船舶コンバージョン市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2023 - 2030)

グローバルな船舶コンバージョン市場規模は、 2023年のUS $ 14.34億 そして到達する予定 2030年までに24.10億米ドル 化合物年間成長率で成長 2023年から2030年までの7.7%のCAGR。 船舶の変換は、元の意図した使用以外の目的で容器を変更または改装することを含みます。 これには、軍用アプリケーション、貨物船を旅客船、タンカーから沖合船等への変換が含まれます。 上昇する海兵隊貿易と環境規制を遵守する必要性は、船舶コンバージョン市場の成長を燃料にする主要なドライバです。

船舶タイプでは、2022年の市場最大のシェアを占めるコンテナ船のセグメント。 製造された商品をグローバルに輸送するためのコンテナ輸送の上昇は、変化する市場ニーズを満たすためにコンテナ船の変換の需要の増加につながりました。 たとえば、古いコンテナ船は穀物や他のドライバルク商品を運ぶために変換されています。

船舶コンバージョン市場 地域インサイト

• アジアパシフィック 2022年の市場シェアの35%以上を占める予測期間中に船舶の変換のための最大の市場であることが期待されます。 アジアパシフィックの市場拡大は、中国、韓国、シンガポールなどの主要な造船国の存在に帰属します。
• ヨーロッパ 2022年の市場シェアの25%以上を占める船舶変換の第2位市場であることが期待されます。 欧州での市場の成長は、オランダ、ドイツ、イタリア、ノルウェーなどの国における主要な船舶変換ヤードの存在に由来しています。
• 北アメリカ 予報期間中に12%以上のCAGRで成長し、船舶変換のための最速成長市場であることが期待されます。 米国とカナダは、グローバル・シップ・コンバージョン・マーケットに不可欠なコントリビューターです。

プロフィール 1.グローバルシップコンバージョン率(%)、地域別、2023年

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アナリストの視点:

現在、海上エネルギー産業の拡大に伴い、船舶の転換市場は着実な成長を遂げています。 石油・ガスの生産がより深い水に移るにつれて、既存の船舶を浮遊生産、貯蔵および積み下ろす単位に変換する需要が増えています。 北米と欧州は、メキシコと北海湾の多くの大きなプロジェクトのために、現在、船舶コンバージョン市場を支配します。 しかし、東南アジアやインドでの活動が増加し、今後数年でアジアパシフィックが急成長する市場が期待されます。

成長するオフショア探査や生産活動、変換された船舶の需要などのドライバーは、市場拡大をサポートしている一方、環境規制をきつく締める拘束力があります。

再生可能エネルギーセクターの深水貯留および成長を開発するような要因は、長期的に船舶コンバージョン市場プレーヤーのための安定した成長の見通しを確保する可能性があります。

船の転換の市場運転者:

