独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場 分析

世界の独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場規模は、2025年に23億7,770万米ドルと推定され、2032年には87億7,130万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は20.5%で推移すると予測される。

独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）市場とは、ハードウェア・メーカーから独立してソフトウェア製品やサービスを開発・販売する企業を指す。ISVは、エンタープライズ・アプリケーション、業界特化型ソフトウェア、生産性向上ツールなど、さまざまな目的のソフトウェア・ソリューションを開発・配布している。

独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）は、企業や個人のニーズを満たす専門的なソフトウェア・ソリューションを革新・提供することで、ソフトウェア業界で重要な役割を果たしている。独立系ソフトウェア・ベンダーは、特定の業界やニッチ市場向けにソフトウェア・アプリケーションを開発することが多く、ターゲットとする顧客固有の要件に対応するよう、提供する製品をカスタマイズしています。

独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）市場はダイナミックで競争が激しく、小規模な新興企業から大規模な多国籍企業まで数多くのプレーヤーが存在する。これらの企業は、デスクトップ・アプリケーション、ウェブベース・ソフトウェア、モバイル・アプリ、クラウドベースのソリューションなど、さまざまな技術やプラットフォームを使ってソフトウェアを開発している。

独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場の地域別インサイト

• 北米：北米、特に米国は、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場において伝統的に支配的な地位を占めてきた。この地域は成熟したソフトウェア産業が高度に発展しており、さまざまな分野で相当数の独立系ソフトウェアベンダー（ISV）が事業を展開している。カリフォルニアのシリコンバレーなどの主要技術拠点が、この地域の優位性に貢献している。しかし、北米内のISVの市場シェア分布は、業種や製品セグメントによって異なることがあり、この地域は市場シェアのかなりの割合を占めており、2025年の市場シェアは約43.5%を占めている。
• 欧州：欧州は市場シェアの約16.2%を占めており、2025年の独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）市場においてもう一つの重要な地域である。英国、ドイツ、フランスなどの国々は、ソフトウェア産業が確立されており、相当数の独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）を擁している。欧州におけるISVの市場シェア分布は、その国特有の規制、業界の焦点、顧客の嗜好などの要因によって異なる可能性がある。
• アジア太平洋地域：アジア太平洋地域は、独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）市場で大きな成長を遂げている。中国、インド、日本、韓国のような国々はソフトウェア産業が盛んで、国内外の市場に多数のISVを擁している。アジア太平洋地域におけるISVの市場シェア分布は、現地の市場力学、業界の専門性、競争などの要因によって異なる可能性がある。アジア太平洋地域は、2025年の市場シェアの約21.7%を占める。

図1.世界の独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場シェア（%）、地域別、2025年

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アナリストの視点

独立系ソフトウェアベンダー（ISV）業界は、特定のビジネスニーズに対応するためにニッチでカスタマイズされたソフトウェアソリューションを採用する企業が増えていることを背景に、世界的に着実な成長を遂げている。しかし、こうしたニッチ分野で独自の能力を築きつつある大手ハイテク企業の存在が大きな足かせとなっている。ISVにとってより大きなビジネスチャンスは、外部パートナーによる機能強化を必要とする企業のデジタル変革イニシアティブにある。

同地域には新興企業やテクノロジー企業が多く、カスタマイズされたソリューションへの需要が高まっていることから、現在、北米がISV業界を支配している。しかし、アジア太平洋地域は、発展途上国の多くの企業が業務をデジタル化するにつれて、ISVにとって最も急成長している地域市場になりつつある。セキュリティは依然として顧客の重要な関心事であり、ISVは自社の製品やサービスに強固なサイバーセキュリティを組み込むことに注力し、敏感なビジネス環境から生じるビジネスチャンスを獲得しなければならない。

グローバルな顧客により良いサービスを提供するために、ISVは新たな国際市場に有機的に、あるいは的を絞った買収を通じて進出することが有益であろう。また、大規模なISVが特定のニッチ分野で統合を進め、包括的な業界特化型プラットフォームを構築する余地もある。大手テクノロジー・コンサルタントやシステム・インテグレーターとの戦略的パートナーシップは、複雑なデジタル・プログラムを手がける大企業クライアントへのアクセスをISVが拡大するのに役立つ。

