農薬市場 分析

農薬市場は2025年に916億6000万米ドルと推定され、2032年には1396億5000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.2％を示す。

世界の農薬市場 - 推進要因

• 世界人口の増加と食糧需要の増加： 世界人口の増加と食糧需要の増加は、世界の農薬市場の主要な促進要因である。国連の2023年7月のデータによると、世界人口は2022年の80億人から2050年には約97億人に達すると予測されている。この人口増加は、所得の増加や都市化と相まって、世界的に食糧需要を増大させている。増加する人口の食糧需要を満たすためには、農業生産性を向上させる必要がある。肥料、殺虫剤、殺虫剤のような農薬は、作物収量と農業生産性の向上に重要な役割を果たしている。肥料は、耕作を繰り返すことで枯渇する、植物の成長に必要な土壌中の栄養素を補うのに役立つ。農薬は、収穫量を著しく低下させる雑草、菌類、昆虫から作物を守る。世界では人口増加のためにより多くの食料を生産する必要があるため、農薬製品に対する需要は世界的に増加すると予想される。農薬市場の成長は、利用可能な耕地が限られていることによってさらに支えられている。土地不足に伴い、生産性を向上させるために、既存の農地を農薬によって最適化する必要がある。したがって、世界人口の増加、食糧需要の増大、土地の制約により、農薬の使用増加が不可欠となり、世界の農薬市場の成長を牽引している。
• 農業効率改善と作物保護の必要性： 世界の農薬市場のもう一つの主要な促進要因は、農業効率の改善と害虫、雑草、病気からの作物保護の継続的な必要性である。国連食糧農業機関の2021年6月のデータによると、世界の作物収量の最大40%が毎年病害虫によって失われている。雑草だけで、作物の収量はほぼ34％減少する。除草剤、殺菌剤、殺虫剤などの農薬製品は、こうした収量減少を抑制し、作物を保護する上で重要な役割を果たしている。気候変動に伴い、干ばつ、暑さ、寒さ、塩害などの作物ストレスが増加しており、作物の収量に影響を及ぼしている。農薬は、作物を気候変動の影響に強くするのに役立つ。熱帯気候の地域では、虫害、菌類病、雑草の繁殖も多く見られるため、農薬やその他の作物保護化学物質の需要が高まっている。さらに、種子交換率の低下、輪作の欠如、休閑期間の減少、同じ土地の連作は、土壌の健康状態の悪化と抵抗性雑草／害虫の出現につながる。このため、作用機序の異なる殺虫剤や、土壌養分を補給するための高度な肥料製品など、農薬の必要性が高まる。作物を生物学的・生物学的ストレスから守り、土壌の健全性を確保する必要性が高まるなか、農薬製品は持続可能な農業に不可欠な存在であり続けている。農薬の需要は、より大きな植物保護を必要とする高価値園芸作物へのシフトの高まりによっても牽引されている。したがって、農業効率の改善と、進化する害虫、病気、雑草の脅威に対する作物保護の継続的な要件は、世界の農薬市場の成長を促進する重要な要因である。

アナリストの視点

• 世界の農薬市場は、人口増加、耕地面積の減少、農業生産性と生産高を向上させる必要性により、大きな成長機会をもたらしている。しかし、市場は対処すべき課題にも直面している。
• 主な推進要因のひとつは世界人口の増加で、2050年には97億人に達すると推定されている（国連2023年データ）。これは、食糧需要の増加に対応するため、作物収量を維持・増加させる市場の原動力となる。第二に、土壌劣化、都市化、気候変動の影響により、耕地が世界的に減少している。農薬は、利用可能な耕作地で収量を最大化するのに役立つ。
• 果物や野菜といった高価値作物への需要が高まっている。そのため、食品の安全性と品質基準を維持しつつ、より高い収量を得るためには、農薬や肥料などの農薬をより多く、より適切に使用する必要がある。
• しかし、農薬の過剰使用は土壌汚染や水質汚染といった環境問題につながる。安全性と持続可能な農業慣行の採用に対する規制圧力は高まっている。業界は精密有機農業ソリューションを革新し、推進する必要がある。
• アジア太平洋地域は、中国やインドなどの人口大国に牽引され、最も急成長する市場と予想される。中南米もまた、農薬の採用が増加している潜在力の高い地域である。

