초콜릿 마켓 분석

초콜릿 마켓 크기와 추세

초콜릿 시장은 2024년 1,247.6억 달러의 가치가 있을 것으로 추정되며 2031년에는 1,697.8억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 4.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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소비자들 사이에서 프리미엄 초콜릿에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 고품질 재료로 만든 프리미엄 초콜릿 제품이 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 또한, 주요 제조업체들이 새로운 맛과 혁신적인 포장 솔루션을 출시하면서 소비자층이 확대되고 있습니다. 건강에 대한 인식이 높아지면서 다양한 건강상의 이점을 제공하는 다크 초콜릿에 대한 수요도 증가했습니다. 그러나 코코아 원두 가격의 변동성은 여전히 주요 과제로 남아 있습니다. 그러나 주요 업체들의 지속 가능한 코코아 조달 관행 도입이 증가함에 따라 장기적인 가격 안정성이 보장될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 선물용 또는 기호품으로서의 초콜릿 소비 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 지속적으로 뒷받침할 것입니다.

시장의 동인:

건강 의식의 증가

요즘 점점 더 많은 사람들이 건강에 대한 의식이 높아지고 있습니다. 비만과 당뇨병이 증가함에 따라 소비자들은 자신이 먹는 음식을 주의 깊게 살펴보고 있습니다. 초콜릿은 일반적으로 칼로리와 설탕 함량이 높은 기호식품으로 인식되고 있습니다. 그러나 일부 소비자들은 이제 설탕과 칼로리가 낮은 초콜릿 옵션을 선택하고 있습니다. 또한 견과류나 과일과 같은 재료가 함유되어 포만감을 더하고 영양가도 높은 초콜릿을 찾고 있습니다. 많은 초콜릿 브랜드에서 설탕 함량이 적고 건강에 좋은 재료를 사용하거나 무설탕과 같은 특정 건강 특성에 초점을 맞춘 변형 제품을 출시하고 있습니다. 이러한 건강한 대체 초콜릿 옵션에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 맛은 크게 손상시키지 않으면서 영양가가 높고 죄책감 없는 옵션을 제공할 수 있는 초콜릿 브랜드는 이 성장하는 소비자 부문을 공략할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 건강을 중시하는 트렌드로 인해 설탕 함량이 낮고 칼로리가 낮거나 견과류, 말린 과일 등의 재료가 함유된 초콜릿에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 요인이 초콜릿 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

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제품 유형별 인사이트: 밀크 초콜릿의 지배력을 강화하는 소비자 선호도

제품 유형 부문에서는 2024년 밀크 초콜릿이 49.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 다크 초콜릿의 쓴맛보다 밀크 초콜릿의 부드러운 단맛을 선호하는 소비자 선호도가 꾸준히 증가했기 때문입니다. 밀크 초콜릿은 후천적인 맛이 아닌 순한 맛으로 인해 젊은 소비자와 어린이가 있는 가정에서 가장 큰 호응을 얻고 있습니다. 밀크 초콜릿은 지나치게 진하지 않으면서도 단맛을 만족시킵니다. 따라서 아이들에게 초콜릿을 소개하기 위한 쉬운 게이트웨이 옵션입니다. 부드러운 질감과 크리미한 식감 또한 매우 매력적인 감각적 특성입니다.

맛의 특성 외에도 밀크 초콜릿의 마케팅과 브랜딩은 시간이 지남에 따라 '보통' 또는 클래식 초콜릿 옵션으로 밀크 초콜릿을 강화했습니다. 허쉬와 캐드버리 같은 상징적인 브랜드는 밀크 초콜릿 바와 다양한 종류로 슈퍼마켓 진열대를 장악하고 있습니다. 이들의 광범위한 광고 도달 범위는 밀크 초콜릿을 기본 종류로 일반화하는 데 도움이 됩니다. 다른 브랜드들도 밀크 초콜릿을 포장과 진열에 강조하며 시장 선두주자로서의 입지를 다지고 있습니다. 단맛을 선호하는 문화권에서는 초기에 밀크 초콜릿에 강하게 끌렸기 때문에 지역별 선호도도 중요한 역할을 합니다. 특히 북미에서는 땅콩이나 바삭한 쌀과 같은 재료와 어우러진 부드러운 단짠 맛에 대한 선호도가 높았습니다. 덕분에 밀크 초콜릿은 국내외에서 가장 인기 있는 품종으로 자리 잡을 수 있었습니다.

