소화기내과 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

소화기내과 시장 크기와 추세

글로벌 위장병학 시장은 2024년 351.2억 달러로 추정되며 2031년에는 53.1억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2031년까지 6.1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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글로벌 위장병학 시장의 성장은 최소 침습 시술에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 고화질 영상, 협대역 영상, 캡슐 내시경 등 내시경의 기술 발전으로 환자와 의료진 모두 내시경에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한 생활 방식과 식습관의 변화로 인한 위장 질환의 증가로 조기 진단 및 치료의 필요성이 높아졌습니다. 시장 성장에 영향을 미치는 다른 요인으로는 신흥 경제국의 의료비 지출 증가와 위장 장애 환자 수 증가 등이 있습니다. 노인 인구의 증가도 수요를 증가시킵니다. 그러나 엄격한 규제 승인과 위장 장치의 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해 할 수 있습니다.

소화기 질환의 발생률 증가

전 세계 위장병학 시장의 성장은 선진국과 개발도상국 모두에서 다양한 소화기 질환의 발생률이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 위식도 역류 질환(GERD), 소화성 궤양, 염증성 장 질환(IBD), 과민성 대장 증후군(IBS), 간 질환과 같은 소화 장애 및 질환은 전 세계적으로 높은 유병률을 보이고 있어 모든 연령대의 사람들에게 영향을 미치고 있습니다. 다양한 의학 연구와 보고서에 따르면 전 세계 성인의 25% 이상이 한 달에 한 번 이상 위산 역류, 복부 팽만감 또는 불편함과 같은 일반적인 소화기 질환 증상을 경험한다고 합니다.

지방과 기름이 풍부한 정크푸드의 과다 섭취, 스트레스 수준 증가, 건강에 해로운 생활습관, 공해, 술과 담배의 소비는 소화불량, 위산과다, 궤양 및 기타 위장 질환의 증가에 크게 기여하고 있습니다. 또한 유전적 소인과 식습관의 변화로 인해 특히 북미, 서유럽 및 기타 아시아 선진국에서 궤양성 대장염과 크론병과 같은 IBD 질환의 발병률이 증가하고 있습니다. 소비자의 식품 선택 변화, 도시화, 서구식 라이프스타일의 도입으로 인해 신흥 시장에서도 소화기 질환의 발병률이 증가하고 있습니다. 이러한 질환의 높은 유병률로 인해 전 세계적으로 다양한 위장 장애의 진단, 모니터링 및 치료에 대한 수요가 증가하여 약물, 기기, 진단 장비 및 내시경 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Therapeutic Advances in Gastroenterology 저널에 발표된 파울로 구스타보 코체(Paulo Gustavo Kotze) 등의 연구에 따르면 라틴 아메리카의 궤양성 대장염(UC) 발생률과 유병률은 각각 10만 명당 0.04~8.00명, 10만 명당 0.23~76.1명으로 집계되었습니다. 이 연구는 다른 연구와 함께 궤양성 대장염의 유병률과 발병률이 모두 증가하고 있으며, 이는 시장의 수요 증가를 촉진하고 있음을 시사합니다.

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약물 유형별 인사이트 - 작용 기전이 생물학적 제제/바이오시밀러 부문의 성장을 견인합니다.

약물 유형 측면에서 생물학적 제제 / 바이오시밀러 부문은 표적 작용 메커니즘으로 인해 2024 년에 30.3 %의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 약물은 염증의 특정 매개체에 직접 작용하여 다양한 위장 장애 치료에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 약물은 면역 체계를 정밀하게 조절하거나 사이토카인 방출로 이어지는 특정 경로를 차단할 수 있습니다. 따라서 생물학적 제제는 기존 약물에 비해 부작용이 적고 증상을 효과적으로 완화할 수 있습니다. 항TNF 억제제는 장내 염증의 주요 원인인 과도한 종양괴사인자-α를 중화하여 염증성 장 질환을 관리하는 데 매우 효과적인 것으로 입증되었습니다. 증상뿐만 아니라 질병의 근본 원인을 해결하는 능력 덕분에 생물학적 제제는 많은 만성 위장 질환의 1차 치료제로 자리 잡았습니다. 광범위한 임상 사용과 긍정적인 결과로 인해 위장병학 시장에서 생물학적 제제의 지배력은 더욱 확고해졌습니다.

