수하물 시장 분석

수하물 시장 규모는 2024년 미화 209.3억 달러 로 평가되며 2024년부터 2031년까지 7.9%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장하여 2031년에는 356.7억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수하물 시장 - 지역별 인사이트

• 아시아 태평양은 가장 큰 수하물 시장이 될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 38 % 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 수하물 시장의 성장은 인도와 중국과 같은 국가의 수하물 수요 증가에 기인합니다.
• 북미는 두 번째로 큰 수하물 시장이 될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 29 % 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 수하물 시장의 성장은 미국 및 캐나다와 같은 국가의 수하물 수요 증가에 기인합니다.
• 유럽은 가장 빠르게 성장하는 수하물 시장이 될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 18 % 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 수하물 시장의 성장은 프랑스, 독일, 네덜란드, 러시아 등의 국가에서 수하물 수요 증가에 기인합니다.

그림 1. 지역별 글로벌 수하물 시장 점유율(%), 2024년

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애널리스트의 견해:

글로벌 수하물 시장은 가처분 소득 증가와 해외 여행 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 레저 및 출장에 대한 지출이 증가함에 따라 더 많은 소비자가 새로운 수하물 및 교체용 수하물 제품을 구매하고 있습니다. 패션에 민감한 젊은 층은 디자이너 및 기술 지원 캐리어에 대한 수요를 높이고 있습니다. 북미와 유럽은 여전히 큰 시장이지만, 아시아 태평양의 신흥 경제국은 장기적으로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.

그러나 지정학적 긴장과 글로벌 경기 침체의 위협은 도전 과제입니다. 경기 침체는 여행 산업에 부정적인 영향을 미치고 수하물 판매를 위축시킬 수 있습니다. 또한 중고 및 렌탈 수하물 비즈니스 모델이 성장하면서 시장도 위협에 직면해 있습니다.

그럼에도 불구하고 다양한 수하물 카테고리로 포트폴리오를 확장하고 온라인 및 옴니 채널 유통망을 강화하며 부가가치 서비스를 제공하는 것은 기회입니다. 기술 통합은 스마트 태깅, 도난 방지 알람, 실시간 추적과 같은 기능을 통해 소비자 경험을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 주요 항공사 및 호텔과의 파트너십을 통해 더 많은 고객에게 다가갈 수 있는 기회를 제공합니다.

글로벌 수하물 시장 성장 동인

관광 및 비즈니스 여행 증가: 세계화와 경제 발전의 증가로 지난 10년간 해외 관광과 출장이 증가했습니다. 전 세계적으로 레저와 출장을 위해 여행하는 사람들이 늘어나면서 개인 물품을 편리하게 운반하기 위한 수하물 수요도 크게 증가했습니다.

유엔 세계관광기구 데이터에 따르면 해외 관광객 수는 2010년 0.76억 명에서 2020년 10억 명 이상으로 증가하면서 여행객들은 해외 여행에 적합한 가방, 백팩, 트롤리가 필요합니다. 글로벌 비즈니스 교류가 증가함에 따라 다양한 산업 분야의 전문가들이 해외 출장을 자주 다니게 되었습니다. 짧은 비즈니스 미팅이든 장기적인 고객 방문이든, 이들은 이동 중에 문서, 노트북 및 기타 생활 필수품을 쉽게 휴대할 수 있는 캐리어에 의존합니다.

국경을 넘나드는 관광 및 상용 여행의 급증은 전 세계 수하물 업계에 엄청난 기회를 열어주었습니다. 다양한 여행 기간과 목적에 맞는 다양한 가방이 시장에 출시되었습니다. 주말 짧은 여행에 적합한 소형 기내 반입 가방부터 가족 여행에 적합한 대형 여행 가방에 이르기까지 혁신적인 제품들이 다양한 수하물 수요를 충족하고 있습니다. 이중 바퀴 시스템, 멀티 디바이스 충전, 글로벌 분실물 등록과 같은 스마트 기능으로 사용자 편의성을 높였습니다.