유통 채널별 인사이트: 유통을 지배하는 슈퍼마켓

유통 채널 부문에서 슈퍼마켓/하이퍼마켓은 2024년에 38.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 편리한 원스톱 쇼핑 형식과 폭넓은 선택의 폭은 시간에 쫓기는 소비자들에게 크게 어필하고 있습니다. 슈퍼마켓은 밀크 초콜릿 바처럼 가장 많이 팔리는 초콜릿 브랜드와 종류를 위해 선반과 진열 공간을 최적화합니다. 눈에 잘 띄는 끝 통로와 아일랜드는 화려한 포장과 유혹적인 멀티팩으로 시선을 사로잡습니다. 주간 회보와 홀리데이 프로모션은 충동 구매나 비축을 유도하는 할인 혜택을 제공합니다.

개인 상표 '스토어 브랜드' 초콜릿도 인기가 높아지면서 예산에 민감한 고객들에게 품질이나 선택의 폭을 줄이면서도 저렴한 가격으로 매력적인 옵션을 제공하고 있습니다. 이를 통해 슈퍼마켓 체인은 매장 내에서 더 많은 매출을 확보할 수 있습니다. 소비자들은 슈퍼마켓을 일상적인 간식부터 선물용까지 모든 상황에 적합한 신뢰할 수 있고 일관된 초콜릿 공급처로 인식하고 있습니다. 특히 팬데믹으로 인한 제약 속에서 원클릭 온라인 주문과 도로변 픽업 서비스는 그 범위를 더욱 확장했습니다. 주요 슈퍼마켓 체인은 규모를 활용하여 제조업체로부터 유리한 가격을 협상하기도 합니다. 이렇게 확보한 마진은 진열 공간을 넓게 확보하여 교묘하게 배열된 초콜릿 진열로 소비자를 유혹할 수 있는 강력한 동기를 부여합니다.

지역 통찰력

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북미 지역은 지난 10년간 초콜릿의 주요 시장으로 부상했습니다. 이 지역은 2024년에 36.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 전 세계에서 가장 큰 단일 소비 시장으로, 초콜릿 제조업체들은 이 지역에서 강력한 생산 및 유통 입지를 구축했습니다. 북미의 두드러진 성장에 기여하는 주요 요인 중 일부는 다양한 인구 통계에 걸쳐 소비자들 사이에서 초콜릿 제과 제품의 인기가 널리 퍼져 있고 충동 구매와 계획된 초콜릿 구매를 모두 충족하는 잘 발달된 소매 환경을 포함합니다. 또한, 이 지역 시장은 주요 브랜드가 신제품 혁신과 라인 확장을 촉진하기 위해 공격적인 마케팅 전략을 펼치는 것이 특징입니다.

아시아 태평양 시장은 향후 몇 년간 초콜릿 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것이라는 유망한 조짐을 보이고 있습니다. 급속한 경제 발전, 중산층의 소비력 증가, 젊은 도시 인구의 식생활 선호도 변화 등의 요인으로 인해 초콜릿과 서양식 스낵에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 또한 인도네시아, 태국, 베트남과 같은 동남아시아 국가는 성숙한 시장에 비해 1인당 소비량이 낮기 때문에 국제 초콜릿 브랜드에게 상대적으로 아직 개발되지 않은 기회를 제공합니다. 현지 제조업체들도 급증하는 내수 수요를 충족하기 위해 역량을 강화하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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경험 경제