• 海中貿易と貨物輸送を増加: : : 船舶による海中貿易および貨物輸送の増加は、船舶の転換市場成長を促進する主要な要因です。 船舶のライフサイクルは限られており、ほとんどの貨物船は15-20年後に交換またはアップグレードする必要があります。 現在の貨物輸送ニーズに合わせて、既存の船舶が改装または変更される船舶変換活動の必要性を加速しました。 国連貿易開発会議(UNCTAD)による2022報告書によると、世界の海産貿易は、2021年にトンマイルで推定3.5%増加し、パンデミック中に商品や商品に対する需要が高まっています。 業界別見積りによると、世界規模の商品取引額の約80%が海中輸送によって行われます。 既存の船を変換すると、容量を追加し、新しいビルドと比較して取引の成長を満たすための費用対効果の高い方法を提供します。
• 省エネ調査活動: : : オフショアオイルとガス探査および生産活動の増加は、船舶の変換、特にオイルタンカーの需要に燃料を供給しています。 海上支援船お問い合わせ アークティック・マリン・環境(PAME)プログラム1991年のアークティック・カウンシルの保護によると、石油およびガス探査活動は、主要な石油会社がバーエンツ・シーのような油田からの生産を上げるために、多億ドルの投資を発表しました。 たとえば、2021年に、SembCorp Marine、海洋およびオフショアエンジニアリンググループでは、既存の半潜水生産ユニットの大きな寿命延長を運ぶための契約を袋詰めし、最新の井戸の介入技術でそれをアップグレードすることで、Chemvronの深層水グムスツカプフィールドのプラグと放棄活動をサポートすることができます。 これは、石油タンカーをフローティング生産貯蔵およびオフロード(FPSO)、ドリル船に改造し、変換するための大きな需要を作成します。 海上支援船オフショアプロジェクトをサポート
• 旅客クルーズ観光の成長: : : 拡大するクルーズ旅行業界は、既存の船舶をアップグレードし、船舶を交換し、消費者の期待を変化させるための主要なクルーズライナーです。 船舶のコンバージョンにより、新しい設備、旅客能力、技術を追加することで、クルーズ会社がより多くの観光客を惹きつけ、競争上の優位性を得ることができます。 探検と冒険クルーズの成長には、アイスキャパブルと技術的に先進的なレトロフィットクルーズ船が必要です。 国連世界観光機関(UNWTO)は、国際観光の到着が2024年末までに80%から95%に達する可能性があることを明らかにしました。 例えば、2022年、ドイツの造船所のMeyer Werft社がCarnival Corporationのブランドに適し、成長するアジア市場需要を満たしたコスタ大西洋を転換しました。 クルーズ旅客量の増加により、船の改良や改修の需要が高まります。
• 緑の船の需要: : : 船舶所有者は、海上産業に不可欠になる持続可能性で、従来の船舶を代替燃料で走る環境に優しい船舶に変換しています。 LNGについて排出規制の遵守 汚染を減らすために緑の改装のための要求は上昇していますが、古い船はまたエネルギー効率および環境の性能を改善するために転換を経ます。 たとえば、欧州連合は2021年に「Fit for 55」パッケージを発売し、2025年から毎年2%の欧州連合港を訪れる船舶から温室効果ガス排出量を削減することを目指しています。 これは、液化天然ガスのようなクリーナー燃料を燃やすために変更を選択するために、より多くの船で起因しました。 同様に、国際海上組織(IMO)規則は、船舶が最小限のエネルギー効率要件を満たす必要があるため、船舶の設計が一定の効率性を達成し、炭素排出量を削減することを保証するエネルギー効率設計指数(EEDI)は、船舶のEEDIを下げる与えられたしきい値を超えてはならない、および環境にマイナスの影響が低い。 2020年の海上輸送に関する国連貿易開発会議(UNCTAD)によると、800隻を超える船舶は、過去数年間にLNGの推進とアップグレードまたは注文されています。 したがって、低炭素の将来と互換性のある高齢化艦隊をアップグレードする必要があることは、世界的な船舶変換活動の需要を後押しし続けています。
• 海上保安の拡大の焦点: 世界中における海上保安の高まりは、グローバルな船舶コンバージョン市場の成長を牽引する大きな要因です。 海賊、テロ、海での揺れのような脅威は、過去10年間に上回っています。多くの国は、沿岸水や貿易ルートで船舶の動きや貨物を監視することに重点を置きました。 広範囲の海岸線を持つ国では、海域の監視と保護がます優先され、高度技術の活用に注力しています。

船の転換の市場機会:

