原油トール油市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

世界の粗製トール油市場規模は、2025年の19億3,000万米ドルから2032年には30億4,000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは6.7%で成長すると予測されている。

粗製トール油は、松の木のクラフトパルプ化工程から副産物として得られる暗褐色の粘性液体である。ロジンと脂肪酸で構成され、松の木から得られる主要な抽出物である。粗製トール油には、主に液体、固体、蒸留粗製トール油の3種類がある。液体トール油は一般に粗トール油と呼ばれ、固体トール油は減圧蒸留によって得られる。蒸留粗トール油は、脂肪酸含量がさらに精製され、ロジン含量が低い。

粗製トール油は、再生可能でバイオベースの原料であり、木材パルプから得られる最も費用対効果の高い化学物質のひとつであるため、いくつかの利点がある。石油系原料の持続可能な代替品としての役割を果たす。粗製トール油の成分である樹脂酸や脂肪酸は、金属加工油や界面活性剤、乾燥油など、さまざまな工業用途に使用されている。しかし、液体であるため不快な臭いが強く、適切な処理と取り扱いが必要である。また、引火点が低く揮発性であるため、保管や輸送の際には注意が必要である。蒸留工程は精製度を高めるが、粗トール油の生産コストも増加させる。

世界の粗製トール油市場の地域分析：

• 北米は過去数十年にわたり、世界の粗トール油市場において支配的な地域としての地位を確立している。北米市場は、予測期間中の年平均成長率（CAGR）が40％を超え、粗トール油の支配的な市場になると予想される。同地域には確立されたパルプ・製紙産業が存在するため、米国が市場の大部分を占めている。北米で操業している主要なパルプ・製紙会社は、副産物として大量の粗トール油を生産しており、この粗トール油はさらに、建築、塗料、コーティング剤など様々な最終用途産業で使用されている。また、北米では、環境保護庁などの規制機関が課す厳しい環境規制のために、バイオベース製品の需要が急速に伸びている。このことが、同地域における粗製トール油ベースの製品の消費をさらに促進している。さらに、主要なトール油トレーダーやディストリビューターが存在することで、同大陸全域での円滑なサプライチェーン運営に役立っている。これらすべての要因が相まって、北米は世界的に最も有利な市場となっている。
• アジア太平洋地域は、堅調な経済成長と工業化の進展により、近年最も急速に拡大している粗製トール油市場として浮上している。アジア太平洋地域 、予測期間中のCAGRは3.04 0%を超え、世界の粗製トール油の成長市場となる見込みである。中国やインドなどの国々は、アジア太平洋地域の粗製トール油市場に大きく貢献している。粗トール油とその誘導体がコンクリート添加剤として広く使用されている建設業界の繁栄が、この地域の市場成長を後押ししている。さらに、アジア太平洋地域から欧米諸国への紙製品の輸出が増加していることも、粗トール油の生産量を増大させている。このことは、既存の市場関係者だけでなく、新たな市場関係者にも新たな機会を提供している。しかし、豊富な原料埋蔵量と比較的安価な人件費により、国内の粗製トール油生産者はアジア太平洋諸国の輸入事業に対して競争優位に立っている。このことは、この地域市場を今後数年間で新たな高みへと押し上げると予想される。
• 欧州市場は、粗製トール油の成長市場であり、予測期間中のCAGRは15%を超えると予想される。この成長は、インク・トナー、接着剤、金属加工、化学、電子、電気など様々な用途で粗トール油の需要が増加していることに起因している。再生可能なEUの「再生可能エネルギー指令」は、エネルギー消費の少なくとも10％を再生可能な資源から得ることを確認することを目的としており、これが欧州における粗トール油の需要を促進すると予想される。
• 中南米市場は粗トール油の成長市場であり、予測期間中の年平均成長率は8%を超えると予想される。中南米市場の成長は、認知度の低さと代替バイオ燃料の存在が市場成長を阻害する可能性があることに起因している。
• 中東・アフリカ 市場は粗トール油の成長市場であり、予測期間中の年平均成長率は7%を超えると予想される。中東・アフリカ市場の成長は、インク・トナー、接着剤、金属加工、化学、電子、電気など様々な用途で粗トール油の需要が増加していることに起因している。

