産業保健市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 - 2032) 分析

世界の産業保健市場規模は、2023年に48.1億米ドルと 評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5％で成長し、2030年には74.7億米ドルに達すると予測されている。産業保健とは、職場における従業員の安全、健康、ウェルビーイングの管理を指す。医療サーベイランス、リスク評価、慢性疾患管理、人間工学に基づいた職場設計、健康増進などのサービスが含まれる。産業保健の目的は、理想的な職場環境を促進し、労働に伴う事故や怪我、病気を予防することである。主な推進要因としては、厳しい規制、企業のウェルネス・プログラムのメリット、雇用者の健康に対する責任の高まりなどが挙げられる。

世界の産業保健市場は、サービスタイプ、場所、エンドユーザーによって区分される。このうち、サービスタイプのヘルスケアサービスは、予測期間中に最大かつ急成長するセグメントとなる見込みである。これは、生産性を高めるために雇用主がウェルネスプログラムを統合する動きが活発になっていることが背景にある。

世界の産業保健市場の地域別インサイト

• 北米は、予測期間中、世界の産業保健市場の最大市場であり、2023年には市場シェアの40％以上を占めると予想される。北米市場の成長は、慢性疾患の罹患率が高いこと、インフラが発達していること、安全規制が厳しいことに起因している。例えば、米国の50歳以上の人口は2020年の1億3,720万人から2050年には2億2,110万人へと61.11%増加する。そのうち慢性疾患は、2020年の7,160万人から2050年には1億4,270万人へと99.5％増加すると推定される。
• 欧州 市場は、世界の産業保健市場において第2位の市場であり、2023年には市場シェアの25%以上を占めると予想される。この成長の背景には、職場の安全性に関する政府の義務付けと、企業による健康に対する責任の高まりがある。
• アジア太平洋市場は、予測期間中の年平均成長率（CAGR）が6%を超え、世界の産業保健市場において第3位の市場になると予想される。この成長は、製造業部門の拡大、事故発生率の上昇、同地域で環境・衛生・安全（EH&S）方針を策定する企業の流入によるものである。

図1.産業保健の世界市場シェア（%）、地域別、2023年

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世界の産業保健市場の促進要因

• 労働災害と疾病の有病率の増加： 労働災害と疾病の有病率の増加は、産業保健市場の成長を促進する主な要因の1つである。世界保健機関（WHO）が2022年に発表したデータによると、世界中で年間約200万人が労働関連の病気や怪我で命を落としている。同報告書は、有害化学物質、ストレス、感染症、長時間労働が、労働者の急性および長期の健康問題につながることが多いと指摘している。さらに、国際労働機関（ILO）が2023年に実施した調査によると、筋骨格系障害と負傷は、世界の従業員が直面する業務関連の健康問題の中で最も多く報告されている。積極的な労働衛生の利点に関する意識の高まりが、市場の成長をさらに後押ししている。
• 厳しい安全衛生規制： 様々な政府によって導入された厳しい安全衛生規制は、世界的な産業保健市場の成長を促進する主な要因の1つである。従業員の福利厚生と生産性に関する意識の高まりに伴い、過去10年間にほとんどの国が職場での労働者の安全を確保するために厳しい法律を導入してきた。例えば、国際労働機関（ILO）によると、国家当局が実施する義務的検査の数は、先進国、発展途上国を問わず、2017年から2020年にかけて25％増加した。これは、コンプライアンスを徹底し、より安全な職場を確保することに政府が明確に注力していることを示している。こうした厳しい規範の結果、企業は従業員の労働安全衛生により多くの投資をせざるを得なくなっている。これには、定期的な健康診断、人間工学的評価、ストレス管理プログラム、安全プロトコルに関する意識向上セッションなどが含まれる。
• 職場の健康プログラムの費用対効果 職場の健康増進プログラムは、世界的に雇用者の間で受け入れられ、認知度が高まっている。これらのプログラムは、組織に有形無形のコスト効果をもたらし、これが産業保健市場の成長を促進する主な要因となっている。主な費用効果には、医療費の削減、欠勤率の低下、生産性の向上、保険料の低下などがある。例えば、世界保健機関（WHO）のデータ（2020年）によると、フィットネス活動、食事カウンセリング、健康診断、禁煙プログラムなどを含む包括的な職場保健イニシアチブは、欠勤率を約20～30％低下させることが実証されている。これは、休業日数の減少という点で、企業にとって大きな節約となる。また、このような健康プログラムは、投資対効果も実証されている。Institute of Medicine（医学研究所）がまとめたデータ（2021年）によると、米国の大規模雇用主は、ウェルネス・プログラムに1ドル費やすごとに、医療費が3ドル以上削減され、欠勤率が約2.73ドル下がったと評価している。
• 企業の健康責任に対する認識の高まり：従業員の福利厚生やワークライフバランスに対する意識の高まりは、産業保健市場に大きな影響を与えている。従業員の心身の健康が生産性、革新性、士気、事業全体の成功に直接影響することを認識する企業が増えている。そのため、様々な産業保健プログラムやサービスを実施することで、従業員の健康に責任を持つようになってきている。現在、多くの大企業が、医師、看護師、ウェルネス・コーチを配置したオンサイト・ヘルス・クリニックを提供している。これらのクリニックでは、年1回の健康診断、理学療法、慢性疾患の管理、メンタルヘルス・カウンセリングなどを提供している。基本的なヘルスケアのニーズが、仕事に支障をきたすことなく、従業員が容易にアクセスできるようにするものだ。企業によっては、配偶者や家族がこれらのサービスを利用できるところもある。産業保健はまた、身体的な健康だけでなく、精神的な健康、ストレス管理、燃え尽き症候群の予防にも重点を置きつつある。カウンセリングやセラピーを提供する正式な従業員支援プログラム（EAP）も一般的になりつつある。