• 海軍艦隊近代化プログラム: 中国、アセアン、インドネシアなどの複数の国では、セキュリティ上の課題に対応し、海軍能力を強化するために、艦隊の近代化と拡張プログラムを発表しました。 古い海軍船を変換すると、新しい構造よりも高速で費用対効果の高いオプションが提供されます。 多くの国は、過去の投資収益を最大化するために、アップグレードとオーバーホールを通じて、既存の船舶の運用寿命を延ばすことを求めています。 既存の船舶を新しい役割に変えたり、改善された能力を組み込むことで、新規構築プログラムよりも大幅にコストを削減し、追加サービスの年を獲得することができます。 米国防衛省のデータによると、米国海軍のクルーザーと破壊者の50%以上は、コンバージョンや燃料のオーバーホールを受けていない場合は、2030年までに計画された耐用年数の終了に達します。 米国の海軍の最近の報告によると、戦闘機の要件は、2030年までに250以上の航空機のキャリアベースのジェット機の必要性を推定し、運用上の要求を満たすために、サービスに残っている少なくとも10の航空機のキャリアは、広範なサービス拡張プログラムとオーバーホールを介してサービスで残っています。 世界各地の航路による近代化プログラムは、今後数年間で船舶コンバージョン市場にとって重要なチャンスです。
• 自動船舶の開発: 海上技術や自動化における高度化は、自動船舶の段階的な採用につながる。 既存の乗組船船を自動運航船への変換と改造は、これらの未来的な操作を活用する機会を提供します。 企業は、自律的な操作のためのナビゲーション、通信および制御システムをアップグレードするために潜在的に転換を目標にすることができます。 国際海事機関などの貿易機関からのデータは、国際海事機関のような自動輸送パイロットやプロジェクトが世界規模のコンバージョンを世界規模でスケールアップする実体験を提供して毎年飛躍的に成長しています。 国連貿易開発会議によると、2030年までに自動運航船を保有する運送会社の80%以上が予定しています。 未来の船舶用コンバーターのこのドメインにおける機会の重要性を強調しています。
• 新興国への拡大: インド、インドネシア、ベトナム、ナイジェリア、エジプトなどの新興国における造船インフラと能力を開発するライジング投資は、過去10年間に強烈なGDP成長率を見出し、新しい地理的な機会を開く世界銀行の予測によると、上向きの軌跡を継続することが期待されています。 企業は、低コストのメリットを活用し、ローカルの船舶所有者やヤードからのコンバージョン需要にタップすることで、これらの市場を拡大することができます。 ローカルパートナーシップは、シェアを獲得するのに役立ちます。 この経済拡大は、輸入や輸出の需要が大幅に増加しています。 世界貿易の80%以上が海で輸送されるため、貿易量の増加は、国間で商品を運ぶためにより多くの船が必要であることを意味します。 国連貿易と開発会議による予測によると、今後10年間で成長している製造業や消費者セクターを支援するためにインフラの支出を高めることが期待されます。 これらの新興国を積極的にターゲットにすることにより、船舶変換会社は、新しい船舶が構築され、高齢者が改装を受けているため、今後数年間で推定されたマルチ億ドルの市場機会から利益を得ることができます。 新興市場でのこの戦略的焦点は、プロペルの船舶コンバーターがより強力な収益成長と拡張されたグローバル顧客ベースに役立ちます。
• 内陸水路船変換: 国内貨物の移動のための内陸水路輸送における成長は、防錆船舶の新しい転換機会を提供します。 企業は、内陸水路に適した河岸の船、船、船、その他の船種への深海船の転換を狙うことができます。 環境に優しい貨物輸送のための要求に応じる転換はまたできます。 既存の内陸用船舶とバージを近代的な仕様に変換し、容量を拡大し、燃料効率を改善し、最新の排出技術をインストールすることで、古い船舶が環境にやさしい方法で作業を継続することができます。 たとえば、バッテリーまたは液化天然ガス出力変換は、カーボンフットプリントを大幅に削減できます。 EU Trans-European Transport Network のようなプログラムの下でインランドインフラに投資するより多くの国では、インランド貨物の動きの量は今後数年で着実に上昇するように計画されています。 この信頼性の高い需要は、船舶変換業界内の安定したセグメントを内陸船舶変換します。 ヨーロッパのための国連経済委員会によるデータによると、欧州の内陸水路を介して輸送された貨物は、2015年に約1,000万トンのキロメートルに増加しました。 また、このコミッションは、2030年までに内陸水路の現在のモーダルシェアを倍増し、2050年までにウォーターベースの物流を推進するという目標を設定しました。 生態学的に持続可能なモードに焦点を当てるだけでなく、そのようなプログラムでは、内陸船舶の変換で利用可能な重要なヘッドルームが示され、環境とコストの利益を最大化します。
• 領域内貿易ポストパンデミックを拡大: アジア・パシフィックの地域統合を育成する際の行列は、商取引、資本配備、技術の進歩における動的な関与によって実証された十分に確立されています。 人口と文化的表現における地域の骨格の多様性は、密接に織り込まれた経済織物に調和し、世界的な商業見通しを最大化することに強く向き合っています。 アジア太平洋地域におけるシナジーをしっかりと確立し、2022年以降にポスト・パンデミック・ランドスケープをナビゲートし、競争力のある地域に供給する。 これは、広告の面で弾力性を維持するために努力する中小企業のために特に当てはまります。 地域圏内の拡大の見通しを求める戦略的利点があります。 – 暫定的な世界経済のフラックスの中で有利な利益を得る戦術. 貿易と開発に関する国連会議(UNCTAD)によると、地域全体の取引は2021年に増加した地域全体の貿易の割合として、シフトを示す前の期間と比較して増加しました。 例えば、欧州では、2021年の総取引の約67%を占める地域内貿易は、2019年の64%から上昇しました。