図1.粗トール油の世界市場シェア（%）、地域別、2025年

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世界の粗製トール油市場アナリストの視点

世界の粗トール油市場は、建設、紙・パルプ、塗料・コーティング、バイオ燃料など、様々な最終用途産業からの需要増に牽引され、予測期間中に安定した成長が見込まれる。アジア太平洋地域は現在、世界の粗製トール油市場を支配しており、中国とインドの新興経済国における建設部門の力強い成長により、今後も最も急成長する地域市場であり続けると予想される。市場参加者にとって重要な機会のひとつは、さまざまな産業でバイオベース製品や環境に優しい製品の採用が増加しており、これが粗製トール油の需要を押し上げることである。

しかし、トール油の原料となる原油の価格と供給量の変動は、市場参加者にとって大きな課題となる可能性がある。また、植物油やその他の植物ベースの油など、費用対効果の高い代替品が入手可能であることも、今後数年間の市場成長をある程度抑制する可能性がある。欧州と北米における林業と製紙産業に関する厳しい環境規制が、粗製トール油の生産を妨げる可能性がある。とはいえ、バイオ燃料生産における新たな用途の開発は、市場拡大の新たな道を提供すると思われる。

このチャンスを生かすため、企業は需要の増加に対応するための地理的拡大と生産能力の拡大に注力すべきである。市場プレーヤーはまた、粗トール油から新たな用途や新規の最終製品を開発するための研究開発活動にも投資しなければならない。

世界の粗製トール油市場の促進要因：

• バイオ精製所とバイオ燃料産業の成長： 粗トール油市場は、バイオ燃料と生化学の生産における粗トール油の用途拡大により、大きな成長が見込まれている。持続可能なバイオベースの経済を発展させ、化石燃料への依存度を低減させようとする動きが続いている。多くの国が規制政策を実施し、運輸部門における再生可能燃料の使用を増やすよう義務付けている。これは、植物油、藻類、その他のバイオマスを原料とするバイオディーゼルやバイオ燃料精製所の新設にプラスの影響を与えている。

粗製トール油は、脂肪酸と樹脂酸のバランスが取れているため、こうしたバイオ精製工場の貴重な原料となっている。粗トール油に含まれる脂肪族化合物は、エステル化反応によって脂肪酸メチルエステルなどのバイオ燃料に変換できる。一方、ロジン酸はバイオ燃料の添加剤、乳化剤、腐食防止剤として様々な用途がある。主要なバイオ燃料製造業者は、安価なバイオマス原料として粗製トール油やその誘導体の利用を増やしている。さらに、多くの新規参入企業が、原油トール油から複数のバイオ製品を得ることに重点を置いた専用のバイオ精製所を設立している。これには、食品添加物、界面活性剤、潤滑油、生化学用の化合物が含まれる。

持続可能で低炭素の液体輸送燃料に対する需要の高まりは、バイオ燃料と関連バイオ精製プロジェクトへの投資の主な推進力となっている。先進バイオ燃料の商業化が成功し、混合比率の引き上げが義務化されれば、粗製トール油の消費量にプラスの影響を与えるだろう。粗製トール油の転化プロセスを最適化し、その高価値用途を開発するための継続的な研究努力は、バイオ精製工場が汎用性の高い資源として粗製トール油を採用することをさらに後押しする。全体として、さまざまな産業で再生可能で環境に優しい代替燃料が求められていることを考えると、粗製トール油には大きなビジネスチャンスが存在する。

• 接着剤・シーラント分野での消費増加： 粗製トール油の消費量を増加させるもう一つの主な要因は、接着剤やシーリング剤におけるバイオベースの添加剤の使用量の増加である。世界的に環境規制が強化されたことで、メーカー各社は製品配合による揮発性有機化合物の排出量を削減する必要に迫られている。一方、多くの業界が持続可能な原料の使用を増やし、二酸化炭素排出量を削減する目標を掲げている。このような傾向の高まりは、接着剤セクターにおいて、粗トール油とその誘導体に大きなビジネスチャンスをもたらしている。

粗トール油から得られるロジン系トール油とトール油ピッチは、ホットメルト接着剤、溶剤系接着剤、水系接着剤において効果的な樹脂タッキファイヤーとして機能する。その親水性により、様々な基材への接着性が向上する。一方、オリゴマーと酸は、ジョイントシーラントの接着強度と柔軟性を向上させる。大手接着剤メーカーは、石油由来の代替品に取って代わるため、トール油ベースの添加剤に積極的に注目している。すでに数社が、ロジントールオイルを含むバイオベース含有率50％以上の製品ラインを商品化している。