여행과 외출의 증가: 관광 및 여행 산업은 지난 몇 년 동안 엄청난 성장을 거듭해 왔습니다. 휴가, 출장, 가족 방문 등 다양한 목적으로 여행을 떠나는 사람들이 늘어나면서 전 세계적으로 수하물 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 이동성이 증가하고 새로운 장소, 문화, 모험을 경험하려는 경향이 커지면서 여행과 외출은 많은 사람들에게 중요한 라이프스타일의 일부가 되었습니다. 이는 수하물 시장에 큰 활력을 불어넣었습니다. 사람들은 여행 중에 소지품을 편안하게 운반하기 위해 여행 가방, 가방, 백팩 및 기타 여행용 액세서리와 같은 다양한 유형의 수하물이 필요합니다. 전체 수하물 산업에서 여행용 가방과 여행용 가방 부문이 성장하고 있는 것은 이러한 여행 트렌드를 증명하는 증거입니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 수납공간이 많은 여행용 가방, 여러 개의 수납공간을 갖춘 트롤리, USB 포트가 있는 스마트 가방 등 여행자의 변화하는 니즈를 충족하기 위한 제품들이 혁신적으로 출시되고 있습니다.

개발도상국의 경제적 기회 증가와 가처분 소득 증가도 이러한 성장에 기여했습니다. 따라서 풍요로움, 손쉬운 연결성, 문화적 선호도의 변화에 힘입어 여행 산업이 지속적으로 확장되고 있는 것이 전 세계 수하물 시장을 이끄는 주요 동력입니다. 팬데믹 기간 동안 해외 여행이 중단되었지만, 광범위한 백신 접종에 힘입어 이동이 재개되면서 이 산업과 수하물 부문에 대한 전반적인 장기 전망은 여전히 긍정적입니다.

글로벌 수하물 시장 - 기회

가볍고 튼튼한 가방에 대한 수요: 가볍고 튼튼한 가방에 대한 수요는 글로벌 수하물 시장의 성장을 위한 큰 기회입니다. 지난 몇 년 동안 비즈니스와 레저 여행 모두에서 보다 지속 가능하고 친환경적인 가방 옵션으로의 강력한 전환이 있었습니다. 고객들은 휴대하기 편하도록 가벼우면서도 반복해서 사용해도 잘 견디는 가방을 점점 더 우선시하고 있습니다. 가볍고 튼튼한 가방에 대한 이러한 선호는 전 세계 여행 패턴의 트렌드와도 잘 맞닿아 있습니다. 세계관광기구(UNWTO)에 따르면 팬데믹에도 불구하고 2020년 해외 관광객 수는 2019년에 비해 4% 증가했습니다. 전 세계적으로 여행이 계속 회복됨에 따라 혁신적이면서도 내구성이 뛰어난 경량 가방을 제공하는 수하물 제조업체는 엄청난 혜택을 누릴 수 있습니다.

이러한 가방은 오늘날 여행객의 니즈를 잘 충족시킵니다. 무게가 가벼우면 여러 개의 가방, 기기, 서류를 들고 붐비는 공항을 서둘러 통과하거나 기차역이나 호텔 계단을 오르내리는 여행객의 스트레스를 줄일 수 있습니다. 하지만 탄소 섬유, 폴리카보네이트, 고밀도 나일론과 같은 신소재의 견고함은 잦은 여행으로 인한 충격에도 가방이 잘 견딜 수 있도록 해줍니다. 이러한 특성의 가치 있는 조합으로 인해 최근 재무 보고서에 따르면 이러한 특성을 갖춘 일부 가방 회사의 매출은 전년 대비 15% 이상 성장했습니다.