独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）市場の促進要因：

• ソフトウェア・ソリューションに対する需要の高まり：ソフトウェア・ソリューションに対するニーズの高まりは、ISV市場にとって重要な原動力となっている。企業は、業務の合理化、効率性の向上、競争力の強化のために、ますますソフトウェアに依存するようになっている。この需要がISVの成長を促進し、ISVは業界固有の要件を満たす専門的なソフトウェア製品やサービスを開発・提供している。世界銀行のデータによると、発展途上国からの情報通信技術サービス輸出は、2015年の490億米ドルから2020年には780億米ドルに増加する。
• デジタルトランスフォーメーションへの取り組み：デジタルトランスフォーメーションは、世界の企業にとって優先事項となっている。企業は、クラウド・コンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、データ分析などのテクノロジーを採用し、イノベーションを推進し、プロセスを強化している。ISVは、これらの技術を活用するソフトウェア・ソリューションを開発することで、デジタル変革の取り組みを支援し、企業がデジタル時代において競争力を維持できるようにする上で重要な役割を果たしています。国連教育科学文化機関（UNESCO）が2022年に発表した報告書では、パンデミック（世界的大流行）による学校閉鎖でオンライン教育が飛躍的に伸びたため、教育技術プロバイダーが2021年に仮想学習・評価プラットフォームの利用者が50％増加したことが強調されています。
• 業界特有のソフトウェアニーズ：さまざまな業界には、その業界特有の課題に対処し、業界の規制に準拠するための独自のソフトウェア要件があります。ISVは、こうした業界固有のニーズに対応したソフトウェア・ソリューションの開発に特化している。ヘルスケア、金融、製造、小売など、ISVは各業界の複雑なニーズや需要に対応するソフトウェアを開発し、市場の成長を促進している。国連経済社会局の2022年報告書によると、世界のGDPに占める製造業の割合は2019年の15%から2021年には約16%に増加しており、パンデミックによる混乱後の同部門の力強い回復を示している。
• クラウド・コンピューティングとサービスとしてのソフトウェア（SaaS）：クラウドコンピューティングの台頭とSaaS（Software as a Service）提供モデルの採用は、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場に大きな影響を与えている。クラウドベースのソリューションは拡張性、柔軟性、費用対効果を提供し、あらゆる規模の企業にとって魅力的なものとなっている。ISVはクラウドプラットフォームを活用してソフトウェアソリューションを開発・提供し、企業がソフトウェアアプリケーションに簡単にアクセスして利用できるようにしている。2022年7月、TDシネックスは、市場で利用可能な最も包括的で包括的な独立系ソフトウェアベンダー（ISV）体験を開始した。ISVエクスペリエンスは、SaaSの機会を加速させるために設計されています。

独立系ソフトウェアベンダー（ISV）の市場機会：

• 業界特化型ソリューション：ヘルスケア、金融、製造、小売など、さまざまな業界特有のニーズに対応する業界特化型ソフトウェア・ソリューションの需要が高まっている。ISVは、特定の業種に特化したソフトウェアを開発することで、このチャンスを生かすことができる。各業界の複雑さや課題を理解することで、ISVは業界固有の要件、コンプライアンス、ベストプラクティスに対応する的を絞ったソリューションを開発できる。2020年9月、セールスフォースは、Salesforceプラットフォーム上に構築された業界特化型ソリューションの開発に注力するSalesforce Industriesイニシアチブ（旧称Salesforce Vertical Solutions）を立ち上げた。
• クラウドベースのサービス：クラウドコンピューティングの採用は拡大し続けており、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）がSaaS（Software as a Service）やクラウドベースのソリューションを提供する機会が生まれている。クラウドベースのサービスは、企業に拡張性、柔軟性、費用対効果を提供し、インターネット接続さえあればどこからでもソフトウェア・アプリケーションにアクセスして利用できるようにする。ISVはクラウドネイティブ・アプリケーションを開発したり、既存のソフトウェアをクラウドに移行したり、クラウド・プラットフォーム上でマネージド・サービスを提供したりして、顧客にオンデマンドのソフトウェア・ソリューションを提供することができる。国連貿易開発会議（UNCTAD）の「テクノロジーとイノベーション・レポート2021」のデータによると、クラウド・コンピューティングは2020年に33％という驚異的な成長率を示し、今後数年でさらに増加すると予測されている。この世界的なクラウドの急速な普及は、ISVに大きなビジネスチャンスをもたらしている。ISVはクラウド・サービスの強化に注力し、既存のオンプレミス・ソフトウェアをクラウド・モデルに移行させることができる。
• 新興テクノロジー：人工知能（AI）、機械学習、ブロックチェーン、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）などの新興テクノロジーは、ISVに大きなビジネスチャンスをもたらしている。これらの技術をソフトウェア・ソリューションに統合することで、機能の強化、プロセスの自動化、データ分析の改善、パーソナライズされたユーザー体験の提供が可能になる。新興テクノロジーの最前線に立ち続けることで、ISVは新たな市場ニーズに対応し、競争優位をもたらす革新的なソフトウェア製品を生み出すことができる。UNCTADのデータによると、IoTに接続されたデバイスの数は、2015年の70億台から2020年には250億台以上に増加する。
• モバイルとIoTアプリケーション：モバイル・デバイスとモノのインターネット（IoT）の普及により、独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）は、IoTデバイスに接続し相互作用するモバイル・アプリケーションやソフトウェア・ソリューションを開発する機会を得た。スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスの利用が増加しているため、ISVは、ユーザーが外出先からソフトウェアにアクセスし、操作できるようにするモバイルアプリを開発できる。さらに、さまざまな業界でIoTデバイスの導入が進んでいることから、IoTデータと接続性を活用したソフトウェア・ソリューションを開発する機会も生まれています。国際電気通信連合の統計によると、インターネットを利用する個人の割合は、2015年の43%から2021年には世界で59%に増加する。