世界の農薬市場の機会：

• 持続可能な農産物の生産増加 持続可能なバイオベース農産物の生産増加：持続可能なバイオベース農産物の生産増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。化学農産物に含まれる有毒成分のために、その汚染レベルは非常に高く、これらは環境に深刻な、そしてほとんどの場合、致命的な影響を引き起こす。ほとんどの生物学的製品は自然に発生するため、製造コストが削減され、その結果、製造コストが高い化学農薬に比べて比較的安価な価格となっている。一方、有機農薬や有機肥料の使用は長期的な解決策となる。例えば、バイエルAG（ドイツに本社を置く農業用種子・化学薬品メーカー）は2022年8月、デジタル農業プラットフォームを立ち上げ、米国の生産者が環境に優しい農法を実践し、持続可能な製品を求める企業とつながるのを支援している。

• 耕地面積の縮小： 食糧生産に利用可能な耕地面積の縮小は、世界の農薬市場の成長を促す主な要因である。世界人口の増加が続く中、世界の有限な耕作地供給に対する圧力が高まっている。国連2021年のデータによると、世界の1人当たりの耕地面積は、1960年の0.39ヘクタールから着実に減少し、2020年にはわずか0.22ヘクタールとなっている。2050年には人口が97億人に達すると予測されているため、この状況は今後も続くと予想される。人口と耕地面積の不均衡が続く中、農薬は作物の収量格差を埋める上で重要な役割を果たし続けるだろう。農薬セクターの企業は、土地を節約する技術や収穫量を向上させる投入物へのニーズが高まるにつれて、持続的な成長と投資が見込まれる。

世界の農薬市場動向：

• 合成農薬の影響に関する意識の高まり： 環境に優しいバイオ農薬が最近の市場トレンドである。合成農薬の毒性に関連し、近年生物農薬が現代農業に参入する余地が生まれつつある。キャノーラ油や重曹などのバイオ農薬は、生態系に悪影響を与えることなく害虫の繁殖を抑制するため、農家によって主に使用されている。さらに、現代農学の進歩は、植物の自然な成長と高い生産性を促進するために、いくつかの土壌媒介病原体、菌類、および細菌から農薬の技術革新につながっている。

世界の農薬市場の阻害要因：

• 農薬製品の生産と販売に関する厳しい規制： 厳しい規制は、いくつかの点で世界の農薬市場に悪影響を及ぼす可能性がある。規制は農薬の開発・生産コストを上昇させ、消費者の価格上昇につながる。厳しい規制は農薬業界におけるイノベーションを阻害する可能性がある。なぜなら、自社製品が認可されないと考えれば、企業は研究開発への投資をためらう可能性があるからだ。例えば、ハインリッヒ・ボル財団欧州連合（EU）が2022年に発表したデータによると、ブラジルで最も多く使用されている農薬上位10品目のうち、4品目がEUでの認可を失っている。
• 対抗策 政府が定める規制は、市場関係者がより適正な価格で農薬を生産できるよう、少し柔軟性を持たせる必要がある。

COVID-19 世界の農薬市場への影響

• COVID-19は世界の農薬市場の生産と供給にマイナスの影響を与えた。世界的なパンデミックは、農薬市場を含む世界中のいくつかのビジネスの運営に影響を与えた。供給面では、短期的な労働力不足と流通の障害が重なり、農薬製造に必要な労働者数に大きな差が生じた。また、大規模農園での労働力不足により農作物の生産性が低下し、パンデミック時の農薬需要が減少した。