온라인 소매업의 부상: 온라인 소매업의 등장은 글로벌 수하물 시장의 성장에 엄청난 기회를 제공합니다. 편리함과 선택의 폭을 넓히기 위해 온라인 쇼핑을 하는 사람들이 늘어나면서, 이제 여행 가방 브랜드는 언제 어디서나 소비자에게 직접 다가갈 수 있는 대체 채널을 갖게 되었습니다. 소비자는 클릭 한 번으로 집에서 편안하게 다양한 디자인, 스타일, 크기, 가격대의 캐리어를 둘러볼 수 있습니다. 더 이상 재고가 한정되어 있거나 특정 제품의 현지 재고 여부에 따라 달라지는 오프라인 매장을 방문할 필요가 없습니다.

온라인 리테일은 여행 가방 브랜드가 글로벌 입지를 구축하고 다양한 소비자 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 특정 기능이나 최신 컬렉션을 검색하는 쇼핑객은 매장에서 제품을 기다리거나 놓치는 대신 온라인에서 쉽게 제품을 찾아 구매할 수 있습니다. 특히 팬데믹 이후 해외 여행이 재개되면서 여행객들이 다가오는 여행에 필요한 짐을 구매할 때 온라인 사이트가 선호될 것으로 예상됩니다. 여행 날짜에 맞춰 짐이 매진될 걱정 없이 원활한 쇼핑 경험을 제공할 수 있기 때문입니다.

이러한 이커머스의 급속한 확장은 수하물 브랜드가 글로벌 시장에 진출할 수 있는 새로운 길을 제공하고 고객 기반을 확대하여 볼륨 성장을 견인할 수 있습니다. 디지털 연결성이 증가함에 따라 온라인 소매업은 향후 몇 년 동안 글로벌 수하물 시장의 미래 성장 궤도를 형성하는 데 중추적 인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수하물 시장 - 트렌드

친환경 수하물에 집중: 글로벌 수하물 시장은 소비자 선호도가 진화함에 따라 보다 친환경적이고 지속 가능한 수하물 옵션으로 주목할 만한 변화를 목격하고 있습니다. 환경에 미치는 영향이 적은 재활용, 재활용 가능, 천연 소재로 만든 수하물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 수하물 제조 공정에서 재활용 플라스틱, 유기농 원단 및 기타 재생 가능한 자원을 활용하는 데 점점 더 집중하고 있습니다.

예를 들어, 2021년에는 Tumi, 파타고니아, 어웨이와 같은 주요 브랜드에서 부분적으로 또는 전체적으로 재활용 폴리에스터로 만든 수하물 라인을 선보였습니다. 재활용 폴리에스터는 버려진 플라스틱 병으로 만들어지며, 이를 사용하면 플라스틱 쓰레기를 줄일 수 있습니다. 마찬가지로 지속 가능성 컨설팅 회사인 Eco-Age는 항공사 리모와와 제휴하여 2021년 12월에 재활용 알루미늄과 재활용 폴리카보네이트로 만든 유니섹스 컬렉션을 출시했습니다. 이 컬렉션을 통해 Rimowa는 탄소 발자국을 줄일 수 있었습니다.

젊은 소비자들 사이에서 환경에 대한 의식이 높아지고 규제가 변화함에 따라 친환경적인 대안을 찾는 트렌드가 더욱 가속화되고 있습니다. 2021년 유엔환경계획(UNEP)의 설문조사에 따르면 Z세대 소비자의 70% 이상이 사회 및 환경 문제에 더 헌신하는 브랜드로 변경할 의향이 있다고 답했습니다. 이와는 별도로 유럽연합은 2021년에 에코 디자인 지침에서 제품의 내구성과 수리 가능성에 대한 엄격한 규정을 시행하여 수하물 브랜드가 보다 지속 가능한 디자인을 선택하도록 촉구했습니다.

친환경 여행 가방으로의 전환은 둔화될 기미가 보이지 않습니다. 지속 가능한 제품에 대한 소비자 인식과 수요가 증가함에 따라 주요 브랜드는 진화하는 수하물 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 친환경 소재와 제조 관행으로 지속적으로 혁신해야 할 것입니다.