さらに、木工、家具、履物、建設業界では、合板、パーティクルボード、ラミネート、その他の木材複合パネルが広く使用されている。これらの分野でも、粗製トール油ベースの接着剤は高い成長の可能性を秘めている。粗製トール油をダイマー酸、ポリアミド、脂肪酸エステルのような付加価値の高い中間体に改良する研究が進められており、特殊接着剤処方への幅広い採用が見込まれる。エコラベルやバイオ優遇政策が強化される中、原油トール油は急速に拡大するバイオベース接着剤市場で注目すべきシェアを獲得すると予想される。

世界の粗製トール油市場の機会

• 抽出技術の進歩：抽出技術の進歩は、世界の粗トール油市場に大きなチャンスをもたらす可能性がある。トール油は、製紙工程で使用されるクラフトパルプの副産物である。従来、トール油は酸性化によって抽出されてきたが、これは不純物を混入させ、製品の用途を制限していた。しかし現在では、新しい分離技術によって、より純度の高いトール油の生産が可能になっている。

例えば、真空蒸発と減圧蒸留技術により、化学薬品を使用せずに、温度と圧力を制御した条件下で、粗トール油を純粋な脂肪酸とロジン製品に分離することができる。これにより、各成分をさらに精製し、特殊な工業用や消費者用の用途に使用することができる。その結果、潤滑油や燃料添加剤用のトール油脂肪酸や、樹脂や接着剤用の蒸留トール油など、より幅広い最終製品の製造が可能になる。

• 発展途上国における最終用途産業の成長：多くの発展途上国で起きている急速な工業化とインフラ整備は、世界の粗製トール油市場に大きな成長機会をもたらしている。アジア太平洋およびアフリカの多くの発展途上国では、建設、塗料・コーティング、自動車産業が大幅に拡大しており、これらは粗製トール油誘導体の主要な最終用途分野となっている。建設活動の増加は、粗製トール油の主要用途分野であるコンクリート混和剤の需要急増を示唆している。

粗製トール油の世界市場動向：

• 環境に優しい製品への嗜好の高まり：環境意識の高い消費者の間で環境に優しい製品への嗜好が高まっており、世界の粗製トール油市場に大きな影響を与えている。化石燃料の使用による悪影響に対する意識が高まり、その結果、持続可能な代替品への需要が高まっている。パルプ・製紙産業のクラフト工程から得られる持続可能な副産物である粗製トール油は、環境に優しいという理由から、バイオ燃料やバイオ製品分野からの需要が高まっている。

多くの企業が、粗製トール油を大規模に抽出し、バイオ燃料や生分解性・再生可能材料に転換するための新技術や新プロセスに投資している。例えば、フィンランドのForchem Oyjや米国のWestRock Companyといった大手トール油メーカーは、バイオ燃料メーカーや環境意識の高い化学事業からのトール油需要の増加に対応するため、近年パルプ工場からのトール油抽出能力を大幅に増強している。また、事業の持続可能性と効率を高めるため、黒液からの粗トール油回収の最適化や精製方法の改善にも取り組んでいる。

• バイオベースで持続可能な製品へのシフト：近年、消費者や企業の環境意識が高まるにつれ、バイオベース製品や持続可能な製品に対する需要が着実に高まっている。製紙工程で使用されるクラフトパルプの副産物である粗製トール油は、バイオベースの工業用化学品であり、この傾向から利益を得ることができる。トール油脂肪酸、蒸留トール油、トール油ロジンなどのトール油誘導体は、接着剤、潤滑剤、結合剤、界面活性剤などの用途で、石油由来製品のドロップイン代替品として人気が高まっている。いくつかの大手企業は、今後5年間で製品や包装材に再生可能素材やリサイクル素材の使用を増やすという、野心的な持続可能性目標を設定している。このような企業の直接的な要求や、サプライヤーに対する持続可能性の証明の改善への圧力は、粗トール油とその精製生産物の大幅な市場拡大を促進すると予想される。