船舶コンバージョン市場 トレンド:

• 新しい技術の採用: 船舶所有者は、ハイブリッド推進などの新技術を採用しています。 バッテリー、および燃料電池を変換することにより、効率性を高め、排出規則を遵守します。 ナビゲーション、オートメーション、および推進システム用の電子システムは、強力な改装要求も見られます。 既存のフリートにAIベースの状態監視システムが統合されています。 たとえば、2021年韓国のヒュンダイ・ミポ・ドックヤードでは、LNGで稼働する非常に大きな原油運搬船(VLCC)の広範なコンバージョンを完了し、既存のトン数を削減し、汚染燃料を削減するためのコンバージョンの実行可能性を実証しました。 2020年と2022年の間、船舶のコンバージョンでスクラブバー、バラスト水処理システム、排気ガス洗浄システム、および国際海事機関によると2倍以上の二重燃料推進のための準備、強力な市場需要を実証する。 DNV や LR のような主要な分類の社会は、この期間中に 150 以上のそのような改装プロジェクトに技術的な諮問を提供してきました。 長期的見通しは、船舶の変換による技術採用を示唆し、造船業のこの重要な分野を再構築し、成長します。
• 操作効率の焦点: 業務効率の向上は、重要な優先事項です。 企業は、機械のアップグレード、廃棄物熱回復システム、最適化された船の燃費、速度およびペイロード能力を向上させるために、包括的な変換ソリューションを提供しています。 運用効率を重視し、船舶コンバージョン市場において重要な事業を展開しています。 国際海事機関のデータは、LNG使用量が2021年以降に300を超える船舶が既に装備されていることを示しています。 マエスクのような大手運送会社は、炭素排出量を25%削減するために、2025年までに、レトロフィットによるLNG発電船の展開に取り組んできました。 彼らの行動は、世界的なフリートオペレータの間で、クリーンな海洋燃料と推進技術のためのより広いプッシュの指標です。 船舶コンバージョン市場は、燃料価格の上昇と環境の持続可能性に関する懸念により、近年の運用効率にますます重点を置いています。 船舶所有者および事業者は、運用コスト、特に燃料使用量、炭素排出量を最小限に抑え、収益性を最大化したい。 船舶をクリーンで効率的な燃料を消費し、効率性を高める新技術を導入するなど、大きな重点を置いています。
• 船の生命延長サービス: 新しい船が高価になるように構築することで、船舶のライフサイクルを延ばすためのコンバージョンが広く引き受けられます。 老朽化した装置を改良し、インテリアを改装し、腐食させたセクションを取り替えることによって、船の生命は15年まで延長することができます。 これは、より良い資産運用を提供し、新しい建設コストを節約します。 船舶の所有者は、新しいビルドを購入するのではなく、古い船舶の収益性の高い操作の年を絞ることを目指していますが、既存のトンネジャーをアップグレード、リニューアル、近代化することを目的とした変換の需要は急激に増加しました。 欧州委員会のデータによると、2021年にヨーロッパで65,000以上の造船所ジョブをサポートしたコンバージョン契約。 しかし、船舶所有者の要求は、より複雑になりつつあります。なぜなら、コンバージョンが必要で、より古い資産から効率性を向上させるための包括的なソリューションが必要です。 包括的な改装のためにこの要求を満たすことができるのは、この成長しているセグメントの利点を得るでしょう。 これらの要求に迅速に適応するヤードは、高齢化グローバルフリートを維持するためのこの重要なコンポーネントにおける役割を強化するスタンドです。 概要では、船舶所有者がサービス寿命の延長をますます追求するにつれて、変換市場はより高いワークロードを経験していますが、また、全体的なアップグレードの船舶を満たす必要があります。
• ガス燃料エンジンへの移行: LNGは、代替船舶燃料としてより広く受入しています。 従来のディーゼル駆動船をデュアル燃料やガスエンジンに変える。 排出量の順守に伴い、他の燃料と比較してLNGの価格優位性は、このようなエンジン変換とタンクストレージの改造を運転しています。 ガス燃料エンジンへの移行の傾向は、船舶コンバージョン市場に大きな影響を与えています。 多くの運送会社は、従来の重油の代わりに、液化天然ガス(LNG)のようなクリーナー燃焼燃料で実行するために、既存の艦隊を変換しようとしています。 たとえば、ノルウェーの分類社会のDNVが認定するLNG燃料船の数は、2020年1月17日から2023年までに増加し、2023年初頭に増加し、ガス燃料船の促進に重点を置いています。 全体的に、IMOによる排出規範の漸進的な締付けと船舶用燃料代替としてLNGの可用性を成長させることは、船舶の所有者やオペレータがコンバージョンソリューションを探求し、船舶のコンバージョン業界のこのセグメントの見通しを大幅に増加させるものです。