스마트 러기지 도입: 스마트 러기지의 도입은 전 세계 수하물 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 스마트 러기지에는 GPS 추적, USB 충전 포트, 기기를 충전하는 바퀴, 수하물에서 바로 무게를 측정하는 저울과 같은 기술 기능이 통합되어 있습니다. 여행자들이 모바일 기기에 점점 더 의존하고 가방을 쉽게 추적하기를 원함에 따라 스마트 러기는 이러한 주요 소비자 니즈를 해결합니다. 어웨이, 라덴, 샘소나이트와 같은 주요 여행 가방 브랜드는 스마트 러기지 제품을 적극 홍보하고 있습니다. 그 결과, 기존의 하드쉘 및 소프트쉘 가방에 비해 스마트 및 커넥티드 캐리어의 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다.

스마트 러기지의 인기가 높아지면서 기존의 다른 러기지 브랜드들도 클래식한 가방 컬렉션에 기본적인 스마트 기능을 통합하고 있습니다. 또한 혁신적인 스마트 가방 디자인에만 집중하는 새로운 스타트업의 진입을 촉진하고 있습니다. 소비자들은 여행 가방이 모바일과 원활하게 통합되고 끊임없이 연결되는 라이프스타일을 보완해 주기를 기대합니다. 스마트 기능은 여행의 많은 번거로움을 덜어주고 수하물 위탁 시 안정감을 줍니다. 따라서 스마트 캐리어는 레저와 출장이 잦은 여행객 모두에게 매우 매력적입니다.

스마트 러기는 현대 여행객의 주요 고충과 끊임없이 연결되고 싶어 하는 욕구를 해결함으로써 전 세계 수하물 업계의 판도를 바꾸는 트렌드로 부상했습니다. 기존 업체들이 스마트 기능을 도입하고 새로운 시장 진입자를 유치하는 데 박차를 가하고 있습니다. 항공 여행의 지속적인 성장은 스마트 가방 제조업체가 스트레스 없는 여행 경험을 원하는 빈번한 여행객의 수요를 포착할 수 있는 더 많은 기회를 의미합니다.

글로벌 수하물 시장 - 제약 요인

온라인 위조품의증가: 온라인 위조품의 증가는 글로벌 수하물 시장의 성장에 심각한 도전이 되고 있습니다. 인터넷과 전자상거래 플랫폼의 보급률이 증가함에 따라 가짜 및 복제 수하물 제품이 널리 유통되어 고객에게 혼란을 주고 오리지널 제조업체의 브랜드 이미지를 위협하고 있습니다. 위조품은 외관과 디자인이 오리지널 수하물과 거의 동일하지만 품질은 매우 떨어집니다. 이러한 제품은 내구성이 매우 낮은 저급 소재와 부품을 사용합니다. 이러한 제품을 정품이라고 생각하고 구매한 고객은 한두 번만 사용해도 파손되거나 닳아 없어지는 캐리어를 사용하게 되는 경우가 많습니다. 이는 고객 경험 저하와 불만족으로 이어집니다. 또한 유명 여행 가방 브랜드가 주는 신뢰성과 내구성에 대한 신뢰도도 떨어집니다. 세계관세기구에서 실시한 다양한 국제 연구에 따르면 온라인에서 판매되는 제품 10개 중 거의 4~5개가 위조품인 것으로 나타났습니다. 이렇게 넘쳐나는 위조품 공급은 정품 제조업체의 반복 판매와 향후 구매를 방해합니다.