제형별 인사이트 - 편의성과 복약 순응도가 경구용 제형의 성장세를 견인합니다.

제형 측면에서 경구제 부문은 편의성과 환자 순응도 측면에서 2024년 42.3%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 알약을 삼키는 것은 일반적으로 장기 치료를 위해 주사보다 더 수용성이 높고 덜 침습적입니다. 따라서 평생 약물을 복용해야 하는 만성 질환을 조절하기 위한 약물에 특히 경구용 경로가 적합합니다. 또한 가정에서 경구 자가 투여가 간편하기 때문에 처방된 투약 요법을 쉽게 준수할 수 있습니다. 많은 위장관계 의약품 제조업체는 사용자 편의성을 극대화하기 위해 경구용 제형에 우선순위를 두고 있습니다. 새로운 제제가 개발됨에 따라 다른 옵션과 비슷한 효능을 얻을 수 있는 경우 경구용 제형이 계속 선호되고 있습니다. 이러한 제형의 장점으로 인해 경구용 의약품은 일반적인 위장 질환 치료의 주축으로 자리 잡았습니다.

질병 유형별 인사이트 - 염증성 질환의 유병률이 IBD 부문을 주도합니다.

질병 유형 측면에서 염증성 장 질환(IBD) 부문은 전 세계적으로 유병률이 증가함에 따라 2024년에 41.2%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 크론병과 궤양성 대장염은 주로 장에 영향을 미치는 원인 불명의 만성 재발성 염증성 질환입니다. 최근 역학 연구에 따르면 인구가 서구식 생활 방식을 채택함에 따라 전 세계적으로 선진국과 개발도상국 모두에서 IBD 발병률이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 전문가들은 유전적 요인이 중요한 역할을 하지만, 장내 미생물 불균형과 식단 변화와 같은 환경적 요인이 IBD 부담을 증가시킬 수 있다고 생각합니다. 이러한 장기적인 질환은 약물을 통한 장기적인 관리가 필요합니다. IBD 병태생리에 대한 지속적인 발견으로 증상을 완화하고 완화를 유도하며 합병증을 예방할 수 있는 개선된 약물 개발이 가능해졌습니다. 가장 흔한 위장 질환 중 하나인 IBD는 소화기내과 치료제 개발의 주요 초점 분야입니다.

지역 통찰력

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북미는 2024년에 40.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 글로벌 위장병학 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 이 지역에는 위장병학에 중점을 둔 여러 선도적인 의료 기기 회사가 있습니다. 보스턴 사이언티픽, 메드트로닉, 존슨앤존슨과 같은 미국에 본사를 둔 기업들은 광범위한 위장병학 제품 포트폴리오와 강력한 유통망을 통해 전 세계는 물론 국제적으로도 큰 입지를 확보하고 있습니다.

이 지역은 다른 지역에 비해 유리한 환급 정책과 높은 1인당 의료비 지출로 인해 첨단 소화기내과 기기 및 장비의 채택률이 높습니다. 미국과 캐나다의 선도적인 의료 기관은 새로운 기술의 얼리 어답터로서 새로운 위장병학 제품 시장을 주도하고 있습니다. 또한 북미에는 소화기내과와 관련된 새로운 기기, 약물 및 기술에 대한 임상시험을 지원하는 여러 계약 연구 기관이 존재합니다.

아시아 태평양 지역은 위장병학 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 지난 10년간의 급속한 경제 성장으로 중국, 인도, 한국 등의 국가에서 의료 인프라와 지출이 증가했습니다. 현지 제조업체들은 이 지역의 요구에 부응하는 합리적인 가격대의 기기를 개발하기 위해 R&D 노력을 강화하고 있습니다. 한편, 글로벌 기업들도 이 수익성 높은 시장에 진입하기 위해 현지 업체와의 파트너십을 통해 공격적으로 사업을 확장하고 있습니다.