独立系ソフトウェアベンダー（ISV）の市場動向：

• クラウドコンピューティングとSaaSの採用：クラウド・コンピューティングとSaaS（Software as a Service）モデルは、ソフトウェア業界でますます普及している。ISVは、従来のオンプレミス型ソフトウェアからクラウドベースのソリューションへと移行しており、顧客はソフトウェア・アプリケーションやサービスにリモートからアクセスできるようになっている。このトレンドは、ISVとその顧客の双方に拡張性、柔軟性、コスト効率などのメリットをもたらす。例えば、2021年7月、マイクロソフトは、ISVがMicrosoft Azureプラットフォーム上でクラウドビジネスの成長を加速させることを支援することを目的としたプログラム、Azure ISV Connectを開始した。
• ユーザーエクスペリエンス（UX）の重視：ユーザーエクスペリエンスは、ソフトウェアの採用と顧客満足度において非常に重要な要素となっている。ISVは、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェイスの作成、パフォーマンスの最適化、複数のデバイスやプラットフォームでのシームレスな体験の提供に注力しています。良好なユーザー・エクスペリエンスを提供することは、市場で競争力を獲得するための鍵となる。
• 統合と相互運用性：企業は、他のシステムやアプリケーションとシームレスに統合できるソフトウェアソリューションを必要としています。ISVは相互運用性を重視し、スムーズなデータ交換やワークフローの自動化を可能にするAPIや統合機能を提供している。一般的なプラットフォームやシステムとの統合は、ISVが提供する製品の価値を高める。2021年に発表されたLinux Foundationの分析によると、6,600社以上の企業がLinuxカーネルに貢献しており、このプラットフォームを取り巻くエコシステムの繁栄が強調されている。
• AIと機械学習の統合：人工知能（AI）と機械学習（ML）技術のソフトウェア・ソリューションへの統合が進んでいる。ISVはAIとMLを活用して、プロセスの自動化、インテリジェントなデータ分析、パーソナライズされた体験の提供を実現している。チャットボット、レコメンデーション・エンジン、予測分析などのAI搭載機能は、ソフトウェア・アプリケーションで一般的になりつつある。2021年にAnthropicがISVの幹部300人を対象に行った調査によると、91％が今後3年間で提供する製品やサービスにAIが不可欠になることに同意した。また、同調査によると、ISVの63％が2022年にAIベースのソリューションの採用または開発を計画しており、顧客体験とパーソナライズされた提供がビジネス上の最優先事項となっている。