政府の政策もトール油業界を強化する役割を果たしている。例えば、2021年に欧州委員会は、トール油とその誘導品を、化石燃料の低炭素代替品としての可能性を認識し、改正再生可能エネルギー指令に追加した。この規制支援は、欧州企業が既存の石油ベースのプロセスをトール油由来のものに移行するインセンティブを高める。特に欧州のバイオディーゼル生産者は、トール油脂肪酸メチルエステルを成分として利用していることが知られている。カナダでは、国や州レベルのクリーン燃料基準によって、ガソリンやディーゼル燃料にバイオベースの添加剤や混合燃料を使用することが奨励されている。

世界の粗製トール油市場の阻害要因：

• 原料価格の変動： 粗製トール油市場のプレーヤーが直面する主な課題の一つは、原料価格の変動である。粗トール油は、針葉樹のクラフトパルプ化工程で副産物として生産される。したがって、その入手可能性は、木材供給、伐採コスト、原料輸送コストなど、価格変動の影響を受けやすい要因に左右される。粗製背油会社は原料調達コストをコントロールできる範囲が限られているため、木材価格や伐採価格の変動は利幅を圧迫する可能性がある。供給が途絶えたり、需給バランスが崩れたりすると、その後、トール油の生産量や価格に影響を及ぼす可能性がある。従って、原料コストの予測不可能性は、この市場の安定的成長に大きな足かせとなる。企業は、調達力学を熱心に管理し、関連リスクを軽減するために長期供給契約を結ぶ必要がある。
• 代替製品重視の高まり： 原油トール油市場のプレーヤーにとってのもう一つの注目すべき課題は、実行可能な代替製品の出現である。厳しい環境基準により、化石燃料をベースとする材料や化学原料に代わる、より環境に優しい代替品の研究が進められている。例えば、様々な植物や藻類が、粗製トール油に代わるバイオディーゼルの生産に向けて研究されている。トール油の牙城に挑む代替原料には、再生可能な植物油、発酵ベースの燃料、廃食用油などがある。こうした再生可能な代替燃料の生産者は、その持続可能性の証明に重点を置いて支持を得ている。これらの代替品が実行可能で費用対効果の高い代替品としての地位を確立することに成功すれば、長期的には世界的なトール油需要の伸びを阻害する可能性がある。メーカーは、代替品に対抗して市場での地位を維持するために、原油トール油の価値提案を継続的に強化し、新たな用途に投資する必要があるかもしれない。

結論として、バイオ燃料の使用量の増加と多様な産業用途が粗製トール油の市場機会を促進する一方で、不安定な原料供給と環境に優しい代替品の出現は、業界プレーヤーが戦略的に緩和しなければ、粗製トール油の成長をある程度阻害する可能性がある。企業が主要な課題に積極的に対処すれば、全体的な見通しは明るいと思われる。

