전기 자동차 변속기 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

전기 자동차 변속기 시장 크기와 추세

글로벌 전기 자동차 변속기 시장은 2025년 173억 2천만 달러 로 추정되며, 2025년부터 2032년까지 13.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2032년에는 420억 6천만 달러 에 달할 것으로 예상됩니다.

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전 세계적으로 전기차에 대한 배기가스 배출 규제가 강화되면서 전기차 변속기에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 주요 자동차 회사들은 상용 및 승용 전기차를 위한 전기 파워트레인 개발로 초점을 옮기고 있습니다. 또한 배터리 가격의 하락과 배터리 기술의 발전으로 전기 자동차는 소비자들에게 더욱 실용적이고 경제적인 옵션이 되고 있습니다. 연비가 좋은 차량에 대한 소비자 수요 증가와 전기차 구매에 대한 보조금 및 인센티브를 통한 정부 지원은 전기차 판매를 촉진하고 있습니다. 그러나 기존 변속기에 비해 전기자동차 변속기 시스템의 복잡성과 높은 비용은 전기자동차의 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다.

정부 지원 및 규제

전 세계의 많은 정부는 탄소 배출량과 오염 수준을 줄이기 위해 보다 지속 가능한 교통 수단으로 전환해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 몇몇 국가에서는 전기차 도입을 가속화하기 위한 엄격한 규정과 정책을 마련하고 시행하고 있습니다. 중국, 미국, 독일, 프랑스, 영국 등 주요 국가에서는 향후 10~15년 내에 기존 내연기관(ICE) 차량의 판매를 금지한다고 발표했습니다. 이로 인해 전기차 제조 및 인프라 개발에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 각국 정부는 전기차에 대한 구매 인센티브와 보조금, 도로세 및 통행료 면제 혜택을 제공하고 있습니다. 연비 및 배기가스 기준과 함께 신차에 대한 배기가스 배출량 상한선을 설정함으로써 자동차 제조업체는 제품 포트폴리오의 전기화에 막대한 투자를 하게 되었습니다. 조달 정책을 통해 대중교통 차량을 전기로 전환하는 것이 장려되고 있습니다. 일부 국가에서는 광범위한 공공 충전 네트워크를 개발하고 전기차의 장거리 이동을 촉진할 수 있는 전략적 위치와 고속도로를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

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전송 유형별 인사이트 - 비용 효율성으로 단일 속도 전송에 대한 수요 증가

변속기 유형별로는 단일 속도 변속기 부문이 2025년 44.1%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 고유한 비용 효율성 덕분입니다. 단일 속도 변속기는 단일 기어비를 통해 모터에서 바퀴로 동력을 전달하는 가장 기본적인 유형입니다. 이 단순한 설계 덕분에 다단 변속기에 비해 생산 및 수리 비용이 매우 경제적입니다. 또한 움직이는 부품이 최소화되어 신뢰성이 크게 향상되고 전기 자동차의 수명 주기 동안 유지보수 요구 사항이 줄어듭니다. 제조업체는 생산 및 운영 비용을 낮추기 때문에 이러한 이점을 높이 평가합니다. 특히 가격에 민감한 개발도상국의 고객들은 단일 변속기가 장착된 전기 자동차의 경제성에 매력을 느낍니다. 기본 기능은 급가속이 필요하지 않거나 가파른 도로가 없는 도심 출퇴근에 적합합니다. 더 많은 자동차 제조업체가 판매 확대를 위해 신흥 시장에 집중함에 따라 비용은 여전히 주요 선택 기준이 될 것입니다.

전기 자동차 유형별 인사이트 - 배터리 전기 자동차(BEV) 부문의 우세로 BEV가 시장에서 우위를 점할 전망

전기차 유형별로는 배터리 전기 자동차(BEV) 부문이 2025년 62.3%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. BEV는 배터리 전원으로만 작동하며 백업 내연기관이 없습니다. 따라서 하이브리드 파워트레인의 복잡성을 피하는 동시에 전기 모터의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. 배기가스를 배출하지 않는다는 점은 환경을 생각하는 소비자와 공해 저감을 목표로 하는 정부에게 매력적입니다. 꾸준한 기술 발전으로 주행 가능 거리가 늘어나면서 주행거리 불안 문제가 완화되고 있습니다. 배터리 가격 하락과 고속 충전 인프라의 발전으로 BEV는 주행거리가 긴 운전자들에게도 실용적인 출퇴근 옵션이 되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 빠르게 성장하는 이 시장을 공략하기 위해 다양한 BEV 모델 라인업에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 많은 국가에서 구매 인센티브와 고속도로/시내 차선 우선 이용권을 포함한 지원 규정이 다른 전기차 유형에 비해 BEV 보급을 촉진하고 있습니다.