船の転換の市場は抑制します:

• 高い転換の費用: 船舶の変換には、広範囲なエンジニアリング変更が必要であり、資本集中力があります。 典型的な変換コストは、同等の新しいビルドの25-40%から変わります。 転換のためのプロジェクトファイナンスの取得も困難です。 高変換コストは、近年の船舶コンバージョン市場の拡大に大きな拘束力があります。 多くの場合、コンバージョンを運ぶには、多くの船舶所有者やオペレータを劣化させる実質的な資本支出が必要です。 変換プロジェクトは通常、船舶の新しい役割に応じて、既存の構造や機器の解体、新しい機械、システム、着替えを含みます。 この複雑なプロセスは、コストを駆動するリソースの慎重な計画と管理を必要とします。 高資本金は、船舶の所有者が輸送業界での転勤期間中に船舶の変換のための投資をコミットするために躊躇しました。 2022年に公表された海洋保護(GESAMP)報告書の科学的側面に関する専門家の共同グループによると、世界の船舶所有者のほぼ30%が2021年に計画されたコンバージョンプロジェクトを遅延または延期するための主な理由として、高いコンバージョンコストを引用しました。 グローバルな造船業界におけるこのニッチセグメントの成長予測を引き続き活用します。 さまざまな変換オプションの詳細なコスト効果分析を実行します。 これは、投資を正当化し、技術的に高度なソリューションで長期的にコスト節約を確保するための意思決定に重要なことができます。
• 要求されるより長い時間: 長期滞在期間が長いため、船舶所有者の収益の損失がダウンタイムにつながります。 既存の船を変換すると、通常平均12〜18ヶ月かかります。これはかなりの期間です。 これは、新しい機器やシステム、海の試用、法的な承認と認定の複雑なエンジニアリング課題です。 これにより、船舶の変換は時間集中的なプロセスになります。 船舶が変換のためにサービスから残っている長期期間は、市場要求と規制規範を変更するために、運送会社の迅速な適応を阻害します。 例えば、船舶変換による短時間枠内の新しい炭素排出量規制の遵守は、長いプロセスを考慮して実現できないことがあります。 これは、船舶所有者が、特に老化船舶の交換が必要である場合、変換上の新しい建物の建設を選ぶことを奨励します。 結論として、船舶のコンバージョンに関与する時間のかなりの量は、船の所有者のための財務および運用上の課題を貫く、迅速な意思決定に関する制約を置く。 これは、造船業界におけるこの専門分野における持続的な成長のためのハードルとして機能します。 規制およびコンプライアンス要因の明確な把握による詳細なプロジェクト計画を確実にし、非コンプライアンスの遅延を防ぎます。 Embraceのモジュラー構造およびprefabrication方法、速いオンサイトのアセンブリのためのセクションのオフ・サイトの完了を可能にしま、それによって合計の転換時間を計ります。
• 容量および揮発性貨物率: 船舶所有者のバルク輸送の影響収入のようなセグメントにおける過能力、低チャーターレート、および貨物市場のボラティリティなどの市場課題。 Weakerの財務は、市場が安定するまで、船舶をアップグレードまたは変更するために、資本集中的な変換プロジェクトに投資する能力を制限します。 2020年と2021年、COVID-19は国際貿易に深刻な影響を与え、世界的なサプライチェーンを破壊しました。 これは貨物供給と需要の間の巨大な不均衡につながりました。 UNCTAD報告書によると、2020年のグローバル商品取引は、パンデミックのために約5%減少しました。 2022年と2023年、エコノミーズが回復すると同時に、高インフレ、地政紛争、経済見通しの不確実性などの新たな課題に直面しているため、船舶の所有者は将来の需要動向と資本の集中的な変換契約を取るために不確実である。 要約では、貨物市場の高ボラティリティとともに、輸送業界における過能力は、船舶の変換に必要な長期投資約束から船の所有者を決定します。 予測不可能な需要と貨物の変動がビジネスリスクを増加させ、資本支出を削減します。 ニッチ市場における特殊コンバージョンに焦点を合わせ、プレミアムレートを確保し、過容量の影響を緩和します。 運送業界のサイクルに調整された柔軟な資金調達モデルを採用し、貨物率のボラティリティに対応し、クライアントのためのプロジェクトの実現性を強化する適応可能な財務条件を提供します。