오늘날의 소비자들은 단순히 제품을 소비하는 것 이상의 감각적 경험을 원합니다. 소비자들은 독특함, 개인화, 미각을 넘어 더 많은 감각을 자극할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 소비자들이 물질적인 것보다 경험에 기꺼이 프리미엄을 지불하는 경험 경제가 부상하고 있습니다. 초콜릿 시장에서는 이러한 트렌드가 장인 정신이 깃든 고급 초콜릿과 프리미엄 초콜릿의 성장으로 이어지고 있습니다. 특이한 맛과 재료, 매력적인 포장, 초콜릿 제조 과정에 대한 스토리텔링을 제공하는 수제 초콜릿 제조업체가 인기를 얻고 있습니다. 체험형 소비를 선호하는 소비자의 성향으로 인해 초콜릿 카페와 홈 초콜릿 워크샵 또는 파티도 증가하고 있습니다. 사람들은 초콜릿을 직접 만드는 방법을 배우거나 독특한 맛을 직접 체험해보고 싶어 합니다. 전반적으로 경험 경제는 제품 그 이상의 새로운 감각적 경험을 제공하는 보다 독특하고 장인적인 프리미엄 초콜릿에 대한 소비자 선호도를 형성하고 있습니다. 이러한 동인은 초콜릿 브랜드가 감각적 경험을 통해 소비자와 더 깊이 소통하고 초콜릿 시장의 프리미엄화를 주도할 수 있는 기회를 의미합니다.

초콜릿 마켓 업계 뉴스

• 2024년 6월, 네슬레는 회사가 지원하는 농가에서 직접 공급받은 완전 추적 가능한 코코아 원료로 만든 상징적인 킷캣 초콜릿 바의 획기적인 버전을 공개했습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능성 및 윤리적 소싱에 대한 네슬레의 광범위한 노력의 일환으로, 공급망의 투명성을 높이는 동시에 코코아 재배 농가에 긍정적인 영향을 미치는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 5월, 허쉬 인도는 허쉬 초코 딜라이츠를 출시하며 초콜릿 포트폴리오를 확장했습니다. 이 새로운 제품 라인은 인도 소비자들 사이에서 혁신적이고 만족스러운 초콜릿 경험에 대한 수요가 증가함에 따라 고품질 초콜릿 제품을 제공하겠다는 허쉬의 약속을 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 6월, 네슬레는 전 세계 여행객을 위해 특별히 고안된 혁신적인 새 초콜릿 브랜드를 출시했습니다. 이 브랜드는 환경적 책임과 윤리적 구매 관행에 대한 네슬레의 약속을 반영하여 지속 가능한 방식으로 공급되는 재료에 중점을 두고 있습니다. 이 이니셔티브는 여행객들에게 지속 가능성 및 사회적 책임이라는 가치에 부합하는 맛있고 고품질의 초콜릿을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년, 허쉬는 식물성 초콜릿 바를 출시합니다.

*정의: 초콜릿 시장은 초콜릿 및 코코아 제품의 제조, 판매, 유통과 관련된 상업적 산업을 말합니다. 다크 초콜릿, 밀크 초콜릿, 화이트 초콜릿 등 다양한 종류의 초콜릿을 소매 및 B2B 고객을 대상으로 취급합니다. 글로벌 초콜릿 시장의 주요 업체들은 아프리카와 라틴 아메리카에서 코코아 원두를 조달하고 이를 가공하여 초콜릿, 캔디, 스낵 및 기타 제과 제품을 생산하여 전 세계 소비자에게 판매합니다. 이 시장은 프리미엄 및 틈새 제품에 대한 수요 증가로 인해 수년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 초콜릿 시장은 지역별로 가처분 소득과 기호 식품에 대한 지출이 증가함에 따라 여전히 매력적인 분야입니다. 아시아 태평양과 라틴 아메리카의 신흥 시장은 도시화와 취향의 변화에 힘입어 계속해서 볼륨 성장을 주도하고 있습니다.

주요 동인으로는 새로운 맛, 더 건강한 성분의 제형, 디지털 플랫폼을 활용한 맞춤형 제품 등이 있습니다. 클린 라벨, 비건, 무설탕 제품에 주력하는 제조업체는 건강을 중시하는 트렌드의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이커머스는 전통적인 경로를 파괴하여 전 세계 지역 및 장인 업체들에게 기회를 열어주고 있습니다.