유통 채널별 인사이트 - 주문자 상표 부착 생산(OEM) 부문이 전기 자동차 산업의 유통을 집중화합니다.

유통 채널 측면에서 주문자 상표 부착 생산(OEM) 부문은 2025년 56.9%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 내연기관 차량과 달리 전기차 변속기 시장은 빠르게 진화하는 단계에 있습니다. 새로운 배터리 셀과 파워트레인 기술이 자주 등장하기 때문에 설계와 생산 일정 간의 긴밀한 조율이 필요합니다. 주문자 상표 부착 생산은 이러한 통합을 촉진하는 동시에 중요한 규모의 경제를 달성합니다. 자동차 제조업체는 공급망의 막강한 규모를 활용하여 경쟁력 있는 비용으로 최첨단 부품을 조달합니다. 반면 애프터마켓은 전기차 수리 및 유지보수를 위한 전문 인프라를 아직 개발 중입니다. 배터리 팩과 같은 일부 부품은 안전 및 지속 가능성 규정으로 인해 전문적인 취급이 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 현재 독립 판매점은 불리한 위치에 있습니다. 하지만 저렴한 전기 모델의 연식이 길어지고 보증 기간이 만료됨에 따라 애프터마켓의 잠재력이 커지고 있습니다. 이 초기 산업에서 기술 변화가 빠르게 진행되는 한 OEM은 계속해서 유통에 대한 강력한 통제권을 행사할 것입니다.

지역 통찰력

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북미 전기 자동차 변속기 시장은 2025년에 41.4%의 상당한 시장 점유율로 전 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 친환경 운송 솔루션을 촉진하기 위한 다양한 정부 이니셔티브에 힘입어 전기 자동차(EV) 채택이 크게 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율을 높이기 위한 북미 지역의 노력은 첨단 전송 시스템을 비롯한 전기 자동차 기술 혁신에 도움이 되는 환경을 조성하고 있습니다.

북미 전기 자동차 변속기 시장의 주요 업체들은 제품의 효율성과 성능을 향상시키기 위해 연구 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 단일 속도 및 다단 변속기 개발과 무단 변속기(CVT) 연구에 집중하는 것은 전기 추진의 고유한 요구 사항을 충족하는 방향으로 업계가 변화하고 있음을 나타냅니다. 이 지역의 주요 자동차 제조업체와 기술 제공업체는 진화하는 소비자의 요구를 충족하는 혁신적인 변속기 솔루션을 제공하기 위해 자원을 활용하면서 시장을 더욱 강화하고 있습니다.

기존 시장 플레이어 외에도 신규 진입자와 혁신적인 스타트업이 북미 전기 자동차 변속기 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 기술 발전과 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 환경에 대한 인식과 규제 압력의 증가로 인해 전기 자동차에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 북미 전기 자동차 변속기 시장은 향후 몇 년 동안 지속적인 성장을 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

한편, 아시아 태평양 지역은 2025년에 전기차 변속기 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, 가처분 소득의 증가, 전기차 인프라에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 이 지역의 국가들이 전기 모빌리티로의 전환을 우선시함에 따라 효율적인 전송 시스템에 대한 수요가 급증하여 글로벌 전기 자동차 전송 시장의 역학 관계를 더욱 형성할 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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변화하는 소비자 선호도