위장 질환과 그 치료 옵션에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 인구 고령화와 식습관의 변화로 인해 아시아 태평양 지역에서 위암과 위산 역류와 같은 질환의 발병률이 높아지고 있습니다. 이로 인해 진단 및 중재적 위장병학 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 의료 관광은 태국과 인도와 같은 국가로 여행하는 환자들이 위장 질환을 저렴하게 치료하기 위해 중요한 요소로 부상하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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고령 인구 증가

65세 이상의 전 세계 노인 인구 증가가 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 추정에 따르면 2050년까지 그 수가 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 유엔에서 발표한 데이터에 따르면 2050년에는 전 세계 인구 6명 중 1명이 65세 이상이 될 것으로 예상됩니다. 노화는 일반적으로 장기 기능 저하와 다양한 노화 관련 질병에 대한 취약성 증가를 동반합니다. 소화 장애는 노화와 함께 자연적으로 발생하는 여러 가지 생리적 변화로 인해 노인 인구에서 매우 흔합니다. 위산 분비 감소, 위장관의 소화 및 흡수 기능 저하, 위 운동성 감소, 배변 지연 등의 요인으로 인해 노인은 위장 질환에 걸리기 쉽습니다. 노화와 관련된 일반적인 위장관 문제에는 위식도 역류, 변비, 요실금 및 대장암 위험이 포함됩니다.

또한 고령자는 여러 동반 질환을 앓고 있는 경향이 있으며 장기간 약물을 복용하고 있어 약물로 인한 위장관 합병증에 대한 취약성이 높아집니다. 전 세계적으로 노인 인구가 증가함에 따라 소화기내과 치료가 필요한 환자 풀이 방대해졌습니다. 이는 소화기 약물, 진단 및 모니터링 서비스, 내시경 기기에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한 인구 고령화는 특히 전 세계에서 고령 인구 부담이 가장 큰 일본, 북미, 서유럽 등 선진국에서 위장암 발병률 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 노인 인구의 증가 추세는 전 세계 위장병학 시장의 성장을 견인할 수 있습니다.

소화기내과 시장 업계 뉴스

• 2024년 8월 23일, 인도의 위장병 전문의들은 첨단 기술을 통해 환자 치료를 개선하기 위해 소화기내과 의사와 외과의에게 무료 AI 교육을 제공하는 Gastro AI Academy를 출범했습니다. 후지필름 인디아는 이 이니셔티브에 파트너로 참여했습니다. HN 릴라이언스 병원의 아밋 메이데오 박사는 환자 치료 결과를 개선하고 차세대 소화기내과 전문의들이 미래에 필수적인 기술을 갖추도록 준비시킬 수 있는 잠재력을 언급하며 소화기내과에서 AI의 혁신적 역할을 강조했습니다.
• 2024년 4월, OMNY Health는 연구를 위한 혁신적인 실제 데이터 솔루션을 출시하기 위해 선도적인 지역사회 기반 소화기내과 진료 및 통합 전달 네트워크와 파트너십을 맺었습니다. 이 확장으로 1,000만 명 이상의 환자에게 서비스를 제공하는 5,000개 이상의 소화기내과 의료기관이 OMNY 네트워크에 추가되어 현재 미국 전역의 38만 명의 의료기관과 7,500만 명의 환자의 데이터가 포함됩니다. OMNY의 플랫폼은 비식별화된 EHR을 통합하여 환자 치료, 치료 결과 및 사회적 결정 요인의 영향에 대한 인사이트를 제공하고 규정을 준수하는 대규모 연구 파트너십을 지원합니다.
• 2024년 2월, 위장병 치료 스타트업인 Salvo Health는 City Light Capital과 Human Ventures가 주도하는 Seed Prime 펀딩 라운드에서 5백만 달러를 확보했습니다. 만성 장 질환자를 위한 가상 진료 클리닉을 운영하는 이 회사는 이 자금을 서비스 및 제공자 네트워크를 확장하는 데 사용할 계획입니다.
• 2024년 3월, 존슨앤드존슨은 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염(UC) 성인 환자를 치료하기 위한 트렘피야(구셀쿠맙)의 승인을 위해 미국 식품의약국(FDA)에 추가 생물학적 제제 허가 신청서(sBLA)를 제출했습니다.

*정의: 글로벌 위장병학 시장은 위장 질환 치료에 사용되는 의료기기, 의약품 및 기타 제품을 포함합니다. 여기에는 내시경, 생검 겸자, 캡슐 등과 같은 내시경 및 대장 내시경용 기기가 포함됩니다. 위식도 역류 질환, 염증성 장 질환, 과민성 대장 증후군 및 기타 위장 장애를 치료하는 의약품도 시장에 포함됩니다.