独立系ソフトウェアベンダー（ISV）市場の阻害要因：

• 激しい競争：ISV市場は競争が激しく、多数のプレーヤーが市場シェアを争っている。ISVは、既存ソフトウェア企業と新興新興企業の両方との競争に直面している。このような競争環境は、独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）が自社の製品を差別化し、市場の牽引力を得ることを困難にします。この問題に対処するために、ニッチ市場に集中する、研究開発に投資する、他のISVと協業する、優れた顧客サービスを提供する、業界のトレンドを常に把握する、といった戦略をとることができる。
• 急速な技術進歩：技術の進歩のペースが速いことは、独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）にとって課題である。人工知能、機械学習、ブロックチェーン、IoTなどの新たな技術に対応し続けるには、研究開発に多額の投資を行う必要があります。これらの技術に適応し、自社の製品に取り込むことができなければ、市場での存在意義を失うことになりかねない。これに対抗して、独立系ソフトウェア・ベンダーは、従業員の継続的な学習・開発プログラムに投資し、最新のテクノロジーやトレンドを常に把握できるようにすることができる。そうすることで、常に時代の先端を走り、進化する顧客のニーズに応える革新的なソリューションを開発することができる。
• データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念：ソフトウェア・アプリケーションがますます大量の機密データを扱うようになると、データ・セキュリティとプライバシーが重要な関心事となります。ISVは、ユーザーデータを保護するために、強固なセキュリティ対策、暗号化技術、コンプライアンス基準に投資しなければならない。これらの懸念に適切に対処できなければ、顧客の信頼を失い、法律や規制上の問題に発展する可能性がある。この問題は、コンプライアンス、データ暗号化、セキュアなソフトウェア開発、データのバックアップとリカバリ、従業員トレーニング、サードパーティセキュリティ、データ漏洩対応計画などを活用することで解決できます。

最近の動向

主な進展

• 2021年7月、Microsoft Azure ISV Connect（米国の多国籍テクノロジー企業）は、ISVがMicrosoft Azureプラットフォーム上でクラウドビジネスの成長を加速させることを支援することを目的としたプログラム、Azure ISV Connectの開始を発表した。このプログラムは、ISVがソリューションを構築、マーケティング、販売するためのリソース、サポート、共同販売の機会を提供する。
• 2020年9月、セールスフォース・インダストリーズ（米国のクラウドベースのソフトウェア企業）は、セールスフォース・プラットフォーム上に構築された業界特化型ソリューションの開発に重点を置く、セールスフォース・インダストリーズ・イニシアチブ（旧称セールスフォース・バーティカル・ソリューションズ）を立ち上げた。このイニシアチブは、ISVがヘルスケア、金融サービス、製造業などの業界向けにカスタマイズされたソフトウェアソリューションを作成し、提供できるようにすることを目的としている。セールスフォース・インクはアメリカのクラウドベースのソフトウェア会社である。

買収とパートナーシップ：

• 2023年3月7日、EpicorはISVパートナーを急襲、クラウド財務計画と分析のスペシャリストEpicorは、市場での地位を強化するため、既存の独立系ソフトウェアベンダー（ISV）パートナーの1つであるDSPanelの買収に動いた。
• 2023年3月27日、VeUPがM3 Paymentsの技術スイートを買収、新たなグローバル技術コンサルタント会社であるVeUPは、数百万ドル規模の成長戦略の一環として、英国のフィンテック企業M3 Paymentsの製品スイートを買収した。
• 2023年10月3日、コボはアリババクラウドと提携、コボはアリババクラウドと提携。両社の提携は、国際的なWeb3組織に先進的なウォレットインフラを提供することを目的としている。要するに、この提携は、デジタル資産ソリューションにおけるCoboの専門知識とAlibaba Cloudの安全でスケーラブルなクラウドコンピューティング能力を活用し、開発者や組織向けに設計されたWallet-as-a-Serviceソリューションを導入するものである。

図2.独立系ソフトウェアベンダー（ISV）の市場シェア（%）（企業規模別、2025年

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独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）市場の上位企業

• マイクロソフト株式会社
• オラクル
• SAP SE
• セールスフォース・ドットコム
• アドビ株式会社
• IBM株式会社
• オートデスク
• インテュイット
• ヴイエムウェア
• レッドハット社（IBM傘下）
• ServiceNow, Inc.
• シマンテック（ブロードコム傘下）
• スプランク社
• Tableau Software (セールスフォース・ドットコム傘下)
• アトラシアン・コーポレーション

定義： 「独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）は、ハードウェア・メーカーから独立してソフトウェア製品やサービスを開発・販売する企業である。様々な業界や市場セグメント向けにソフトウェアソリューションを開発し、特定のビジネスニーズに対応し、顧客独自の要件に応える革新的なソフトウェアアプリケーションを提供している。ISVは、エンタープライズ・アプリケーション、業界固有のソリューション、生産性向上ツールなど、幅広いソフトウェアを提供することで、ソフトウェア・エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。"