환경에 대한 인식이 높아지고, 모빌리티에 대한 요구가 진화하며, 매력적인 총소유비용으로 인해 소비자 선호도가 변화하고 있습니다. 이제 고객들은 보다 지속 가능하면서도 다양한 기능을 갖춘 교통수단을 선호합니다. 연료비를 크게 절감하는 동시에 무소음, 무진동 주행 경험을 얻을 수 있다는 잠재력은 전기차를 처음 구입하는 많은 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 주행거리에 대한 불안감이 완화되어 자동차 제조업체는 일반 사용자의 일상적인 주행 요구를 충족할 수 있는 더 긴 주행거리의 차량을 제공할 수 있게 되었습니다. SUV, 프리미엄/럭셔리 등 다양한 세그먼트에서 흥미로운 새로운 전기차 모델이 출시되면서 소비자 선택의 폭이 넓어졌습니다. 무공해 드라이브트레인, 스마트폰 통합, 자율 주행 보조 기능 등의 기술 기능도 매력을 더하고 있습니다. 공공 고속 충전 인프라가 늘어나면서 가솔린/디젤 자동차의 실질적인 대체재로서 전기자동차에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다. 전 세계적으로 이러한 태도와 구매자 행동의 변화는 전기 자동차의 채택을 촉진할 수 있습니다.

전기 자동차 변속기 시장 업계 뉴스

• 2024년 3월, 전륜 구동 차량으로 유명한 일본의 자동차 제조업체인 Subaru Corporation은 선도적인 글로벌 자동차 부품 공급업체인 Aisin Corporation과 배터리 전기 자동차(BEV)에 사용되는 e액슬을 공동 개발하고 생산을 공유하는 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십은 스바루가 2020년부터 BEV 생산을 준비하면서 차량 및 변속기 개발 분야에서 양사의 전문성을 활용하는 것을 목표로 하며, 최신 전기 자동차의 성능 요구 사항을 충족하는 고효율, 경량, 소형 e액슬을 만드는 데 초점을 맞추고 있습니다.
• 2024년 3월, 한 선도적인 자동차 기술 기업이 독일 힐데스하임에 위치한 공장에서 전기차용 800V 파워트레인 시스템을 대량 생산하기 시작한다고 발표했습니다. 이 혁신적인 파워트레인은 실리콘 카바이드(SiC) 전력 장치와 결합된 오일 냉각식 i핀 바 모터 기술을 특징으로 하며, 전기 모터에 최대 35% 더 높은 전력 밀도를 제공합니다. 이러한 발전은 전기 자동차 시스템의 성능과 효율성을 향상시키기 위한 보쉬의 노력을 보여줍니다.
• 기술 및 서비스 분야의 글로벌 리더인 보쉬는 2023년 5월 배터리 수요 증가와 리튬, 코발트, 니켈 등 필수 원자재 재활용 문제를 해결하기 위해 첨단 기계, 장비 및 소프트웨어를 개발한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 배터리 공급망의 지속 가능성과 혁신을 위한 보쉬의 노력을 반영하며, 배터리 생산 및 재활용 프로세스의 효율성과 효과성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 4월, 전기 시스템과 구동 모듈을 개발 및 판매하는 아이신 코퍼레이션(AISIN Corporation)과 덴소 코퍼레이션(DENSO Corporation)의 합작 투자사인 블루 넥서스(BluE Nexus Corporation)는 2022년 5월 12일 출시 예정인 도요타의 새로운 배터리 전기 자동차(BEV)인 bZ4X용 e액슬을 공동 개발하기로 모기업과 계약을 체결했습니다. 모터, 인버터, 트랜스액슬을 통합한 블루넥서스의 첫 번째 e액슬은 뛰어난 동적 성능과 소형화를 달성하여 bZ4X의 전기 주행거리를 늘리는 데 도움을 줍니다. 이 협력은 전기화 분야에서 아이신, 덴소, 도요타의 강점을 활용하여 전기 자동차를 더욱 발전시키고 대중화하여 탄소 중립 사회에 기여합니다.

*정의: 글로벌 전기 자동차 변속기 시장은 전기 모터에서 구동 바퀴로 회전 동력을 전달하기 위해 전기 자동차에 사용되는 다양한 유형의 변속기 시스템으로 구성됩니다. 이러한 변속기는 전기 자동차가 최대의 효율성과 성능을 달성하는 데 도움이 됩니다.