또 다른 문제는 이러한 모조품이 고객을 유인하기 위해 정품에 비해 훨씬 저렴한 가격에 판매되는 경우가 많다는 것입니다. 그러나 이러한 제품은 자주 교체해야 하기 때문에 평생 소유 비용이 높습니다. 이는 고급 여행 가방의 실제 가격 대비 가치에 대한 고객의 인식을 왜곡합니다. 이커머스 사이트와 소셜 미디어 플랫폼에 게시된 여러 고객 리뷰에는 온라인에서 구매한 가짜 여행 가방에 대한 불만이 담겨 있습니다. 이는 인터넷에서 판매되는 제품의 진위 여부에 대한 불신을 불러일으킵니다. 결국 오리지널 브랜드는 이러한 무단 복제품으로 인해 잠재 고객과 시장 점유율을 잃게 됩니다. 평판이 좋은 여행 가방 브랜드의 성장을 위한 공정한 경쟁의 장을 마련하기 위해서는 온라인 위조품을 억제하기 위한 더 엄격한 규정과 기술 솔루션이 필요합니다.

균형: 이러한 제약을 극복하기 위해서는 주요 시장 플레이어들이 조치를 취해야 합니다. 온라인 위조품의 급증으로 인해 공급망 관리에서 전자상거래 거래에 이르는 강력한 위조 방지 대책이 필요해졌으며, 이는 위조품의 부작용으로부터 소비자와 합법적인 기업을 보호하고 글로벌 수하물 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

최근 개발 사항:

신제품 출시:

• 2023년 7월, 루이 비통이 설립한 프랑스 소재 럭셔리 패션 하우스이자 핸드백, 여행용, 지갑, 가죽 제품, 보석, 신발, 시계, 향수, 액세서리 및 기타 관련 제품을 제공하는 회사 루이 비통 말레티에는 에코잉 메종 런웨이에서 타우리옹 모노그램 컬렉션을 출시했습니다. 이 컬렉션에는 크리스토퍼 백팩, 슬림한 새크 플랫 미니, 키폴25가 포함되었습니다.
• 2023년 4월, 내구성이 뛰어나고 혁신적인 캐리어, 비즈니스 케이스, 백팩, 여행용 액세서리 등 다양한 제품을 제공하는 수하물 및 여행 액세서리 업계의 선도 기업 Samsonite International S.A.는 지속 가능성을 위한 노력을 지원하기 위해 수하물 보상 판매 캠페인을 시작했습니다. 샘소나이트는 현지 파트너인 WWF 필리핀 및 Envirotech와 함께 브랜드와 크기에 상관없이 보상 판매를 진행했으며, 샘소나이트의 Oc2Lite 및 Niarmodels에 대해 최대 35% 할인 혜택을 제공했습니다.

인수합병:

• 2021년 1월, 1854년 루이 비통이 설립한 프랑스 기반의 럭셔리 패션 하우스이자 핸드백, 여행, 지갑, 가죽 제품, 보석, 신발, 시계, 향수, 액세서리 및 기타 관련 제품을 제공하는 회사 루이 비통 말레티에가 미국의 상징적인 보석 업체 티파니를 162억 달러에 인수했습니다. 이 인수는 베르나르 아르노가 소유한 프랑스 그룹 사상 최대 규모의 거래였습니다.

그림 2. 글로벌 수하물 시장 점유율(%), 가격대별, 2024년

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글로벌 수하물 시장의 상위 기업

• Tapestry Inc.
• Rimowa GmbH
• 루이비통 말레티에, S.A.
• 빅토리녹스 스위스 아미, Inc.
• Samsonite International S.A
• Coach Inc
• VF Corporation
• Antler Limited
• Delsey S.A.
• 브릭스 인더스트리리아 발레게리아 파인 스파
• 에티엔 아이그너 AG
• VIP 산업 제한

정의: 수하물은 여행자의 소지품을 담는 가방, 여행 가방 또는 기타 용기를 말합니다. 여행 가방, 트렁크, 백팩 또는 개인 소지품을 운반하는 데 사용되는 기타 형태의 보관함 등 개인이 여행할 때 가지고 다니는 모든 물품이 포함됩니다.