世界の粗製トール油市場セグメント分析：

• 原料の入手可能性がパルプ業界の需要を牽引 用途別では、世界の粗トール油市場は木材・製紙、バイオ燃料、接着剤、ゴム、その他に区分される。これらのセグメントの中で、木材・製紙はパルプ産業の副産物が豊富に入手可能なため、市場で最も高いシェアを占めている。紙製品の生産に使用されるクラフトパルプ化工程の副産物であるトール油は、紙パルプ産業にとって最も入手しやすい原料の一つである。世界の製紙生産量は年間4億トン以上と推定され、パルプ工場の残渣からトール油の安定供給が確保されている。木材・製紙分野では、トール油とその誘導体は、その費用対効果と性能上の利点から、様々な紙のサイジング、コーティング、強化用途に利用されている。トール油石鹸は紙表面のリンティングを除去し、抄紙機の走行性を向上させ、最終製品の強度と品質を高める。人口と経済成長に伴い、世界の紙需要は徐々に増加すると予想されるため、木材・製紙メーカーは重要な天然添加剤としてトール油に依存し続けるだろう。持続可能な森林管理の実践は、この副産物の長期供給をさらに確実なものにしている。
• 拡大するバイオ燃料目標がバイオ燃料需要を刺激する： 最終用途の観点から、世界の粗トール油市場は木材・製紙、バイオ燃料、接着剤、ゴム、その他に区分される。これらのセグメントの中で、バイオ燃料は再生可能燃料に対する政策的支援の強化に牽引され、市場で2番目に高いシェアを占めている。粗トール油は、様々なバイオ燃料の生産において、持続可能な原料として重要な役割を果たしている。粗トール油に含まれるエステルは、トランスエステル化による脂肪酸メチルエステル（FAME）への変換に適している。これらのバイオディーゼル製品は、化石由来の同等品に比べ、環境面でもエネルギー安全保障面でも大きなメリットがある。欧州連合（EU）は2031年までに輸送用燃料の少なくとも14％を再生可能資源から調達することを加盟国に義務付けており、トール油からのバイオディーゼル生産量は大幅に増加すると予測されている。米国やブラジルのような他の国も、低炭素バイオ燃料生成へのインセンティブを維持している。急速に進化する排出者技術は、統合バイオリファイナリーシステムにおける粗トール油のコスト効率をさらに向上させている。世界各国政府が自動車の排ガス抑制と輸入依存度の低減に重点を置く中、バイオ燃料部門が粗製トール油販売量の大部分を占めるようになるだろう。
• 配合の柔軟性が接着剤とシーリング剤の需要を押し上げる： 最終用途の観点から、世界の粗製トール油市場は木材・製紙、バイオ燃料、接着剤、ゴム、その他に区分される。これらのセグメントの中で、接着剤が3番目に高いシェアを占めているのは、粗製トール油のバインダー用途が多様であるためである。分別によってトール油脂肪酸、トール油ロジン、蒸留トール油などの成分が生成され、接着剤やシーリング剤メーカーに処方の柔軟性を提供する。例えば、ロジンは木工用や建築用のホットメルトで異種基材を接着するタッキファイヤーとして機能する。脂肪酸は、接着強度を維持しながら接着剤の浸透性を高める。粗製トール油はバイオベースであるため、接着剤からの揮発性有機化合物（VOC）排出量を削減し、規制強化に対応します。また、粗製トール油を原料とする最終製品は、耐湿性と熱安定性に加え、競争力のある価格設定となっている。包装、家具、履物、自動車産業の成長により、接着剤需要が増加している。さらに、配合業者はフレキシブル包装のような特殊用途向けに高性能で環境に優しいシーラントを提供するため、粗製トール油を使った技術革新を続けている。このように、接着剤・シーリング剤分野は、再生可能でカスタマイズ可能な接着剤成分として、粗製トール油に依存している。

最近の動き

新製品の発売：

• 2022年9月、ネステはポルヴォー製油所を再生可能で循環型サイトへ移行し、2030年代半ばに原油精製を終了する戦略的研究を開始した。装置の共同加工と改造を行い、利用可能な精製資産、経験、ノウハウの恩恵を受けることで、ネステはポルヴォーにおける再生可能エネルギーと循環型生産を長期的に大きく成長させることを目標としている。ネステは再生可能ディーゼル、再生可能ジェット燃料、その他の再生可能製品を生産・販売するフィンランドの企業である。

買収とパートナーシップ

• 2022年11月：ネステは、クリムゾン・リニューアブル・エナジー・ホールディングス（Crimson Renewable Energy Holdings, LLC）から、米国における使用済み食用油（UCO）の回収・集約事業と関連資産を買収することで合意した。クリムゾン・リニューアブル・エナジー・ホールディングスは再生可能エネルギー業界で著名な会社で、特に西海岸最大の超低炭素バイオディーゼル生産会社として知られている。同社はカリフォルニア州最大のバイオディーゼル製造施設を運営し、地域社会に燃料を供給するための超低炭素バイオディーゼルを製造し、米国西部のディーゼル燃料卸売市場に販売している。この買収により、ネステの米国におけるプレゼンスと事業はさらに強化される。

図2.粗製トール油市場シェア（%）、蒸留プロセス別、2025年 蒸留プロセス別、2024年

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世界の粗製トール油市場におけるトップ企業

• Citec Group Oy Ab
• インジェビティ社
• ジョージア-パシフィック・ケミカルズ
• Forchem Oyj
• クレイトン・コーポレーション

定義 粗製トール油（CTO）は、木材パルプ化のクラフト工程で副産物として得られる暗褐色の粘性のある液体である。木材由来の原料のライフサイクルを最大化する汎用性の高い材料であり、非土地由来の非食糧競合原料である。CTOは樹脂酸、脂肪酸、脂肪アルコール、不けん化性ステロール、その他の化合物を含むロジンを含む。さらに精製して、脂肪酸、ロジン、ステロールなどの様々なフラクションにすることができ、洗剤、石鹸、接着剤、潤滑剤、塗料、コーティング剤、バイオ燃料など、様々な用途や製品に使用されている。