애널리스트의 주요 시사점

엄격한 배기가스 규제와 전기차에 대한 정부 인센티브로 인해 전기 자동차의 인기가 높아지면서 새로운 전기 파워트레인 기술의 채택이 증가할 수 있습니다. 자동차 제조업체들은 전기 자동차 드라이브트레인의 효율성과 성능을 향상시키기 위해 R&D에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 변속기 제조업체는 주행 거리를 개선하기 위해 전기 모터에 최적화된 새로운 기어박스를 개발하고 있습니다. 그러나 새로운 전기차 변속기 개발에 드는 높은 비용이 향후 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 전기차 변속기 판매량이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 보조금을 통한 중국 정부의 지속적인 전기화 지원은 전국적인 전기차 생산 및 판매를 촉진하고 있습니다. 중국의 OEM 제조업체들은 중국 및 해외 자동차 제조업체에 변속기 및 부품을 공급하기 위해 공격적으로 역량을 강화하고 있습니다.

가격에 민감한 신흥 시장의 제한된 전기차 도입은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 충전 인프라 부족도 문제입니다. 그러나 배터리 가격 하락과 새로운 저가형 전기차 모델이 시장 성장을 견인할 수 있습니다.

시장 과제: 첨단 전송 시스템 개발 및 제조에 드는 높은 비용

첨단 변속기 시스템의 개발 및 제조에 드는 높은 비용은 전기차 변속기 시장의 성장을 제약하는 주요 요인 중 하나입니다. 고출력 전기 모터를 처리하고 바퀴에 동력을 전달할 수 있는 혁신적이고 효율적인 변속기 기술을 개발하는 것은 연구 개발에 막대한 투자가 필요한 고비용의 노력입니다. 이는 생산 비용을 크게 증가시킵니다.

전기 자동차의 변속기 시스템은 모터, 배터리 관리 시스템 및 기타 차량 구성 요소와 전자적으로 인터페이스해야 하므로 기존 가솔린 차량보다 훨씬 더 복잡합니다. 또한 동력 처리 능력과 효율성이 향상되어야 합니다. 제조업체는 소형 고성능 기어박스를 개발하기 위해 경량 탄소섬유 복합재와 같은 첨단 소재를 사용하고 CNC 가공과 같은 정밀한 제조 기술에 투자해야 합니다. 이러한 모든 요소는 전기 전송 시스템의 생산 비용을 높이는 데 기여합니다.

시장 기회: 견고하고 효율적인 변속 시스템이 필요한 전기 버스 및 상용차에 대한 수요 증가

친환경 교통수단에 대한 수요가 증가함에 따라 전기 자동차 변속기 시장에도 큰 기회가 열렸습니다. 전 세계의 많은 도시와 물류 회사에서 탄소 배출량을 줄이기 위해 전기 버스와 상용차를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 전동화 전환으로 인해 버스와 트럭의 장시간 사용 요건을 충족할 수 있는 견고하고 효율적인 변속기 시스템 개발이 주목받고 있습니다.

전기 버스와 트럭은 승용 전기차에 비해 더 많은 하중을 싣고 더 오랜 시간 운행해야 하기 때문에 안정적이고 견고한 변속기가 매우 중요합니다. 변속기는 에너지 소비를 최적화하면서 높은 토크 수요를 견뎌야 합니다. 또한 도심 및 화물 운행 시 발생하는 스톱-스타트 주행 사이클을 처리할 수 있도록 설계되어야 합니다. 동시에 상용차 구매자에게 어필하려면 유지보수 필요성과 부품 비용이 낮아야 합니다. 빠르게 성장하는 전기 버스 및 트럭 부문의 전문화된 요구 사항이 증가함에 따라 변속기 시스템 제조업체는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 엄청난 기회를 얻게 되었습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 전송 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 단일 속도 전송
  • 다중 속도 전송
  • 무단 변속기(CVT)
• 전기 자동차 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 배터리 전기 자동차(BEV)
  • 하이브리드 전기 자동차(HEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
• 유통 채널 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 주문자 상표 부착 생산(OEM)
  • 애프터마켓
• 지역별 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 아이신 세이키 주식회사
  • 앨리슨 트랜스미션 Inc.
  • AVL List GmbH
  • 보그워너 Inc.
  • Continental AG
  • Dana Incorporated
  • 이튼 코퍼레이션
  • GKN Automotive Limited
  • JATCO Ltd.
  • Magna International Inc.
  • Nidec Corporation
  • Schaeffler AG
  • Valeo SA
  • Vitesco Technologies
  • ZF 프리드리히스하펜 AG