労働衛生の世界市場機会：

• 先端技術の活用： 先端技術の活用は、産業保健市場における莫大な機会を解き放つ可能性がある。テクノロジーの急速な進歩に伴い、その導入は雇用主が労働者の福利を守り、生産性を高める方法を変革することになる。特に遠隔医療は、アクセスと利便性を拡大する大きな可能性を示している。バーチャルサービスを利用することで、現場の臨床医は遠隔地の専門家に相談し、複雑な診断や治療を迅速に行うことができる。これにより、移動時間とコストを節約しながら、スタッフは専門家の意見をすぐに得ることができる。遠隔医療と遠隔患者モニタリング・ソリューションは、労働者と医療提供者の間の一貫した接続を可能にする。状態を長期にわたって追跡することで、問題を特定し、健康状態の変化を早期に捉えることができます。このプロアクティブなアプローチにより、転帰が改善され、深刻な事故が減少する。例えば、国際労働機関（ILO）によると、2020年から2021年にかけて、世界全体で3億7,400万件以上の非致死的労働災害が発生している。世界保健機関（WHO）の報告によると、筋骨格系障害は、世界全体で就業不能の20％以上を占めている。コネクテッド・ヘルス・ツールと予測ワークサイト分析が早期発見と予防における価値を実証するにつれ、その採用は大幅に拡大するだろう。このことは、世界中のあらゆる産業が直面する重要な安全、健康、コストの問題に対処するためのイノベーションを適用した職業サービスが、将来的に大きく拡大することを示している。
• 新興市場への地理的拡大： アジア太平洋、中南米、アフリカの発展途上国には、産業保健サービスにとって未開拓の機会がある。これらの地域では着実な経済発展と工業化への投資が見られる。これらの市場における大規模なインフラ・プロジェクト、製造工場、エネルギー・プロジェクトは、労働衛生と職場の安全対策に対する新たな需要を生み出している。新興経済圏で事業を拡大する多国籍企業は、グローバル・ベンチマークに基づく安全衛生方針の導入を模索している。また、現地企業もガイドラインにより、従業員に基本的な労働衛生保険を提供することを余儀なくされている。このことは、グローバル産業保健市場のベンダーにクロスセリングとパートナーシップの機会をもたらす。先進国市場の顧客にサービスを提供することで培われたコンサルティング、テクノロジー、インフラの能力は、十分に浸透していない新興国市場を開拓するために活用することができる。
• 従来の医療システムとの統合：産業保健が主流のヘルスケア・システムと融合する大きな可能性がある。雇用主が労働者の健康傾向について得た洞察を医療制度と共有することで、的を絞った介入策やプログラムを設計することができる。産業保健提供者が管理する健康記録を電子カルテ（EHR）と統合することで、ケアの継続性を確保することができる。雇用主は医療提供者と協力して近接診療所を設置し、従業員のアクセスを容易にすることができる。産業保健スタッフは、患者の健康問題についてプライマリ・ケア医と連携することができる。このような統合は、集団の健康状態を総合的に管理するのに役立ち、産業保健業者にスケールメリットと成長の機会を提供する。また、チャネルリソースを通じて産業医の不足に対処することもできる。
• トータル・ワークヘルス構想の採用： 米国労働安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health）が推進するTotal Worker Healthプログラムは、産業保健市場にチャンスをもたらす。このプログラムは、労働安全衛生をライフスタイルの促進や一般的なウェルネスと融合させる必要性を強調している。雇用主は、単なる労働災害の軽減にとどまらず、総合的な従業員健康サービスの提供を求めている。このアプローチは、職場のリスクとともに、個人の健康の選択、精神的な健康状態、慢性疾患などを考慮したものである。ベンダーは、栄養カウンセリング、フィットネス、ストレス管理、睡眠療法などの関連サービスを、従来の産業保健サービスに組み込むことができる。ウェルネス企業と提携し、ウェアラブルのようなテクノロジーを活用して、労働者の健康管理を総合的に提供することもできる。この融合は、クロスセリングの可能性と収益の可能性をもたらす。