애널리스트의 주요 테이크아웃:

글로벌 위장병학 시장 성장은 위장 장애의 유병률 증가와 내시경 시술의 채택 증가에 의해 주도되고 있습니다. 만성 질환에 취약한 노인 인구의 증가도 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 그러나 위장병 치료제에 대한 가격 압박과 개발도상국의 인식 부족은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

북미는 기술 발전, 유리한 환급 정책 및 의료비 지출 증가로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 주요 플레이어의 존재와 새로운 치료법 개발을 위한 연구 활동의 증가는 이 지역에서 성장 기회를 제공합니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며 미충족 의료 수요, 의료 수준 향상, 의료 관광 확대 등으로 인해 막대한 잠재력을 보유하고 있습니다.

급속한 도시화와 라이프스타일의 변화로 비만과 위장 질환이 증가하면서 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 신약 개발과 관련된 높은 비용과 긴 승인 일정은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 과제 - 높은 내시경 기기 비용

높은 내시경 기기 비용으로 인해 글로벌 소화기내과 시장의 성장이 저해될 수 있습니다. 내시경 시술에는 내시경, 생검 밸브, 용종 절제용 올가미 및 클립, 풍선 확장 시스템과 같은 특수 장비가 필요합니다. 이러한 장비는 고가이기 때문에 내시경 시술의 전체 비용이 매우 높습니다. 이러한 경제적 부담으로 인해 환자들은 이러한 시술을 선택하는 것을 주저하게 됩니다. 내시경 장치를 설치하는 데 드는 높은 자본 비용은 이러한 시술을 수행할 수 있는 소화기내과 센터와 의사의 수를 더욱 제한합니다. 이는 궁극적으로 양질의 의료 서비스에 대한 환자들의 접근성을 제한합니다. 또한 전 세계의 엄격한 규제 프레임워크로 인해 기기 제조업체의 규정 준수 비용이 증가했습니다. 이러한 모든 요인이 내시경 기기 비용 상승에 기여하고 있으며, 특히 의료 예산이 부족한 개발도상국에서는 경제성 문제가 발생합니다.

시장 기회- 로봇 보조 수술 시스템의 채택 증가

글로벌 위장병학 시장은 로봇 보조 수술 시스템의 채택이 증가함에 따라 성장 기회를 목격할 수 있습니다. 로봇 수술은 고도의 민첩성, 3D 시각화, 떨림 필터링, 모션 스케일링 등 기존 복강경 수술에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 수술의 정밀도, 유연성 및 제어를 개선하여 더 나은 임상 결과를 얻을 수 있습니다. 소화기내과 전문의는 비만 수술, 대장 수술, 헬러 근절개술과 같은 복잡한 수술을 수행할 때 로봇 플랫폼을 사용합니다. 이는 수술용 로봇 및 관련 소모품에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한 로봇 시스템은 숙련된 복강경 외과의가 없는 지역에서도 최소 침습 수술을 시행할 수 있는 잠재력을 가지고 있어 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있는 범위를 넓힐 수 있습니다. 지속적인 기술 발전으로 로봇 공학은 예측 기간 동안 위장 수술에서 더 많은 수용을 목격 할 수 있습니다. 이는 수술 로봇 부문에서 활동하는 플레이어에게 수익성 높은 성장 기회를 제공합니다.

예를 들어, 2024년 6월 HIMSS 미디어가 발표한 데이터에 따르면, 케랄라주 코치에 위치한 암리타 병원은 뇌 및 척추 손상 생존자의 재활을 돕기 위해 현지 스타트업 젠 로보틱스가 개발한 로봇 보행 훈련기인 G-Gaiter를 도입했습니다. 가상 현실을 통해 몰입형 경험을 제공하는 이 첨단 시스템은 환자의 보행 능력을 향상시키고 의존도를 낮추는 데 도움이 됩니다. 병원은 로봇 트레이너와 함께 신경 치료, 비침습적 뇌 자극, 경련 관리와 같은 추가 서비스도 제공합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 약물 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 생물학적 제제/바이오시밀러
  • 제산제
  • 완하제
  • 지사제
  • 구토 방지제
  • 항궤양제
  • 기타
• 제형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
  • 경구
  • 비경구
  • 기타
• 질환 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019~2031년)
  • 염증성 장 질환(IBD)
  • 크론병
  • 궤양성 대장염
  • 과민성 대장 증후군(IBS)
  • 위식도 역류 질환(GERD)
  • 간 질환
  • 대장암
  • 기타(소화성 궤양 등)
• 유통 채널별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 온라인 약국
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2019 - 2031)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카