最近の開発

新製品発売

• 1月2023日 造船所を傷つけて下さい、オランダの防衛、造船業、およびエンジニアリングコングロマリット会社、豪華な冒険クルーズセグメントに適したExpedition Cruise Vessel ECSの設計を開始しました。 革新的な設計は範囲の柔軟性と共により高い乗客容量を提供します。
• 2022年に、ヒュンダイの重工業、造船業および重機の製造業者は4つのLyquefiedの天燃ガスの動力を与えられた容器の容器の容器の容器を造るために発注しました。 環境に優しい船舶は、船舶所有者の炭素排出量を削減するのに役立ちます。
• 2021年に、 フィンカンティエリイタリアの造船会社であるセブンシーズ・スプレンドル(Seven Seas Splendor)は、コンバージョンとリフィティング後の乗用能力を拡大した超豪華なクルーズ船です。 船は、機内エンターテインメントとダイニングオプションを強化しています。

買収とパートナーシップ

• 2022年、アル・セア・マリン(Al Seer Marine)は、海上ソリューション・プロバイダーであるBahri Dry Docking(Bahri Dry Docking)を買収し、中東地域における船舶の保守および修理能力を拡大
• 2021年、コチン造船所、造船所およびメンテナンス施設、イタリアの造船会社であるFincantieri社と提携し、技術移転と市民および防衛船の共同開発

プロフィール 2.グローバルシップコンバージョン市場シェア(%)、サービス別、2023

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船舶コンバージョン市場におけるトップ企業

• 造船所を傷つけて下さい グループ
• グローバルマリタイム
• グループ・ベネトー
• 香港スベルク・マリタイム
• マーキュリーマリン
• STXシリーズ フランス S.A
• ロイヤル・ハウスマン
• ネオリオン造船所
• Sembcorp マリン
• 深い海の供給Plc
• ヒュンダイの重工業
• CSSC Chengxiの造船所
• コチン造船所
• フィンカンティエリ
• オリエントの造船所
• ウェザー グループ
• ウィルソン・ソンズ
• オマーンドライドックカンパニー
• Bahri Abha Shipyard, オーストラリア
• アブダビ 船舶ビル

定義: 船舶コンバージョン市場は、既存の船舶や船舶を変換したり、改造したりして、本来の用途以外の目的で利用することを含みます。 船舶システムをアップグレードし、広範な構造変更とインストールを通じて新しい機能を追加します。 船舶の変換は、船舶の運用寿命を延ばし、新しい環境基準を満たし、収益能力を高めたり、代替用途に展開したりします。 市場は、コンバージョンサービスプロバイダ、機器サプライヤー、船舶所有者、および世界各地の商用および軍事的な船舶変換活動に従事するヤード事業者で構成されています。