世界の産業保健市場動向：

• 産業保健と職場ウェルネスの統合： 雇用主による職場の健康促進やウェルネス・プログラムと産業保健サービスの統合が進んでいる。企業は、従業員の健康管理と安全性に対して総合的なアプローチを採用している。慢性疾患管理、栄養、運動、メンタルヘルス、職場エルゴノミクス、傷害予防など、包括的な従業員ウェルネス戦略を1つの傘の下で実施している。企業は、カウンセリング、ヘルス・リテラシー・プログラム、オンサイト・クリニック、ウェアラブル・ドライブ・ヘルス・トラッキング、テレヘルス・アクセスを備えた職業性リスクの評価を組み合わせた統合サービス・パッケージを提供している。このような統合は、従業員にとっては医療サービスを利用する際の利便性を、雇用主にとっては規模の利点を提供する。集約された健康に関する洞察に基づく、オーダーメイドの介入が可能になっている。産業保健とウェルネス・プログラムの統合は、インパクトのあるトレンドとして浮上している。
• メンタルヘルスとウェルビーイングの優先：企業は、産業保健戦略において、職場における従業員のメンタルヘルスとウェルビーイングを優先するようになってきている。職場でのストレス、不安、うつ病、燃え尽き症候群は、重大な健康被害として認識されつつある。雇用主は産業保健業者と提携し、カウンセリング、サポートグループ、レジリエンス・トレーニング、セラピー費用の負担など、的を絞ったメンタルヘルス介入を提供している。瞑想室、リラクゼーションのための静かなスペース、ペットセラピー、アート活動、フレックス勤務制度などが、従業員の心の健康に取り組むために導入されている。ストレスを評価するためのモニタリング・ツールや、認知行動療法のような手法も取り入れられている。メンタルヘルスを企業のウェルネス・エコシステムに不可欠な要素にするというこの焦点は、産業保健市場に利益をもたらしている。
• モバイルヘルス戦略の採用：モバイル産業保健戦略の利用は、柔軟性、利便性、アクセスのしやすさといった利点から増加している。移動診療所、現場医療車、健康キャンプは、職場で従業員に近くてタイムリーなケアを提供するために雇用主によって活用されている。このような移動診療車は、緊急事態への対応、健康モニタリングの実施、意識の向上などの機能を備えている。バーチャルケア、セルフモニタリング、オンライン相談を提供するための遠隔医療プラットフォームや健康アプリの採用も拡大している。ブルーカラーの契約労働者は、特にモバイル産業保健提供の恩恵を受けている。ベンダーは、顧客へのアウトリーチを拡大し、利用率を高め、従業員に24時間アクセスを提供するために、モバイルおよびデジタル機能への投資を増やしている。

