 정부가 보조금과 금융 지원을 제공하고 있지만, 저탄소 투자에 대한 보다 조율된 정책 개입과 경제적 인센티브 없이는 막대한 비용이 전 세계적으로 여전히 큰 제약 요인으로 남아 있습니다.

시장 기회: 친환경 생산 방식에 대한 R&D 범위

친환경 생산 방식에 대한 R&D의 범위는 향후 글로벌 친환경 철강 시장에서 상당한 기회를 열어줄 수 있습니다. 전 세계가 보다 지속 가능한 산업으로 전환하고 친환경 기술 혁신이 빠르게 진행됨에 따라, 더 깨끗한 철강 제조를 위한 혁신적인 R&D에 투자하는 기업은 이러한 글로벌 변화의 선두에 서게 될 것입니다. 미래 지향적인 철강 대기업들은 이미 탄소 배출을 줄이고 업계가 환경에 미치는 영향을 변화시킬 수 있는 획기적인 기술을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 기업들은 철광석 직접 환원 공정에서 석탄 대신 친환경 수소를 활용하는 생산 방법을 연구하고 있습니다. 수소 기반 제철이 성공적으로 구현된다면 이 산업을 재생 가능한 산업으로 전환할 수 있을 것입니다. 그러나 최소한의 탄소를 배출하면서 철강을 생산하는 비용 효율적인 방법을 완성하는 것은 여전히 어려운 과학적 과제로 남아 있습니다. 향후 10년 동안 이러한 초기 단계의 기술을 상업적으로 실용화하기 위해서는 상당한 투자와 업계 간 협력이 필요할 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 공정 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 전기 아크 용광로(EAF)
  • 기본 산소로(BOF)
  • 직접 환원 철(DRI)
• 최종 사용 산업 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
  • 건설
  • 자동차
  • 기계
  • 기타(조선, 가전 등)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 안스틸 그룹
  • 아르셀로미탈
  • 보스턴 메탈
  • 중국 바오우 그룹
  • 클리블랜드 클리프스
  • H2 그린 스틸
  • 신일본제철
  • 누코 코퍼레이션
  • 스틸 다이나믹스, Inc.
  • 유나이티드 스틸 코퍼레이션
  • 진달 스테인리스 유한회사
  • 스위스 스틸 그룹