世界の農薬市場地域別インサイト

• 世界の農薬市場は、地域別に北米、中南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカに区分される。
• 地域の中で、北米地域は世界の農薬市場で31.40％の市場シェアを持つ支配的な地域である。この地域は、高度に発達した農業産業を持つ米国とカナダで構成されている。商業農場が多く存在し、技術革新が農薬需要を押し上げている。例えば、2025年3月、米国農務省によると、トウモロコシ、大豆、綿花などの主要作物に使用する新しい農薬がいくつか登録された。遺伝子組み換え種子の普及も除草剤の売上を支えている。BASF、Bayer、Corteva Agriscience、FMC、Syngentaといった大手農薬会社が存在するため、最新の製品を容易に入手することができる。これらの多国籍企業は、この地域に新しい解決策を開発する研究施設を持っている。全体として、先進的な農法、革新的な製品開発、集中的な商業生産の組み合わせにより、北米は世界的に農薬の主要地域市場となっている。
• アジア太平洋地域は、中国、インド、オーストラリアなどの国々に牽引され、農薬市場として最も急速に成長している。人口の多さと所得の増加が、より多くの農業生産物に対する需要を押し上げている。例えば、インド準備銀行（RBI）によると、2021年5月の食品価格は前年比5.5%上昇し、堅調な食品需要を示している。その結果、農作物の収量を向上させるために農薬や肥料の使用量が増加する。さらに、多くのアジア太平洋諸国は農業開発を支援する政策をとっている。例えば、インド政府は2020年に、農業インフラの強化や信用アクセスの拡大など、実質的なプログラムを含む経済パッケージ「アートマニルバー・バラット・アビヤン」を開始した。このような努力は農村経済を活性化させ、間接的に農薬販売を支えることになる。中産階級の人口が急増し、食肉消費量が増加しているため、家畜飼料の需要が高まり、除草剤、殺菌剤などの需要が創出されている。膨大な人口、成長する経済、支持的な政策により、アジア太平洋地域は世界進出を目指す農薬企業にとって最も高い成長機会を提供している。

図1.世界の農薬市場、地域別

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世界の農薬市場のセグメンテーション：

世界の農薬市場は、原産地、製品タイプ、作物タイプ、用途、地域に区分される。

• 製品タイプに基づき、市場は殺虫剤、殺菌剤、除草剤、その他（殺鼠剤、その他）に区分される。このうち除草剤分野は、除草剤耐性を持つ遺伝子組み換え（GM）作物の世界的な急速な普及により、世界の農薬市場で大きなシェアを占めている。除草剤耐性を持つGM作物は、作物を傷めることなく雑草を防除するための幅広いスペクトラムの除草剤の使用を可能にする。

図2：世界の農薬、製品タイプ別

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• 製品タイプ別では、2025年に除草剤セグメントが売上シェアの43.50%を占めた。除草剤セグメントは2022年に世界の農薬市場を支配しており、予測期間中もその支配を維持すると予想される。除草剤は、作物を傷つけずに野生の植物を枯らすために畑で使用される。雑草を除去する以外に、除草剤の使用は浸食を減らし、燃料の使用を減らし、温室効果ガスの排出を減らし、養分の流出を減らし、水を節約する。

世界の農薬市場：主要企業の洞察

• 世界の農薬市場は競争が激しい。これは、各国政府が農業政策に注力しているためであり、その結果、市場プレーヤーは新製品を市場に投入することに注力している。
• 世界の農薬市場の主なプレーヤーは以下の通りである：
• ADAMA Ltd.、Arysta Life Science、Bayer AG、Isagro Spa、K+S Aktiengesellschaft、Nufarm、Nutrien Ltd、OCI Nitrogen、Sociedad Quimica Y Minera De Chile、The Mosaic Companyなどである。

世界の農薬市場主要動向

• 2023年2月、インドを拠点とする農薬メーカーBest Agrolife（BAL）は、スター製品のCitigenとVistaraとともに、Amito、Promos、Propique、Ghotu、Doddy、Headshotの6つの新しい製剤を発売した。
• 2022年3月、ドバイを拠点とする農薬新興企業AgFarmは、農業界に革命を起こすことを目指し、インドでデジタル・プラットフォームを立ち上げ、バイヤーがオンラインで農薬にアクセスし購入できるようにした。

*定義： 農薬は農業化学品としても知られ、農作物の生産性を高め、害虫や病気、雑草から農作物を守るために農業で使用される物質や化学製品である。農薬は作物の収量を向上させ、食料と繊維の生産を維持する上で重要な役割を果たしている。