世界の産業保健市場の制約：

• 中小企業における予算の制約： 中小企業における産業保健サービスの導入は、予算の制約によって制限されている。カスタマイズされた企業向け健康プログラムを利用するには多額の投資が必要であり、中小企業はこれを行うことができない。定期健康診断、サーベイランス、現場診療所、医療従事者、技術導入にかかる費用は、中小企業にとっては法外なものに思える。
• 有資格の産業保健専門家の不足：産業保健分野は、労働者の健康管理ニーズに対応するための訓練を受けた医師や看護師の大幅な不足に直面している。対象となる現場医療サービスを提供するために必要なスキルを習得するための教育プログラムは限られている。多くの雇用主は、専属の産業保健医ではなく、派遣スタッフを契約雇用している。そのため、ケアの継続性や健康状態の監視があまりないまま、その場限りのサービスが提供されている。
• 意識の低さと社会的スティグマ：職場の健康の重要性に関する認識不足と、健康問題を共有することに伴う社会的スティグマが大きな障壁となっている。従業員の中には、職業上の不利な結果を恐れて、職場で病気を報告したり、医療検査を受けたり、メンタルヘルス支援を求めたりすることをためらう人がいる。

最近の動向

新製品の発売

• 2020年11月、ヘルスケア企業のコンセントラは、テキサス州フォートワースのテキサス・ヘルス・フォートワース産業保健センターとテキサス・ヘルス・アライアンス産業保健センターを買収した。この買収により、これまでテキサス・ヘルス・リソーシズの産業保健センターが提供してきた質の高いサービスと医療専門知識がさらに強化された。
• 2020年8月、米国労働省労働安全衛生局（OSHA）は記録保持要件を更新する最終規則を発表した。新規則はOSHAの記録管理システムを近代化し、報告負担を合理化するものである。この規則改正は、傷害や疾病のデータをより利用しやすくし、OSHAの施行や予防活動に役立てることで、職場の安全性を向上させることを目的としている。
• 医療情報テクノロジー企業であるサーナーは、パンデミック（世界的大流行）の中、2021年1月に、雇用主が職場を安全に再開できるよう調整されたHealthy Work Returnモジュールを発表した。機能には、健康状態の自己評価と施設の準備状況の追跡が含まれる。

買収とパートナーシップ

• ヘルスケア企業のTeladoc Healthは、2020年10月にデジタルヘルス企業のLivongoを185.1億米ドルで買収し、慢性疾患をカバーする統合バーチャルケアプラットフォームを形成した。

図2.世界の産業保健市場シェア（％）、サービスタイプ別、2023年

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世界の産業保健市場におけるトップ企業

• サーナー・コーポレーション
• カレオ
• アドバンストMD
• アテナヘルス
• オプタム社
• インテグリティヘルス
• ホリスティックヘルスワークス
• プレミス・ヘルス
• ULソリューション
• モバイルヘルスコンシューマー
• サファイアヘルスソリューションズ
• COPE産業保健サービス株式会社

定義 産業保健とは、職業環境における労働者の安全、健康、ウェルビーイングの管理に焦点を当てた医療専門分野を指す。職場の安全、疾病予防、人間工学、一般的なウェルビーイングを促進することで、心身の健康にとって理想的な環境を育むことを目的としている。産業保健サービスには、健康リスクの監視、危険の軽減、雇用前および定期的なスクリーニングの実施、慢性疾患の管理、緊急時の対応、健康教育、および総合的な企業ウェルネス・プログラムが含まれる。