貨物輸送市場 分析
貨物輸送市場は、2025年には1,849億4,000万米ドルと推定され、2032年には2,604億1,000万米ドルに達すると予想され、2025年から2032年までの 年平均成長率（CAGR）は5.0％を 示す。
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貨物輸送は、製造業者や荷送人が世界中の顧客に商品を安全かつ効率的に輸送するのに役立っている。この業界は、重要かつ一刻を争う貨物を含む膨大な量の貨物輸送を日々扱っている。
貨物輸送市場は今後10年間、プラス成長が見込まれている。電子商取引の拡大による世界貿易と海外商品の需要の増加が、貨物輸送サービスの需要を押し上げると予想される。テクノロジーの採用と文書化プロセスのデジタル化も、フォワーダーが業務効率を高め、顧客に付加価値サービスを提供する機会を提供すると予想される。貨物輸送業者の統合も、この業界で見られる傾向のひとつである。
サプライチェーンのグローバル化
国際貿易が飛躍的に成長し続ける中、効率的なロジスティクスと輸送ネットワークの必要性はかつてないほど高まっている。製造業者や小売業者は、コスト削減と競争力維持のため、材料、部品、完成品を世界各地から調達している。この複雑なグローバル・サプライチェーンの網の目により、貨物輸送業者の役割はますます重要になっている。企業が新たな国際市場への進出を拡大し、複数大陸にまたがる調達戦略を追求する中、国境を越えた貨物に関連する数多くの規制上の煩わしさ、書類作成の要求、物流の難題を巧みに処理する貨物輸送業者を頼りにしている。フレイト・フォワーダーは、陸・海・空を横断する貨物の移動をシームレスに調整しながら、企業は中核業務に集中することができます。通関、倉庫保管、貨物の追跡、さまざまな輸送手段への対応など、その専門知識により、あらゆる規模の企業が簡単に輸出入できるようになります。グローバル・ソーシングが例外ではなく常態化する中、経験豊富なプロバイダーに貨物物流をアウトソーシングすることは、ビジネスとして理にかなっている。このサプライチェーンの急速なグローバル化は、貨物輸送業界を前進させる大きな原動力となっている。
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輸送形態別では、航空貨物輸送がタイムセンシティブな配送の増加により市場を支配している。
時間指定配送の増加により、2025年には航空貨物輸送分野が40.8%と最も高いシェアを占めると予想される。電子商取引の売上が世界的に増加するにつれ、購入者は購入品の配送にかかる時間の短縮を期待している。その結果、商品の航空輸送に対する需要が高まっている。
電子商取引の小売業者は、顧客の期待に応えるため、航空貨物に大きく依存している。電子機器、ファッション・アパレル、収集品、その他の高価値で軽量な商品などは、特に航空輸送に適している。これらの商品をオンライン購入から1～2日以内に配送できるため、オンライン小売業者は顧客ロイヤリティを高め、リピーターを増やすことができる。
ジャスト・イン・タイムの製造トレンドも、航空貨物ソリューションの需要を後押ししている。航空機は部品、サブアセンブリ、高価値の完成品を世界各地の工場や配送センター間で運びます。タイトな生産スケジュールは、航空ロジスティクス・プロバイダーのスピード、信頼性、通関能力に依存している。
オンライン・ショッピングが発展途上市場や新しい製品カテゴリーで拡大し続ける中、航空貨物は超高速配送をサポートする上で重要な役割を果たすだろう。これにより、航空貨物フォワーディング部門は、業界内で重要な地位を維持している。
サービス別では、貨物の効率的な移動と中間保管のため、輸送・倉庫業が市場を支配している。
輸送・倉庫業が最大のセグメントを占めている。2025年には46.2%の市場シェアを占めると予想されている。貨物の効率的な移動と中間保管は、貨物輸送業者の役割の基本である。
国際貨物のための複合一貫輸送会社の変更手配や国内トラック輸送の調整など、輸送は貨物輸送業務の中核をなしている。フォワーダーは、メーカーから流通業者、小売業者まで、サプライチェーンのあらゆる段階において、貨物の物理的な移動を管理している。
貨物の量やルートが複雑化するにつれ、倉庫業も貴重な付帯サービスとなる。港や国境近くの保管施設は、通関中や次の輸送段階を待つ貨物を安全に保管します。特殊なコールドチェーン倉庫は、食品、医薬品、電子機器など温度に敏感な品目を保管する。
製造業の海外シフトが進むにつれ、地域間の長距離貨物も増加する。フォワーダーは、コンテナ輸送をよりうまく調整するため、非船舶運航のコモンキャリアとして自らを統合した。長期的な輸送会社との関係や貨物混載の能力により、輸送コストが低下した。