코코아 원두의 가격 변동성은 투입 비용의 대부분을 차지하기 때문에 큰 도전 과제입니다. 현지 대체품과의 치열한 경쟁과 재배를 둘러싼 환경 문제도 제약 요인으로 작용합니다. 미성년자 대상 마케팅에 대한 규제는 잠재적으로 캔디 및 스낵 하위 세그먼트의 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 과제: 소비자 선호도 변화

초콜릿 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 소비자 선호도의 변화입니다. 오늘날의 젊은 소비자들은 건강에 관심이 많고 웰빙에 집중합니다. 많은 사람들이 체중 증가, 당뇨병 및 기타 건강 문제에 대한 우려 때문에 초콜릿과 설탕이 많이 함유된 제품을 피합니다. 일부 설문조사 데이터에 따르면 밀레니얼 세대의 약 30~40%가 초콜릿 섭취를 제한하거나 피하려고 노력한다고 합니다. 초콜릿 브랜드는 이러한 변화하는 사고방식에 적응해야 합니다. 전통적인 초콜릿 제품에서 벗어나 초콜릿의 풍미와 즐거움을 제공하면서도 현대의 웰빙 및 건강한 라이프스타일 트렌드에 더 잘 부합하는 새로운 혁신 제품을 출시해야 합니다. 여기에는 설탕을 줄인 옵션, 대체 감미료 또는 강장제를 사용한 새로운 레시피 등이 포함됩니다. 변화하는 구매자 선호도와 '더 건강한' 초콜릿에 대한 새로운 아이디어에 적응하는 것은 큰 도전이며, R&D 투자는 물론 신제품을 효과적으로 마케팅해야 하는 과제가 될 것입니다.

시장 기회: 프리미엄 초콜릿에 대한 수요 증가

프리미엄 초콜릿과 장인 정신이 깃든 초콜릿에 대한 시장 기회가 점점 커지고 있습니다. 소비자 선호도의 변화로 인해 전체 초콜릿 판매는 정체될 수 있지만, 프리미엄 초콜릿 부문은 수요가 증가하고 있습니다. 오늘날 고객들은 추적 가능한 출처에서 생산되고 윤리적이고 지속 가능한 방식을 채택한 고품질 초콜릿 제품에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 틈새 맛과 독특한 레시피에 초점을 맞추고 생산자 커뮤니티에 대한 매력적인 스토리를 전달하는 장인 브랜드는 신규 고객과 충성도 높은 고객 모두를 유치하는 데 성공했습니다. 이 세그먼트는 상품화된 초콜릿에 비해 마진이 높습니다. 틈새시장인 수제 초콜릿에 대한 관심이 높아지고 있는 해외 시장도 공략할 수 있는 잠재력이 있습니다. 기존 브랜드들도 이러한 기회를 인식하고 프리미엄 하위 브랜드를 출시하고 있습니다. 그러나 지속적인 혁신, 품질 일관성, 장인의 브랜딩을 유지하면서 확장할 수 있는 능력이 성장하는 프리미엄 초콜릿 시장 부문에서 승자를 결정할 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
  • 밀크 초콜릿
  • 다크 초콜릿
  • 화이트 초콜릿
  • 루비 초콜릿
  • 기타
• 유통 채널 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 슈퍼마켓/하이퍼마켓
  • 전문점
  • 온라인 리테일러
  • 편의점
  • 직접 판매
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • Mars
  • 몬델레즈 인터내셔널
  • 블롬머 초콜릿 컴퍼니
  • 샤르펜 버거
  • 마리치 제과
  • 지라델리 초콜릿 컴퍼니
  • 테오 초콜릿, Inc.
  • 애니마스 초콜릿 컴퍼니
  • 바 & 코코아
  • 휘태커스 초콜릿 회사
  • 다크 포레스트 초콜릿
  • Astorchocolate
  • 비콘 힐
  • 필립스 초콜릿
  • ChocAllure
  • 초콜릿 스프링스
  • 보스턴 제너럴 스토어.
  • 러브랜드 초콜릿 회사.
  • 언커버 콜로라도
  • 목샤 초콜릿