ジャスト・イン・タイムの原則により余剰在庫が減少し、国際的な倉庫保管やグループ化サービスの需要が高まった。フォワーダーは、貨物が到着するタイミングを正確に計ることで、顧客の運転資金の最適化を支援する。海外からの調達への依存度が高まる中、効率的な輸送と倉庫管理は依然としてサプライチェーン・マネジメントの中核である。
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北米は、同地域の力強い経済成長と国際貿易により、2025年の市場シェア41.7％で世界の貨物輸送市場を独占している。米国とカナダには大手グローバル・フォワーディング企業や多国籍企業の本社が存在し、市場の成長を後押ししている。NAFTA加盟国と欧州やアジアの貿易相手国との間の輸出入量が多いため、高度なサプライチェーンを支える貨物輸送インフラが高度に発達している。効率的なロジスティクス・サービスを必要とする大規模なB2B事業が、貨物輸送業者に利益をもたらしている。
急成長している地域市場は、年平均成長率6.1％のアジア太平洋地域である。国際貿易活動は、この地域内および世界の貿易相手国との間で急激に増加している。中国は依然として製造大国であり、最大の輸出国であるが、その他の国々は地域の貿易量にますます貢献している。アジアの大経済圏を拠点とする多国籍企業の継続的な台頭とその広範な貿易リンクが、貨物輸送サービスの需要を押し上げている。世界の主要航路に沿ったAPAC諸国の戦略的立地は、海上輸送だけでなく他の輸送手段による貨物輸送のオプションに対する需要を高めている。さらに、消費財や工業製品の輸入量の増加を求める中産階級の所得が増加していることも、市場の成長を後押ししている。
フォワーダー各社は、アジア太平洋全域に広範なネットワークを構築することで、世界最大かつ最多の人口を抱える同地域のビジネスチャンスを活用している。これにより、国内および地域内の貿易の流れをサポートしながら、グローバルな荷主に地域に特化した理解とサービスを提供することができる。主要ハブ港の市場競争は激しく、価格競争力を維持することで、価格に敏感な荷主にアピールしている。急成長するアジア太平洋地域の全体的な市場ダイナミクスは、国際化が進む生産・消費パターンからの需要に対応できるフォワーダーにとって魅力的な展望を示している。
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Eコマースの台頭
オンライン・ショッピングと消費者直販ビジネスモデルの爆発的な成長は、小売業に革命をもたらし、世界中の物流ネットワークに多大なプレッシャーを与えている。買い物客は、大手オンライン小売業者が提供する翌日または翌々日の配送オプションにより、購入した商品をほとんど即座に受け取ることに慣れてしまった。このような超高速配送に対するかつてない需要は、効率的な配送インフラが整備されていない限り、サプライチェーンの最後の1マイルを大きな頭痛の種に変えてしまう。一方、従来の実店舗型小売企業は、現代の消費者需要の変化パターンに対応するため、独自のeコマース・チャネルの確立や強化を急いでいる。こうした動きはすべて、貨物輸送業者が十分に対応できる小包量の大幅な増加につながっている。時間的制約のある輸送、付加価値サービス、革新的な技術、グローバルな事業展開など、フォワーダーが培ってきた経験により、eコマース事業者や小売業者は安心してオンライン・ビジネスを展開することができます。輸送業者とのラストワンマイル配送の調整であれ、海外からの購入品を顧客へオンタイムで確実に届けることであれ、貨物輸送業者は、eコマース業界の繁栄によって必要とされる迅速な配送スピードに対応するため、常にその能力をアップグレードしています。このようなオンラインショッピングの普及は、貨物輸送市場を前進させる大きな追い風となっている。
*定義 フレイトフォワーディングとは、サプライヤーから顧客へ出荷される貨物の輸送サービスを調整・実施するロジスティクス市場を指します。フレイト・フォワーダーは、複数の顧客からの貨物を海上貨物や航空貨物にまとめる仲介業者の役割を果たす。また、国際貨物の手配や必要書類の管理、貨物の追跡なども行う。フォワーダーは、通関、倉庫保管、配送などの付加価値サービスを提供し、輸出入業者の円滑な貿易の流れを促進します。
アナリストの要点
貨物輸送市場は今後数年間、緩やかな成長が見込まれる。貨物輸送サービスの需要は、世界的な貿易量の増加と国際的なサプライチェーンの複雑化によって牽引される。発展途上国における製造業の拡大は、熟練したロジスティクス管理を必要とする輸出量の増加をもたらしている。さらに、電子商取引の急成長により、小口貨物の国境を越えた輸送の幅が広がっている。
しかし、特定の国や地域におけるインフラの制約によって、市場の成長は抑制される可能性がある。混雑した港湾や時代遅れの通関手続きはコストを押し上げ、輸送ネットワークに非効率をもたらす。燃料価格の高止まりも、薄利多売の運送業者にとっては障害となる。地政学的な不確実性や国際貿易紛争も、経営上の課題となっている。
地域別では、アジア太平洋地域が圧倒的な市場であると同時に最も急成長している市場であると予測される。中国との貿易の急増とアジア域内輸送の増加が需要を下支えする。北米と欧州は、成長率は業界平均より低いかもしれないが、引き続き大きな市場になると予想される。一方、中南米と中東・アフリカは、商品輸出とインフラ投資に支えられ、有望な機会を提供している。
このようなダイナミックな環境では、フォワーダーはテクノロジー導入によるサプライチェーンの可視性と顧客サービスの強化に注力する必要がある。大企業にとっては、統合戦略が有効であろう。］
市場の課題テクノロジーによるディスインターミディエーション
テクノロジーの進歩により、荷送人は従来のフォワーダーをバイパスし、自らのロジスティクスと輸送をオンラインで管理することができるようになった。このディス・インターミディエーションへの流れは、従来のフォワーダーのビジネスモデルを脅かすものであり、フォワーダーは競争力を維持するために、先進的なデジタル・ソリューションを統合して適応しなければならなくなっている。
市場機会： 電子商取引の拡大とロジスティクス・サポート強化の必要性
電子商取引のブームにより、小口貨物やバルク以外の貨物の量が増加し、さらなるロジスティクス・サポートが求められている。メーカーが柔軟性を求める中、輸送・倉庫業務のアウトソーシングは増加の一途をたどっている。さらに、市場は依然として非常に断片化されているため、大手企業はさらなるM&Aによってシェアを拡大している。
貨物輸送市場のレポート範囲
| レポート範囲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 基準年 | 2024 | 2025年の市場規模 | 1,849億4,000万米ドル |
| 過去データ | 2020年から2024年まで | 予測期間 | 2025年から2032年 |
| 予測期間：2025年～2032年 CAGR： | 5.0% | 2032年の価値予測 | 2,604億1,000万米ドル |
| 対象地域 |
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| 対象セグメント |
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| 対象企業 |
Agility Logistics、Bolloré Logistics、CEVA Logistics（CMA CGMの子会社）、C.H. Robinson Worldwide Inc.、DB Schenker、DHL（Deutsche Post AGの一部）、DSV、Expeditors International of Washington, Inc、フェデックス・コーポレーション、GEODIS、ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス、ケリー・ロジスティクス・ネットワーク・リミテッド、クーネ・ナゲル、マースク、日本通運、パナルピナ（DSV傘下）、シノトランス・リミテッド、UPS（ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ）、郵船ロジスティクス、dXPOロジスティクスなど。 |
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| 成長ドライバー |
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| 制約と課題 |
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著者について
Suraj Bhanudas Jagtap は、7 年以上の経験を持つ熟練した上級管理コンサルタントです。彼は、Fortune 500 企業や新興企業にサービスを提供し、幅広い事業拡大や市場参入戦略でクライアントを支援してきました。彼は、需要分析、競合分析、適切なチャネル パートナーの特定など、さまざまなクライアント プロジェクトに戦略的な視点と実用的な洞察を提供する上で重要な役割を果たしてきました。
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